Международная торговля машинами и оборудованием (современное состояние и динамика)

Все это, согласно заявлению  одного из представителей "PwC", неизжбежно должно сопровождаться усилением межфирменной конкуренции, в результате которой удельный вес десятки ведущих китайских и иностранных групп в производстве автомобильной промышленности КНР снизится с 77% в 2009 г. до 71% в 2015 г., тем более учитывая стремление к присутствию в автомобильном секторе этой страны все новых зарубежных продуцентов.

Одной из наиболее актуальных проблем в Китае стало и  повышение степени насыщения  автомобилями самого китайского рынка. Это неудивительно, если иметь в  виду, что в настоящее время  там на 1 тыс. жителей приходится 30 машин против 600 в Европе¹⁵.

Несмотря на последствия  мирового финансового кризиса, зарубежные эксперты выделяют целый ряд видов  машин и оборудования, продажи  которых на мировом рынке будут  расти достаточно высокими темпами. Так, согласно прогнозу исследовательской компании “The Freedonia Group”, в период до 2013 г. мировой спрос на подшипники будет развиваться со среднегодовым темпом 6,4%, на жидкостные насосы - на 4,4%, газовые турбины - 4,9% (в КНР - более чем на 8%), на строительное оборудование - на 5,3%, на фильтры - на 5,1%, на горнодобывающее оборудование - на 4,9% (с 45,4 млрд. долл. в 2008 г. до 58,0 млрд.)¹⁶.

Для рынка осветительного оборудования будет характерен среднегодовой  прирост в размере 7,4% - с 28 млрд. долл. в 2007 г. до 40,1 млрд. в 2012 г.; наиболее быстро будут расти продажи в странах  БРИК; их доля в совокупном приросте спроса за период 2008 - 2012 гг. достигнет 40%. К концу рассматриваемого периода  КНР превзойдет США по продажам осветительного оборудования и станет его крупнейшим рынком в мире¹⁷.

Мировые продажи сельскохозяйственных машин будут расширяться в  среднем на 3,8% ежегодно, в основном благодаря растущей механизации  сельскохозяйственного производства в крупных развивающихся странах, в первую очередь КНР и Индии.

Глобальный спрос на дизельные  двигатели в период до 2012 гг. будет  расширяться в среднем на 3,5% ежегодно - со 129 млрд. долл. в 2007 г. до 153 млрд. в 2012 г.

Спрос на бытовую технику  будет расти в среднем на 3,1% ежегодно; наиболее быстрыми темпами  будет расширяться рынок Индии, характеризующийся низкой степенью насыщения и постепенным ростом уровня жизни населения¹⁸.

 

 

2. Анализ состояния российской  торговли машинами и оборудованием  и её позиция в мировой торговле.

 

2.1 Позиция России на  мировом рынке машин и оборудования.

 

На сегодня Россия является одним из ведущих мировых экспортеров  топлива, черных и цветных металлов, ряда сырьевых товаров. Особенно велика ее доля в мировом экспорте природного газа, алюминия, никеля, меди, цинка. Но при этом удельный вес машин и  оборудования в российском экспорте, в среднем составляет 5% (для сравнения: доля машинотехнической продукции в экспорте Японии в середине 90-х годов составляла 96%, Швейцарии - 93%, Тайваня - 93%, Южной Кореи - 92%). И, к сожалению, это свидетельствует не столько емкости внутреннего рынка, способного поглощать подавляющую часть отечественной машинотехнической продукции, сколько слабой ее конкурентоспособности на мировом рынке (исключение - производство вооружения и некоторых других высокотехнологических производств). Неудивительно, что в структуре российского импорта, напротив, преобладает продукция машиностроения (в основном легковые автомобили, бытовая техника, различные виды машин и оборудование для хозяйственных отраслей¹⁹.

Объемы экспорта машин  и оборудования несомненно связаны с производством этой группы товаров в стране. Россия утратила статус одного из самых крупных в мире производителей машинно-технических изделий, которым она обладала в составе СССР. В СССР на Россию приходилось не менее 60% продукции этой отрасли. При этом львиная доля машиностроительной продукции в СССР была связана с гонкой вооружений, 80% активной военной промышленности СССР находилось в России. По оценке американских исследователей, в разгар гонки вооружений на военную технику приходилось 50% промышленной продукции России. В 20 областях России оборонные предприятия давали 60% продукции народного хозяйства, а в двух – до 80%. Вследствие перепроизводства военной техники в СССР выпуск машиностроительной продукции начал сокращаться после 1975г. К 1990г. выпуск снизился примерно на 1/5 по сравнению с 1975 г. Это было связано не только с сокращением государственного заказа на отечественную технику, особенно военную, но и с низкой конкурентоспособностью изделий гражданского назначения.

