Аналіз доходів та витрат конкертоного банку від емісії та обслуговуванню платіжних карток

На банки, які приведені в таблиці 2.3 приходило приблизно 78% всіх банкоматів (22 477 одиниць), функцюнуючих в Україні в 2010 року. Десять банків на звітну дату встановили від 100 до 400 банкоматів.

На кінець 2009 року по 1000 і більше встановили 6 банків ( на 1 меньше ніж на кінець 2008року – Ощадбанк приєднався  к цій грпі, а Надра Банк і Укргазбанк вийшли з неї).Це ПриватБанк (8179 банкоматів), Райффазен Банк Аваль (3272), Промінвестбанк (1826), УкрСиббанк(1475), Укрсоцбанк(1111) і Ощадбанк(1070), котрі разом встановили близько 59%(16933 одиниць) всіх банкоматів України.

Динамічніше всіх (із банків, які встановили більше 400 банкоматів) в 2009 року розвивали свою банкоматівську сітку 2 державних. банку Ощадбанк(30%) і Укрексімбанк(21%), а також Брокбізнесбанк(33%), Райффазенбанк (30%) і банк Форум(21%). А найбільший кількісний приріст банкоматів на кінець 2009року показали Райффазен Банк Аваль(757 одиниць) і ПриватБанк(548).[18]

Крім еквайрингу, українські банки досить активно займаються емісією карток. Найбільш активними емітентами виступають "Приватбанк" (12 936 218) та Райффазен Банк Аваль (3 182 276), Промінвестбанк (2 007 759), Ощадбанк (1 813 816) яким належить майже 75% ринку емітованих карток (рис.2.3.).

Рис.2.3. Питома вага окремих українських банків на ринку емісії пластикових карток станом на 01.01.2010 р.[20]

Як відмічають експерти, характерною рисою нинішнього етапу розвитку ринку міжнародних платіжних карток в Україні є те, що в конкурентній боротьбі за клієнта банки все більше переміщують акценти з цінових факторів в сторону нецінових. Причина тому - підвищення "обізнаності" клієнтів. В теперішній час переваги клієнтів з фінансової частини переміщуються в напрямку покращення | якості і введення додаткових послуг. Зниження цін, звичайно, можливо , але зараз це не діє. Єдиним методом конкурентної боротьби повинно стати підвищення якості обслуговування. Головне - надати клієнту картку якісно та своєчасно, а також забезпечити високий рівень обслуговування.

Підвищення якості послуг банкіри думають досягти за рахунок збільшення швидкості обслуговування, покращення рівня захищеності карток від шахраїв, а також розширенням спектру послуг. При цьому розширення продуктового ряду буде проявлятися в розробці спільних програм банків з різними компаніями (co-brand-проекти, кредитні програми тощо), в збільшенні функціональності картки шляхом "навішування" на неї додаткового набору функцій.

В той же час оператори ринку очікують в поточному році обґрунтованого зниження тарифів на "пластик". Це може відбутися як результат збільшення клієнтської бази (масштабності обслуговування), а також підвшцення ефективності роботи банків. Також зниженню тарифів буде сприяти і підвищення конкурентної боротьби на ринку платіжних карток . В частості, передбачається, що у банків збільшиться вибір постачальників обладнання та провайдерів послуг процесінгу, в наслідок чого витрати будуть знижуватися, що дозволить знижувати тарифи (але це торкнеться в більшості собівартості картки та розміру незнижуваного залишку на картрахунку).[23]

Таким чином, на українському ринку платіжних карток намітилися тенденція зниження високих комісій за обслуговування карток але обороти та доходи по карткових операціях збільшуються. Ринок перестає бути "диким" та непередбаченим. Розумний рівень інфляції дозволяє нормально і на більш довгий термін планувати розвиток, і, нарешті - повернутися до розрахунків у власній національній валюті. Відходження від "дикого" ринку зовсім не означає перехід до спокою та застою. Навпаки, це вказує на те, що на ринку почали встановлюватися певні "правила гри".

При вірно розробленій тарифній політиці банк може в майбутньому очікувати розширення своєї клієнтської бази, а значить збільшити обсяги залучених ресурсів, що надасть банку можливість щодо розширення номенклатури своїх послуг, та удосконалення існуючих продуктів, збільшити обсяг кредитних операцій, що в кінцевому випадку призведе до зростання його прибутку.

Аналіз тарифів конкурентів дозволяє банку вже на початковому етапі оцінити правильність розробки цінової політики, і, якщо необхідно, внести оперативні зміни, щоб в подальшому уникнути можливих збитків в результаті впровадження нової послуги.

Порівняльний аналіз тарифів по картках ЕС/МС Standart та Cirrus Maestro Райффазен Банк Аваль, "VAB Банк", "Правексбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" дає можливість зробити наступні висновки.

Найбільш важливими для клієнта є два показника: це умови видачі картки, а саме мінімальний внесок при відкритті картрахунку, страховий депозит, нарахування по залишку на рахунку, виготовлення картки та щорічна плата за обслуговування; та комісії за зняття готівки як в своєму банку так і в іншому, та комісія за конвертацію операцій в валюти відміній від валюти картрахунку.[25]

Лише Райффазен Банк Аваль та Ощадбанк по картках Cirrus Maestro не вимагають первинного внеску на картрахунок. що вигідно відрізняє ці два банки серед інших, які вимагають первинний внесок в межах від ЗО до 100 USD ( табл. 24).

