Международная торговля машинами и оборудованием (современное состояние и динамика)

В течение долгого периода  истории советский промышленный комплекс поддерживал военную специализацию, что не могло не сказаться на структуре  производства высокотехнологичных  товаров. Здесь с большим отрывом  доминирует продукция химической промышленности и тяжелого машиностроения – неэлектрические  машины (турбины, реакторы) и авиатехника. Тонкие технологии – электроника, компьютеры, фармацевтика – ориентированные  на массовое производство, в совокупности составляют лишь 11.8% высокотехнологичного экспорта (Табл. 2.4). Для сравнения, в 2000 г. общий вес этих трех групп превышал 15%.

По специализации высокотехнологичной  продукции Россия отличается от остальных  стран, в которых в среднем  наибольший вес имеют такие группы, как электрические машины (23.5%), химия  и материалы (23.5%) электроника и  телекоммуникационное оборудование (13.8%) и компьютерная и офисная техника (12.9%). В российском экспорте, как  уже отмечалось, преобладают неэлектрические  машины (27.2%), химия и материалы (26.9%).

 

Таблица 2.4

Структура экспорта высокотехнологичной продукции России за 2008 год, %

Высокотехнологичная продукция	100.00%
В том числе:
Неэлектрические машины	27.24%
Химические продукты и  материалы	26.91%
Электрические машины	15.41%
Воздушные и космические  летательные аппараты	10.59%
Измерительные инструменты  и оптика	8.02%
Электроника и телекоммуникационное оборудование	7.95%
Фармацевтические и лекарственные  препараты	2.54%
Компьютерная и офисная  техника	1.34%

 

Индексы экспортной специализации (отношение веса товарной группы в  национальном экспорте к весу той  же группы в мировом экспорте) позволяют  оценить структуру экспорта высокотехнологичных  товаров более точно. В последнее  десятилетие в экспорте отечественной  высокотехнологичной продукции  выделяются неэлектрические машины (преимущественно энергетические установки), индекс специализации которых превышает 4 единицы. По экспорту фармацевтических и лекарственных препаратов (0.3), электроники и связной аппаратуры (0.6) и, особенно, компьютерной и офисной  техники (0.1), российские предприятия  явно не выдерживают конкуренции  на мировом рынке. По этим трем позициям с 1998 г. (соответственно, 0.7, 0.9 и 0.2) показатели даже снизились. Специализация в экспорте летательных аппаратов демонстрирует почти двукратное увеличение индекса. Также увеличился индекс специализации по неэлектрическим машинам.

В течение 2008 года из-за сильной конкуренции на внешнем рынке несколько ослабли позиции российского сельскохозяйственного машиностроения. По данным «Союзагромаша», в 2008 г. Россия экспортировала сельхозтехники, оборудования для АПК и запасных частей на $223,4 млн, в то время как в 2007 г. объем экспорта продукции сельхозмашиностроения составил почти $277 млн. Основными покупателями российских сельхозмашин являются Казахстан, Украина и Узбекистан. В структуре экспорта на эти страны приходится 44,4%, 20,8% и 12,3% соответственно²⁸.

В январе-августе 2009 года экспорт машин и оборудования составил 11,2 млрд. долл., 118,4% к соответствующему периоду 2008 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 млрд.руб. (111,1%), в страны СНГ – 5,8 млрд. долл.(126,2%). Экспорт легковых автомобилей составил 81,6 тыс.шт. (101,7% к январю-августу 2006 года), грузовых – 33,9 тыс.шт. (107,7%).

В течение этого периода  рост производства машин и оборудования составил 120,9% (к январю-сентябрю 2008 года) против 96,6% в январе-сентябре 2008 года (к январю-сентябрю 2007 года). При этом опережающими темпами развивалось производство механического оборудования (148,7%), в том числе турбин гидравлических (рост в 2 раза в связи с наступлением сроков отгрузки по заключенным ранее договорам), турбин паровых (на 33,5%) и газовых (на 57,1%). Рост машиностроительного производства во многом был обусловлен интенсивным развертыванием сборочных производств легковых автомобилей, увеличением заказов на машиностроительную продукцию в рамках реализации национальных проектов, ростом поставок на экспорт некоторых видов машиностроительной продукции.

. В январе-августе импорт  машин и оборудования составил 59,6 млрд. долл. (157,2% к январю-августу 2008 года), в том числе из стран дальнего зарубежья – 53,8 млрд. долл.(158,2%), из стран СНГ – 5,8 млрд. долл.(148,1%).Импорт легковых автомобилей по сравнению с соответствующим периодом 2008 года возрос в 1,6 раза и составил 985,1 тыс.шт., грузовых – в 1,8 раза (69,7 тыс.шт.)²⁹.

