Оценка конкурентоспособности предприятия

д) Маркетинг (здесь можно оценивать качество ваших товаров / услуг (как это качество оценивают ваши потребители), известность марки, полноту ассортимента, уровень цен, эффективность рекламы, репутацию вашего предприятия, эффективность применяемой модели сбыта, ассортимент предлагаемых вами дополнительных услуг, квалификацию обслуживающего персонала).

2) Определение  рыночных возможностей и угроз

Этот этап позволяет оценить  ситуацию вне вашего предприятия  и понять, какие у вас есть возможности, а также каких угроз следует  опасаться (и, соответственно, заранее  к ним подготовиться).

Методика определения рыночных возможностей и угроз практически  идентична методике определения  сильных и слабых сторон вашего предприятия:

1. Составляется перечень параметров, по которому будет оцениваться рыночную ситуация;
2. По каждому параметру определяется, что является возможностью, а что – угрозой;
3. Из всего перечня выбираются наиболее важные возможности и угрозы и заносятся в матрицу SWOT-анализа.

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз можно взять следующий  список параметров:

1. Факторы спроса (здесь целесообразно принять во внимание емкость рынка, темпы его роста либо сокращения, структуру спроса на продукцию вашего предприятия и т.п.)
2. Факторы конкуренции (следует учитывать количество ваших основных конкурентов, наличие на рынке товаров-заменителей, высоту барьеров входа на рынок и выхода с него, распределение рыночных долей между основными участниками рынка и т.п.)
3. Факторы сбыта (необходимо уделить внимание количеству посредников, наличию сетей распределения, условиям поставок материалов и комплектующих и т.п.)
4. Экономические факторы (учитывается курс рубля (доллара, евро), уровень инфляции, изменение уровня доходов населения, налоговая политика государства и т.п.)
5. Политические и правовые факторы (оценивается уровень политической стабильности в стране, уровень правовой грамотности населения, уровень законопослушности, уровень коррумпированности власти и т.п.)
6. Научно-технические факторы (обычно принимается во внимание уровень развития науки, степень внедрения инноваций (новых товаров, технологий) в промышленное производство, уровень государственной поддержки развития науки и т.п.)
7. Социально-демографические факторы (следует учесть численность и половозрастную структуру населения региона, в котором работает ваше предприятие, уровень рождаемости и смертности, уровень занятости населения и т.п.)
8. Социально-культурные факторы (обычно учитываются традиции и система ценностей общества, существующая культура потребления товаров и услуг, имеющиеся стереотипы поведения людей и т.п.)
9. Природные и экологические факторы (принимается в расчет климатическая зона, в которой работает ваше предприятие, состояние окружающей среды, отношение общественности к защите окружающей среды и т.п.)
10. И, наконец, международные факторы (среди них учитывается уровень стабильности в мире, наличие локальных конфликтов и т.п.)

3) Сопоставление сильных и слабых  сторон предприятия с возможностями  и угрозами рынка

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями  и угрозами позволит ответить на следующие  вопросы, касающиеся дальнейшего развития бизнеса:

1. Как можно воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны предприятия;
2. Какие слабые стороны предприятия могут в этом помешать;
3. За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы;
4. Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, нужно больше всего опасаться [4, стр. 231];

 

3 Характеристика  компании и услуги

 

Сегодня «МегаФон» – один из трех крупнейших сотовых операторов России. Более  того – зто единственная компания, развернувшая собственную сеть и оказывающая полный спектр услуг мобильной связи на всей территории страны.

Число активных абонентов компании превышает 63 млн. человек.

«МегаФон» традиционно  внедряет самые передовые технологии. В свое время компания стала первым общероссийским оператором сотовой  связи стандарта GSM 900/1800. А сегодня  «МегаФон» – первая в России компания, запустившая в коммерческую эксплуатацию сеть нового поколения – 3G – в  самом перспективном стандарте  связи UMTS, делающую мобильный Интернет удобным и эффективным инструментом для пользователей. Это позволило  стать лидерами по числу пользователей  сетей третьего поколения, а также  по объему выручки от реализуемых  в них услуг.

Развитие  сетей 3G будет приоритетом для  компании в обозримом будущем. При  этом «МегаФон» не стоит на месте, осваивая новые технологии: в апреле 2012 года «МегаФон» первым среди сотовых  операторов предложил клиентам услуги 4G. К осени 2012 года сети 4G развернуты в регионах, где проживает более 20% населения России (Москва и Московская область, Новосибирск, Самара, Владивосток, Уфа, Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Кострома).