Сума страхового депозиту коливається в межах від 0 до 100 USD. Не вимагають страхового депозиту "Приватбанк" та "Ощадбанк", " Райффазен Банк Аваль " та "VABБанк" вимагають страховий депозит в сумі 50 USD і лише "Правексбанк" - 100 USD (див. табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Умови видачі карток Cirrus Maestro банками вибірки станом на 1.01.2011р.[24]

Закінчення таблиці 2.4

Нарахування відсотків по залишку на картрахунку пропонується банком для клієнтів здебільшого для того щоб клієнт невілював свої видатки по обслуговуванню картрахунку. Відсоток, що пропонується банками коливається від 3 до 5 в USD та 7-10 UAH. Найбільший відсоток пропонує " Райффазен Банк Аваль " - 5 % USD, але по гривні на 3 відсоткові пункти уступає "VABБанку", який пропонує 10% UAH та 4% USD (див. табл 2.4).

Комісія за виготовлення пластикової картки коливаються в межах від 0 до 16 USD. Не потребує плату за виготовлення картки " Райффазен Банк Аваль " та "VABБанк", лише 2 USD або 10 UAH вимагає "Ощадбанк" , 8 USD -"Приватбанк" та 8-16 USD - "Правексбанк".

Річна плата за обслуговування картки стягується банками в розмірі від 5 до 15 USD (якщо картрахунок відкрито в USD), та від 15 до 40 UAH (якщо картрахунок в UAH). Най меншу платну в розмірі 5 USD стягує "Ощадбанк"  (15 UAH)  та " Райффазен Банк Аваль ", трохи більшу плату - 8 USDстягує "Правексбанк".  "VABБанк" та "Приватбанк" стягують плату за обслуговування картрахунку в розмірі 10 USD та 12 USD відповідно.[16]

Таким чином можна зробити висновок, що найбільш прийнятні комісії за видачу картки пропонують: " Райффазен Банк Аваль " та "Ощадбанк".

Наступним критерієм за яким клієнт вибирає банк при відкритті картки є комісії, які стягуються банком за отримання готівки з банкомату та відсоток за яким банк проводить конвертацію при видачі готівки (або проведення безготівкових операцій) в грошової одиниці, якщо вона відрізняється від тої в якій відкрито картрахунок.

Комісія за зняття готівки в своєму банку ( в банкоматі який обслуговує банк в якому відкрито картрахунок) коливаються в межах від 0 до 1% (рис 2.4). Найменшу комісію за зняття готівки в своєму баку стягує "Ощадбанк". Вона становить 0,5% або зовсім не стягується. Всі інші банки: " Райффазен Банк Аваль ", "VABБанк". "Правексбанк" та ссПриватбанк" стягують комісію за заняття готівки в своєму банку в розмірі 1% від суми яка знімається, але існує відмінність в мінімальній сумі комісії: " Райффазен Банк Аваль " - 1,5 USD, "VABБанк" - 1USD (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Комісії за зняття готівки та конвертації банками вибірки станом на 1.01.2011р.[24]

Однак треба відмітити, що більшу кількість власних банкоматів із розглянутих банків мають "Приватбанк" та "Райфазен Банк Аваль", 8 179 та 3 272 банкоматів відповідно (див. табл. 2.3)

Рис. 2.4. Комісії за зняття готівки в банку емітенті станом на 1.01.2010р[23]

Комісія за зняття готівки в іншому банку (в банкоматі який обслуговує інший банк, в якому не відкрито картрахунок) коливається в межах від 1% до 1,5% та від 3 до 5 USD (рис 2.5). Всі банки стягують 1%, min З USD (див. табл. 2.5).

Рис.2.5 Комісії за зняття готівки в обслуговуючому банку станом на 1.01.2010р[26]

Комісія за конвертацію операцій в валюті, відмінній від валюти картрахунку коливається в межах від 0,5% до 2% (рис 2.6.).

Рис.2.6. Комісії за конвертацію банками вибірки станом на 01.01.2011 р.[23]

Найменша комісія за конвертацію стягується "Правексбанком" — 0,5%, комісія в розмірі 1% від суми операції в валюті, відмінній від валюти картрахунку, стягують: АППБ "Аваль", "ВАБанк", "Перкомбанк"; комісію в розмірі 1,5% стягує "Ощадбанк" (див. табл. 2.5).

Проведене ранжування банків по тарифах карток Cirrus Maestro надало можливість побудувати інтегральну рейкингову оцінку. Сутність ранжування полягала в тому, що кожному фактору присвоювалась відповідна бальна оцінка, яка виступала складовою інтегральної оцінки тарифів банку. Так найбільшу суму балів набрав "Ощадбанк" та відповідно зайняв І місто - 58 балів. Це пояснюється тим, що: "Ощадбанк" не вимагає первинний внесок на картрахунок та страховий депозит; за виготовлення картки стягується лише 2 USD, коли інші банки стягують плату за виготовлення картки в 25 USD.

II місто "Райффазен Банк Аваль" набравши 51 бал. це пояснюється відсутністю первинного мінімального внеску, комісії за виготовлення картки та штрафу від втрати картки.

ІІІ місто посів "VABБанк", набравши 49 балів. Це пояснюється присутністю первинного мінімального внеску в розмірі 100 USD та страхового депозиту в розмірі 50 USD, та відсутністю комісії за виготовлення картки.[16]

IV              місто посів "Приватбанк". Таке положення пояснюється присутністю первинного мінімального внеску в розмірі 100 USD. комісії за виготовлення та обслуговування картки в розмірі 8 USD та 12 USD відповідно. Однак варто відмітити відсутність страхового депозиту, та невеликі комісії зняття готівки та конвертації валюти.

V              і остане місто посів "Правексбанк". Таке положення пояснюється політикою банку щодо підвищеного, порівняно з іншими банками, первинного мінімального внеску на картрахунок та страхового депозиту, які сягають 100 USD.