В общем, в период с 2002 по 2009 год наблюдался стабильный рост экспорта и импорта по товарной группе Машины и оборудование. Из Рис. 2.2 видно, что до 2005 года между объемом экспорта и импорта этой группы товаров не было такого большого разрыва. Но на протяжении всего рассматриваемого периода внешнеторговый баланс России по товарной группе машины и оборудование имеет пассивный характер − в среднем, дефицит составлял 5,6 млрд. долл. С 2006 года резко увеличился в стоимостном выражении импорт и к 2009 году вырос в 4,7 раза. На рис.2.3 представлена доля машин и оборудования в экспорте и импорте России. Из неё наглядно видно, насколько различна структура экспорта и импорта России и насколько велик разрыв между объёмами экспорта и импорта этой товарной группы. При этом если её доля в экспорте начиная с 1998 года стабильно сокращается, то доля в импорте напротив увеличивается достаточно быстрыми темпами, особенно в последние 4 года с 2006 по 2010 год.

 

 

Рис. 2.2. Объём российского  экспорта и импорта машин и  оборудования, млрд. долл.

В 2010 - 2011 гг. мировой рынок машин и оборудования развивался в условиях общего спада в мировой экономике и обвала инвестиционной активности в промышленно развитых и, в меньшей степени, развивающихся странах, обусловленного глобальным финансовым кризисом.

 

 

Рис. 2.3. Доля машин и оборудования в экспорте и импорте России, в %

 

Среди наиболее пострадавших от глобального финансового кризиса  отраслей машиностроительного комплекса  следует выделить автомобильную  промышленность, авиакосмическую индустрию  и общее машиностроение.

По данным таможенной статистики в 2010 году внешнеторговый оборот России составил 735,0 млрд. долл. и по сравнению с 2009 годом увеличился на 33,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 628,5 млрд.долл.(рост на 34,0%), со странами СНГ – 106,5 млрд.долл.(рост на 29,0%).

Экспорт России в 2010 году составил 468,1 млрд.долл.и по сравнению с прошлым годом увеличился на 33,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 398,2 млрд.долл.(рост на 33,1%), в страны СНГ – 69,9 млрд.долл.(рост на 32,7%). Увеличение стоимостных объемов экспорта вызвано ростом средних экспортных цен в основном на нефть (в страны дальнего зарубежья – на 43,5%, в страны СНГ – на 34,7%), нефтепродукты (соответственно на 45,2% и 57,1%) и природный газ (соответственно на 52,7% и 28,6%). Ежемесячная динамика экспорта в январе-декабре 2010 года свидетельствует, что наращивание объемов экспорта происходило с 34,3 млрд. долл. в январе до 47,0 млрд. долл. в июле. Однако, начиная с августа с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры на мировых товарных рынках и снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты стоимостные объемы российского экспорта стали сокращаться с 45,4 млрд. долл.в августе до 28,2 млрд. долл.в декабре.

 Основу российского экспорта в 2010 году в страны дальнего зарубежья по-прежнему составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 72,4% (в 2009 году – 68,0%). Доля экспорта машин и оборудования в 2010 году составила 2,9% (Приложение 2). Стоимостной объем поставок железнодорожного оборудования возрос на 38,8%, механического оборудования – на 23,1%, электрического оборудования – на 30,3%, инструментов и аппаратов оптических – на 23,5%. В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля машин и оборудования составила 19,4% (в январе-декабре 2009 года – 21,5%), металлов и изделий из них – 12,9% (14,3%), продукции химической промышленности – 10,4% (9,8%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 7,6% (8,2%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 4,3% (5,0%). Физический объем экспорта легковых автомобилей увеличился на 1,5%, руды и концентратов железных – на 8,6%, проката плоского – на 8,3%, продукции неорганической химии – на 42,6%, удобрений – на 35,3%, масла подсолнечного – на 45,5%; сократились поставки пшеницы на 7,7%, пиломатериалов – на 6,4%, черных металлов и изделий из них – на 9,0%.

Импорт России в 2010 году составил 266,9 млрд. долл. и по сравнению с 2009 годом вырос на 33,6%, в том числе из стран дальнего зарубежья – 230,3 млрд. долл. (рост на 35,6%), из стран СНГ – 36,6 млрд. долл. (рост на 22,5%). Увеличение стоимостных объемов импорта обеспечивалось преимущественно ростом ввоза машин и оборудования.

В ежемесячной динамике импорта России в январе-декабре 2010 года наблюдается увеличение стоимостных объемов с 19,5 млрд. долл. в феврале до 26,7 млрд. долл. в июле. В августе-октябре стоимостные объемы российского импорта оставались практически на одном уровне и составляли около 25 млрд. долл. В ноябре стоимость ввезенных товаров существенно сократилась и составила 19,2 млрд.долл., в декабре – 21,0 млрд.долл., что, соответственно, на 22,3% и 15,0% меньше по сравнению с октябрем.

