Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

Во второй главе дипломной  работы был проведен анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Бак Москва-Минск» с использованием экспертного метода. Для осуществления данной  задачи было проведено исследование рынка розничных банковских услуг Республики Беларусь, а также определено место ОАО «Банк Москва-Минск» на рынке.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы. Наиболее востребованными  среди населения и доходными для банков являются услуги, связанные с предоставлением кредитов и привлечением денежных средств населения во вклады. На рынке кредитования физических лиц больший удельный вес в общем объеме кредитной задолженности занимает кредитования населения на финансирование недвижимости. Тем не менее, кредитования населения на потребительские цели, остается перспективным, пользуется высоким спросом. Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных стратегических направлений для многих банков, как отечественных, со 100-процентным белорусским капиталом, так и иностранных.

Иностранным банком является ОАО «Банк Москва-Минск». Акционером банка является один из крупнейших банков Российской Федерации — Банк Москвы, основным акционером которого выступает Правительство г. Москвы, соответственно ОАО «Банк Москва-Минск» является дочерним банком ОАО «Банк Москвы». Лидирующие позиции среди других направлений деятельности банка занимает кредитование. Причем розничное кредитование доминирует  с точки зрения масштабности и динамичности.

Основными критериями конкурентоспособности  кредитных услуг, предоставляемых физическим лицам на потребительские нужды, по которым услуги Банка Москва-Минск уступают услугам конкурентов, а именно ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», т.е. банков с долей российского капитала, являются условия кредитования и стоимость банковского обслуживания, скорость предоставления кредита и требования к кредитополучателю.

В третьей главе дипломной  работы были разработаны и экономически обоснованы основные направления повышения  конкурентоспособности услуг ОАО  «Банк Москва-Минск», а именно снижение платы за сопровождение потребительского кредита «Универсальный», разработка и проведение рекламной кампании нового потребительского кредита. На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы.

Банк Москва-Минск имеет  резервы для снижения платы за сопровождение потребительского  кредита «Универсальный». В случае осуществления данного мероприятия он извлечет дополнительную прибыль за счет привлечения новых клиентов. При снижении платы за сопровождение кредита на 10 тыс. рублей необходимый для получения объема прибыли, получаемого банком до снижения платы, рост числа клиентов должен составит  25,6 %. Преодоление данного порога принесет банку дополнительную прибыль. Прогнозируемый рост числа клиентов составляет 28 %, т.е. осуществление предложенного мероприятия является целесообразным и экономическим выгодным. Оно обеспечит повышение конкурентоспособности кредитных услуг банка.

С целью повышения конкурентоспособности  нового потребительского кредита «Лакомый», выведение которого на рынок банковских услуг запланировано на 1 июня 2010 г., Банку Москва-Минск необходимо провести рекламную кампанию данного кредитного продукта. Для повышения ее эффективности целесообразно использовать нескольких видов рекламы, а именно рекламу в метро, рекламу на радио, распространение рекламных буклетов.

