Система межбанковского клиринга

     Рисунок 9.

Количество  эмитентов платежных  карточек 
 

     Рынок платежных карточек Казахстана представлен  карточками международных платежных  систем и локальными продуктами. Банками второго уровня и АО «Казпочта» выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VISA International, MasterCard Worldwide, American Express International, Diners Club International и China Union Pay. Также на рынке представлены карточки локальных систем:  Altyn Сard – АО «Народный Банк Казахстана», SmartAlemCard – АО «БТА Банк» и локальная карточка Ситибанка Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан. Вместе с тем, за прошедшие годы ряд локальных систем платежных карточек прекратил свое существование, среди которых TemirCard, KazCard, Каспийский и локальные карточки АО «Цеснабанк». Основной причиной отказа банков от выпуска локальных платежных карточек является их низкая востребованность со стороны населения.

     В связи с чем, наблюдается увеличение доли карточек международных систем в общем количестве платежных карточек в обращении – в 2001 году на их долю приходилось 81,0%, к концу 2010 года данный показатель составил 98,0% (таблица 9).  

     Таблица 9.

Динамика  изменения доли карточек международных и  локальных систем 
 

     Несколько лет назад на рынке были представлены в основном зарплатные проекты и  жители Казахстана с использованием платежных карточек получали заработную плату, стипендию. Сейчас на рынке представлен  большой ассортимент услуг и  предлагается значительное количество разнообразных карточных программ. Так, с помощью платежной карточки можно расплатиться за товары и услуги в магазинах и ресторанах, оплатить коммунальные услуги, услуги связи, налоги и таможенные платежи, погасить кредиты, перевести деньги с карточки на карточку, заказать товары и услуги через Интернет или посредством использования  телефона. Поэтому все больше жителей  Казахстана предпочитают использовать платежные карточки. В 2001 году в среднем на 12 жителей Казахстана приходилась одна платежная карточка, тогда как в 2010 году на 2 жителя приходится одна карточка (рисунок 10).

     Рисунок 10. 

     По  состоянию на 01.01.2011 года общее количество карточек, эмитированных и распространенных казахстанскими банками достигло 8,4 млн. единиц, что превышает уровень  соответствующего периода прошлого года на 10,2%. Количество держателей данных карточек в 2010 году увеличилось на 9,5% и составило 7,8 млн. человек или 90,8% от общей численности экономически активного населения страны (рисунок 11). 
 
 

     Рисунок 11

Динамика  изменения количества карточек в обращении  и их держателей 

     Поскольку большая часть клиентов банков стала  держателями платежных карточек в рамках «зарплатных проектов», основная часть карточек в обращении  являются дебетными, на долю которых  приходится порядка 89,5% от общего количества карточек в обращении. Доля дебетных карточек с кредитным лимитом  составляет 2,6%, кредитных карточек – 7,8%, предоплаченных карточек – 0,1%. Небольшая  доля кредитных карточек связана  как с ценой их обслуживания, так  и с возможностью установления кредитного лимита по дебетным карточкам. Однако, ввиду удобства кредитных карточек и их способности заменить отдельные  виды кредитования, следует в будущем  ожидать роста количества и объемов  операций с использованием указанных  видов карточек.

     Вместе  с тем, необходимо учитывать, что около половины платежных карточек в обращении являются неактивными, т.е. не используются (рисунок 12).  

     Рисунок 12.

     Соотношение количества выпущенных и используемых карточек

      В этой связи отмечается положительная  динамика роста количества и суммы  транзакций с использованием активных платежных карточек казахстанских эмитентов. Так в течение 2002 года по активной карточке совершено в среднем 23,1 транзакция на сумму 276,7 тысяч тенге (средняя сумма транзакции 12 тыс. тенге), а в 2010 году данный показатель составил 35,4 транзакций на сумму 870,1 тыс. тенге (средняя сумма транзакции 24,6 тыс. тенге) (рисунки 13 и 14).

     Рисунок 13.

Количество  платежей, совершенных  в среднем по одной  активной платежной карточке 

Рисунок  14.

Объем платежей, совершенных  в среднем по одной  активной платежной  карточке

            При этом в целом  в 2010 году платежи с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, осуществленные на территории Казахстана, составили 131,5 млн. транзакций на сумму 3 186,7 млрд. тенге (21,6 млрд. долларов), увеличившись по сравнению с 2009 годом на 14,9% и 26,4% соответственно (рисунок 15). Из них безналичным путем совершено 22,5 млн. транзакций на сумму 327,8 млрд. тенге, что превышает аналогичные показатели 2009 года на 23,2% и 36,1% соответственно. Операции по выдаче наличности составили 109,0 млн. транзакций на сумму 2 858,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом по количеству на 13,3% и по сумме на 25,4%.

     Рисунок 15.

Динамика  потоков платежей с использованием

платежных карточек казахстанских  эмитентов на территории Казахстана 
 

     За  пределами Казахстана платежи с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов в 2010 году составили 4,8 млн. транзакций на сумму 160,6 млрд. тенге, что на 33,0% и 24,5% соответственно превышают данные показатели 2009 года (рисунок 16). Из них безналичным путем совершено 3,0 млн. транзакций на сумму 83,4 млрд. тенге, что превышает аналогичные показатели 2009 года на 45,0 и 30,3% соответственно. Операции по выдаче наличности составили 1,8 млн. транзакций на сумму 77,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом по количеству на 16,5% и по сумме на 18,8%.

     Рисунок 16.

Динамика  потоков платежей с использованием

платежных карточек казахстанских  эмитентов за пределами 

Республики  Казахстан 
 
 

     Общий объем платежей с  использованием платежных  карточек казахстанских  эмитентов, совершенных на территории и за пределами Казахстана, в 2010 году составил по количеству 136,3 млн. транзакций на сумму 3 347,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 15,5% и 26,3% соответственно.

