Теория и методология институционального развития регионального рынка банковских услуг

Недостаточный уровень развития в  регионе институтов финансового  посредничества привел к формированию неблагоприятный конкурентной среды на рынке банковских услуг.

Концентрация  денежных ресурсов и  вложений в двух-трех крупных системообразующих банках может нанести значительный ущерб экономике республики в условиях финансового кризиса и возникновения у них проблем с обеспечением ликвидности. Мало того, недостаточная конкуренция на республиканском рынке является одной из основных причин невысокой обеспеченности экономики республики банковскими услугами.

Одним из общих параметров оценки деловой среды может выступать показатель операционной активности кредитных организаций (их групп), который подразумевает объем финансовых потоков по счетам клиентов, обслуживаемых кредитной организацией. По своему экономическому содержанию данный показатель является наиболее общим (интегрированным) параметром оценки деятельности кредитных организаций. При использовании показателя операционной активности в оценке конкурентной среды банковского сектора РБ ее институциональная структура представлена тремя группами кредитных организаций.

Первую группу образуют самостоятельные  региональные банки (на 01.11.08 г. их 11), вторую – филиалы инорегиональных банков, третья группа представлена подразделениями Сберегательного банка (табл. 7).

Таблица 7. Операционная активность кредитных организаций на рынке банковских услуг Республики Башкортостан (в %)

Группы кредитных  организаций	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.08	01.11.08
Региональные банки	80,2	79,5	71,4	6,7	15,0	9,3
Сберегательный банк	17,5	13,9	12,6	12,9	36,6	49,7
Филиалы инорегиональных банков	2,3	6,6	16,0	80,4	48,4	41,0

* Рассчитано по данным  Национального банка РБ

В банковском секторе региона на протяжении последних лет наблюдается  существенное повышение операционной активности отделений Сбербанка и филиалов банков, головные офисы которых расположены за пределами республики.

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить следующие тенденции, характерные для современного развития конкуренции: институализация и глобализация.

Формальные правила Российской Федерации не допускают экономической деятельности, направленной на монополизацию рынка. Регулирование конкуренции как экономического процесса взаимодействия кредитных организаций на основе обладания совокупностью преимуществ, должно осуществляться в рамках определенных, коллективно установленных границ, не допуская доминирования отдельных субъектов. Исходя из этого, в современных условиях конкуренция также является институтом, представляющим согласованные коллективные нормы поведения, которые формируются на основе общественных соглашений субъектов различного масштаба действия. Это позволяет нам рассматривать "институализацию" как закономерности, принципы, правила, методы, технологии конкурентной деятельности на основе формирования инновационных преимуществ и компетенции институциональных агентов. Однако, на наш взгляд,  действие данного института деформировано, он не обеспечивает создание эффективной институциональной среды для развития банковских услуг, особенно, в регионах. В переходной российской экономике институт конкуренции, рассматриваемый как согласование интересов и действий рыночных агентов на основе использования совокупности общепризнанных норм и правил, ограничивающих хозяйственную деятельность, не является эффективным с экономической точки зрения и не выполняет социальных функций сбалансирования и координации интересов хозяйствующих субъектов, что особенно ярко проявляется на региональном рынке банковских услуг. 

Следующей характерной тенденцией современного этапа развития конкуренции является глобализация, которую в научной литературе определяют как растущую экономическую взаимозависимость стран мира в результате возрастающего объема международных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала. Конкуренция перерастает в глобальную конкуренцию, которая, на наш взгляд, направлена на мобилизацию и эффективное использование национальных ресурсов для социально-экономического развития, обеспечивая комплекс преимуществ на глобальном рынке. Современные тенденции глобализации финансовых рынков и их влияние на условия конкуренции не нашли полного отражения в программных документах и соответственно не подготовили субъектов к формам ее проявления в будущем.

