Оценка конкурентоспособности предприятия

 

3.3 Анализ величины сил конкуренции

 

Форма и интенсивность  конкуренции является одной из основных характеристик рынка и конкурентной ситуации, без которой нельзя разработать  полноценную стратегию. Анализ осуществляется на основе пяти факторов конкуренции:

1) Угроза со стороны потенциальных конкурентов.

Отраслевые  барьеры входа для новичков очень  большие, так как чем больше сим-карт продаёт компания, тем обслуживание отдельной сим-карты обходится  дешевле (эффект масштаба при производстве). Каждый абонент определенной сотовой  сети (определенного оператора), получает значительные бонусы, раньше это производилось  за счёт цены минуты (звонки внутри сети стоят значительно дешевле, чем  на телефоны других операторов). Сейчас операторы создают различные  услуги, мелодия вместо гудка, пополнение счета путем передачи денежных средств  с одного абонента другому, предоставление услуг 3G, внутри сети (эффект масштаба в области спроса).

Компании новичку придется вкладывать огромные средства на оборудование, лицензирование, технологии. Всё это делает рынок  предоставления услуг мобильной  связи максимально не привлекательным.

Также, нельзя исключать и региональных представителей сотовой связи. Компаниям  нелегко выходить в новые регионы, так как абоненты лояльны к  местным операторам, и отвоевать  долю рынка очень сложно.

2) Угроза со стороны товара-заменителя.

Товаром заменителем  будет являться местная телефонная связь – стационарная, проводная  связь.

Для сотовых  операторов угрозы не представляет, по статистике, уже на начало 2008го года, 87% населения пользуется только (преимущественно) сотовой связью. Единственным преимуществом  проводной, стационарной связью является не зависимость телефонного аппарата от электроэнергии, а также не наблюдается  перегрузка сетей.

3) Угроза со стороны поставщиков.

Рынок мобильной  связи это в большей степени  рынок высокотехнологических услуг.

Поставщиков капитального оборудования, такого как  оборудование для базовых станций  и серверов существует немного, однако крупных покупателей также ограниченное число, значит предположить, что одна из сторон имеет большую власть над  другой довольно трудно.

4) Угроза со стороны потребителей

Именно потребители  сильно влияют на предоставляемые компанией  услуги и их качество. Только потребительские  желания диктуют направления, в  которых компания может и должна развиваться. Необычайно большой список тарифных планов появился не только из за конкурентной борьбы операторов сотовой  связи, но и из за пожеланий потребителе.

Однако потребители  не имеют влияния на цены в отрасли. Однако низкая лояльность потребителей, большое количество потребителей, большое  разнообразие тарифных планов, приводит к тому, что приходится бороться за каждого клиента.

5) Соперничество с прямыми конкурентами

В Росси выделяют три крупных игрока на рынке: «МТС», «Билайн», «МегаФон».

Долгое время  операторы стремились обеспечить наибольшую зону охвата сети, однако на сегодняшний  день все больше компаний вступают в конкурентную борьбу, за ценовые  сегменты. Конкуренция проявляется  в создании широкого ассортимента тарифных планов, дополнительных опциях подключаемых к тарифу и огромном разнообразии дополнительных услуг.

 

3.4 SWOT-анализ

 

Сильные стороны:

1) Большая рыночная доля

«МегаФон» - один из крупнейших российских операторов сотовой связи, входит в так называемую «большую тройку» сотовых операторов и занимает третье место после  «МТС» и «Билайн» по выручке и  абонентской базе (рисунок 4).

 
Рисунок 4 - Распределение российского рынка сотовой связи на 30 сентября 2012 г. Данные AC&M Consulting

2) Широкий выбор тарифных планов

Компания  «МегаФон» предоставляет огромный выбор тарифных планов и опций. Каждый абонент может выбрать наиболее удобный для него тариф: посекундная  тарификация, дешевые звонки внутри сети, дешевые звонки в другие регионы  и т.д. Кроме того, стоит отметить наличие выгодного безлимитного и корпоративного тарифа. Корпоративный  тариф «МегаФона» считается одним  из самых доступных тарифных планов для юридических лиц.

3) Большое количество предоставляемых услуг

Каждый абонентский  пакет «МегаФона» состоит из базовых  и дополнительных услуг сети. Обязательными  услугами являются: SMS, запрет вызова, переадресация  вызова, услуга поддержки русского языка в SMS, ожидание/удержание вызова, определение номера, запрет определения  номера, голосовая почта, роуминг, конференц-связь, передача факса, передача данных.

