Оглавление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Введение

    Рынок мяса и мясопродуктов - один из основных секторов продовольственного рынка. Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания. Пищевая ценность мяса обусловлена содержанием в нем основных, необходимых для организма человека, белков животного происхождения (11,4% - 20,8%), жиров и липоидов, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Наиболее ценным в данном составе являются белки - они имеют не только хорошо сбалансированный аминокислотный состав, но и наиболее близкий к составу аминокислот белков человека.

    Мясо  используют непосредственно в пищу, для выработки колбасных изделий, полуфабрикатов, консервов. Сырьем для  мясной промышленности являются сельскохозяйственные животные (убойный скот) и птица. 

    В структуре мирового производства мяса всех видов первое место занимает свинина - 39,1%, на втором месте мясо птицы - 29,3%, далее идут говядина - 25%, баранина - 4,8%, другие виды мяса - 1,8%.

    В данном обзоре мы рассмотрим три основных вида мяса: говядину, свинину и мясо птицы.

    В производстве мяса многое определяется способностью добиваться максимальной эффективности применения кормов. Цены на рынке мяса подвержены значительным колебаниям и зависят от качества, условий поставки и других факторов.

    В условиях кризиса темпы потребления  мяса всех видов замедлились в  два раза. Причиной замедления стало  снижение покупательской способности  населения – доходы не позволили  потреблять свинину и говядину в  прежних объемах, спрос сместился на недорогое мясо курицы. 
Наиболее благоприятным выглядит положение отрасли птицеводства. По оценке «Экспресс-Обзор», объем производства мяса птицы в 2009 году увеличился на 11,8%. При этом на 6% уменьшилось производство мяса крупного рогатого скота.  
          Развитие мясной отрасли в условиях кризиса напрямую связано с государственной поддержкой всего сельского хозяйства. Некоторые производители мяса в самом начале кризиса объявляли технические дефолты, сталкивались с проблемой дефицита собственных и заемных средств, невозможностью расплатиться как за уже поставленное, так и за еще не приобретенное мясо. В рамках развития национального проекта «АПК» на кредитование сельхозпредприятий в 2009 году правительство выделило 866 млн.руб.  
         Для мясной отрасли кризис открыл и новые возможности. Удорожание доллара привел к снижению импорта, что дало шанс отечественным производителям усилить свои позиции на рынке. Решение о снижении квоты на ввоз мяса птицы на 300 тыс. тонн и внеквотной свинины на 200 тыс. тонн, принятое в конце 2008 года, также помогло отечественным производителям закрепиться на рынке. 
        Если рассматривать развитие рынка до кризиса, то, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году потребление мяса всех видов увеличилось на 8,1% в натуральном выражении. Рост доходов населения, наметившийся в 2005-2007 гг., вызвал смещение потребления в сторону более дорогих продуктов, в частности к охлажденному мясу. По оценке «Экспресс-Обзор», на долю продаж этого вида мяса в 2007 году пришлось 63% рынка в натуральном выражении. 
         К серьезным проблемам мясной отрасли стоит отнести нехватку мощностей по переработке мяса, повышение себестоимости производства из-за возросших цен на корма в первые 10 месяцев 2008 года и высокую зависимость от импорта.                                                                                                      

    По  информации КАЦ АПК, в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года наблюдалось существенное увеличение производства свиней и птицы на убой в сельскохозяйственных предприятиях (+19% и +16%), а также значительный рост производства свинины и мяса птицы на мясоперерабатывающих предприятиях (+19% и +20%).                                    

    Высокие темпы роста отечественного производства наряду с сезонным сокращением розничных продаж привели к увеличению остатков мяса в розничной торговле. С 1-го января по 1-е февраля запасы красного мяса выросли на 2,3%, запасы мяса птицы – на 4,1%.                                                                                     

      С начала текущего года по 18 февраля импорт говядины по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 17%. Импорт свинины остался на прежнем уровне. Импорт мяса птицы сократился на 54%.

    По  состоянию на 11 февраля объем ввезенного с начала года мяса птицы упал на 44% (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года), сообщает КАЦ АПК. Столь резкое снижение, считают эксперты, вызвано прекращением импорта мяса птицы, обработанного хлорсодержащими препаратами.¹        

      Подробнее мировой рынок мяса рассмотрим в данном обзоре - здесь мы проанализируем конъюнктуру рынка за четырехлетний период с 2006 по 2009 год включительно, и рассмотрим перспективы в 2010 году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Раздел I. Производство  товара.

    В производстве мяса многое определяется способностью добиваться максимальной эффективности применения кормов. Кроме  того, важным фактором, влияющим на ситуацию на рынке, являются различные заболевания  животных (птичий грипп, свиной грипп, ящур, губчатая энцефалопатия, синий язык). Например, эффективность птицеводства в целом по сравнению со свиноводством и разведением КРС определяется меньшим количеством кормов, требующихся для получения единицы готовой продукции.

    Сначала охарактеризуем в общем, как развивалась в мировом производстве мяса на протяжении последних лет, а затем рассмотрим каждый сектор более подробно.

                   Таблица 1. Мировое производство мяса в млн. тонн.

    Итак, в 2006 году многие страны вводили торговые запреты на ввоз мяса птицы, связанные в первую очередь с участившимися случаями заболевания животных, что  ограничило мировое производство 276,5 млн. тонн. Относительно низкие цены на корма благоприятствовали производству свинины и говядины.

