Деловые услуги

Это тревожная тенденция развития страхового рынка Украины. Она свидетельствует  о низкой платежеспособности населения, о том, что и сегодня подавляющее большинство граждан Украины встревоженные проблемами выживания, а не заботой о будущем. Теряя страхователей за этим видом страхования, страна теряет надежный источник долгосрочных инвестиционных ресурсов. Переломать эту тенденцию пока что не удается.

Несмотря на номинальный рост объемов  страховых услуг, страхование как  область экономики обеспечивает перераспределение всего 1,2% ВВП, тогда  как в развитых странах мира этот показатель колеблется в пределах 8-12%.

В Украине проживает приблизительно 7% население Европы, а доля отечественного страхового рынка в общеевропейском объеме страховых услуг представляет всего 0,06%.

В соответствии с действующим  Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О страховании" (N 357-V от 16.11.2006 г.):

- страховщики-нерезиденты могут осуществлять страховую деятельность на территории Украины исключительно по страхованию рисков, связанных с морскими перевозками, коммерческой авиацией, запуском космических ракет и фрахтом (включая спутники), в случае если объектом страхования будут имущественные интересы, связанные с товарами, которые транспортируются, и/или транспортным средством, которым они транспортируются, и/или любая ответственность, возникающая в связи с такой транспортировкой товаров.

Для осуществления страховой деятельности страховщики-нерезиденты должны отвечать следующим требованиям:

- государство, в котором зарегистрирован  страховщик-нерезидент, принадлежит  к государствам-членам Всемирной  торговой организации, принадлежит  к государствам, принимающим участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

- между уполномоченным органом  по осуществлению надзора за  страховыми компаниями страны, в  которой зарегистрирован страховщик-нерезидент, и Уполномоченным органом (уполномоченный  центральный орган исполнительной  власти по делам надзора за  страховой деятельностью) подписан меморандум (заключено Соглашение) об обмене информацией;

- за страховой деятельностью  согласно законодательству страны  регистрации страховщика-нерезидента  осуществляется государственный  контроль;

- между Украиной и страной,  в которой зарегистрирован страховщик-нерезидент, заключен международный договор о предотвращении налоговых уклонений и устранении двойного налогообложения;

- страховщик-нерезидент расположен  на территории стран или отдельных  территорий, которые согласно решению Организации экономического сотрудничества и развития ООН не имеют оффшорного статуса, или на территории других стран, если неоффшорный статус такого страховщика подтвержден заключением соответствующей торгово-экономической миссии;

- страховщик-нерезидент имеет соответствующую лицензию на осуществление страховой деятельности согласно законодательству государства, в котором он зарегистрирован;

- рейтинг финансовой надежности (стойкости) страховщика-нерезидента  соответствует требованиям, установленным  Уполномоченным органом.

Также разрешено осуществлять посредническую деятельность на территории Украины  по заключению договоров страхования  с иностранными страховщиками по вышеуказанным видам страхования, а также договоров перестрахования  с иностранными страховщиками.

2. Характеристики  современного рынка страховых  услуг

 
2.1. Структура мирового рынка страховых  услуг

Мировой страховой рынок — предложение  и спрос на страховые услуги в  масштабах мирового хозяйства.

Страхование принадлежит к наиболее интегрированным формам финансовой деятельности. Все крупнейшие страховые компании мира объединены связями совместного страхования и перестрахования. Глобализация мировой экономики в полной мере затрагивает мировой рынок страхования, который является важнейшим элементом системы современных экономических отношений и мировой финансовой системы. Глобализация мирового рынка страховых услуг проявляется главным образом в усиливающемся процессе стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами и имеет в качестве конечной цели формирование единого страхового пространства. В рамках стратегии интенсивной интеграции России в мировое экономическое пространство, и с учетом все более активного выхода российских экономических страховых операторов (как государственных, так и частных) на глобальный рынок, и открытия российского рынка для иностранного бизнеса, насущной необходимостью является целенаправленное и постоянное изучение процессов глобализации страхового рынка.

