Теория и методология институционального развития регионального рынка банковских услуг

Таблица 4. Уровень  развития взаимосвязи банковской системы  
и макроэкономики (в %)*

Показатели	Страны рыночной экономики	Российская Федерация 2001/2007 гг.	Республика  Башкортостан 2001/2007 гг.
1.Соотношение совокупных  активов банковской системы к ВВП (ВРП)	52-252	35,3/61,4	21,8/27,4
2.Отношение банковских  кредитов реальному сектору экономики к ВВП	43-96	14,2/36,2	8,9/29,8
3. Уровень монетизации  ВВП	67-125	18/40,2	16,9/38,5
4.Доля денежных расчетов  за продукцию	100	72/98	57/98

* Рассчитано по данным Банка России

Данные свидетельствуют, насколько слаба капитальная  база отечественных банков. Их участие  в процессе развития региональной экономики  минимально и недостаточно для расширенного взаимодействия с реальной экономикой.

Роль и значение банковской системы традиционно рассматриваются на микро- и макроэкономическом уровнях. Схематически воздействие кредитных организаций посредством рынка банковских услуг на развитие региональной экономики можно представить следующим образом (рис. 2). Обслуживая денежные потоки, банковский сектор оказывает влияние на развитие и повышение эффективности региональной экономики, обеспечивая реальный прирост ВРП.

 

Рис. 2. Воздействие  кредитных организаций  
на развитие экономики региона

Проведенное позиционирование состояния регионального рынка банковских услуг в российских координатах оценки параметров развития позволяет подчеркнуть существенное отставание регионального компонента. Так, расчетный размер капитала кредитных организаций и филиалов инорегиональных банков РБ составляет 3,8% от валового регионального продукта (ВРП), тогда как по РФ в целом 8,1% от ВВП. Несмотря на то, что сложившийся в настоящее время капитал банковского сектора РБ позволяет расширить объем активных операций на 10-20% до соответствующего уровня других регионов, перспективные планы кредитных организаций республики свидетельствуют о том, что величина расчетного капитала не позволит нарастить объемы банковских операций до требуемого уровня. Отношение сальдированных активов банков, действующих на территории республики, к ВРП составляет 27,4% (по России – 61,4% к ВВП); кредитных вложений в экономику – соответственно 29,8% и 36,2%; отношение вкладов населения к ВРП  - соответственно 11,7% и 15,6%.

Участие кредитных  организаций РБ в развитии экономики региона остается недостаточным. При этом возможности для расширения масштабов банковских операций ограничены небольшим объемом капитала большинства республиканских банков и фактическим отсутствием собственного капитала у филиалов инорегиональных банков, представленных в республике. Расширению масштабов инвестиционного кредитования предприятий препятствуют недостаточные объемы долгосрочной ресурсной базы кредитных организаций. Большинство подразделений инорегиональных банков, расширяющих свое присутствие в регионе, фокусируются на развитии розничного бизнеса, в частности, на предоставлении потребительских, ипотечных и автокредитов, на развитии карточного бизнеса и вывода на рынок линейки продуктов для малого и среднего бизнеса.

В связи с низким уровнем капитализации банков, их участие в процессе развития региональной экономики минимально и недостаточно для расширенного воспроизводства (табл. 5).

Таблица 5. Взаимодействие региональной экономики  
и кредитных организаций РБ

Показатели	Ед. изм.	Период								Темп роста к 2000 г., в %
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Валовой региональный продукт	млрд. руб.	159,5	185,0	214,8	279,7	310,8	381,6	505,7	640,0	401
2. Денежная масса М2	млрд. руб.	27,8	38,6	54,9	75,0	104,5	139,8	197,3	238,9	859
3. Монетизация   ВРП	%	16,9	19,2	26,1	26,7	31,5	30,2	39,0	38,5	228
4. Кредитные вложения  в экономику	млрд. руб.	13,2	16,5	20,0	36,5	51,8	86,4	130,2	190,9	1446
5. Участие кредита в ВРП	%	8,2	8,9	9,3	13,0	16,7	22,6	25,7	29,8	363

Темпы роста ВРП за анализируемый период составили 401%. Доля участия кредитов экономике в ВРП выросла в меньшей степени, темп роста составил 363%. Хотя абсолютная сумма кредитных вложений в региональную экономику за прошедшие восемь лет возросла более чем в 14 раз, но по сравнению с масштабами экономики, кредитная активность банковского сектора республики остается недостаточной.