Дополнительные  услуги: SMS-услуги, услуги мультимедиа, SIM-меню, мобильный интеренет WAP и (GPRS), мобильное позиционирование, SMS-игры, Java-игры, административные, информационных, развлекательные голосовые услуги. Кроме того, стоит отметить, что только компания «МегаФон» имеет предложение безлимитного беспроводного интернета (3G Мегафон-модем).

4) Большая зона обслуживания

Зона охвата сети «МегаФон» на сегодняшний день включает все 86 регионов России и расширяется с каждым днем. В то время как ближайшие конкуренты еще не охватили всю территорию России («Вымпелком» - 77 регионов, «МТС» - 85 регионов). На сегодняшний день ведется строительство базовых станций в Таджикистане. Кроме того, стоит отметить, что абоненты сети «МегаФон» обслуживаются за пределами России с помощью услуги международного роуминга, который работает практически по всему миру.

5) Высокое качество работы абонентской службы

Компания «МегаФон» постоянно работает над повышением качества работы абонентской службы. В ближайшее время ожидается модернизация оборудования абонентской службы, что позволит сократить время ожидания ответа операторов, повысит качество работы автоинформаторов. Однако и на данный момент работа абонентской службы компании является более эффективной, чем у конкурентов.

6) Эффективная рекламная кампания

Во-первых, компания «МегаФон» принимает участие  во множестве социально-ответственных  проектов. Компания является спонсором  многих спортивных трансляций, а также  сборной России по футболу в 2008-2010 годов. Кроме того, компания постоянно  участвует в экологических акциях («Зеленый субботник»), в культурных акциях («МегаФон» - генеральный спонсор  художественного проекта "Будущее  зависит от тебя. Новые правила"), в благотворительных акциях (SMS-акция  «Миллиард мелочью»), в партнерских  акциях ведущих российских ВУЗов («Покори  Воробьевы горы», «Моя дорога в ТОГУ»).

Во-вторых, «МегаФон» — генеральный партнер ХXII зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Кроме того, компании «МегаФон» был присвоен статус «Мобильный партнер/Мобильный оператор XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи». В соответствии с подписанным Договором о партнерстве МегаФон также имеет статус Генерального партнера Олимпийского комитета России и Генерального партнера Олимпийской сборной России 2010, 2012, 2014 и 2016 годов.

7) Наличие кредитного рейтинга международного инвестиционного уровня

Компания  «МегаФон» - первая и единственная телекоммуникационная компания в России с кредитным  рейтингом международного инвестиционного  уровня. Высокая кредитоспособность обеспечивает оптимальную гибкость в балансировании между органическим ростом и потенциальными приобретениями в качестве стратегий для будущего развития. Положительная денежная позиция  компании является сильнейшей в отрасли  и позволяет нам продолжать активно  инвестировать в строительство  сети 3G, что является одним из приоритетных направлений стратегического развития компании.

Слабые стороны:

1) Низкий уровень качества сети

Меньшее по сравнению  с конкурентами количество базовых  станций. Кроме того, частоты, которые  использует «МегаФон» имеют более  плохое качество связи, чем конкуренты.

2) Низкий уровень инвестиций

«МегаФон» является единственной компанией  из «большой тройки», акции которой  не имеют публичного размещения. Выходу оператора на IPO долгое время мешал  конфликт акционеров, проходившие судебные разбирательства между бермудским фондом IPOC и компанией Altimo (управляет  телекоммуникационными активами «Альфа-групп») о праве собственности на блокпакет  акций «Мегафона». На данный момент конфликт исчерпан, поэтому в ближайшее  время возможно проведение первичного размещения акций.

3) Конфликт собственников

Затянувшийся на несколько лет  конфликт между собственниками компании, а именно между инвестиционным фондом IPOC и «Альфа-групп» за долю в компании «МегаФон». Данный конфликт помешал эффективному решению ряда вопросов, связанных с инвестициями, например, до решения данного конфликта компания «МегаФон» не может приступить к публичному размещению акций.

Возможности:

1) Рост абонентской базы

Количество зарегистрированных абонентов  сотовой связи в России увеличилось  на конец октября 2009 года по сравнению  с октябрем прошлого года на 23 млн  и составило 204,99 млн, говорится в  отчете исследовательской компании AC&M Consulting. По сравнению с сентябрем 2009 года число абонентов выросло  на 1,3 млн, а уровень проникновения  услуг сотовой связи в РФ - на 1 процентный пункт - до 141,2%, а по сравнению  с октябрем 2008 года - на 16 пунктов.

В общей структуре "чистых" подключений  лидером стала компания "МегаФон", на которое по итогам октября пришлось 58,6% новых контрактов. Таким образом, на конец отчетного периода абонентская  база оператора в РФ достигла 48,83 млн.

Таким образом, на конец октября  доли между операторами распределились следующим образом: на МТС пришлось 33,6% общероссийского рынка на "Вымпелком" - 24,9%, на "МегаФон" - 23,8%.

