Рынок страхования России по системе автокаско

      млрд. руб.

 

      Анализируя  данные, представленные в таблице 9, мы видим, что в течение рассматриваемого периода происходит рост объема собираемых премий по страхованию автокаско, причем очень высокими темпами. Самый высокий темп роста наблюдается в 2008 году – 206,1 %, когда объем премий достиг значения 51,1 млрд. рублей. Всего за четыре года объем собираемых премий увеличился на 143,3 млрд. рублей.

      Объемы  премий отдельно по автокаско физических и юридических лиц так же, как  и общий объем собранных премий, стабильно увеличиваются в анализируемом периоде. Премии по автокаско юридических лиц увеличились с 14,9 до 39,3 млрд. рублей, максимальный темп роста наблюдается в 2008 году – 41,5 %. Премии по автокаско физических лиц увеличились с 47,9 до 166,8 млрд. рублей, наибольший темп роста наблюдается в 2007 году – 54,8 %.

      В течение всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес  в общем объеме страховых премий занимают премии, собранные с граждан. Их доля увеличивается с 76,3 % в 2005 году до 80,9 % в 2008 году, немного снижается в 2006 году до 69,7 %.

      Представим  в таблице 10 объем страховых премий, выплаченного страхового возмещения и коэффициент убыточности по автокаско физических лиц.

      Таблица 10 – Показатели автокаско физических лиц.

      млрд. руб.

 

      Из  таблицы 10 видно, что вместе с ростом страховых премий по автокаско физических лиц стабильно увеличиваются и страховые выплаты (на 60,9 млрд. рублей за три года). Коэффициент выплат по данному виду страхования достаточно велик. Максимальное значение наблюдается в 2007 году – 51,3 %, после чего в 2008 году он незначительно снижается до 50,8 %.

     Всего, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), в январе было продано 116 899 автомобилей (вместе с легковыми автомобилями отечественного производства Lada, УАЗ, “Иж” и ГАЗ), что на 33% меньше, чем в январе 2008 года (175 063 шт.). Продажи иномарок по сравнению с январем прошлого года сократились на 28,32% и составили 81 504 шт. (в прошлом январе 113 705 шт.).

     Сейчас  же можно сказать, что Российский авторынок успокоился, продажи стабилизировались. По итогам девяти месяцев этого года спад продаж новых автомобилей в России достиг 51%. В сентябре 2009 года относительно сентября 2008 года – последнего докризисного месяца – продажи упали на 52%. Дальше такого катастрофического падения по отношению к продажам 2008-го уже не будет – потому что концовка прошлого года прошла под знаком резкого падения спроса на новые автомобили.

      Сейчас  же можно констатировать стабильность российского рынка: сентябрь стал чуть лучше августа – продано примерно на 7000 автомобилей больше, чем в прошлом месяце.

      Ситуацию  на нашем рынке по-прежнему не сравнить с ведущими европейскими рынками. Кризис в продажах на нашей территории оказался значительнее. Россию потрясло так, что нам не позавидует ни одна страна Западной Европы, кроме Ирландии. Все остальные европейские страны не испытали такого существенного спада продаж, а ведущие автомобильные державы Европы за счет глобальных правительственных программ стимулирования спроса на автомобили показали даже рост. Например, в Германии продажи в 2009 году выросли на 26%, а спад продаж в Великобритании удалось удержать на уровне -15% от прошлогодних. В результате Великобритания, Италия, Франция и уж тем более Германия в цифрах абсолютных продаж обогнали российский рынок, хотя если вспомнить середину 2008 года, Россия спорила с Германией за лидирующее положение на авторынке Европы.

      Но  все же, не смотря на трудно сложившуюся  ситуацию в стране, эксперты не ожидали от 2009 года продолжения взрывного роста объемов рынка страхования автокаско.

      Чтобы продемонстрировать рост на уровне прошлых  лет, должны заработать иные факторы, кроме бума автокредитования и активной замены подвижного состава корпоративных автопарков.

      Бум развития автокаско начался в 2003 году, когда дилерские сети иностранных производителей значительно расширили ассортимент автомобилей, стали предлагать альтернативные стопроцентной предоплате схемы покупки, банки стали активнее выдавать автокредиты. Свою лепту в рост продаж внесли и иномарки, собранные в России.

      Однако, эксперты ошибались. Снижение страховых  тарифов в среднем по рынку  в меньшей степени сказалось  на совокупном объеме страховой премии, чем резкое увеличение количества договоров.

      При этом практика страхования автокаско, показывает привлечения клиентов на страхование сниженными тарифами, где она успешно продолжается и в 2009 году.

      Процесс увеличения объемов рынка страхования  автокаско идет параллельно с ростом убыточности по этому виду страхования:

      - рост объема страховых выплат  на 40 % в целом по рынку добровольного  страхования имущества (в том  числе и по розничному автокаско), превосходит динамику страховых  премий в 2 раза.

      - размер средней выплаты на  договор страхования с физическим  лицом увеличился на 76 %, тогда как по юридическим лицам — на 15 %.

      Говорить  о критической убыточности страхования  автокаско пока еще рано: высоких  значений уровня выплат не наблюдается. Однако ряд ведущих страховщиков, активно развивающих розничный  сегмент автокаско, продемонстрировали увеличение убыточности, в среднем, на 20 %:

      - убыточность по розничному автокаско  превышает убыточность в корпоративном сегменте из-за высоких темпов роста бизнеса;

      - увеличение расходов региональной  сети, рост страховой инфраструктуры, длинная линейка розничных страховых продуктов ведут к росту убыточности;

- убыточность  автокаско в большей степени  стала ориентироваться  на  показатели ОСАГО.

      Используя данные рейтингового агентства РБК, проведем анализ состава крупнейших страховщиков, занимающихся страхованием автокаско физических и юридических лиц в первом полугодии 2007 и 2008 года.

      Таблица 11 – Крупнейшие автостраховщики  физических лиц в 1 полуго-

                             дии 2007 года

 

Таблица 12 - Крупнейшие автостраховщики физических лиц в 1 полуго-

      

                             дии 2008 года 

      Данные  таблиц 11 и 12 показывают, что в  1 полугодии 2007 и 2008 года в области страхования автокаско физических лиц в тройку лидеров входят такие компании как Росгосстрах, Ресо-Гарантия и Ингосстрах. Они сохранят свои позиции в течение рассматриваемого периода. Компания Росно спустилась с 4 строчки на 8. Уралсиб поднялся с 6 на 4 строчку рейтинга. Стандарт-Резерв – сохраняет свою позицию на 7 строчки. Потеряло свои позиции ВСК, перейдя с 8 на 9 строчку. Наста вышло из списка 10 крупнейших автостраховщиков физических лиц, уступив место Цюрих. Розничное страхование (5 строчка в 1 полугодии 2008 года). Также из списка рейтинга выбыла компания Макс, отдающая свою строчку компании Согласие (10 строчка  в 1 полугодии 2008 года).