Несмотря на то, что  кредитные организации республики стали активными участниками  наличного и безналичного денежного  оборота, можно отметить недостаточную обеспеченность региональной экономики денежными средствами для инвестирования их в развитие экономики. Так, в РБ показатель монетизации валового регионального продукта, характеризующий степень насыщенности экономики денежными средствами, в 2007 г. достиг 38,5%, темп роста по сравнению с 2000 г. составил 228%, что также существенно ниже темпов роста ВРП.

Показатели  участия кредитов в производстве ВРП и в обеспечении экономического роста региона остаются недостаточными для достижения запланированных Стратегией развития банковского сектора ориентиров обеспеченности экономики банковскими услугами.  Банковский сектор не стал подлинным "локомотивом" развития экономики. Обеспеченность РБ банковскими услугами значительно уступает среднему уровню по стране. Наблюдается снижение индексов обеспеченности банковскими услугами по активам,  развития сберегательного дела (кроме индекса институциональной обеспеченности и финансовой обеспеченности по кредитам). Неустойчива динамика совокупного индекса обеспеченности региона банковскими услугами (табл. 6). 

Таблица 6. Обеспеченность экономики банковскими услугами*

№ п/п	Показатели	Республика  Башкортостан				Российская  Федерация
		01.01. 2005	01.01. 2006	01.01. 2007	01.01 2008	01.01 2005	01.01 2006	01.01 2007	01.01 2008
1.	Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами	0,570	0,660	0,715	0,625	1	1	1	1
2.	Институциональная обеспеченность банковскими услугами (по численности населения)	0,450	0,880	0,880	0,978	1	1	1	1
3.	Финансовая обеспеченность банковскими услугами (по активам)	0,650	0,480	0,578	0,385	1	1	1	1
4.	Финансовая обеспеченность банковскими услугами (по объему кредитов)	0,510	0,700	0,780	0,750	1	1	1	1
5.	Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам)	0,690	0,630	0,574	0,560	1	1	1	1

* По данным Национального  банка РБ

Особо значимые услуги банковского  сектора связаны с процессами трансформации ресурсов. Республика Башкортостан продолжает отставать по значению индекса сберегательного дела, так его значение снизилось с 0,690 на 01.01.05 до 0,560 на 01.01.08 (на начало 2006 года значение данного индекса составило по Приволжскому федеральному округу – 0,85, а по Уральскому федеральному округу – 0,81, соответственно в 2007 г. – 0,78 и 0,75).

В 2007 г. банкам удалось  аккумулировать не более 40% всех внутренних сбережений. Их полная мобилизация позволила бы увеличить темпы прироста активов банковского сектора в 1,5% раза и отказаться от притока иностранного капитала. Не более 70% ресурсов, поступающих в банковскую систему, трансформируются в инвестиции нефинансовых предприятий и конечное потребление домохозяйств. Последствия мирового финансового кризиса, спровоцировавшего отток вкладов населения, выявили серьезную проблему формирования ресурсного потенциала.

Индекс финансовой обеспеченности банковскими услугами по объему кредитов несколько повысился  с 0,510 до 0,750.

Совокупный индекс ( ) представлен в виде мультипликативной модели индексов институциональной обеспеченности , финансовой насыщенности банковскими услугами по активам и по объему кредитов и индекса развития сберегательного дела в степени 0,25: 

Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами имеет неустойчивую тенденцию: в период 2004-2006 гг. наблюдался рост значения данного показателя с 0,570 до 0,715, в 2007 г. индекс сократился до 0,625.