Исходя из результатов аналитического исследования предлагается в комплексе мер по государственному регулированию рынка банковских услуг разработать мероприятия по созданию институциональных условий развития конкуренции, формирования конкурентной среды на региональных рынках, предотвращение предоставления необоснованных преференций отдельным кредитным организациям, обеспечение равного доступа участников рынка банковских услуг к финансовым ресурсам, повышение информационной открытости кредитной организации, повышение транспарентности информации на рынке банковских услуг, а также решение вопросов совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирования рынка банковских услуг.

В четвертой главе "Инновации как системный подход к развитию институциональных основ рынка банковских услуг" анализируются инновационные процессы в сфере развития банковских услуг.

Ориентация менеджмента  на инновационные управленческие решения  обусловлена принципиально новыми технологиями или мотивами поведения индивидумов, заинтересованных в смене институтов или технологических укладов. Рынок банковских услуг наиболее подвержен как институциональным инновациям, так и технологическим, что позволяет определить инновацию применительно к сфере банковской деятельности как целенаправленное изменение в функционировании банковской системы и предполагает введение нового в цели, содержание, методы и формы предоставления банковских услуг. Причем инновационные процессы в банковской сфере должны стимулировать инвестирование средств в инновационные проекты российских предприятий.

В диссертации предлагается авторская  систематизация банковских инноваций, которая позволяет комплексно отразить в инновационной стратегии кредитной организации возможные направления инновационной активности и структурировать этапы и условия ее реализации (рис.3).

 

Рис. 3. Единство системы банковских инноваций

При формировании данной классификации исходили из того, что рассматривали банковскую инновацию как новую глобальную систему открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания о банковских процессах, основанных на научно-технических достижениях, способных привести к крупным межотраслевым структурным сдвигам. Соответственно, потребовалось уточнение понятия "банковская инновация", которая имеет междисциплинарный характер и представляет совокупность новых знаний, новых видов банковских продуктов как результат научного, поискового и экспериментального исследования и новых технологий предоставления банковских услуг, как новый способ продвижения банковских продуктов. Это позволяет определить рынок банковских инноваций, как более современный банковский институт, адекватно развивающийся в условиях формирования новой институциональной среды в императивах постиндустриальной экономики и отличающийся от рынка банковских услуг иным качеством отношений субъектов.

В работе систематизированы  признаки банковских инноваций; дана новая  интерпретация понятия "собственный капитал банка", которая расширяет границы категории "капитал" и включает помимо финансового капитала, также интеллектуальный и инновационный капитал, которые становятся определяющим фактором развития банковских инноваций.

Формирование банковских инноваций и процессы глобализации влияют на структуру банковского  капитала и соотношение его составляющих. Анализ рынка банковских услуг все больше подводит к мысли о том, что интеллектуальный и инновационный капитал в современных условиях приобретают доминирующую и определяющую роль в развитии банковских услуг. Финансовый капитал приводится в действие благодаря мощному импульсу и воздействию интеллектуального и инновационного капитала. Поэтому грамотный менеджмент коммерческих банков предполагает, в первую очередь, организацию управления интеллектуальным капиталом, включая как собственный персонал, так и грамотное выстраивание отношений с клиентами и другими участниками бизнес-процесса, а также активное использование инновационного капитала. Финансовый капитал – это лишь элемент механизма функционирования коммерческих банков, который может быть эффективно запущен при выстроенной системе управления интеллектуальным и инновационным капиталом.

В современных  условиях инновации становятся важным фактором конкурентоспособности кредитных организаций, соответственно нацеливают на освоение технологий реинжиниринга бизнес-процессов. Бизнес-процесс – это множество трансакций между субъектами рынка по поводу трансформации исходных ресурсов в конечный продукт или услугу для потребителя. Мы рассматриваем реинжиниринг как моделирование банковского бизнеса на основе согласования миссии кредитной организации со стратегическими целями, позволяющее, в первую очередь, достичь таких ключевых показателей, как качество, уровень обслуживания и оперативность предоставления банковских услуг с последующей оценкой финансовых показателей бизнес-процессов. Проводя оптимизацию бизнес-процессов, банк должен ориентироваться на потребности клиентов, то есть строить  бизнес из принципов клиентоориентированного подхода.

