Анализ величины сил конкуренции в отрасли на материалах ООО «ПРОСТАРИНЖИНИРИНГ», г.Москва

По данным этой таблицы можно сделать выводы о том, что доля рынка, занимаемая ООО «Простаринжиниринг» возрастает. Ее увеличение в 2005 году составило почти 3%, что является хорошим показателем для сравнительно небольшого предприятия. В последующие годы ожидается дальнейший рост объема реализации услуг ООО «Простаринжиниринг» на рынке строительных услуг, о чем свидетельствует высокий темп прироста объема реализованной продукции.

3.2 . Анализ угрозы выхода на рынок новых фирм

Во многих случаях, главной задачей для данной конкретной фирмы является не столько изучение существующих конкурентов и достижение конкурентного преимущества над ними, сколько пристальное внимание к возможному, а иногда неминуемому появлению новых конкурентов.

Компании — новички на рынке обладают новыми производственными мощностями, же­ланием обеспечить себе долю рынка и значительными ресурсами для конкурентной борьбы. Вероятность появления новых конкурентов зависит от двух факторов — входных барьеров и ожидаемой реакции действующих на рынке компаний на появление нового соперника. Под вход­ными барьерами мы понимаем трудности, с которыми сталкивается новичок при завоевании своей доли рынка и/или его экономическое положение по сравнению с положением дейст­вующих на рынке игроков. Вот несколько примеров входных барьеров.

•    Невозможность экономии на масштабе. Этот фактор отпугивает новичков, поскольку за­ставляет их либо сразу производить большой объем продукции (что требует значительных затрат и поэтому рискованно) или смириться с более высокими затратами на единицу продукции, следовательно, более низкой прибылью. Активные действия новичков могут привести к перепроизводству в отрасли и угрожают поэтому другим компаниям, на что те соответствующим образом реагируют (снижают цены, увеличивают расходы на рекламу и пр.), стремясь сохранить свои позиции. В любом случае новичок должен быть готов к низким доходам. При этом надо помнить, что экономия на масштабе возможна не толь­ко на производстве, но и в рекламе, маркетинге, сбыте, финансировании, послепродаж­ном обслуживании, приобретении сырья, НИОКР.

•    Невыгодное положение по издержкам или ресурсам, не зависящее от размеров новичка. Компа­нии, давно действующие на рынке, обычно имеют отсутствующее у новичков преимущество по издержкам и ресурсам в виде налаженных отношений с поставщиками, выгодных цен по­ставок, во владении патентами и ноу-хау, эффекте обучаемости, удобстве расположения, низкой стоимости кредитов, наличии функционирующих производственных мощностей.

•    Отсутствие эффекта обучаемости. Если снижение себестоимости продукции достигается в основном за счет эффекта обучаемости, новички оказываются в менее выгодном финан­совом положении, чем действующие на рынке конкуренты с большим опытом в произ­водстве данного товара.

•    Отсутствие доступа к технологиям и ноу-хау компаний, уже работающих в отрасли. Выход на некоторые рынки требует наличия технологически сложного оборудования, навыков и ноу-хау, которые нет у новичков. (Аналогичным образом к барьерам причисляют отсут­ствие квалифицированного персонала и подходящего оборудования.) Поэтому новички не могут конкурировать на равных с действующими игроками, которые тщательно охра­няют свои ноу-хау, обеспечивающие им преимущество в технологии и производительно­сти. Техническое изобретение, обеспечивающее экономию на масштабе или неизвестное раньше преимущество, может упрочить позиции действующих на рынке компаний, а мо­жет, наоборот, помочь новичкам закрепиться на рынке. Например, Internet значительно усилила конкурентные позиции компаний электронной коммерции в их борьбе с более сильными компаниями традиционной розничной торговли.

•    Приверженность потребителей торговым маркам. У покупателей есть симпатии к уже имеющимся торговым маркам, и этот фактор нельзя не учитывать. Японские потребители предпочитают японские автомобили, электронику, фото-, видео- и киноаппаратуру, жи­тели Европы неизменно демонстрируют приверженность европейским маркам бытового оборудования. Значит, новичку надо создать собственную сеть распространения и про­движения и вложить значительные суммы в маркетинг, чтобы привлечь внимание потре­бителей и создать свою клиентскую базу. Это требует времени и финансовых вложений, что сокращает доходы новичков, следовательно, повышает риск — в особенности для тех компаний, которым для дальнейшего развития нужна быстрая и крупная прибыль.

•    Отсутствие необходимого объема капиталовложений. Чем больше денежных инвестиций необходимо для успешного выхода на рынок, тем меньше количество вероятных новых конкурентов. Новичку надо сразу же профинансировать покупку или строительство пред­приятия, приобретение оборудования и материалов, рекламу и продвижение, создание клиентской базы и формирование резервов наличности для покрытия убытков, неизбеж­ных на начальном этапе деятельности.