Общие затраты на проведение рекламной кампании в месяц составят 26 093 320 рублей. Поскольку проведенное Банком Москва-Минск маркетинговое исследование показало, что выход на рынок нового потребительского кредита обеспечит увеличение количества заявок на получение кредита на 20% от среднего числа заявок за последние 3 месяца,  новые клиенты за 1 месяц принесут банку доход в размере 63 422 450 рублей.   Рентабельность проекта составляет 143%. Его реализация позволит привлечь новых клиентов, принесет банку дополнительный доход, повысит конкурентоспособность его кредитных услуг. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, ее стратегия и практика / Г.Л. Азоев. –  М. : Центр экономики и маркетинга, 2002. – 208 с.
2. Алексунин, В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие / В.А. Алексунин -- 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2005. – 716 с.
3. Банки Республики Беларусь / Инфобанк: все о финансах в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://infobank.by/299/default.aspx. – Дата доступа:19.03.2010.
4. Банковская система Республики Беларусь  / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/system/banks.asp. – Дата доступа:16.03.2010.
5. Банковский кодекс Республики Беларусь:  принят Палатой представителей 3 октября 2000 г.: одобр. Советом Респ.12 октября 2000 г.: текст кодекса по состоянию на 15. 03. 2010 г.  / Национальный правовой интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=HK0000441. – Дата доступа: 15.03.2010.
6. Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 4 (48).
7. Белорусская банковская система / Инфобанк: все о финансах в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://infobank.by/1255/Default.aspx. – Дата доступа:16.03.2010.
8. Болтников, И. Зачем банку рейтинг? / И. Болтников // Инфобанк: все о финансах в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://infobank.by/1593/Default.aspx. – Дата доступа:22.03.2010.
9. Бюллетень банковской статистики / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2008. – № 12 (102). – Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/2009/bulletin2009_12.pdf. – Дата доступа:17.03.2010.
10. Бюллетень банковской статистики / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2008. – № 12 (114). – Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/2009/bulletin2009_12.pdf. – Дата доступа:17.03.2010.
11. Бюллетень банковской статистики / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2009. – № 12 (126). – Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/2009/bulletin2009_12.pdf. – Дата доступа:17.03.2010.
12. Гельвановский, М.И. Конкурентоспособность  в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М.И. Гельвановский, В. Жековская, И. Трофимов // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – С. 67-68.
13. Гиссин, В.И. Управление качеством продукции: учеб. пособие. / В.И. Гиссин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 256 с.
14. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции/ А.В. Гличев. – 2-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. – 424с.
15. Годовые бухгалтерские отчеты (по формам отчетности Национального банка Республики Беларусь) / Финансовые показатели деятельности Белгазпромбанка [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.belgazprombank.by/ballance.html. – Дата доступа: 21.03.2010.
16. Годовые отчеты банка / Финансовые показатели деятельности Белвнешэкономбанка [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.bveb.by/report/index.php?Language=rus. – Дата доступа: 21.03.2010.
17. Завьялов, П.С. Конкуренция – неотъемлемое свойство развитого рынка / П.С. Завьялв // Маркетинг. – 2007. -– № 5.  – С. 2-14.
18. Иванов, Д.  Что такое кредит? / Д. Иванов //  Инфобанк: все о финансах в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://infobank.by/1239/Default.aspx. – Дата доступа:18.03.2010.
19. Индивидуальные рейтинги банков агентства Fitch Ratings / Агентство Fitch Ratings [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.fitchratings.ru/ratingdef/individualrating/index.wbp. – Дата доступа:23.03.2010.
20. Информация о работе банков по привлечению денежных средств населения и расширению спектра розничных банковских услуг за 2009 год / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/sbdelo/ – Дата доступа:18.03.2010.
21. Калтырин, А.В. Деятельность коммерческих банков / А.В. Калтырин. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 400 с.
22. Корсунская,  М.П. В Москве готовится форум «Качество жизни» / М.П. Корсунская // Стандарты и качество. – 1999. – № 3. – С. 30-31.
23. Кунцевич, И. Банковские продукты на рынке Беларуси и их продвижение / И. Кунцевич  // Российский банковский  портал [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://bankir.ru/publication/market/1383036. – Дата доступа:16.03.2010.
24. Кураков, Л.П. Большой толковый словарь экономических и юридических терминов. / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков. – М.: Вуз и школа, 2001. – 720 с.
25. Лифиц, И. М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг: учеб. пособие / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 335 с.
26. Магомедов, Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров / Ш.Ш. Магомедов. – М.: Дашков и К, 2003. – 293 с.
27. Минский метрополитен / Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_метрополитен – Дата доступа:19.03.2010.
28. Новицкий, Н.И. Управление качеством продукции / Н.И. Новицкий. – М.: Новое знание, 2002. – 367 с.
29. Окренилов, В.В. Управление качеством : учеб. пособие / В.В. Окренилов. – 2-е изд. – М. : Экономика, 1998. – 689 с.
30. О банке / Банк Москва-Минск [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.mmbank.by/ – Дата доступа:19.03.2010.
31. О банке / Белгазпромбанк [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.belgazprombank.by/obanke.html – Дата доступа:19.03.2010.
32. О банке / Белвнешэкономбанк [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.bveb.by/bank/index.htm – Дата доступа:19.03.2010.
33. О банке / Банк ВТБ (Беларусь) [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.vtb-bank.by/rus/web.html?l=310 – Дата доступа:19.03.2010
34. О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002г. № 90-З с изм. и доп.: текст по состоянию на 8 июля 2008 г. – Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
35. О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: Закон Респ. Беларусь от 10 дек. 1992 г. № 2034-XІІ с изм. и доп.: текст по состоянию на 4 янв. 2010 г. – Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
36. Полегошко, Т. Рынок розничных банковских услуг: современные аспекты и дальнейшее развитие / Т. Полегошко // Банковский вестник [Электронный ресурс]. – 2008. – № 1 (402). – Режим доступа: http://www.nbrb.by/bv/narch/402/1.pdf. – Дата доступа:17.03.2010.
37. Попов, Е.В. Рыночный потенциал / Е.В. Попов. –  М.: ЗАО  «Издательство «Экономика», 2002. – 559 с.
38. Рыбкина Е. Розничный бизнес на основе систем самообслуживания / Е. Рыбкина // Банковское дело в Москве [Электронный ресурс]. – 2003. – № 9 (105). – Режим доступа: http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/43-45.htm. – Дата доступа:16.03.2010.
39. Синько, В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В.И. Синько // Стандарты и качество. – 2000. – № 4. – С. 54 – 59.
40. Тонкости вкладов / Инфобанк: все о финансах в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://infobank.by/1239/Default.aspx. – Дата доступа:17.03.2010.
41. Услуги банка для Вас и Вашей семьи  / Банк ВТБ (Беларусь) [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.vtb-bank.by/rus/web.html?s1=6957&l=310. – Дата доступа:21.03.2010.
42. Услуги банка для физических лиц / Белвнешэкономбанк [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.bveb.by/bank/index.htm. – Дата доступа: 21.03.2010.
43. Услуги банка для физических лиц / Белгазпромбанк [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.bveb.by/bank/index.htm. – Дата доступа: 21.03.2010.
44. Услуги банка для частных лиц / Банк Москва-Минск [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.mmbank.by/ru/services/private. – Дата доступа:21.03.2010.
45. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М. :Изд. дом «ИНФРА-М», 2000. – 311 с.
46. Филисофова, Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учеб. пособие / Т.Г. Философова, В.А. Быков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 271 с.
47. Финансовая отчетность по национальным стандартам / О Банке Москва-Минск  [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.mmbank.by/ru/about/finance/nfrs. – Дата доступа: 21.03.2010.
48. Финансовые отчеты / О Банке ВТБ [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.vtb-bank.by/rus/web.html?s1=6908&l=310. – Дата доступа: 21.03.2010.
49. Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность предприятия / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов: Издательство ТГТУ , 2007. – 192 с.
50. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб. пособие / А.Ю. Юданов. – М. : Акалис, 1996. – 272 с.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1.1. Характеристика основных методов оценки конкурентоспособности