Рассмотрим наиболее значимые моменты развития глобализации на мировом страховом рынке:

- формирование транснациональных страховых обществ и международных страховых брокеров за счет слияний и поглощений субъектов страхового рынка;

- переплетение страхового, банковского и ссудного капиталов с формированием транснациональных финансовых групп (ТНФГ), что дает возможность потребителю получать целый комплекс финансовых услуг в рамках одной группы. Появление новых форм и видов страховых услуг вследствие изменяющегося спроса на традиционные страховые услуги;

- расширение форм и способов предоставления услуг страхования, в том числе посредством использования интернета;

- увеличение масштабов страховых убытков в результате развития урбанизации, технического прогресса, удорожания частной и корпоративной собственности, влияния глобальных климатических изменений на экономику.

Существуют и другие факторы, с  различной интенсивностью воздействующие на тенденции к глобализации в  страховании. С одной стороны, в  результате демографического развития происходят значительные изменения в структуре и численности населения, испытывающего потребность в страховании, с другой стороны, снижается общественное доверие к возможности адекватной поддержки со стороны государства, вследствие чего изменяются объемы и направления использования сбережений в обществе.

Крупные слияния и поглощения, особенно активно проявившиеся на мировом  рынке страховых услуг во второй половине 90-х гг., оказывают огромное воздействие на глобализацию и интеграцию на рынке страховых услуг, а также на изменение экономической мощи субъектов страхового рынка. Насколько многообразными могут быть мотивы предпринимаемых слияний, поглощений и альянсов, настолько же многообразными могут быть и формы конкретных сделок - как с использованием наличных денег и кредитных ресурсов, так и предусматривающие механизмы акционерного финансирования.

Слияния и поглощения способствуют расширению географии деятельности вновь образуемых компаний, обеспечивая  их проникновение на новые страховые  рынки, диверсифицируя риски и стабилизируя страховой портфель. Передовые позиции в этом процессе занимают европейские страховые компании. Из 44 приобретений, совершенных европейскими страховыми обществами в последние годы, 16 приходится на страховщиков из США (причем четыре сделки превысили сумму 2 млрд долл.), 15 - из Юго-Восточной Азии, 12 - из Латинской Америки и одно в Южной Африке. В свою очередь из 34 зарубежных сделок по приобретению страховых компаний страховщиками США 15 компаний были куплены в Латинской Америке, 8 - в Юго-Восточной Азии, 8 - в Великобритании и всего 3 в континентальной Европе.

Многие компании идут на слияния  и поглощения с целью улучшения  собственных показателей финансовой устойчивости, которые характеризуются  присвоением рейтингов. Присвоение рейтингов страховым компаниям является неотъемлемой частью бизнес-процессов в странах с развитой рыночной экономикой. Рейтинг характеризует возможность страховой компании выполнять свои текущие и будущие обязательства перед страхователями и перестраховщиками с учетом наличия обязательств по отношению к другим кредиторам. Ведущими рейтинговыми агентствами в области страхования являются Standart & Poor's Corp., Moody's Investor Service Inc., AM Best Company.

Конечной целью присвоения рейтинга является оценка финансового положения страховой компании в настоящем и в обозримом будущем, и может выступать, с одной стороны, PR-инструментом в конкурентной борьбе за страхователей, а с другой стороны, определенным указателем для самих страховщиков, желающих передать те или иные риски в перестрахование надежным страховщикам и перестраховщикам.

Приобретение новых страховых  компаний позволяет расширить перечень страховых услуг и предлагаемых видов страхования, а также использовать новые способы продаж страховых  услуг, что также повышает устойчивость и стабильное развитие страховщика.

Изменения, происходящие с прямыми  страховщиками, не могли не оказать  влияние на брокерский бизнес. На мировом  страховом брокерском рынке также  наблюдались процессы слияний и  поглощений, расширение географии деятельности, расширение перечня предоставляемых услуг, обусловленные по своей сути сходными причинами, что и в прямом страховом бизнесе.

