Международная торговля машинами и оборудованием (современное состояние и динамика)

Правовой основой промышленной кооперации является соглашение (или  договор) о разработке нового вида продукции, его кооперированном производстве и согласованном сбыте, заключаемое  обычно на 5-летний период, и контракты  купли-продажи кооперированных узлов  и деталей, а также кооперированной  продукции.

3) Научно-техническое сотрудничество - аккумулирование финансовых средств различных компаний, действующих в одной сфере бизнеса или имеющих интерес в какой-то определенной области, в том числе государственных средств, направляемых на научно-технические исследования и разработку новых товаров. Также эта форма сотрудничества рассматривается как форма торговли, в частности патентами и лицензиями, и выступает самостоятельным объектом коммерческой сделки, если лицензионное соглашение сопровождается соглашениями о поставках оборудования, необходимого для организации производства по лицензии, частей и деталей, комплектующих, изготовляемых по лицензии изделий и т.д. (поставка оборудования предусматривается более чем в 15% лицензионных соглашений). Если она рассматривается как дополняющая сделку по купле-продаже машин и оборудования, тогда торговля патентами, а чаще всего лицензиями и "ноу-хау" облегчает покупателю использование закупаемого оборудования, повышая для него степень комфортности при заключении сделки⁷.

1.2. Особенности торговли комплектным оборудованием.

Торговля комплектным  оборудованием является элементом  инвестиционного сотрудничества и  связана со строительством промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Поставки комплектного оборудования тесно связаны с сооружением  объекта, для которого оно предназначено. Основные формы сделок на поставку комплектного оборудования:

• поставки разрозненного комплектного оборудования;
• строительство объектов на условиях “под ключ” (объект передается заказчику в состоянии полной готовности к работе);
• строительство объектов на условиях “продукция в руки” (подрядчик оказывает заказчику помощь вплоть до устойчивого выхода объекта на проектную мощность);
• строительство объектов на условиях “рынок в руки” (поставщик комплектного оборудования не только строит объект, но и обеспечивает рынок сбыта продукции сооруженного предприятия);
• компенсационные сделки (расчеты за предоставляемые долгосрочные кредиты, предназначенные для приобретения комплектного оборудования, осуществляются путем поставок готовой продукции с вновь построенного или других предприятий);
• сделки на условиях “БОТ” (подрядчик строит объект, оснащает его комплектным оборудованием и эксплуатирует его в течение обусловленного срока, с тем чтобы возместить понесенные затраты и получить запланированную прибыль; и только затем объект переходит к заказчику).

Большое распространение  в последние десятилетия приобрела  практика сбыта машин и оборудования через международные торги (тендеры). Торги представляют собой форму  торговли, когда покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на товар с заранее  определенными характеристиками и  после сравнения полученных предложений  заключает контракт с тем продавцом (поставщиком), который предложил  товар, наиболее отвечающий условиям торга  и на наиболее выгодных условиях. Различают  открытые (публичные) торги, к участию  в которых приглашаются все желающие фирмы и организации, и закрытые торги, к участию в которых  приглашается ограниченное число фирм и консорциумов (временных союзов фирм для совместной борьбы за получение  заказа и для его совместного  исполнения). Основная часть международных  торгов проводится сейчас в развивающихся  странах. Машины и оборудование могут  не только продаваться, но и сдаваться  в аренду. Долгосрочная аренда машин  и оборудования называется лизингом. Соглашение о лизинге обычно заключается  на срок от пяти до десяти, а порой  до 20 лет и более. По истечении  срока соглашения предприятие-арендатор  обычно имеет право приобрести арендуемое оборудование с учетом суммы внесенной  арендной платы. Лизинг обеспечивает производителям дополнительную возможность сбыта  продукции при обострившейся  конкуренции на внутренних и внешних  рынках, а потребителям - возможность  в условиях ускоренных темпов научно-технического прогресса обновлять оборудование без единовременной мобилизации  значительных средств на его приобретение. На мировом рынке действует около тысячи международных лизинговых компаний на арендные операции, которых приходится, по некоторым оценкам, 1/5 мирового экспорта машин и оборудования⁸.

1.3. Масштабы мирового производства и международной торговли машинами и оборудованием.