Признак классификации	Методы	Достоинства методов	Недостатки методов
Используемый принцип	Органолептические Регистрационные Измерительные Экспериментальные Расчетные Социологические Экспертные Статистические Аналитические Маркетинговые	Простота, определение надежности товара (услуги), достоверность, возможность  использования данных методов в комбинированном виде	Использование только какого-то одного метода не дает полного представления об уровне конкурентоспособности.
Номенклатура критериев	Прямые Косвенные	Охватывают наиболее важные факторы: цена и качество	На практике вследствие трудоемкости получения полной и точной информации о потребностях покупателя, конкурентоспособность продукции оценивают косвенно с помощью продукта-образца, который пользуется  наибольшим спросом на рынке и, следовательно, выступает в виде материализованных требований к конкурентоспособной продукции, что неприемлемо для оценки конкурентоспособности услуги.
Стадия оценки (исходя из жизненного цикла продукции)	Применяемые на стадиях проектирования и изготовления продукции Применяемые на стадиях реализации и эксплуатации	Являются исходными методами оценки конкурентоспособности	Признание товара (услуги) покупателем происходит  лишь в момент продажи. Необходим постоянный мониторинг.
Продолжение таблицы 1.1
Форма представления данных	Графические Матричные Расчетные Комбинированные: расчетно-матричные, расчетно-графические	Относительные показатели могут  сравниваться не с одним аналогом – лидером, а с множеством аналогов.	Сложность выявления причин существующего положения фирмы, методы статичны, поэтому трудно оценить качественные характеристики. Необходима дополнительная разработка конкретных рекомендаций по достижению конкурентных преимуществ.

Источник: собственная разработка

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оцените следующие критерии выбора банка для получения кредита по следующему принципу:

1. – наиболее значимый критерий

7 – наименее значимый критерий

Критерии	Баллы
Финансовое положение банка	1	2	3	4	5	6	7
Стоимость банковского обслуживания	1	2	3	4	5	6	7
Развитость филиальной сети	1	2	3	4	5	6	7
Требования, предъявляемые банком к кредитополучателю	1	2	3	4	5	6	7
Условия кредитования	1	2	3	4	5	6	7
Качество обслуживания	1	2	3	4	5	6	7
Скорость предоставления кредита	1	2	3	4	5	6	7

 

 

Спасибо!

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перед Вами 4 блока критериев качества обслуживания в банке:

1. Получение информации на сайте банка
2. Обслуживание по телефону
3. Качество обслуживания в отделении банка:
1. легкость доступа в отделение
2. удобство самостоятельного получения информации
3. комфорт и удобства для посетителей
4. затраты времени (скорость обслуживания)
5. понятность и полнота предоставляемой информации
6. качество общения с сотрудником банка

 

Оцените представленные банки по каждому критерию в баллах по следующему принципу:

1. – самый низкий балл

10 – самый высокий балл

Критерий	Банк Москва-Минск	Белгазпром-банк	Белвнешэко-номбанк	Банк ВТБ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

 

 

Спасибо!