Развитие электронных платежных технологий в Российской Федерации

В 2007 году компания получила премию CNews Awards в номинации «За создание и развитие рынка электронных платежей в России». К 2008 году система CyberPlat заняла 29 % рынка моментальных терминальных платежей.

В 2009 году компания вывела на рынок новый сервис — «Платёжная книжка КиберПлат», полноценный интернет-кошелёк. Пользователь может пополнить его на определённую сумму и затем потратить её на товары и услуги. Пополнение происходит через терминалы CyberPlat или партнёрские кассы.

Мобильные платежи

В 2007 году Мининформсвязи РФ было принято решение о разработке в России концепции мобильных  платежей (m-payments) и создании для них единой платформы. Предполагается, что в первую очередь будет создана поддержка оплаты услуг ЖКХ и Интернета, а также переводы с телефона на телефон между физическими и юридическими лицами на банковском уровне. Опытной зоной для внедрения платёжной платформы были названы Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В 2009 году 15 млн человек совершили мобильные платежи, не связанные с покупкой услуги на телефон. SMS-платежами активно пользуются участники социальных сетей LovePlanet.ru и «Одноклассники.ру». В конце 2010 года у жителей Москвы должна была появится (однако, до сих пор еще не появилась) возможность совершать покупки, используя связь мобильного телефона со счётом в Сбербанке с помощью специального встроенного чипа, стоимостью около $15.

Среди проблем  мобильных платежей — необходимость иметь собственный банковский счёт для оплаты услуг через мобильный телефон и психологическое недоверие к крупным SMS-платежам. Кроме того, не хватает законодательной основы: по мнению главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, рынок мобильных платежей готов к полноценной работе, осталось только принять закон, который позволит осуществлять мобильные платежи по единой схеме.

Основными компаниями этого сегмента российского  рынка на сегодняшний день являются i-Free и «А1 Агрегатор». Компания i-Free была основана в 2001 году. В 2005 году она заняла первое место на рынке дополнительных услуг мобильной связи по версии iKS Consulting. Спустя год i-Free создала первый в мире вендинговый аппарат, в котором можно было покупать напитки и продукты посредством отправки SMS.

Компания «А1 Агрегатор» вышла на рынок в 2005 году. На российском рынке агрегаторских услуг (предоставления своим партнёрам доступа к любым мобильным операторам) с 2008 года она признана лидером. В 2009 году «А1 Агрегатор» и продюсерский центр Next Media Entertainment начали реализацию сразу нескольких проектов SMS-голосования на канале «ТВ Центр» через платформу А1А. В том же году «А1 Агрегатор» и система электронных платежей WebMoney приступили к разработке платформы, которая позволит пользователям пополнять кошельки WebMoney через SMS.

III.II. Анализ статистических данных рынка электронных платежных операций

К сожалению, в России нет единой статистики электронных  платежных систем, и сведения различных  аналитический компаний сильно отличаются, поэтому в работе использованы наиболее усредненные статистические показатели.

Россия – третья в мире страна, где наиболее динамично развивается рынок электронных денег и операций с ними. Отмечу, что к электронным платежам активно стали прибегать не только люди, которые работают в Интернете, но и пользователи, проводящие в сети свое свободное время.

Итак, основные показатели рынка электронных платёжных систем:

- По динамике  роста внутренних безналичных  платежей Россия во всем мире  уступает лишь Индии и Китаю;

- Рынок электронных  платёжных систем в России  в 2009 году достиг 40 млрд долларов (+10-15%);

- По сравнению  с 2008 годом, 2009 год показал рост  операционных действий через  терминалы в 9%, а в денежном  эквиваленте – это 5,9 млрд всех транзакций;

- В WebMoney Transfer зафиксировано 12 млн аккаунтов,  из которых 4,5 миллионов активных  пользователей. В сумме оборот в прошлом году составил 7,52 миллиарда долларов;

- Численность  Яндекс кошельков у пользователей  – 4,4 млн, а это годовой прирост  – +63%;

- Электронными  деньгами в будние дни активнее  всего оплачивают услуги рекламы  в интернете (18%) и хостинг (17%), а в выходные, соответственно, пользователи платят за различные игры, соцсети и службы знакомств (по 15%).

В 2009 году даже вопреки кризису, сектор платёжных  электронных систем не остановил  своего роста, а наоборот, показал  неплохое увеличение доли рынка. Согласно данным  Ассоциации «Электронные Деньги», такое увеличение за 2009 год в России составило где-то 50% в год – а это приблизительно 40 млрд рублей. В прошлом году число активных пользователей ЭПС насчитывало 20 миллионов человек. Уже прогнозируя итоги текущего 2010 года, у многих компаний сходятся данные: рост рынка электронных платежных систем продолжится до 50%.

Специалисты же «Яндекс.Денег» дают немного другие цифры и оценивают динамику рынка  электронных платежей за 2009 году в  40%.

Также немного  другие данные предоставила консалтинговая группа «Аспект». Ее специалисты подчеркивают: общий объём рынка ЭПС в прошлом году составил 40 миллиардов долларов. Международные эксперты Boston Consulting Group  подтверждают эту информацию – Россия демонстрирует годовой прирост в этом направлении 12%.