   Прогнозы 2005 года, предсказывающие спад в мировом производстве мяса птицы в связи с вспышками заболеваний птичьим гриппом, не оправдались, хотя снизившееся потребление сократило прибыльность отрасли из-за снижения цен в заражённых странах на 10 – 40%.

    В 2007 году мировой выпуск мяса вырос  очень незначительно, на 0,6%, достигнув 278,5 млн. тонн, в условиях возросшей уверенности потребителей в мясной продукции. Около 2/3 производства составила доля расширяющегося производства в  Азии, главным образом в Китае.

    Доля  развивающихся стран в мировом  производстве мяса остаётся неизменной  на уровне около  60%, хотя  с 90-х годов она выросла  с 43%.

    В 2008 году ситуация на мировом рынке  мяса развивалась под воздействием сразу нескольких основополагающих факторов, каждый из которых сам  по себе уже способен оказать серьезное влияние на общую динамику. Это, прежде всего, подорожавшее топливо, ослабление американского доллара, резко возросшие в цене корма и огромный спрос со стороны крупных азиатских государств. Получается, что спрос вырос, а предложение не поспевает удовлетворять потребности.

    В целом в 2008 мяса в мире было получено меньше,  чем в 2007 году, производство сократилось на 0,3% и составило 277,8, однако рост производства мяса по категориям  неодинаков.

              Мясо птицы.

       Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет высокими темпами, и с середины 80-х годов прирост составляет 6 % в год.

            Таблица 2.Производство мяса курицы по странам.

   И с т о ч н и к: USDA.  Данный обзор опубликован в газете «Бюллетень иностранной коммерческой информации» 

   Производство  данного вида мяса росло на протяжении последних лет в преобладающем  большинстве стран. Спады в производстве были отмечены лишь в Южной Корее  в 2007 году и в Австралии в 2008.

   Мировыми  лидерами птицеводства являются США, Китай, Бразилия и ЕС. Доля этих стран в мировом производстве мяса птицы составила в 2008 году более 52%.

    Мировой выпуск курицы на протяжении четырех лет стабильно увеличивался. Птичий грипп, как многие предсказывали, не отразился спадом в производстве, скорее оно потеряло в темпе прироста. Итоговые данные за 2009 год составили  71 тыс. тонн.

    Основной  рост производства был сконцентрирован  в развивающихся странах, на долю которых приходится  почти треть  мирового производства птичьего мяса. Самые высокие темпы роста  в отрасли отмечались в Бразилии и Китае, который  увеличил производство, в том числе и благодаря мерам по улучшению откорма для получения одного кг готовой продукции.

      И азиатский и южноамериканский  рынки увеличили свои выпуски  на 2,5%  и 2,3 % соответственно,  поддерживаемые высокими ценами и возобновлением спроса как на внутреннем так и на традиционных экспортных рынках.

    Весь  африканский регион показал 4% роста производства бройлеров, но рост сдерживался последствиями птичьего гриппа в странах, включая Кот-д’Ивуар, Нигерию и Судан.

    Производство  мяса курицы в Египте и Турции, также сильно пострадавшее от птичьего гриппа в 2005 , быстро восстанавливалось в 2006 и 2007, так как увеличивалось внутреннее потребление, но все же оказалось меньше уровня зафиксированного до гриппа.

    Несмотря  на птичий грипп, Китай увеличил производство, в том числе и благодаря  мерам по улучшению откорма для  получения одного кг готовой продукции.

    В Западной Европе, несмотря на появление  в отдельных странах птичьего гриппа, в целом удалось обеспечить рост производства. Этому содействовали такие факторы, как нормальные цены, предпочтения потребителей, более широкое использование птицы в рационе.

    Когда корма становятся дороже, потребители  переходят на использование более  дешевых сортов мяса. Поэтому производство птицы в мире в 2008 году возросло. Рост отмечался во всех регионах мира. Так, в США рост производства мяса птицы составил 2%. В Канаде попытки сдержать распространение птичьего гриппа оказались успешными, и это позволило ей несколько нарастить потенциал отрасли.

    В Южной Америке в целом рост составил около 6%. При этом показатели Чили и Колумбии оказались в пределах 10%, а основной производитель региона  – Бразилия увеличила  производство на 5%.

    В Таиланде удалось приспособиться к  новой ситуации, и мяса бройлеров было  получено на 6% больше, чем в 2007 году.

    Несмотря  на наличие птичьего гриппа, нарастил производство и Китай, который достиг очень многого с точки зрения конверсии кормов в птицеводстве.

    В связи с высоким спросом произошло  увеличение производства мяса птицы в Австралии, Индонезии, Иране, Российской Федерации, Турции и др.

    В ЕС отрасль развивалась стабильно, несмотря на ситуацию с птичьим гриппом. Здесь многое  происходило как  в  2007 году. Цены, предпочтения потребителей, рост потребления - все это на руку производителям.

    Среди стран, где произошёл спад,  Южная  Корея. Там из-за птичьего гриппа пришлось забить много птицы.

    В 2009 году наблюдался стабильный рост производства мяса бройлеров за исключением Южной  Америки где наблюдался незначительный спад.

   Говядина.

   Поголовье крупного рогатого скота и производство говядины в мире ежегодно сокращается. Выращивание мясного КРС становится  менее рентабельно, чем производство свинины или птицы. В отдельных странах, например в США, происходит сокращение поголовья скота, на мировом рынке по некоторым видам продукции отмечается снижение качества. Отчасти это связано с проблемами, испытываемыми сектором в странах-экспортерах.²

                        Таблица 3. Производство  говядины по странам  мира.