Запас прочности, полученный «МегаФоном» за годы работы, и предельно консервативная политика управления финансами и заимствованиями  позволили компании не только уверенно пережить пик финансового кризиса, но и укрепить свои позиции на рынке, ответив на новые вызовы.

В 2010 году «МегаФон»  стал победителем в категории  «Оператор сотовой связи» по результатам  всенародного голосования «Марка № 1 в России – 2010», а генеральный  директор «МегаФона» Сергей Солдатенков  был признан лучшим руководителем  телекоммуникационной компании России в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров».

Кроме того, «МегаФон»  получил общественное признание, став генеральным партнером и официальным  мобильным оператором ХХII Олимпийских  зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

«МегаФон» –  это второй по числу абонентов  и выручке мобильный оператор России с сильным брендом и  сервисом европейского уровня.

 

3.1 Основные экономические особенности рынка

 

За последнее  десятилетие рынок услуг сотовой  связи в России получил очень  высокое развитие. На протяжении нескольких лет, на начальных этапах роста, наблюдалось  ежегодное удвоение числа абонентов  сотовой связи за счет постоянного  расширения целевых сегментов и  охвата все более широких слоев  населения, а также снижения уровня цен, как на услуги, так и на абонентское  обслуживание. С 2006 года наблюдается  снижение темпов роста абонентской  базы операторов сотовой связи. Это  связано, в первую очередь, с постепенным  насыщением рынка. Вследствие этого  операторы вместо привлечения новых  абонентов прилагают усилия для  обеспечения лояльности и повышения  доходности существующих абонентов, а  также пытаются привлечь в свою сеть абонентов операторов-конкурентов.

На российском рынке сотовой связи представлено множество операторов, однако среди  них можно выделить «большую тройку»  федеральных операторов: «МТС», «Билайн», «МегаФон». Кроме того, на уровне отдельных  регионов крупными конкурентами являются несколько межрегиональных операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также ряд региональных операторов, преимущественно действующих в  пределах одного субъекта Федерации.

Стоит выделить ключевые показатели рынка сотовой  связи на 2012 год

Общее число  пользователей активных SIM-карт в  России увеличилось на 2,3 млн по сравнению  со вторым кварталом 2012 года (аналогичный  показатель прошлого года превышен на 4,6 млн). Проникновение по стране выросло  на 2 %. Рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 6 %. Число подписчиков  на конец сентября составило 13,49 млн (13,47 млн – в июне). В регионах проникновение также увеличилось, составив 152,8 % по сравнению со 151,4 %. Количество абонентов на конец сентября составило 179,7 млн. (178,1 млн. на конец июня).

МТС остаётся лидером по числу пользователей в России – 70,7 млн пользователей. Общее число подписчиков оператора в России, Украине, Узбекистане, Армении, Туркменистане и Белоруссии составляет 98,9 млн.

«ВымпелКом» по данным на конец 3-го квартала обслуживает в общей сложности 104,4 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии и Кыргызстане. Число пользователей в России составило 56,1 млн.

Показатели  оператора «МегаФон» в 3-м квартале следующие: 64,7 млн в общей сложности (Россия, Таджикистан, Абхазия и Осетия), 62,8 млн в России.

Четвёртым по величине сотовым оператором в России остаётся Tele2, обслуживающий 22,3 млн пользователей в 37 регионах страны. У «Ростелекома» 13,5 млн абонентов мобильной связи, у компании «Мотив» – 2,3 млн, группа «СМАРТС» обслуживает 1,9 млн абонентов в 13 регионах России.

Доли на российском рынке сотовой связи на конец 3-го квартала 2012 года распределяются следующим  образом (рисунок 2): 31 % занимает МТС, 27 % – «МегаФон», 24 % – «ВымпелКом», 10 % – Tele2, и 8 % приходится на других операторов.

 
Рисунок 2 - Распределение российского рынка сотовой связи на 30 сентября 2012 г. Данные AC&M Consulting

 

Что касается прироста абонентов (показатель Net Additions), то операторы «большой тройки»  в целом по России продемонстрировали положительную динамику в третьем  квартале. Так, МТС занял 37 % российского  рынка по приросту активных пользователей, «МегаФон» – 25 %, Tele2 – 23 %, «ВымпелКом»  – 15 %. Прочие операторы по данному  показателю имеют негативный результат (рисунок 3).