Машиностроение — главная  отрасль мировой промышленности, на него приходится около 35% стоимости  мировой промышленной продукции. Среди  отраслей промышленности машиностроение — наиболее трудоемкое производство, оказывающее влияние на развитие всех сфер как жизни человека, уровне прогресса и состоянии экономики, так и на престиж страны на мировой  арене.

Признанными мировыми лидерами в производстве и экспорте машин  и оборудования являются США, Япония и ФРГ, на долю которых приходится более 60% производства машин и оборудования и примерно такая же часть экспорта этих видов продукции из промышленно  развитых стран.

Большая группа промышленно  развитых стран Европы (особенно Нидерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария, Чехия, Испания, Польша и др.), новых индустриальных стран (особенно Республика Корея, Сингапур, Бразилия, Мексика) и некоторые страны Азии со сформировавшейся структурой хозяйства (например, Индия, Турция) специализируются на выпуске отдельных видов машиностроительной продукции, с которыми они выходят  на мировой рынок⁹.

В мировом машиностроении только первая десятка стран способна производить всю номенклатуру машиностроительной продукции. Это США, Япония, Россия, ФРГ, Великобритания и Франция, а также, в какой-то мере, Китай, Канада, Италия и Украина. Их суммарная доля в выпуске продукции составляет около 3/4 мирового показателя, доля машиностроения в структуре промышленности колеблется от 25% (Китай) до 40% (Япония) по количеству занятых и стоимости производства. Машиностроительные фирмы именно этих стран – основные лидеры мирового научно-технического прогресса.

Среди машиностроительных отраслей в центре современной государственной  промышленной политики в рассматриваемых  странах стоят авиаракетно-космическая  промышленность (АРКП), микроэлектроника и автомобилестроение. Именно эти  отрасли играют и, по всей видимости, сохранят в рассматриваемой перспективе  ключевую роль в развитии не только машиностроения, но и всей экономики  ведущих стран Запада как важнейшие  «поставщики» базисных технологий (микроэлектроника и АРКП) и центр сосредоточения широчайших кооперационных связей в  экономике стран в целом (автомобилестроение).

В настоящее время на АРКП и электротехническую (включая радиоэлектронику) промышленность приходится соответственно в США 44 и 28%, в Японии — 25% (на электротехнику), в Германии — 47 и 29%, во Франции — 50 и 43%, в Великобритании — 45 и 40%, в  Италии — 30% (на каждую отрасль) суммарных  государственных расходов на НИОКР  в обрабатывающей промышленности. Около 60% общих государственных расходов на НИОКР в машиностроении США направляется в АРКП (75% суммарных затрат отрасли на эти цели) и связано главным образом с военными заказами, основная часть которых выполняется ограниченным кругом крупных специализированных подрядчиков¹⁰.

Крупными экспортерами машин  и оборудования в этой группе государств являются также Франция, Великобритания, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Швейцария. Доля машиностроительной продукции  в экспорте наиболее велика в Японии, а Швейцария занимает первое место  в мире по экспорту машин и оборудования на душу населения (Табл.1.1.). Растет экспорт  машинно-технических изделий из развивающихся государств (главным  образом из НИС). Сингапур, Тайвань, Республика Корея входят в первую десятку мировых экспортеров  электроники, уступая только таким  признанным лидерам научно-технического прогресса, как США, Япония, Германия, Великобритания и Франция. Более или менее ощутимые успехи достигнуты экспортерами из развивающихся стран в продвижении на мировой рынок также автомобилей (Республика Корея, Бразилия, Мексика, Малайзия и др.), самолетов (Бразилия, Аргентина), судов (Республика Корея, Бразилия, Тайвань и др.), электрооборудования, некоторых вооружений и других технически сложных видов продукции.

Доля стран Восточной  Европы и бывшего СССР в мировом  экспорте машин и оборудования в 1990 г. составляла всего 3,5%. Выделялись здесь на общем фоне бывший СССР и Чехословакия (у последней в  конце 80-x гг. на машины, оборудование и  транспортные средства приходилось  почти 2/3 всего экспорта). В связи с экономическим кризисом, распадом СЭВ и сокращением взаимной торговли, а также неконкурентоспособностью большинства видов машин и оборудования, производимых в этих странах, удельный вес машинно-технических изделий в экспорте европейских стран с переходной экономикой (включая республики бывшего СССР) снижается.