•    Недоступность каналов сбыта. В случае с потребительскими товарами новичку приходится бороться за равный доступ к каналам сбыта, возможно, даже создать собственную рознич­ную сеть — оптовые продавцы обычно сдержанно относятся к товару, неизвестному покупа­телям. Чем прочнее связи действующих на рынке компаний с представителями оптовой се­ти, тем труднее выйти на рынок новичкам. Розничных торговцев необходимо убедить выста­вить в своих витринах образцы новых товаров и обеспечить им приемлемый гарантийный срок. Чтобы устранить это препятствие, компании-новичку приходится "покупать" доступ к каналам сбыта, уступая дилерам и дистрибьюторам значительную часть прибыли, предос­тавляя покупателям рекламные скидки либо прибегая к иным мерам стимулирования сбыта. Поэтому доходы компании-новичка будут невысоки до тех пор, пока оптовые и розничные продавцы не признают товар и не станут способствовать его продвижению.

•    Действия контролирующих органов. Правительственные органы могут ограничить или за­претить доступ на рынок с помощью лицензий и разрешений. В регулируемых отраслях, таких, например, как кабельное телевидение, телекоммуникации, производство электро­энергии и газа, продажа спиртных напитков и железнодорожный транспорт, доступ на рынок контролируется государством. Национальные правительства ограничивают доступ на рынки своих стран иностранных компаний, и все иностранные инвестиции нуждаются в одобрении специальными государственными органами. Установленные правительства­ми многих стран высокие стандарты безопасности и защиты окружающей среды также за­трудняют проникновение на рынок, повышая затраты компаний на начальном этапе.

•    Тарифы и международные торговые ограничения. Национальные правительства устанавли­вают тарифные и нетарифные барьеры (антидемпинговое законодательство, обязательное участие местных компаний, квоты) для затруднения доступа на их рынок иностранных компаний и защиты местных производителей. В 1996 году в результате введения ввозных пошлин южнокорейским правительством автомобиль Ford Taurus стоил в Южной Корее свыше 40 тыс. долл. Индийское правительство требует, чтобы 90% узлов и комплектую­щих грузовиков, собираемых в Индии, были местного производства. А чтобы защитить европейских производителей микропроцессоров от азиатских конкурентов, правительства европейских стран жестко контролируют нижний предел цен на микропроцессоры.

Условия проникновения на рынок зависят от ресурсов и компетенции претендентов. Для компа­нии-новичка, отважившейся конкурировать с "ветеранами" данного рынка, барьеры могут ока­заться слишком высокими, однако их можно преодолеть при наличии финансовых ресурсов, опыта и мощной торговой марки. Те же самые барьеры будут незначительными для компаний, давно работающих в одном из сегментов данной отрасли и осваивающих новые сегменты. Ясно, что у таких компаний имеются ресурсы, опыт деятельности и конкурентные возможности для проникновения в смежный сегмент рынка или новую географическую зону. Рассматривая угро­зы, связанные с проникновением на рынок новых конкурентов, менеджеры компании должны оценить с точки зрения потенциальных конкурентов, во-первых, входные барьеры, во-вторых, перспективы прибыльности отрасли. Высокая прибыль действует как магнит, привлекая новых конкурентов из других отраслей и побуждая их мобилизовать ресурсы для преодоления входных барь­еров. Целесообразно рассмотреть оба параметра с точки зрения разных компаний: начинающих, опытных игроков других отраслей, компаний этой же отрасли, расширяющих свои операции.

Если потенциальный конкурент имеет или может получить необходимый опыт деятель­ности и ресурсы, ему следует обдумать возможную реакцию на его появление уже действую­щих в отрасли компаний. Что он встретит: пассивное сопротивление или активные оборони­тельные действия в виде снижения цен, усиления рекламной кампании и пр.? Следует прояв­лять особую осторожность, если конкуренты ясно дают понять, что не сдадут своих позиций без боя, и для этого у них достаточно финансовых ресурсов. Также лучше отказаться от пла­нов проникновения на рынок в случае, если действующие там конкуренты могут перекрыть новичку канал доступа к дистрибьюторам и потребителям.

Угроза появления новых конкурентов значительна, если проникновение в отрасль не­сложно, для этого достаточно желающих, действующие в отрасли игроки не могут или не хотят противостоять новичкам, а перспектива прибыли достаточно привлекательна.