     При этом количество операций по снятию наличных денег с использованием карточек казахстанских эмитентов составило 110,8 млн. транзакций на сумму 2 936,1 млрд. тенге. Безналичные платежи за товары и услуги с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 25,6 млн. транзакций (18,8% от общего количества) на сумму 411,1 млрд. тенге (12,3% от общей суммы). Следует отметить, что развитие новых банковских услуг (оплата через банкоматы, терминалы, Интернет) способствовало росту безналичных платежей с использованием платежных карточек за последние годы. Так, по сравнению с 2001 годом количество и сумма операций по снятию наличных денег с использованием карточек казахстанских эмитентов выросли в 8,1 раза и 21,3 раза соответственно, тогда как количество и сумма безналичных платежей выросли в 64,0 раза и 71,0 раза соответственно (рисунок 17).   

     Рисунок 17.

     Динамика  изменения количества и суммы платежей

     с использованием платежных  карточек 

     В настоящее время безналичные платежи с использованием платежных карточек преимущественно осуществляются посредством POS – терминалов (49,4% от общего объема безналичных платежей) и банкоматов (31,3%). Доля безналичных платежей, проведенных через банковские киоски, составляет 10,6%, Интернет – 5,0% и иные устройства – 3,7%. Операции по выдаче наличных денег в 96,5% и 3,5% случаях осуществляются посредством банкоматов и POS – терминалов соответственно.

     Наибольшим  спросом среди населения страны пользуются карточки системы VISA International, что объясняется популярностью  и распространенностью данной карточки во всем мире. На указанные карточки в 2010 году пришлось 81,0% и 82,7% от общего количества и суммы всех платежей, совершенных с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов (таблица 10). 

     Таблица 10. 

     Доля  использования платежных  карточек казахстанских  эмитентов 
 

     Платежи с использованием платежных карточек иностранных эмитентов на территории Казахстана, составили в 2010 году 2,2 млн. транзакций на сумму 65,2 млн. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 23,7% по количеству и 28,3% по сумме. Из них безналичным путем совершено 783,8 тыс. транзакций на сумму 29,8 млрд. тенге, что превышает аналогичные показатели 2009 года на 28,0% и 31,5% соответственно. Операции по выдаче наличности составили 1 439,5 млн. транзакций на сумму 35,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом по количеству на 21,5% и по сумме на 25,7% (рисунок 18).

     Рисунок 18.

Динамика  потоков платежей с использованием

платежных карточек иностранных  эмитентов на территории Казахстана 

            При этом наибольший объем указанных платежей также совершается с использованием платежных карточек международной системы VISA International, на долю которой в 2010 году пришлось 69,5% и 68,4% от общего количества и суммы всех платежей, совершенных с использованием платежных карточек иностранных эмитентов в Казахстане (таблица 11).

     Таблица 11.

     Доля  использования платежных  карточек иностранных  эмитентов 
 

     Вместе  с тем, в разрезе видов операций наибольшая доля от общего объема безналичных  платежей с использованием платежных  карточек приходится на платежи по оплате товаров и нематериальных ценностей, таможенные платежи и  переводы с одного на другой банковский счет. По количеству операций также превалирует оплата товаров и нематериальных ценностей, кроме того, значительна доля платежей по оплате услуг операторов связи на небольшие суммы (таблица 12). 
 

     Таблица 12.

Сведения  по безналичным платежам с использованием платежных карточек в разрезе видов  операций за 2010 год 
 

     Сеть  обслуживания платежных  карточек

     Степень развития рынка зависит от наличия  разветвленной сети обслуживания платежных  карточек. По состоянию на 01.01.2011 года в Казахстане задействовано 10 721  торговое предприятие, принимающие к оплате платежные карточки, что на 6,3% (на 632 ед.) превышает их количество зафиксированное на 1 января 2009 года. При этом данные предприниматели разместили оборудование для возможности оплаты товаров и услуг с помощью платежных карточек в своих 16 528  торговых точках (рост на 11,6% или на 1 713 ед. соответственно).

     Сеть  обслуживания платежных карточек Казахстана представлена следующим образом: 25 914 торговых терминала, 7 605 банкоматов и 711 импринтеров. По сравнению с периодом на 1 января 2010 года наблюдается рост количества торговых терминалов на 13,1% (на 3 001 ед.), банкоматов на 9,3% (на 644 ед.) и сокращение количества импринтеров на 14,4% (на 120 ед.), что объясняется процессом модернизации парка машин банков и выводом устаревших импринтеров из производства (рисунок 19). 
 

Рисунок 19.

Динамика  изменения количество предпринимателей и  оборудования для  платежных карточек

           Средняя нагрузка на устройства по обслуживанию платежных  карточек небольшая. Так, в 2001 году по одному банкомату в день в среднем совершалось порядка 69 транзакций по снятию наличных денег, в 2010 году данный показатель составил менее 40 транзакций. Незначительна нагрузка и на  POS - терминалы, в 2010 году на один POS – терминал в день приходилось менее 3-х безналичных платежей (таблица 13).

     Таблица 13.

Количество  транзакций, проводимых в день посредством  банкоматов и POS-терминалов 

     Кроме того, в рассматриваемый период наблюдается  позитивная динамика соотношения оборудования и держателей платежных карточек. Так, в 2001 году на один POS – терминал и банкомат приходилось 456 и 2 182 соответственно держателей платежных карточек. В 2010 году на один POS – терминал и банкомат приходится 302 и 1 028 соответственно держателей платежных карточек (таблица 14).

      
Таблица 14.