В товарной структуре импорта  из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2010 году приходилось 56,0% (Приложение 3). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции увеличился на 39,8% за счет роста закупок механического оборудования на 42,2%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 45,0%, инструментов и аппаратов оптических – на 35,3%, электрооборудования – на 26,5%. Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился – на 27,6%, грузовых – на 13,4%.

В товарной структуре импорта  из стран СНГ в 2008 году доля машин  и оборудования составила 28,8% (в 2009 году – 27,6%). Стоимостной объем импорта механического оборудования возрос на 27,6%, электрооборудования – на 32,8%, железнодорожного транспорта – на 51,3%, наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 6,3%, инструментов и аппаратов оптических – на 9,6%³⁰.

На Рис. 2.4 и 2.5 представлена динамика экспорта и импорта России, и также товарной группы Машины и  оборудование. Из этих диаграмм видно, что изменение объемов экспорта в малой степени зависит от изменения в объемах экспорта машин и оборудования. Объемы импорта, как видно из Рис. 2.5, напротив тесно связан с этой товарной группой. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что доля машин и оборудования составляет незначительную часть экспорта России и не оказывает существенного влияния на объём экспорта в целом.

 

 

Рис 2.4. Динамика экспорта России в целом и по отдельным товарным группам, млрд. долл.

 

 

 

В 2011 по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот России году составил 469,0 млрд. долл. (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 2010 годом уменьшился на 36,2%. Из диаграммы 6 видно, что на фоне резкого сокращения объемов экспорта и импорта страны, экспорт машин и оборудования из России оказался намного менее подвержен влиянию внешних факторов.

 

 

Рис. 2.5 Динамика российского  импорта и отдельных товарных групп, млрд. долл.

 

Рис. 2.4 и 2.5 наглядно показывают, что экспорт российских машин  и оборудования оказался менее эластичным, чем импорт и уменьшение объемов  производства и продажи продукции  тяжелой промышленности во всем мире не затронуло эту товарную статью экспорта России. Это, по мнению автора, может говорить о том, что в  структуре импорта этой товарной группы преобладают так называемые товары «роскоши» или товары, от приобретения которых в первую очередь  отказывается население.

Экспорт России в 2011 году составил 301,6 млрд. долл. и по сравнению с 2010 годом уменьшился на 35,5%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 254,9 млрд. долл. (снижение на 35,9%), в страны СНГ – 46,7 млрд. долл. (снижение на 32,9%).

Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2011 году по сравнению с 2010 годом явилось резкое падение в конце 2010 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2011 года фиксировался их постепенный рост.

Доля экспорта машин и оборудования в 2011 году составила 5,9% (в 2010 году – 4,9%). Произошло это в основном за счет резкого сокращения объёмов экспорта в целом. Стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) возрос на 28,5%; вместе с тем сократились поставки электрооборудования – на 7,9%, механического оборудования – на 5,2%. Физические объемы экспорта легковых и грузовых автомобилей снизились на 18,3% и 25,4% соответственно.

За период 2007-2011 гг. Россия занимала второе место в мире по объемам экспорта обычных вооружений и военной техники (ВиВТ). Как сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз Стокгольмского исследовательского института мира (SIPRI), доля России на рынке обычных вооружений составляет 24%, а на первом месте находятся США с 30%. В пятерку ведущих экспортеров ВиВТ входят также Германия, Франция и Великобритания³¹.

В 2011 году объем российского экспорта продукции военного назначения превысил 8,8 млрд. долл., что составило более 40% всего российского импорта машин и оборудования³². По данным Рособоронэкспорта, наиболее востребованной продукцией в российском экспорте оружия является авиация, которая составляет примерно 50 процентов от объема всех продаж российских вооружений. Затем идут средства ПВО, вооружения для сухопутных войск, продукция для Военно-морского флота. Еще одну долю занимает спецпродукция для правоохранительных органов, продукция двойного назначения. Кроме того, идет поставка запчастей для ранее поставленной техники, в том числе еще в советские времена³³.

ФГУП «Рособоронэкспорт» - единственный в России государственный посредник по экспорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. На его долю приходится около 80 процентов экспорта российских вооружений и военной техники. Сотрудничает почти с 700 предприятиями отечественной промышленности, поставляя продукцию военного и двойного назначения более чем в 80 стран³⁴. Если раньше основная часть сделок приходилась на Индию и Китай (до 80 процентов), то в 2011 году стали активно осваиваться и другие рынки. Прежде всего, это Латинская Америка. Были подписаны контракты с Венесуэлой, Мексикой, Перу, Колумбией, Бразилией. Есть хорошие предпосылки для экспорта оружия в Боливию, Уругвай, Эквадор. Продолжается работа и с Юго-Восточной Азией - Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, а также со странами Ближнего и Среднего Востока. В Северной Африке приличный объем заказов выполняется для Алжира.