Сокращение могло быть более резким, если бы не бросовый экспорт  вооружения из СССР. За 7 лет (с 1985 по 1991 г.) экспорт вооруженной техники, вооружения и услуг военного назначения из СССР достиг 120 млрд. долл., выручка  от которого составила лишь 12 млрд. долл., т.е. 10% номинальной суммы поставок²⁰.

Сокращение производства оружия в России было беспрецедентным  по своим масштабам. Самый низкий показатель был отмечен в 1997 г., когда  выпуск данной продукции составил 9% уровня 1991 г. К 1999 г. этот показатель повысился  до 14%. В целом после 1998 г. наблюдался систематический рост продукции  машиностроения.

В других странах, участвовавших  в гонке вооружений, также отмечалось сокращение выпуска военной продукции  в связи с окончанием «холодной  войны». Масштабы сокращений были, однако, менее значительными и низшие точки были пройдены на 1-2 года раньше²¹.

К началу XXI века конкурентоспособность России в области машин и оборудования, пользующейся наибольшим спросом на мировом рынке, снизилась. Уменьшение доли машин и оборудования в российском экспорте было связано также с увеличением доли энергоносителей в значительной мере благодаря повышению цен на нефть²².

В период 2005-2009 гг. российский экспорт машинно-технических изделий гражданского и военного назначения, согласно данным Центра внешнеэкономических исследований, стабильно увеличивался (Ри.2.1).

В докладе Стокгольмского исследовательского института мира за период 2006-2010 гг. Россия была лидером рынка вооружений и на ее долю приходился 31% всех оружейных поставок, а США с 30% занимали вторую строчку рейтинга²³. Весь экспорт за этот период вырос на 5 млрд. долл. (на 55%). При этом доля машин и оборудования гражданского назначения выросла на 60 %, а доля вооружения и военной техники на 47%. Доля России в мировом экспорте машин и оборудования в 2009 году составила 0,4 %, а в сравнении с общей стоимостью российского экспорта товаров доля машин и оборудования была равна 7,9%. В 2010 г. российский экспорт машинно-технических изделий равнялся 12,4 млрд. долл., составив 5,1% от суммы товарного экспорта страны²⁴.

 

Рис. 2.1. Динамика экспорта машин  и оборудования из России, млрд. долл²⁵.

 

Из доклада "О ходе реализации решений Правительства Российской Федерации, направленных на государственную  поддержку экспорта промышленной продукции  в Российской Федерации", подготовленного  Минэкономразвития России к заседанию  Правительства Российской Федерации 22 июня 2006 года: "доля машин и оборудования по-прежнему составляет порядка 9% , в то время, как в мировом экспорте она уже достигла 40%, в США - 48%, в Германии - 50%, в Японии - 70%. Что касается объемов, то у России они ниже соответствующего показателя Южной Кореи в 6,5 раза, Малайзии - в 5,5 раза, Таиланда - в 2,5 раза.

И хотя в 2005 году общий объем экспорта машин и оборудования в абсолютных значениях вырос на 18,5 %, его относительное значение продолжает сокращаться на фоне резкого увеличения поставок сырья за рубеж. Удельный вес продукции машиностроения в общем стоимостном объеме экспорта в 2005 году составил 8,5%, что на 0,6 процентных пунктов ниже уровня 2004 года и на 1,7 процентных пунктов ниже уровня 2005 года.

Всемирный экономический  форум в своих последних оценках за 2005 год ставит Россию по уровню конкурентоспособности лишь на 70 место среди 102 оцениваемых стран²⁶.

Для сравнения российский импорт машин и оборудования вырос  до 28,8 млрд. долл. в 2006 г., составив 0,8% мирового итога по импорту машинно-технических изделий и 38,1% российского импорта всех товаров. В 2007 г. российский импорт машинно-технических изделий достиг 41,2 млрд. долл., а его доля в общей сумме товарного импорта страны повысилась до 41,8%²⁷.

Относительно большая  доля продукции машиностроения в  советском экспорте (до 20%) поддерживалась за счет клиринговой системы расчетов со странами Восточной Европы и развивающимися странами. Такая система позволяла  экспортировать неконкурентоспособную  технику в указанные страны, но требовала на условиях взаимности импортировать  товары, необязательно отвечающие высоким  требованиям открытого рынка. Как  только расчеты были переведены на свободно конвертируемую валюту, неконкурентоспособные  товары ушли из внешнеторгового оборота.

Объем российского экспорта высокотехнологичной продукции в 2008 г. составил 9.5 млрд. долл. США, увеличившись в номинальном размере в 1.2 раза в сравнении с предыдущим годом и в 2.2 раза по сравнению с 1998 г. (Табл. 2.1). По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции Россия находится на уровне таких стран, как Индия, Португалия и Словакия, уступая Корее в 14, а Китаю и США – в 42 раза. В целом, доля России в мировом экспорте высокотехнологичной продукции в 1998-2008 гг. практически не менялась, оставаясь на уровне примерно 0.2-0.3%.

