Деловые услуги

Крупные сделки по слиянию страхового и банковского капитала характерны в основном для компаний, специализирующихся на страховании жизни. Так, в Европе все большее число полисов по страхованию жизни продается через разветвленные филиальные сети банков. За последние 10 лет кредитные институты увеличили свою долю по сбору премий на рынке страхования жизни в три раза. По оценке экспертов, один из четырех полисов по страхованию жизни прямо или косвенно продается через банки. Примерами подобного успешного сотрудничества между банками и страховщиками могут служить показатели рынков страхования жизни Испании, где около 70% всего бизнеса по продаже полисов по страхованию жизни реализуется через банковскую сеть, а также рынки стран Франции и Великобритании, где аналогичный показатель находится на уровне 40%.

Одним из ярких воплощений идеи финансового  супермаркета было слияние банковской корпорации Citicorp и страховой компании Travelers Group; в результате сделки на 70 млрд долл. образовалась Citigroup. Но в настоящее время в крупнейшей финансовой компании мира не осталось почти ничего из наследия Travelers Group, за исключением всем известного красного зонтика на логотипе. 31 января 2004 г. Citigroup объявила о продаже страхового подразделения Travelers Life & Annuity, компании MetLife, поскольку компания хотела сосредоточиться на реализации возможностей, приносящих больший рост и больший доход.

Параллельно расширяется и прямое участие страховщиков в банковском бизнесе, однако не всегда можно наблюдать относительно быстрый положительный эффект в результате подобных слияний. Таким образом, немецкая страховая компания Allianz, купившая 96% акций крупнейшего немецкого банка Dresdner Bank в мае 2001 г., уже через год после слияния объявила о том, что покупка не оправдала надежды, которые возлагала на нее Allianz. Убытки по банковским операциям составили в первом полугодии 2001 г. 986,5 млн долл. Однако доходы от страхового бизнеса компенсировали убытки от банковского, вследствие чего чистая прибыль составила 1,58 млрд долл. В связи со сложившейся ситуацией компания Allianz запланировала ограничить работу Dresdner Bank по выдаче кредитов для сокращения расходов и направления высвобождающихся средств на расширение страховых операций.

В отличие от всех вышеперечисленных  компаний в мире уже давно существует крупнейшее объединение банковского  и страхового капитала - успешно  функционирующая компания "Fortis", с оборотом в 450 млрд евро. Стратегия этой компании в последние годы заключается в увеличении стоимости своих акций за счет активной финансовой деятельности на развивающихся рынках Азии и Восточной Европы и поглощения местных банков, страховых и финансовых компаний. По последним данным, планы Fortis реализуются успешно.

Развитие современных технологий в области телекоммуникаций, и  в первую очередь интернета, оказывает  значительное влияние на развитие мирового рынка страховых услуг. По данным консультационной компании Price Water House Coopers и журнала The Economist, интернет-продажи западных страховых компаний составляют в среднем 20% от общего объема продаж страховых услуг. Ожидается, что к 2012 г. доля сетевого оборота увеличится до 40%. По оптимистическим прогнозам, страховые премии компаний в США (где принят закон об электронной подписи), собранные с помощью предоставления услуг через сеть интернет, могут достигнуть 40-50% от всей суммы сборов, в Европе этот показатель может составить 25-30%.

Интернет-страхование в более-менее развитой форме существует только в США, причем основной объем операций ведется через электронную страховую биржу, которая представляет около 40 видов страховых продуктов более чем 25 американских страховщиков.

В настоящее время существует тенденция  к увеличению доли клиентов, которые становятся клиентами того или иного страховщика именно после посещения интернет-сайтов страховых компаний. И это связано с двумя причинами: с одной стороны, с расширением пользователей глобальной сети и доступностью интернет-ресурсов; с другой, - с повышением внимания со стороны страховщиков к новому каналу сбыта страховых продуктов, а соответственно, и предоставление более полной информации о страховых продуктах и условиях страхования.

Наряду с сайтами страховщиков потребители получили возможность обладать объективной информацией о страховщиках и страховых продуктах на страховых порталах. Пользователь может сопоставить цены различных страховщиков на одни и те же виды услуг, узнать и сравнить объемы страхового покрытия в той или иной компании.