По состоянию на 2010 г. безусловным  мировым лидером среди страховых  брокеров является американская компания Marsh & McLennan, которая была основана в 1871 г. в США. В 1906 г. Marsh & McLennan становится крупнейшим в мире страховым агентством, которое собрало прибыль 3 млн долл. В 1997 г. страховой брокер Marsh & McLennan приобретает крупного брокера в США Johnson & Higgins и второго по величине французского страхового брокера CECAR. Затем компания приобретает второго по величине в мире английского брокера Sedgwick Group & Brockman, а также занимает лидирующую позицию на рынке скандинавских стран вследствие поглощения ведущих страховых брокеров в Дании, Швеции и Финляндии. В результате проведенных аквизиций в 2003-2010 гг., компания имеет около 800 офисов, находящихся в более чем 140 странах, и обеспечивает доходы в размере 12,3 млрд долл., поступление которых географически распределяются следующим образом: 35% приходится на долю США, 16% Европа, по 3% на Канаду, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион, остальные 40% приходятся на доходы от услуг по размещению рисков в перестрахование и обслуживание транснациональных корпораций.

AON, второй по величине страховой  брокер в мире, имеет в штате  53000 человек, работающих в 550 офисах  в более чем 120 странах. Головной  офис компании находиться в  Чикаго (США). Доход AON Corporation в 2010 г. увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом и составил 9,7 млрд долл. Ускоренное развитие компании AON Corporation началось в 1982 г. после слияния британского страхового брокера Ryan Insurance Group и Combined International Corporation. На протяжении 80-х и 90-х гг. основным двигателем экспансии компании на мировом рынке страхования являлись стратегически важные приобретения. За последние двадцать лет компания приобрела ряд хорошо известных игроков на рынке страхования и консалтинговых услуг: компанию Hudig-Langeveldt, которая оказывает услуги страхования морских грузоперевозок с 1680 г.; Life Insurance Company - крупнейшую в США компанию по страхованию жизни, перестраховочную компанию Reinsurancy Agency; Rollins Bur dick Hunter - страхового брокера в США; ведущих европейских брокеров Alexander Alexander, Bain Hogg и ранее - Jauch & Hubemei (Германия), Le Blanc de Necolay (Франция), Gil у Carvajal (Испания); консалтинговую компанию Miller, Mason & Dickenson.

Основными причинами слияний и  поглощений среди брокеров являются:

1. необходимость расширения географии своего присутствия, которая продиктована

объективными процессами транснационализации, происходящими с субъектами международных  экономических отношений. То есть стремление брокерской компании обслуживать интересы своих клиентов в лице развивающихся ТНК в любой точке мира. Благодаря слияниям и вновь создаваемым по всему миру подразделениям брокерских компаний, появляется возможность разрабатывать и обслуживать международные программы страхования.

2. необходимость снижения затрат, связанных с ведением бизнеса.
3. потребность в увеличении прибыли и завоевании новых рынков посредством

получения доли рынка, принадлежащей  приобретаемой брокерской компании.

Стоит отметить, что традиционная роль брокеров как посредников, в  первую очередь, между клиентом и страховщиком, как в прочем и между страховщиком и перестраховщиком, уменьшается. На сегодняшний день конкурентоспособный страховой брокер кроме традиционных услуг по размещению страховых рисков своего клиента при необходимости берет на себя функции по оценке и анализу страховых рисков, управлению риском и оценке убытков. Кроме консалтинговых услуг в области финансов и риск-менеджмента, брокеры могут предложить своим клиентам консалтинговые услуги в области менеджмента и управления персоналом.

С 80-х гг. на мировом страховом  рынке наметилась четкая тенденция  к укрупнению страховых компаний за счет присоединения банковских и  прочих финансовых институтов. Слияние  банков и страховых компаний позволяет  предоставить как финансовые и банковские продукты, так и страховую защиту, создавать комплексные услуги и осуществлять перекрестную продажу. Смысл подобного взаимодействия активов заключается, с одной стороны, в повышения финансовой устойчивости страховых компаний за счет перераспределения капитала внутри банковско-страховой группы, а с другой стороны, в унификации обслуживания клиентов и взаимном использовании сети продаж банковских и страховых продуктов.