Появление на рынке новых конкурентов и их возможное влияние на конкуренцию в отрасли зависят также от темпов роста отрасли и ее привлекательности с точки зрения прибыли. При низких темпах роста и невысокой прибыли появление новых компаний не окажет сильного влияния на конкуренцию. Если же отрасль быстро развивается и обещает хорошие доходы, то появление новых соперников резко изменит конкурентную ситуацию. Чем сильнее угроза появ­ления новых конкурентов, тем активнее действующим компаниям надо укреплять свои пози­ции, затрудняя проникновение на рынок новичков. Появлению потенциальных конкурентов препятствуют такие инициативы действующих на рынке компаний, как развитие собственной сети электронной коммерции, увеличение расходов на рекламу, укрепление связей с дилерами и дистрибьюторами, стимулирование НИОКР, улучшение качества продукции. На мировом Рынке проникновение на национальные рынки иностранных компаний упрощается, если сни­жаются пошлины, правительство открывает внутренний рынок для зарубежных компаний, если оптовые продавцы и дилеры готовы работать с более дешевыми иностранными товарами, а по­купательские предпочтения сдвигаются в сторону иностранных марок.

На сегодняшний день угроза проникновения на строительно-инжиниринговый рынок Москвы очень велика, барьеров практически не существует. Вместе с тем, острая нехватка свободных площадей и места «под застройку» еще более ужесточает конкуренцию. Наверное, это единственный фактор, способствующий ослаблению давления со стороны новичков-конкурентов, поскольку  неокрепшие и неопытные, недавно возникшие компании, зачастую становятся «жертвами» компаний-гигантов, укрепивших за собой лидирующие позиции на рынке строительства.

В этом плане ООО «Простаринжиниринг» достаточно крепко «стоит на ногах», поскольку предприятие не первый год действует в данной сфере, имеются свои поставщики, инвесторы и другая поддержка, однако говорить о 100% защите от вновь пришедших на рынок инжиниринговых услуг фирм однозначно рано.

3.2.                                         Степень влияния поставщиков

Наиболее крупными поставщиками ООО «Простаринжиниринг» являются следующие фирмы:

(Россия / Германия) поставляет хроматографическое, биотехнологическое, фильтрационное, общелабораторное оборудование и элементные анализаторы ведущих мировых производителей (Dionex, Sepragen, Elementar, Membraflow, Syngene, Proxcys и др), являясь их эксклюзивным представителем на рынке стран бывшего СССР, а также осуществляет его сервисное обслуживание, проводит консультации, семинары и тренинги.

Компания «АБС ПАМПС ИНТЕРНЭШНЛ АБ» (Швеция).  Фирма «АБС» - крупнейший в мире производитель комплектного оборудования для: водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, промышленности и бытового сектора. Поставляет погружные и стандартные насосы: фекальные, пропеллерные, полуосевые, ре- и циркуляционные, дренажные; насосы для питьевой, горячей и агрессивной воды производительностью до 25 000 куб.м/ч, напор до 220 м, мощность двигателей до 1000 кВт; подбор двигателей под рабочую точку; погружные мешалки: вертикальные, горизонтальные, донные; погружные аэраторы: струйные, пневматические, мембранные; очистные решетки, комплектные насосные станции, станции управления, арматура.

Компания «АКЗО НОБЕЛЬ ПАУДЕР КОАТИНГС» (Германия) Разработка и производство порошковых покрытий для защиты от коррозии клапанов, арматуры, трубопроводов, а также электроизоляции.

Помимо перечисленных фирм  «Простаринжиниринг» также сотрудничает еще с четырьмя более  мелкими компаниями. Это:

- израильская компания «Плоссон», которая занимается производством и поставкой высокотехнологичных систем для строительства подземных полиэтиленовых трубопроводов для транспортировки воды (PN16) и газа (10 бар), а также поставляет «Простаринжиниринг» компрессионные фитинги и запорную арматуру, соединительные детали из полиэтилена, универсальное оборудование для электромуфтовой сварки, инструменты и приспособления.

- ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ СМ», предоставляющая инжиниринговые услуги населению, а также предоставляет следующие услуги: очистка производственных и ливневых сточных вод на промышленных предприятиях, водоподготовка в оборотных системах промышленных предприятий. Комплексные системы водопользования для поселков, городов, регионов.

-  ООО «ТЭЛ». Поставляет теплоизолированные пенополиуретаном стальные трубы, фасонные части, элементы трубопроводов диаметром 57-1420 мм с гидрозащитным покрытием из полиэтилена для бесканальной прокладки, в оцинкованной оболочке - для воздушной прокладки, гибкие теплоизолированные ППУ трубопроводы на основе несущих полиэтиленовых труб РЕХ, термоусаживающиеся муфты для гидроизоляции стыков трубопроводов.

-  ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ» (Поставка и сервисное обслуживание: широкого спектра оборудования для экологического, санитарного и технологического контроля; приборов для лабораторного и непрерывного (on-line) контроля качества питьевой, водопроводной воды и сточных вод; портативных и мобильных лабораторий; Комплексное оснащение стационарных лабораторий, услуги по аккредитации).

Конкурентное давление на компанию со стороны поставщиков зависит от двух факторов: во-первых, способности поставщиков оказывать давление на потребителя в смысле измене­ния условий и сроков поставок в желательную для себя сторону; во-вторых, уровня взаимо­действия поставщиков и потребителей в отрасли.