Организация добровольного авто страхования ОСАГО

Динамика  концентрации рынка ОСАГО в январе-апреле 2009-2010 гг. 

Итоги 1 полугодия 2009 года на рынке ОСАГО.

     По  итогам июня и первого полугодия 2009 года, несмотря на кризис, рынок ОСАГО вырос по объему собранной премии. Прирост сборов по сравнению с маем составил 3,5%, по сравнению с июнем прошлого года – 12,4%. В первом полугодии рост премий по сравнению с 1 полугодием прошлого года составил 3,7%. Динамика рынка ОСАГО в этом году отличается от традиционной. В отличие от предыдущих лет, в 2009 году объем премий в сравнении с прошлым годом падал в январе и феврале – потребители, испуганные кризисом, экономили и сокращали расходы, перенося на будущее приобретение полиса ОСАГО. Однако, начиная с марта, сборы премии стали расти, хотя темп роста 2009 года существенно ниже, чем в предшествующие годы. Июньский всплеск в сборах по ОСАГО можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, это отложенный спрос, не реализованный в предшествующие месяцы – обязательный характер ОСАГО никто не отменял и полис по- прежнему необходим для поездок всем автовладельцам, включая и дачников, летом активно пользующихся своими машинами. Во-вторых, среди потребителей проходит испуг, вызванный кризисом: коллапс экономики, который предрекали многие, не случился, экономический механизм по-прежнему действует, реальные доходы населения упали незначительно, а значит нет смысла придерживаться режима строгой экономии, отказываться от эксплуатации автомобиля и полиса ОСАГО. В-третьих, росту премий отчасти способствовала коррекция тарифных коэффициентов. В-четвертых, несмотря на падение объемов продаж в 2 раза, рынок нового автотранспорта в России не умер. В первой половине 2009 года в нашей стране было продано 0,8 млн. новых легковых автомобилей. Увеличение общей численности автотранспорта вызывает рост премий по ОСАГО. Рост, хотя и более скромный, имеется и по числу заключенных договоров: в июне было продано на 1% больше полисов ОСАГО, чем в мае и на 0,7% больше, чем в июне прошлого года. С другой стороны, за первое полугодие в целом было продано полисов ОСАГО на 4,4% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года. Это говорит о том, что многие автовладельцы отказались от полиса ОСАГО и перенесли его приобретение на более позднее время. Таким образом, можно говорить о росте рынка ОСАГО за счет увеличения стоимости договоров, а не за счет роста их количества. Иными словами, рост рынка обусловлен ростом стоимости договора за счет повышения тарифов или увеличения стоимости проданных машин. Будущее покажет, как будет развиваться рынок ОСАГО. Оживление экономики, прогнозируемое основной массой специалистов во второй половине 2009 г., как нам представляется, будет способствовать росту сборов и числа договоров по этому виду страхования. По нашим оценкам, рост премий по ОСАГО в 2009 г. составит не менее 5% по сравнению с показателем 2008 года.

Динамика  рынка ОСАГО за январь-май 2010 года.

     Статистические  данные за первые 5 месяцев 2010 года свидетельствуют  о том, что на рынке ОСАГО продолжается оживление и рост. Так, в январе-мае 2010 года было продано 14,4 млн. полисов, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев года собрано 35,6 млрд. руб. – на 9,7% больше показателя первых пяти месяцев 2009 года.

     В мае также зафиксирован рост рынка  по сравнению с маем предыдущего года – количество заключенных договоров выросло на 8,4% (3,4 млн. полисов), объем собранной премии – на 10,4% (7,96 млн. руб.). При этом объемы рынка несколько упали по сравнению с апрельскими показателями – тогда было собрано 9,1 млрд. рублей и заключено 3,7 млн. договоров. Впрочем, такое падение является традиционным и связано с большим количеством праздничных дней в мае. Особо надо отметить увеличение скорости восстановления рынка: в мае темпы роста по сравнению с предыдущим годом были выше, чем в апреле. Очевидно, эта тенденция связана с увеличением продаж легковых автомобилей. Согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) в апреле был впервые зафиксирован рост объемов продаж по сравнению с предыдущим годом, в мае эта тенденция продолжилась. Кроме того, в мае было зафиксировано увеличение темпов роста продаж – в годовом исчислении прирост составил 31% против 20% в апреле. Восстановление рынка ОСАГО и рынка новых автомобилей определяется ростом благосостояния населения: по данным Росстата в мае реальные доходы россиян по сравнению с маем прошлого года выросли на 3%. Восстановлению способствует и возвращение на рынок отложенного спроса: повышение стабильности экономики и предсказуемости ее развития способствует тому, что население более не склонно экономить на страховании и новых автомобилях. (приложение №1,№2)

     В 1 квартале 2010 года рынок ОСАГО начал  восстанавливаться.