Существенную роль в уменьшении поставок на внешний рынок машин  и оборудования из России сыграло  резкое сокращение российского экспорта оружия. Если в 1988 г. на СССР приходилось 37% мирового экспорта оружия (1-е место  в мире – около 15 млрд. дол.), то на Россию в 1998 г. приходилось лишь около 6% (почти 1,3 млрд. долл. или 3-е место  в мире по объему экспорта после  США и Франции)¹¹.

В региональном разрезе крупнейшим экспортером машин и оборудования являются промышленно развитые страны Европы (41,2% мирового экспорта в 2008 г. против 38,8% в 2000 г.); за ними следуют развивающиеся  и новые индустриальные страны Восточной  Азии (23,0% в 2008 г. против 13,3% в 2000 г.) и  Северная Америка (соответственно 12,3% против 20,0%)¹².

Заметной тенденцией текущего десятилетия стало существенное сокращение удельного веса стран  Северной Америки в мировом экспорте товаров рассматриваемой группы (почти на 8 процентных пунктов) при  соответствующем росте доли восточноазиатских  стран (почти на 10 процентных пунктов).

Таблица 1.1 Мировой экспорт  машин, оборудования и транспортных средств (млн. долл.)

Россия занимает незначительное место в мировой торговле машинотехнической продукцией.

Наиболее динамичными  сегментами мирового рынка машин  и оборудования в последние годы были изделия с высокой добавленной  стоимостью, в том числе высокотехнологичные: электронные и электротехнические товары, оборудование для возобновляемой энергетики и информационно-телекоммуникационные технологии. Их среднегодовой темп прироста в последние 10 лет достигал 12%.

Для продукции автомобильной  промышленности среднегодовой прирост в 2005 - 2011 гг. составлял 10%. Динамика мирового рынка машин и оборудования в среднесрочной перспективе будет определяться последствиями глубокой рецессии в экономике большинства промышленно развитых государств, сокращением инвестиций в основной капитал и сохраняющейся потребностью в снижении удельной энергоемкости ВВП. Это обусловит ограниченное расширение спроса на машины и оборудование на мировом рынке, особенно на традиционные их виды. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта машинотехнических товаров в период до 2012 г., согласно большинству зарубежных оценок, будут находиться в пределах 4 - 6%. Одним из важнейших индикаторов положения на мировом рынке машин и оборудования является производство автомобилей.

По оценке “PwC Automotive Institute”, мировой выпуск легковых и легких коммерческих автомобилей сократился с 66,2 млн. до 54,1 млн. шт. в 2009 г.; уровень 2008 г. Был превзойден лишь в 2011 г. (в России - в 2012 г.), что лишний раз свидетельствует о глубине текущего кризиса¹³. Учитывая, что более 85% от мирового экспорта приходится на страны Евросоюза, США, Японию и Канаду, не удивительно, что в период кризиса именно они особо остро ощутили резкий спад импорта в этой товарной группе

Крупнейшим автомобильным  рынком планеты стала КНР, доля которой в мировых продажах в 2011 г. составит около 24%, или вдвое больше, чем в 2008 г. Вместе с тем удельный вес Европы в тот же период сократился с 32 до 25%, а Северной Америки - с 27 до 21%. И эта тенденция, по мнению экспертов, будет только усиливаться.

При этом в Европе продажи  в 2011 г., сократились на 7 - 8%. В 2010 году там было продано менее 13 млн. машин, тогда как в период между 2005 и 2009 гг. этот показатель колебался в пределах 15 - 15,5 млн. шт.

В принципе, согласно "PwC", с 2012 г. производство автомобилей в развивающихся странах станет выше, чем в западных в основном за счет Азии, и в первую очередь КНР. В период между 2009 г. и 2016 г. азиатский континент обеспечит свыше половины совокупного автомобильного прироста производства, в том числе КНР - 28%.

По существующим прогнозам, в 2016 г. производство автомобилей в  этой стране может составить около 21 млн. шт. (превысив нынешний уровень  вдвое), в то время как в Индии - порядка 5,9 млн. (при более чем  двойном приросте), а в Таиланде - 2,7 млн. шт.¹⁴.