2) Возможность роста из-за резкого роста спроса

Компания «МегаФон» получила статус «Мобильный партнер/Мобильный оператор XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в  городе Сочи». Это приведет к резкому  росту спроса на услуги компании, так  как она будет обслуживать  более 6000 спортсменов из более 80-ти стран-участниц, более 10 000 журналистов, а также 1 500 000 зрителей приедут в  столицу ХXII зимних Олимпийских игр 2014 года — Сочи.

3) Выход на IPO

Публичное размещение акций компании станет возможным тогда, когда окончательно разрешится конфликт акционеров (IPOC и «Альфа-групп»). В "МегаФоне" рассчитывают, что рыночная капитализация компании составит $25-29 млрд. Вырученные от IPO средства помогут "МегаФону" начать экспансию за пределы России.

4) Развитие монобрендовых салонов (сеть «МегаФон-Ритейл»).

До конца 2009 года «Мегафон-Ритейл» планирует  довести количество монобрендовых  салонов до 1,47 тыс., а в 2010 году — до 2,1 тыс. По расчетам компании, к 2012 г. объем продаж контрактов «МегаФона» через фирменные салоны оператора повысится до 30%. По данным компании, в декабре 2009 г. 20% контрактов «МегаФона» продаются через собственную розничную сеть.

По мнению экспертов, обслуживание клиентов через  монобрендовые салоны позволит повысить лояльность абонентов. Согласно стратегии  развития, «МегаФон-Ритейл» станет не только дистрибьютором мобильных  устройств, но и сервисной компанией, обслуживающей абонентов. Кроме  того, сеть «МегаФон-Ритейл» рассчитывает повышать лояльность абонентов за счет акций по раздаче сувенирной продукции, продаж кастомизированного оборудования, а также эксклюзивных тарифных предложений.

В «МегаФоне» отмечают, что абоненты, привлеченные через собственную розницу, демонстрируют  куда более высокий ARPU (средний ежемесячный  доход на одного абонента) и «срок  жизни», чем подключенные через другие каналы. Так, ARPU абонента, пришедшего через  розницу оператора, на 30% выше ARPU пользователя, подключенного в дистрибьюторской сети.

5) Развитие технологий

На данный момент происходит бурное развитие сети 3G на территории России. Компания «МегаФон» находится на втором месте после «Вымпелком» («Билайн») по количеству регионов, в которых развернуты сети 3G – 51 регион. А также второе место по количеству 3G роуминговых партнеров. Абоненты сети оператора МегаФон могут воспользоваться 3G роумингом в сетях 88 операторов, которые находятся в 55 странах.

Угрозы:

1) Насыщение рынка

Нельзя говорить о полном насыщении  рынка сотовой связи, так как  по-прежнему наблюдается рост абонентской  базы, но стоит отметить, что в  России число действующих сим-карт еще в 2006 году превысило число  жителей. На данный момент, количество зарегистрированных абонентов составляет 204,99 млн., а уровень проникновения  услуг сотовой связи в РФ - 141,2%.

2) Отсутствие лояльных абонентов

По прогнозам экспертов, доля «чистых» подключений от валовых уменьшится с 35% в 2008 г. до 20% в 2010 г. Это также косвенно подтверждает насыщенность рынка сотовой связи. Перед операторами встает проблема лояльности клиентов. В виду легкого подключения к услугам сотовой связи, абоненты часто переходят от одного оператора к другому.

3) Ужесточение конкуренции между операторами «большой тройки»

Ужесточение конкуренции также  происходит по причине насыщенного  рынка. Операторы активно борются  за «переманивание» абонентов. Кроме  того, конкуренция ужесточается из-за равного доступа к ресурсам, новым  технологиям (3G, 4G и т.д.)

4) Увеличение доли рынка региональных операторов

Большинство региональных операторов в масштабах российского рынка  – крупные и развитые предприятия, имеют достаточный технический  и финансовый потенциал и не уступают федеральным операторам ни в качестве связи, ни в диверсификации услуг. Многие из региональных операторов работали на региональных рынках задолго до выхода на них федеральных операторов, поэтому они имеют развитую инфраструктуру, широкую дилерскую сеть, широкую  зону охвата, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами, обладают ресурсами городской нумерации. Основой успешной работы регионального  оператора в условиях жесткой  конкуренции с «большой тройкой» является гибкая маркетинговая и  финансовая политика в сочетании  с техническим преимуществом (развитой сетью). Например, такие региональные операторы как «Теле2», «Уралсвязьинформ», «СМАРТС» являются лидерами в тех  регионах, в которых они предоставляют  услуги связи, а операторы «большой тройки» – догоняющие.