По данным РСА, в 1 квартале 2010 года в России было заключено 7,3 млн. договоров страхования ОСАГО, премия по ним составила 18,5 млрд. рублей. Выплаты по страховым случаям составили 12,6 млрд. рублей, а уровень выплат – 68,2%. Средний размер страховой выплаты по ОСАГО составил 23 тыс. рублей, что несколько меньше прошлогоднего показателя за первый квартал (24,3 тыс. руб.). С другой стороны, заметно выросло число урегулированных страховых случаев. Оно составило 548 тыс. против 446 тыс. страховых выплат в 1 квартале 2009 года. Премии по ОСАГО в 1 квартале заметно превысили прошлогодние значения – рост сборов составил 11%. Сборы премии в марте 2010 года составили 7,7 млрд. руб., это самый высокий мартовский показатель за все время действия закона об ОСАГО. В определенной степени прирост сборов можно объяснить в основном увеличением тарифных коэффициентов, введенных в марте прошлого года. В 1 квартале 2010 года произошло некоторое сокращение числа заключенных договоров – за этот период было продано 7,3 млн. полисов против 7,4 млн. годом ранее и 7,8 млн. в 2008 году. С другой стороны, в марте продажи полисов ОСАГО поставили рекорд для этого месяца: было продано 3,1 млн. полисов против 3 млн. в марте 2009 и 2008 годов. Так что объективные показатели свидетельствуют о том, что рынок ОСАГО готов по всем параметрам превысить предкризисные показатели. При этом расчеты показывают, что в настоящее время практически весь парк российских автомобилей и других транспортных средств, по отношению к которым существует необходимость обязательного страхования, имеют полисы ОСАГО. Сегодня в российский автопарк по данным ГИБДД входят 33,1 млн. легковых автомобилей, 5,3 млн. грузовиков, а также 0,9 млн. автобусов, что в сумме составляет 39,3 млн. единиц автотранспорта. За вычетом неэксплуатируемого автотранспорта общую численность автопарка можно оценить в 35,4 млн. единиц. В то же время по данным РСА в 2009 году было продано 35,2 млн. полисов ОСАГО, что близко к численности российского автопарка. Так что разговоры о недостахованности российского автопарка по ОСАГО, которая вызвана экономическим кризисом, не имеют под собой практических оснований.

Итоги развития рынка ОСАГО  в 1 полугодии 2010 года.

По итогам 1 полугодия 2010 года можно говорить о том, что рынок ОСАГО восстановился  после кризиса и вернулся к докризисному уровню развития. На протяжении большей части 2009 г., несмотря на кризис, мы имели устойчивый рост страховых премий по ОСАГО. Однако в большой степени этот рост объяснялся увеличением страховых тарифов, которое было проведено в марте 2009 года. В 2010 году подобных повышений не было. Поэтому рост премий во втором квартале по сравнению с аналогичными показателями 2009 г. говорит о том, что на рынке ОСАГО началось активное послекризисное выздоровление. 

     Более явно об этом свидетельствует статистика о числе заключенных договоров  ОСАГО. В апреле и июне на рынке было заключено больше договоров, чем за аналогичные месяцы докризисного 2008 года. 
 

     На  протяжении первого полугодия 2009 года (за исключением июня) на рынке ОСАГО  наблюдался рост числа заявленных и урегулированных страховых случаев. По итогам первого полугодия 2010 года число урегулированных страховых случаев выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обстоятельство говорит о том, что водители, не пользовавшиеся своими машинами во время кризиса, вернулись на дороги.(приложение №3)

     В 1 полугодии 2010 года заметно (на 12%) выросла  сумма выплат по страховым случаям, что свидетельствует об увеличении числа аварий и, соответственно, о  росте интенсивности дорожного движения. С другой стороны, средняя сумма выплат по страховым случаям несколько снизилась – в первом полугодии 2010 года она составляла в среднем 23 тыс. руб. против 24,3 тыс. руб. годом ранее. Это говорит об увеличении доли мелких аварий в их общем количестве. Число мелких аварий всегда растет быстрее с увеличением плотности автомобильных потоков на дорогах. (приложение №4)

По  итогам 2010 года рынок  ОСАГО превысил докризисное  значение

по  числу заключенных  договоров.

     Согласно  данным РСА, в 2010 году сборы премии по ОСАГО составили 92,5 млрд. рублей, что значительно превышает уровень 2009 года, когда сборы премии составили 85,8 млрд. рублей – рост составил 7,8%. Этот рост сопоставим с годовой инфляцией и предварительными данными по дефлятору ВВП за 2010 год, что означает сохранение реального размера рынка ОСАГО на уровне прошлого года. Если рассматривать число заключенных за год договоров, то здесь мы увидим заметный рост: в 2010 г. было продано 37,1 млн. полисов ОСАГО против 35,2 млн. в прошлом году (рост 5,4%). Кроме того, число проданных полисов превысило показатель докризисного 2008 года – тогда было продано 36,7 млн. полисов. Рост числа договоров страхования ОСАГО можно рассматривать как главный положительный итог развития рынка ОСАГО в плане развития экономики страны. Он свидетельствует о росте эксплуатирующегося российского автопарка, повышении платежеспособного спроса со стороны населения и предприятий. Увеличилось число заявленных и урегулированных страховых случаев – до 2,36 млн. и 2,29 млн. соответственно. В 2009 году было заявлено 2,07 и урегулировано 1,96 млн. страховых случаев (рост на 13,8% и на 16,9% соответственно). Продолжил расти средний размер премии по договорам ОСАГО – он составил 2 тыс. 496 рублей против 2 тыс. 439 рублей в прошлом году. Средняя выплата, напротив, несколько снизилась до 23 тыс. 499 рублей против 24 тыс. 769 рублей годом ранее.