Незначительная доля высокотехнологичного экспорта, в общем его объеме демонстрирует сырьевую ориентацию российской экономики и низкую конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке наукоемкой продукции. Если в 2000 г. она составляла 3.4%, то к 2009 эта доля сократилась до 1.6%. В сравнении с развитыми индустриальными государствами эта величина не достигает уровня Польши и балтийских стран и в десятки раз меньше уровня промышленно развитых стран – Ирландии (29%), Китая (28,2), США (26,1) и др.

 

Таблица 2.1

Абсолютный объем экспорта высокотехнологичной продукции  и доля в его мировом объеме: страны-лидеры и Россия, 2008

	Млрд. долл. США	% от мирового объема	Ранг
Всего в мире	3331.19	100.00%
Китай	416.49	12.50%	1
США	402.20	12.07%	2
Германия	321.62	9.65%	3
Япония	218.76	6.57%	4
Гонконг	181.18	5.44%	5
Великобритания	167.56	5.03%	6
Сингапур	152.51	4.58%	7
Россия	9.46	0.28%	33
Остальные страны	455.49	13.67%

 

Более детальное представление  о позициях России на мировом рынке  высокотехнологичной продукции  можно получить из данных по конкретным товарным группам (Табл. 2.2).

 

 

 

 

 

Таблица 2.2

Доля России в мировом  объеме экспорта высокотехнологичной продукции: 2008 (%)

Высокотехнологичная продукция	0.28%
В том числе:
Химические продукты и  материалы	1.85%
Неэлектрические машины	0.91%
Воздушные и космические  летательные аппараты	0.57%
Измерительные инструменты  и оптика	0.22%
Электрические машины	0.15%
Электроника и телекоммуникационное оборудование	0.13%
Фармацевтические и лекарственные  препараты	0.08%
Компьютерная и офисная  техника	0.02%

 

Наибольший вес в мировом  экспорте у России в группах химических продуктов и материалов (1.9%) неэлектрических  машин (0.9%) и аэрокосмической техники (0.6%). Самое незначительное участие  России в мировом экспорте высокотехнологичной  продукции наблюдается по таким  группам, как электроника и телекоммуникационное оборудование (0.1%), фармацевтические и  лекарственные препараты (0.1%) и компьютерная и офисная техника (0.02%).

Доля России невелика также  в мировом импорте высокотехнологичных товаров. В 2008 г. она вдвое уступала доле Мексики и примерно соответствовала доле Индии. Китай импортирует в десять раз больше высокотехнологичной продукции, а США – в 15 раз. Если по экспорту товаров данной категории Россия занимает 33 место, то по импорту – 20 место. Таким образом, в России, помимо слабо развитого экспортного направления высокотехнологичного производства, наблюдается также относительно невысокий спрос внутренней экономики на высокотехнологичную импортную продукцию.

Внешнеторговый баланс России в сфере высокотехнологичной  продукции имеет пассивный характер, причем за период 2000-2008 гг. его сальдо сократилось почти в два раза – с 54.6% до 28% (Табл.2.3).

 

Таблица 2.3

Объемы экспорта и импорта  России по отдельным высокотехнологичным товарным группам за 2008 год

	Экспорт, млн. долл. США	Импорт, млн. долл. США	Сальдо, %
Высокотехнологичная продукция	9461.92	33584.36	28.17%
В том числе:
Неэлектрические машины	2577.38	2040.36	126.32%
Химические продукты и  материалы	2546.43	2280.82	111.65%
Воздушные и космические  летательные аппараты	1001.57	1461.95	68.51%
Измерительные инструменты  и оптика	759.15	2851.08	26.63%
Электрические машины	1458.02	7230.76	20.16%
Электроника и телекоммуникационное оборудование	752.06	8618.92	8.73%
Компьютерная и офисная  техника	127.09	2774.97	4.58%
Фармацевтические и лекарственные  препараты	240.21	6325.5	3.80%

 

Тем не менее, по двум продуктовым  группам оно остается положительным: это неэлектрические машины (126%) и химические продукты и материалы (112%). В остальных категориях объемы экспорта заметно меньше объемов  импорта. Особенно явно эта диспропорция заметна в группах компьютерной, электронной и фармацевтической продукции, причем она продолжает усиливаться. Так, сальдо баланса по электронике  и телекоммуникационному оборудованию в 2008 г. составило 8.7% против 43.5% в 1998 году. По фармацевтическим и лекарственным препаратам сальдо сократилось с 11.6% до 3.8%, а по компьютерной и офисной технике – с 24.6% до 4.6%. Таким образом, в сегменте высокотехнологичных товаров массового потребления в России из года в год нарастает и без того значительная импортозависимость.