Рынок страхования России по системе автокаско

      По  данным таблицы видно, что на рынке  имущественного страхования России происходит непрерывное увеличение двух основных показателей: величины собранных страховых премий и выплаченного страхового возмещения. В то же время, необходимо отметить, что увеличение страховых выплат происходит большими темпами, чем увеличение страховых премий. В 2008 году страховые премии увеличились по сравнению с 2007 годом на 15,4 %, а страховые выплаты – на 37,8 %. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что риск страховщиков, занимающихся имущественным страхованием, увеличивается, а прибыльность их деятельности уменьшается.

      Для более точной оценки рассчитаем коэффициент  выплат (отношение выплаченного страхового возмещения к объему собранных страховых премий). Полученный результат представим в таблице 2.

      Таблица 2 – Коэффициент выплат в имущественном  страховании

      По  данным таблицы мы видим, что коэффициент  выплат в течение рассматриваемого периода в 2008 году уменьшается, что  рассматривается страховщиками как положительная тенденция, а вот в 2009 году 1 полугодия мы наблюдаем рост выплат, что говорит нам о отрицательной тенденции .

      Представим  динамику имущественного страхования  в 2005 – 2008 гг.,  на рисунке 1.

    Рисунок 1 – Динамика имущественного страхования  в 2005 – 2008 гг., в млн. руб.

     Рассматривая  динамику мы видим, что в третьем квартале 2008 г. сборы премии в сегменте имущественного страхования возросли на 18%, с 74,1 млрд. руб. до 87,1 млрд. руб. Объем выплат достиг 31 млрд. руб. против 23 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, рост данного показателя составил 35%.

     Анализ  поквартальной динамики сбора премий и выплат в сегменте демонстрирует  сохранение наметившейся со второй половины 2006 г. внутригодичной цикличности. В середине года, начиная со второго квартала, наблюдается интенсивный рост сбора премии. По итогам третьего квартала собирается на 20-25% больше, чем в первом. После этого, в четвертом квартале анализируемого года и первом квартале последующего наблюдается стагнация показателя. Выплаты, в свою очередь, плавно возрастают с первого квартала по четвертый, и, после определенной коррекции в начале следующего года, возобновляют рост с нового уровня. Общей тенденцией является устойчивый рост уровня выплат. В III кв. 2006 г. данный показатель составил 22%, в III кв. 2007 г. – 31%, в III кв. 2008 г. – 36%.

     Показатели  сборов крупнейших операторов сегмента наглядно демонстрируют основные тенденции развития имущественного страхования в России. В сегменте имущественного страхования наблюдается интенсивное перераспределение клиентских и, как следствие, денежных потоков. Значительная часть крупнейших операторов рынка санируют свои корпоративные портфели, что приводит к сокращению темпов роста и абсолютных показателей сборов по ним. В розничном страховании лидеры сегмента, столкнувшись с высокой убыточностью своего бизнеса, ужесточили андеррайтинг и принципы сотрудничества с посредниками. Последние перенаправили часть клиентов в страховые компании, нацеленные на активное наращивание оборотов именно за счет розницы.

     Представим  объем собранных страховых премий в первых полугодиях 2005 – 2007 годов десятью страховыми компаниями – лидерами в имущественном страховании в таблице 3.  

     Таблица 3 – Лидеры имущественного страхования

     тыс. руб.

      Темп  прироста 10 ведущих страховщиков страхования  имущества в 1 полугодии 2008 года составил 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что опережает общерыночный темп развития - 112 %. Такое ускоренное развитие страховщиков-лидеров позволило им увеличить долю в общей премии по рынку имущественного страхования.

      Основные  изменения произошли не в составе  группы лидеров сегмента, а в их распределении внутри группы. «Ингосстрах» занял третье место по сборам, уступив группе компаний «Росгосстрах» и «Ресо-Гарантии», «КапиталЪ Страхование» заняло шестую строчку, вместо поднявшейся на одну позицию страховой группы «Согаз». «ВСК», демонстрируя сверхвысокие темпы роста, заняла седьмое место, обойдя кэптивы «Согласие» и «Альфастрахование», оказавшиеся на восьмом и девятом месте соответственно. Не изменились позиции у компании «Росно» - четвертое место, и «Наста» - десятое место. В течение 1 полугодия 2008 года 722 страховщиков, занимающихся страхованием имущества, увеличили объем страховой премии на 112 % до 271,8 млрд. руб. Выплаты также выросли, составив 135,3 млрд. руб., коэффициент выплат составил 49,8%.

     По  итогам полугодия 2008 года, наблюдался значительный рост премий: в Северо-Западном федеральном округе сборы увеличились на 11%, в Южном - на 20%, в Приволжском - на 19%, в Уральском - на 21%, в Сибирском - на 24%.

     За  первое полугодие 2008 года рынок страхования вырос в среднем на 50,6%. Самыми быстрорастущими сегментами стали страхование рисков (+285%), имущества физлиц (+113%), добровольное медицинское страхование (102%).

     Страхование имущества и добровольное медицинское страхование являются локомотивом развития рынка в целом, во многом это объясняется стремительным ростом рынков ипотечного и автомобильного кредитования. Рынок ДМС ежегодно растет в первую очередь за счет того, что сегодня страхование в составе соцпакета – уже норма для большинства крупных российских городов. Сегмент автострахования, который уже третий год занимает около половины рынка розничного страхования, увеличил темпы роста – до 55,7% за год. Но все таки бум автокредитования прошел, поэтому динамика роста автострахования в ближайшие годы начнет снежатся. Если говорить про КАСКО, то охват рынка в 75-78% был достигнут еще пару лет назад. Соответственно в этом сегменте рост может быть обеспечен только за счет обновления автопарка более дорогими и мощными машинами.