Концепция реинжиниринга  заключается в оптимизации параметров стратегии деятельности банка на основе определения его модальности. Под модальностью предлагается рассматривать сложившуюся в результате функционирования банка особенность ведения бизнеса, имитирующую состояние объекта (в данном случае отдельно взятый банк), в конкретный промежуток времени. На рис. 4 показана структура, в результате которой создается надстройка индивидуальности, которая в последующем и будет иметь название модальности.

 Рис. 4. Модальность кредитной организации

Реинжиниринг приобретает особую актуальность в свете институциональных преобразований в банковской системе, так как позволяет достигнуть эффективности взаимодействия экономических субъектов и кредитной организации на основе согласования взаимных интересов.

Для реализации комплексной программы реинжиниринга в работе предлагается алгоритм бизнес-процессов коммерческого банка, который представлен на рис. 5.

Рис. 5. Этапы  алгоритма проведения реинжиниринга

Использование поэтапного алгоритма  позволяет определить, какие банковские операции наименее конкурентоспособны, где мотивация персонала снижена, какие операции требуют максимизации финансовых ресурсов, какие инновационные решения необходимы и др.

Таким образом, грамотно выстроенный и успешно реализованный реинжиниринг способствует успешному продвижению на рынке банковских продуктов и услуг, снижению банковских рисков на основе оперативно отслеживаемой информации, предотвращению прямых потерь и упущенной выгоды.

Обеспечение стабильного  развития банковской системы требует наличия адекватного инструментария оценки эффективности реализации инноваций.

Поскольку в кредитной  организации постоянно действует  множество инновационных проектов различных направлений и масштабов, находящихся на разных стадиях разработки и реализации, поэтому расчетная эффективность инновационной активности будет определяться суммарной расчетной эффективностью всех инновационных проектов, действующих в кредитной организации.

В качестве интегрального  экономического эффекта  внедряемых инновационных проектов как в направлении институциональных изменений, так и проектировании новых технологий и продуктов может быть использована формула:

 (1)

где: – доходы (flow of capital) от реализации i-го инновационного проекта кредитной организации; – затраты прямые и трансакционные (cost) на внедрение i-го инновационного проекта; r – фактор дисконтирования (или капитализации), определяемый на уровне не ниже ставки рефинансирования Центрального банка; n - количестве факторов, влияющих на доходы и затраты.           

Соответственно, оценка эффективности внедрения инновационных  проектов или индекс инновационного инвестирования может определяться как отношение выгод (экономических эффектов), за минусом издержек, к затратам на разработку и внедрение инновационного продукта и его адаптацию:

 (2)

В соответствии с предлагаемой методикой оценки инновационного инвестирования разработаны этапы подготовки и внедрения инновационных проектов, представляющих собой инновационный процесс кредитной организации, с оценкой возможных финансовых результатов их реализации (рис. 6).

1 этап. Систематический  целенаправленный сбор информации  о состоянии рынка, регистрация  и анализ данных о потенциальных  потребностях в новых банковских  продуктах и услугах и технологиях их предоставления.

II этап.  Формирование инновационной рыночной стратегии кредитной организации и разработка концепции нового продукта и технологии его внедрения на рынок банковских услуг. Данный этап включает: подготовку нормативных документов, разработку технологии банковских операций, обучение сотрудников, определение способов внедрения продукта (услуги) на рынок, испытание качества инновации – предложение узкому кругу клиентов.

III этап. Реализация концепции  нового продукта и услуг –  внедрение на рынок (система сбыта). Данный этап представляет организацию деятельности кредитной организации по продвижению продуктов (услуг) на рынок. В системе сбыта банковских инноваций следует учесть также выбор политики ценообразования, определение каналов товародвижения, учет жизненного цикла банковского продукта (стадия внедрения, стадия зрелости, стадия спада).