Продажи страховых продуктов через  интернет позволяют страховым компаниям  существенно снизить издержки на ведение дел, а этот вид издержек является самым значительным для  страховых компаний, а также существенно  расширить свою сбытовую сеть без излишних маркетинговых затрат. Кроме того, по данным американской консалтинговой компании Me Kinsey & Company, продажи в режиме "on-line" позволяют сэкономить от 10% до 25% издержек страховой отрасли, составляющих 500 млрд долл., не считая урегулирования претензий и выплат возмещений. Несмотря на очевидные преимущества использования интернет-технологий в страховом бизнесе, существуют и недостатки использования интернета - новые риски, такие как: несанкционированный доступ к информации о кредитных картах страхователей, расплатившихся за покупку полиса, о банковских счетах, об имуществе, принадлежащем страхователю, о его состоянии здоровья и т.п. Крупнейшие страховые компании не жалеют средств на защиту конфиденциальной информации об их клиентах, так как эти затраты несравнимо малы по сравнению с доходами от продаж через интернет. Однако действия мошенников и возрастающие расходы по обеспечению безопасности приводят к удорожанию страховых услуг через интернет.

Кроме перечисленных рисков есть еще  и объективные барьеры, не позволяющие увеличить объемы продаж страховых продуктов через интернет: это законодательство, простое предубеждение клиентов и неразвитость виртуальной сферы услуг на национальных рынках. Но основным барьером участники рынка страховых услуг считают отсутствие законодательства об электронно-цифровой подписи в некоторых странах. В таком случае договоры заключаются по "доброй договоренности" между страховщиком и страхователем, и судебных разбирательств по ним не проводится.

Психологической причиной, тормозящей интернет-страхование, является то, что 90% страхователей предпочитают получить консультацию страховщика или агента, прежде чем выбрать страховой продукт, поскольку желают быть уверенными в правильности своих действии в таком важном вопросе, как страхование.

Изменение климатических условий, все более активное вмешательство  человека в природу, растущая урбанизация  привели к нарушению экологического равновесия, что в свою очередь  вызвало значительный рост катастрофических стихийных бедствий. К стихийным бедствиям относят такие природные явления, как ураганы, штормы, тайфуны, землетрясения, наводнения, пожары. Отдельно выделяют антропогенные катастрофы.

Проследим динамику роста количества стихийных бедствий и, как следствие, увеличение убытков страховых компаний. Так, в 1999 г. в мире было зарегистрировано 755 катастрофических событий, в результате которых погибло более 105 тыс. человек и нанесен экономический ущерб на сумму более 100 млрд долл. По приблизительным оценкам в 1999 г. страховые выплаты страховщиков составили 33 млрд долл. Причиной столь крупных выплат явились в основном стихийные бедствия: штормы в Европе, ураган в Японии, ураганы и торнадо в США, землетрясения в Турции и на Тайване.

В 2001 году их количество составило 315, в результате чего погибло 33 тыс. чел. По расчетам экспертов, общий экономический ущерб от природных катаклизмов и катастроф составил 115 млрд долл. Всего в результате стихийных бедствий страховщики выплатили возмещение в размере 10 млрд долл. Однако, несмотря на масштабность стихийных бедствий, около 55,4 млрд долл. страховых выплат за 2001 г. приходилось на долю катастроф, произошедших по вине человека. Наиболее серьезным ударом по рынку страхования явились террористические акты по всему миру, самым крупным из которых стал взрыв Всемирного Торгового Центра в США (The World Trade Center). Текущая оценка убытков, в результате этого акта, составила 40 млрд долл., тогда как общий экономический ущерб оценивался в 90 млрд долл. Расходы на восстановление только двух башен оцениваются в 5 млрд долл., но они были застрахованы на 3,3 млрд долл. С другой стороны, одним из последствий теракта против Всемирного Торгового Центра стал возросший спрос на все виды страхования.

2005 год характеризовался большим  количеством стихийных бедствий, при этом страховые выплаты не были столь значительными, как в 2001 году. Это объясняется тем, что наиболее масштабное стихийное бедствие - цунами в южной Азии - затронуло страны, где отрасль страхования является малоразвитой. В последние годы наблюдается стабильный, но незначительный рост убытков в мире. Так, в 2007 году общий экономический ущерб составил 70 млрд долл. Большая часть экономических потерь была незастрахована, страховщики покрыли лишь 27,6 млрд долл. убытков, что на 10,7 млрд больше, чем в 2006 году. Из них 23,3 млрд долл. выплат пришлось на стихийные бедствия, остальные 4,3 млрд на катастрофы, произошедшие по вине человека.