Перспективы развития реального  и банковского секторов экономики  следует связывать как с общим изменением институциональной среды их функционирования, так и с пересмотром принципов взаимодействия предприятий и кредитных организаций. Решения имеющихся проблем во многом зависят от кредитных организаций, которые, образуя с реальным сектором экономики базовый экономический потенциал, имеют все основания стать мощным инструментом экономического развития регионов и страны в целом.

Был проведен анализ обеспеченности муниципальных  образований (МО) РБ базовыми банковскими  услугами, который свидетельствует о том, что 69% МО недостаточно обеспечены банковскими услугами (индекс обеспеченности ниже регионального). Актуальной становится задача не просто расширить сеть кредитных организаций для  насыщения потребности в банковских услугах, а еще и  обеспечить районы базовыми банковскими услугами  в необходимом объеме.

Проведенный анализ позволил предложить рейтинговую оценку обеспеченности муниципальных образований банковскими услугами на основе использования целевых, комплексных и консолидированных рейтингов с учетом их экономического потенциала. Метод ранжирования муниципальных образований по уровню обеспеченности банковскими услугами позволяет коммерческим банкам прогнозировать развитие свой территориальной сети в регионе, расширяя институциональные возможности обеспечения региона банковскими услугами и изменяя институциональную среду предложения банковских услуг.

При систематизации результатов консолидированных  рейтингов (КР) в работе предложено применять следующие категории групп:

1-я категория – высоко обеспеченные банковскими услугами;

2-я категория – обеспеченные  банковскими услугами;

3-я категория – недостаточно  обеспеченные банковскими услугами;

4-я категория – низкообеспеченные;

5-я категория - неудовлетворительно  обеспеченные банковскими услугами.

Проведенные расчеты выявили  следующие результаты: к высоко обеспеченным банковскими услугами отнесены 11 % МО, которые отличаются более развитой экономической инфраструктурой, к обеспеченным – 18 %. Значительная часть МО (65%) имеет недостаточное и низкое обеспечение банковскими услугами (третья и четвертая категории). Неудовлетворительно обеспечены банковскими услугами 6 % МО, для которых характерно неразвитость промышленных и аграрных секторов экономики и низкий уровень жизни населения.

Подобные индикаторы могут использоваться на различных уровнях управления для оценки и позиционирования сферы банковской деятельности в регионе. На основе анализа динамики показателей можно выделить не только обеспеченные регионы, но и перспективные с устойчивым развитием и необходимостью расширения присутствия кредитных организаций.

В диссертации был  проведен анализ конкурентной среды  на региональном рынке банковских услуг, который показывает стабильно высокий  уровень концентрации значимых сегментов рынка в двух кредитных организациях (Сбербанк и УРАЛСИБ), представленных в регионе филиалами и отделениями, и весьма скромную долю республиканских кредитных организаций. На долю региональных кредитных организаций приходится от 9 до 21% емкости регионального рынка, остальных филиалов инорегиональных кредитных организаций - от 8,8 до 26,9.

Для оценки характера распределения  рыночных долей между конкурентами обычно используют показатель рыночной концентрации, который показывает степень монополизации рынка (CR₃). Расчет коэффициента CR₃ свидетельствует о высокой степени концентрации банковских операций в Республике Башкортостан (более 70%).

Анализ конкурентной среды регионального рынка банковских услуг показывает стабильно высокий уровень концентрации значимых сегментов рынка. По данным Национального банка РБ, на региональном рынке кредитования реального сектора экономики уровень концентрации оценивается как высокий (НН1- 0,206) с тенденцией к понижению. За последние два года уровень концентрации снизился на 13%, что характеризует обострение конкуренции между кредитными организациями.  Очень высокий уровень концентрации отмечается на рынке частных вкладов (НН1 – 0,322).  Снижение индекса составило не более 4%.