     На top-10 лидеров по начисленным премиям  по итогам полугодия пришлось 74% рынка и 77% выплат. Разница между долей рынка, занимаемого лидерами, и выплатами говорит о том, что в ближайшее время страховщикам неизбежно придется разрабатывать новые продукты, чтобы повысить рентабельности бизнеса.

     Из-за концентрации рынка конкуренция  между лидерами идет в каждом сегменте страхования. Если рынок добровольного  медицинского страхования прочно занят, то абсолютным лидером в автостраховании физлиц безоговорочно лидирует «Росгосстрах», а в страховании рисков – «Росно».

     Большой отрыв лидеров от остальных игроков  в страховании имущества физлиц и автостраховании физлиц во многом связан с «банко-страхованием»: получая  ипотечный или автокредит, у клиента зачастую нет выбора страховщика. Если в ближайшее время под давлением Федеральной Антимонопольной Службы все крупнейшие розничный банки предоставят клиенту более широкий выбор страховщика, то борьба за клиента существенно обострится.

     Самые большие выплаты страховщиков приходятся на пожары (до 409 млн. руб.) и аварии на производстве ( до 150 млн. руб.). Однако у ряда компаний самые крупные выплаты до сих пор измеряются незначительным суммами (от 50 до 200 тыс. руб.), которые производились по факту ДТП.

     У физических лиц среди программ имущественного страхования наибольшим спросом по-прежнему пользуются полисы автокаско, менее востребованными остаются программы страхования недвижимости. Следом за КАСКО идет страхование квартир и дач. При этом спросом пользуются те страховые продукты, приобретение которых (оформление полиса) требует наименьших усилий и времени. Среди юридических лиц спрос на программы страхования недвижимости часто определяется необходимостью. Наиболее часто юридические лица страхуются «вынужденно» - страхуют имущество, находящееся по залогом у банков.

     Снижения  рентабельности работы на рынке автострахования  подтолкнуло страховые компании продвигать на рынок более выгодные для себя программы по залоговым автомобилям. Страховые компании стали более убедительны и решительны в переговорах с банками и автодилерами, отстаивая свое право на рентабельный бизнес. И если раньше банки были непреклонны в способах организации взаимодействия со страховщиками, то сейчас на рынке уже есть прецеденты, когда условия страховщиков принимаются: например, постепенно все отказываются от единых условий страхования на все время действия кредитного договора независимо от убыточности клиента.

      Рынок автострахования несмотря на рост убыточности  остаётся одним из наиболее динамичных. Спрос на полисы высок, как за счёт требований банков, по страхованию объёкта залога, так и у населения, в силу обязательности страхования гражданской ответственности, это подталкивает страховые компании конкурировать во вне ценовых областях.

      С начала года с рынка имущественного страхования ушли 98 страховых организаций, которые в 1 полугодии 2007 года собрали 3,5 млрд. рублей. Приступили к работе 38 компаний, привнеся с собой 3,2 млрд. руб. Объемы премий страховщиков, покинувших рынок и только пришедших, сопоставимы, что, вероятно, обусловлено активизацией процессов слияний и поглощений: мелкие страховщики имущества влились в более крупные компании или продали им свой бизнес.

      Прирост страховой премии постоянных страховщиков на уровне более 50 % свидетельствует о расширении круга страхователей и ассортимента страховых услуг, как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков является основой роста залогового страхования.

       Представим структуру премий по страхованию имущества 10 ведущих страховщиков в первых полугодиях 2008 – 2009 годов на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура премий по страхованию  имущества 10 ведущих страховых компаний.

     Основной  прирост в имущественном страховании обеспечивает высокий сбор по программе автокаско. Доля автокаско физических лиц снизилась на 14 %, по сравнению с 1 полугодием 2008 года, а вот доля юридических лиц увеличилась  на 2 %. Доля иного имущества юридических лиц (страхование от огня и сопутствующих рисков, страхование грузов, страхование специальных рисков в части "каско" и др.) увеличилось с 32 % до 46 %.

      Идет  активное продвижение страховых  продуктов в ипотечном кредитовании. Явно усиливается интерес страховщиков к рынку потребительского кредитования, который переживает сейчас настоящий бум. В области страхования юридических лиц большой интерес проявляется к страхованию строительно-монтажных рисков, так как объемы строительства постоянно растут. В приближении сезона отпусков на рынок стали также выводиться новые программы для выезжающих за рубеж.

      Практически все участники рынка отмечают спрос на ипотечное страхование, связанный с бумом ипотеки. Можно сказать, что наибольшим спросом пользуются программы ипотечного страхования, на втором месте - страхование дачных домов, коттеджей, особняков, на третьем - страхование квартир. Доля страхования недвижимости в 1 полугодии 2009 года увеличилась на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

      Автострахование остается приоритетным направлением развития практически у всех страховых компаний. Основной прирост здесь обеспечивают программы каско, причем за счет автокредитов. Впрочем, компании стараются привлечь клиентов и "с улицы", совершенствуя продуктовую линейку. На рынке прослеживается тенденция к созданию узкоспециализированных продуктов, учитывающих лишь определенные риски и, таким образом, цена страхования становится более доступной. Расширяется спектр дополнительного сервиса.