Проанализировав перечисленные примеры, можно сделать вывод, что увеличение масштабов страховых убытков  серьезно влияет на развитие мировой экономики в целом и на мировой рынок страховых услуг в частности. Оценивая возможные последствия стихийных бедствий и антропогенных катастроф в условиях урбанизации, технического прогресса, стремительного удорожания частной и корпоративной собственности, страховщики вынуждены предпринимать определенные шаги для повышения собственной финансовой устойчивости. Некоторые возможные способы повышения капитализации страховщиков (например, посредством слияний и поглощений, сращивания с банковским капиталом) были описаны выше. Однако это далеко не исчерпывающие возможности противостоять опустошительности страховых убытков. Кроме того, предъявляются новые требования к мировому рынку страховых услуг в целом. Появляется необходимость в повышении капитализации мирового страхового и перестраховочного рынка, в изменении концепции риск-менеджмента, а у страховщиков и перестраховщиков, в привлечении дополнительных финансовых емкостей для покрытия потенциальных убытков. В связи с этим появляются специализированные объединения страховщиков (страховые пулы), объединяющие страховщиков на национальном, региональном и международном уровнях. В рамках региональных экономических интеграционных группировок принимаются решения о создании единых страховых пространств на их территории.

Все перечисленные тенденции развития мирового рынка страховых услуг  указывают на необходимость дальнейшего  развития процесса интернационализации  страховых компаний и диверсификации рисков для успешного противодействия  кризисным процессам и глобальным угрозам XXI века.

2.2 Тенденции развития рынка страховых услуг Украины

C переходом экономики Украины  к рыночным отношениям начался  новый этап в развитие страхового  рынка, т.к. по сути, была ликвидирована государственная монополия на проведение страхования. Практика подтвердила, что монополия на проведение страхования, как и другая монополия не способствует ориентации на интересы страхователей, порождает ведомственные интересы, приводит к бюрократизации страхового аппарата государства.

К тому же повышение финансовой устойчивости страховых операций и концентрации страхового фонда была возможна до определенных границ. Негативным было то, что Госстрах предлагал ограниченный набор страховых услуг. Государственное  страхование ориентировалось на удовлетворение потребностей населения, у которого объектами страхования были ограничены: домашнее хозяйство, жизнь, здоровье, здания, транспортные средства. При этом наибольшего распространения приобрело страхование жизни. 
          С реорганизацией системы Госстраха начались создаваться страховые организации негосударственных форм собственности, которые начали заниматься неофициальными видами страхования: страхование кредитов, коммерческих и финансовых рисков, биржевых операций. Начали разрабатываться новые нормы и правила личного и имущественного страхования.

Негативным моментом монопольного проведения страхования было также  то, что Госстрах не всегда выполнял свои страховые обязанности по защите интересов страхователей, что причиняло  значительный вред развитию страхования и вызывало недоверие страхователей к этому делу. Поэтому новые страховые компании Украины хотели расширить сферу услуг и укрепиться на страховом рынке.

Вместе с тем развитие страховых  отношений обуславливало необходимость  создания страхового рынка нового типа. Сначала Укргосстрах, как правопреемник Госстраха СССР в Украине, в сентябре 1993 года был преобразован в Национальную страховую компанию «Оранта» и отдельные компании на базе старой системы. Одновременно интенсивно начали создаваться и коммерческие страховые компании разного профиля.

Как известно, состояние дел на страховом рынке, как правило, отображает общую ситуацию в экономике страны. Опыт функционирования страхового рынка Украины показал, что быстрый рост количества страховых компаний не означает качественных изменений в страховой сфере и наличия конкуренции страховых услуг.

Определяющими в условиях рыночной экономики для большинства страховщиков стали проблемы адаптации к рыночной конъюнктуре и конкурентной среде  и возможности обеспечения финансовой стабильности как самих страховых компаний, так и страховых операций, которые они проводят. Поэтому не удивительно, что количество страховых компаний уменьшилась в 1998 году до 233 против приблизительно 700 разных страховых обществ и организаций которые функционировали в первоначальный период становления страхового рынка.

При этом были и другие объективные  и субъективные причины и особенно общий экономический и финансовый кризис и связанные с ним проблемы убыточности отраслей народного хозяйства, невыплата заработной платы и потеря доверия населения к продекларированным экономическим и рыночным преобразованиям, в том числе и к развитию страхования, как одной из наиболее действенных форм социальной защиты населения.