 
Рисунок 3  - Доли российского рынка по приросту абонентов в 3-м квартале 2012 г. Данные AC&M Consulting

Важным фактором на данном рынке является высокий  темп технологических изменений, связанных  в первую очередь с модернизацией  мобильной связи путем развертывания  сетей третьего поколения на основе европейского стандарта UMTS, укрупнение существующих и создание новых сетей, способных предоставлять высокоскоростные услуги.

Что касается рентабельности, то на данном рынке  она находится на высоком уровне, об этом мы можем судить по финансовым показателям операторов-лидеров  на данном рынке.

Финансовые  показатели компаний "большой тройки" в 3 квартале 2012 г. в сравнении с прошлым годом

	Выручка, млрд долл.	Рост, %	Чистая прибыль, млн долл.	Рост, %	Рентабельность по OIBDA, %
МТС	1,9	13	630	36	50,69
"Билайн"	1,6	5	538	10	48,3
"МегаФон"	1,7	12,3	393	19,6	45,1

 

 

3.2 Анализ движущих сил в отрасли

 

Данный анализ необходим для определения движущих сил, под влиянием которых может  меняться ситуация и конкуренция  в отрасли. Рассматривая компанию «МегаФон», представляющую свои услуги на рынке  сотовой связи, необходимо определить движущие силы отрасли «Телекоммуникации». Факторов, которые можно считать  движущими силами довольно много, но для анализа необходимо определить самые значительные из них.

1)Благоприятная экономическая ситуация.

Экономическое положение и общее благосостояние населения являются самым важным фактором, так как от этого напрямую зависит уровень потребления  предоставляемых отраслью услуг. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по приросту числа сотовых абонентов, уступив лишь Китаю. Три крупнейшие российские компании представили свои результаты:

• МТС (23,53 млн. абонентов);
• Билайн (16,3 млн.);
• МегаФон (10 млн.).

Результаты  продемонстрировали, что деньги у  народа есть — количество новых  подключений к мобильным сетям  быстро растет. Аналитики не видят  в этом больших заслуг операторов и объясняют благоприятной экономической  ситуацией. Однако рост количества абонентов  и доходов сотовых операторов связан прежде всего с макроэкономическими  условиями.

2) Государственное регулирование

Государственное регулирование в отрасли, которое  регулирует систему функционирования субъектов, работающих в данной отрасли  через специфические механизмы  государственного контроля (лицензирование). Изменение правового регулирования  – ужесточение антимонопольного законодательства.

3) Развитие технологий и инноваций

Технологии  и инновации позволяют отрасли  расти и развиваться. Поэтому операторы меняют свою политику привлечения новых абонентов, путем внедрения новых, высокотехнологичных сервисов, таких как: GPRS, MMS, VPN, 3G и т.д. Ситуация на рынке мобильной связи такова, что оператор вынужден постоянно инвестировать в новые услуги, внедрение перспективных решений и новое оборудование.

Пожалуй, самым  «инновационным» среди «большой тройки» оператором с точки зрения внедрения и экспериментирования  с новыми сервисами является «МегаФон». Компания, которая появилась на сотовом  рынке совсем недавно, приходится придумывать  что-то новое в острой конкурентной борьбе за абонентов. На сегодняшний  день, в сети «МегаФона» около 120 дополнительных услуг, которые приносят около 15% всех доходов компании. «МегаФон» планирует  довести долю новых услуг в  общей структуре доходов до 20%.

4) Развитие Internet

Интернет  все глубже и глубже проникает  в жизни граждан. Интернет - это  самая большая библиотеке мира, самая  большая галерея игр, самая большая  коллекция фото, видео и аудио, самый крупный информационный источник.

В связи с  этим, операторы сотовой связи, начинают предлагать абонентам специальные  тарифные планы, которые позволяют  пользоваться интернетом также мобильно, как и сотовым телефоном (в  любое время, в любом месте). Также  компании позволяют, через официальный  сайт, пополнить счет, без потери времени и нервов перейти на другой, более удобный тарифный план и  многое другое. Все это было бы не возможным без интернета.