Аналитики «Яндекс.Денег» говорят о стабильном росте зарегистрированных электронных кошельков. В 2009 году, каждый будний день появлялось в среднем 5,6 тысяч новых кошельков. К тому де рост касается не просто количественных показателей, но и их активности. В 2009 году пользователи «Яндекс.Денег» произвели больше 16 миллионов разнообразных операций, а это в 1,7 раз больше, чем в 2008 году. Больше четверти активных электронных кошельков совершали те или иные транзакции один или даже больше раз в месяц.

Если говорить о системе  WebMoney Transfer, то на данный момент в ней зарегистрировано больше 12 миллионов аккаунтов. По внутренней статистике компании в 2009 году у WebMoney Transfer было приблизительно 4,5 миллионов активных пользователей. Средняя операция в этой платежной системе составляет около 100 долларов, а в национальной валюте чуть больше – 1000 рублей. Ежедневно WebMoney  делается более 25 миллионов операций, общий оборот которых составил 7,52 миллиарда долларов.

Такая динамичная тенденция относительно электронных  платежных систем с РФ наблюдается  по причине того, что, грубо говоря, из сервиса для специалистов интернетчиков, «электронная валюта» превратилась в удобный инструмент расчета для всех без исключения слоев населения.

Есть три наиболее популярных направления,  где пользователи активно прощаются со своими электронными деньгами. Это, несомненно,    профильные способы расчета для тех, кто занимается рекламой в интернете и сайтами (домен, хостинг, рекламные инструменты, личные расчеты вебмастеров). Во вторую группу попала оплата развлечений – игр, дополнительных сервисов в социальных сетях, а  также службах знакомств.

Интересно, что оплаты за профессиональные средства достигают своего максимума в начале недели (это реклама в виде 19% всех оплат, и хостинг – 17%), соответственно, развлекательные сервисы оплачиваются не так охотно (14-15%). И естественно, ближе к выходным картинка меняется. Численность операций за рекламу в выходные сокращается до 7%, за хостинг – 9,5%. В пятницу и субботу на долю игр приходится 11-15% всех оплат, и воскресенье активизируются социальные сети и сервисы знакомств – до 15%. Другими словами, граждане рунета готовы отдавать деньги не только за профессиональные средства и услуги, но и за проведение своего досуга.

Общий объем рынка моментальных платежей в 2009 году достиг 649 миллиардов рублей, что на 21% превышает показатель 2008 года, который составлял 536 миллиардов рублей. В 2010 году по прогнозам НАУЭТ, оборот рынка превысит 746 миллиардов рублей.

Положительная динамика, наметившаяся с момента  становления рынка, по всем основным показателям (сумме платежей и их числу, величине среднего платежа) продолжает сохраняться.

Общее число платежей, принятых через пункты моментальной оплаты в 2009 году выросло на 9% и составило 5,9 млрд. В 2008 году через пункты моментальных платежей было проведено более 5,4 миллиарда транзакций.

Количество  точек приема платежей выросло по сравнению с предыдущим годом на 50 тысяч и составило 400 тысяч.

Сумма среднего платежа в 2009 году составила 110 руб., что на 10% превышает аналогичный  показатель предыдущего года. По оценке НАУЭТ размер среднего платежа растет за счет увеличения в общем объеме доли “тяжелых платежей”, а именно: за счет развития таких сервисов, как погашение банковских кредитов, оплата авиабилетов, услуг ЖКХ, интернет (ШПД).

Отдельно стоит отметить, что  доля “сотовых” платежей в общем  объеме оплачиваемых услуг снизилась  с 89,5% (2008 год) до 81% (2009 год). Наиболее быстрорастущими  из “несотовых” платежей были платежи по погашению кредитов, доля которых выросла в три раза.

Расстановка сил на рынке моментальных платежей не изменилась, лидеры остались на прежних  позициях: ОСМП (бренд QIWI (КИВИ)), Киберплат, Группа e-port. Прошедший год ознаменовался слиянием двух крупнейших игроков отрасли – ОСМП и Группы e-port – в объединенную компанию ОСМП, в результате чего на рынке появился абсолютный лидер с совокупной долей в 49%.

По итогам 2009 года позиции основных игроков  рынка моментальных платежей выглядят следующим образом:

* Приведены консолидированные  данные ОСМП и Группы e-port

В 2009 году продолжилось расширение спектра услуг, которые  можно оплатить через пункты приема моментальных платежей. С помощью  платежных терминалов стала возможной оплата не только счетов за услуги ЖКХ, заказов в интернет-магазине, авиабилетов, но и получение виртуальной предоплаченной карты Visa.

Если говорить о СМС платежах, то здесь вообще нет единой статистики, и исследований. Компании биллинги являются чаще всего не публичными и не размещают статистической информации о объемах совершенных сделок.

III.III, Положительные и отрицательные характеристики электронных платежных технологий

Электронные деньги в скором могут сыграть  довольно важную роль не только в региональном, но и в мировом обороте. Причиной этому могут послужить немало факторов, которые с каждым годом становятся все более весомей и значительней. По этим факторам можно увидеть огромную перспективу и интересность электронных денег. Рассмотрим их подробнее: