Ценообразование на рынке сахара

     Основным  потребителем сахара в нашей стране остается население (около 55%), примерно 30% выпущенной отраслью продукции потребляется пищевой промышленностью. Производство и потребление сахара носит сезонный характер.

     Поскольку сахар считается относительно вредным  пищевым продуктом, то у людей  с достаточными доходами есть желание  сократить его потребление в  своем рационе. Поэтому география  его потребления все больше смещается  в сторону бедных стран, к числу  которых, к сожалению, следует отнести  и Россию. Она является одним из лидеров по потреблению сахара на душу населения и крупнейшим мировым  импортером.

     Производство  и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как  правило, приходится на июль.

     Структура потребления сахара в Российской федерации представлена на рисунке 3, из неё следует что основным потребителем сахара в России является население – 55%,  затем отрасли пищевой промышленности – 30%.

Рис.3 Структура  потребления сахара в РФ.

     На  российском рынке представлен сахар-песок  обычного качества (ГОСТ 21-94) в пропиленовом пакете по 0,8-1 кг, 0,4-0,5 кг и стикеры по 10-20 г, а также пакеты по 2-3 кг и мешки с ручкой по 5 и 10 кг. Рафинированный сахар (ГОСТ 22-94) и различные экзотические виды (тростниковый и т.п.) имеют ограниченный сбыт, хотя в последние годы отмечается рост продаж данной продукции. Из потребляемых в России 5,8-6 млн т сахара розничные продажи составляют порядка 2,5-3 млн т, а «экзотика» – не более 30 тыс. т. Кроме того, на рынке представлен кусковой сахар в кубиках (рафинад), объем этого сегмента составляет 80-100 тыс. т.[14]

     Игроки  премиального сегмента экзотических видов  сахара – компании «Мистраль» (ТМ «Мистраль») и «Русагро» (ТМ «Чайковский» и другие), а также петербургские компании «Ангстрем», «Ленсахар» и «Вестов». В остальных секторах представлены либо региональные фасовщики сахара, либо СТМ розничных сетей, расфасованные компаниями «Русагро», «Продимекс», «Сюкден» и рядом других. Также на рынке представлены ТМ «Русский сахар» и «Услад». Традиционные производители сахара розничным сегментом практически не занимаются, кроме упомянутых выше компаний, да и то в незначительной степени. Исторически так сложилось, что «розничный» сахар – удел региональных оптовых и дистрибуторских компаний.

     Что касается производственного потенциала отрасли, то в августе 2011 года компания «Сахароптторг» выпустила две новинки – сахар «Дорожный» (расфасован в плоские коробочки весом 85 г) и сахар для хаира «Эмирхан» (в каждой коробочке сахара вложена молитва «Аятул-курси» на трех языках). Также компания начала производство элитного тростникового сахара под торговыми марками Brown Gold и White Gold.

     Именно  в сегменте прессованного сахара производители наиболее активны  в проведении маркетинговых акций. К примеру, «Сахароптторг» выпускает сахар с вложенными в коробку щипцами и подстаканниками.

     С химической точки зрения сахаром  можно назвать любое вещество из обширной группы водорастворимых  углеводов. В быту же сахаром принято  называть только обычный пищевой подсластитель — сахарозу, сладкое кристаллическое вещество, выделяемое главным образом из сока сахарного тростника или сахарной свёклы. В чистом (рафинированном) виде сахар белый, а кристаллы его бесцветны. Буроватая окраска некоторых его сортов объясняется примесью мелассы — сгущенного растительного сока, обволакивающего кристаллы.

     В общих объемах производства сахарной промышленности России доля сахара, вырабатываемого  из импортного сахара-сырца, 2011 г. достигла 75%. Россия активно закупает сахар-сырец у стран Латинской Америки. Главным поставщиком сахара-сырца выступает Бразилия (62% импорта в 2011 г.), второй по значению экспортер — Куба (31%), небольшие объемы продукта (по 3%) закупаются у Сальвадора и Гватемалы. Украина — прежняя база отечественной сахарной индустрии — из довольно крупного экспортера превратилась в импортера сахара. Украинские заводы с нерентабельным производством остались фактически без заказов, что привело к краху сахарной промышленности республики. В 2011 г. в порты России, СНГ и Прибалтики (в первую очередь, Новороссийск, Туапсе, Одессу, Петербург, Ригу, Вентспилс, Владивосток) для переработки на сахарных заводах России было завезено около 5,4 млн т тростникового сахара-сырца.[12]

     Сахар-сырец  поставляется в основном из Бразилии, как правило, из южных районов. Значительная доля поставок приходится на порт Сантос. Крупные в прошлом поставки сахара из Кубы практически прекратились в связи с полной деградацией сахарной промышленности в этой стране. Импортный белый сахар поставляется в Россию беспошлинно в случае, если он:

• свекловичный и производится в странах СНГ по соглашению о свободной торговле;
• поставляется в Калининградскую область в рамках существующего статуса о свободной экономической зоне.

     Самыми  крупными для российского рынка  в последние годы были поставки сахара из Беларуси. Отечественные производители, входящие в ассоциацию "Союзроссахар" с переменным успехом пытаются поддержать отрасль, ограничив влияние импорта на рынок, и в первую очередь из Республики Беларусь. Главным аргументом при этом является следующее: страны СНГ не имеют никаких конкурентных преимуществ (кроме административно-таможенных), а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре всех стран СНГ.[15] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Динамика  цен.
1. Динамика рынка сахара.

     В текущем году ожидается рекордный  урожай сахарной свеклы, который по прогнозам должен составить порядка 36 млн. тонн, а производство сахара –  около 5 млн. тонн. Согласно прогнозам  Минсельхоза объема производства в  текущем году достаточно для удовлетворения всех внутренних потребностей и насыщения  рынка до начала следующего свекловичного  сезона (август 2012 года). При этом будет достигнут пороговый показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению сахаром (не менее 80%).

     К 1 сентября текущего года в сельхозорганизациях урожай уже демонстрирует высокие показатели, данные представлены в таблице 3.1. Таблица 3.1. Уборка сахарной свеклы на 1 сентября 2011 года  в сельскохозяйственных организациях.

     По  данным таблицы можно сделать  вывод что в 2011 году всего убрано сахарной свёклы(фабричной) 2,8 млн.га, по сравнению с 1,9 млн.га в 2010 году, разница в 47,4%. К началу сентября убрано всего 7,2% от общей площади посева, но в свою очередь этот показатель выше чем в 2009 году – 4,1% и 2010 году – 5,4%, отношение 2011 года к 2010 году составляет 33,3%.

     По  итогам 2011 года общий объем импорта  сахара-сырца без каких-либо вкусо-ароматических  добавок составил 2 млн. 407 тыс. тонн. И это на 24% больше, чем по итогам прошлого года. В то же время прочего  сахара, то есть в составе которого присутствуют вкусо-ароматические или красящие добавки, ввезли в объеме, который на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта по данной группе составил 40,8 тыс. тонн.

     Основной  товарной группой, которую ввозят в  нашу страну, является тростниковый сахар. Активная фаза импорта приходится на март-июнь, когда было ввезено 97% от общего показателя импорта за 8-мь месяцев  текущего года (2 млн. 322 тыс. тонн).

     Согласно  стране отправления Бразилии принадлежат 77% от общего объема ввезенного в нашу страну тростникового сахара по итогам января-августа 2011 года. Порядка 7% принадлежат Украине, Таиланду - 5%, Кубе - 3%, Гватемале - 2%. На остальные страны приходится всего 6%.

     График 1. Динамика импорта тростникового сахара (ТН ВЭД 170111) с августа 2010 года по август 2011 года, тыс. т .

     Учитывая  высокие прогнозы на текущий год, Министр сельского хозяйства  РФ Е.Скрынник поддержала ряд инициатив Союза сахаропроизводителей России по регулированию внутреннего рынка сахара:

     - о сохранении действующего минимального  уровня пошлины на импорт сахара-сырца  в размере 140 долларов за тонну  на период май-июль 2012 года;

     - о продлении после 31 декабря  2012 года изъятия сахара из режима  свободной торговли с Украиной  до конца 2020 года.

     Профильным  подразделениям аграрного ведомства  совместно с Союзроссахаром было поручено в октябре внести данные предложения в Правительство РФ.

     В сентябре  2011 года средняя цена по России на сахар составила 22 023 руб/тонну. В сентябре прошлого года этот показатель был ниже на 12%. В феврале-марте текущего года мы наблюдали сильный скачок цены - за 2-а месяца ценовой порог вырос на 50% и составил в марте 38 323 руб/тонну. Уже в апреле цена упала 51% и далее в виду сезонных факторов мы наблюдали сокращение цены вплоть до сентября 2011 года. По итогам сентября цена упала на 14%, до этого средний темп сокращения составлял 1,5%. Самые высокие производственные цены по России на сахар мы наблюдаем в: Дальневосточном ФО – на 63% выше среднего показателя по РФ и составляет 35 870 руб/тонну; и в Сибирском ФО - на 5% выше (23 182 руб/тонну), данные представлена на графике 1, 2, 3.[14]

     График 2. Динамика средней производственной цены по России  на сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры) с января 2010 года по сентябрь 2011 года, руб/тонну

     .  

     График 3. Производственная цена на сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры) в разрезе федеральных округов в сентябре 2011 года, руб/тонну. Отклонение от средней цены на сахар по РФ в сентябре 2011 года, %.

     .

     График 4. Динамика средней производственной цены по России на сахар согласно товарным группам с января 2010 года по сентябрь 2011 года, руб/кг

     .  
 

2. Динамика  потребления сахара.

     Высокая политическая зависимость внутреннего  рынка сахара от решений правительства  РФ приводит к нерыночному развитию отрасли.

     Помимо  этого ситуация осложняется типично  рыночным фактором — непомерным ростом биржевой стоимости сахара-сырца  и соответственно увеличением себестоимости  и конечной цены для потребителя.

     Внутреннее  потребление сахара в России в  целом деградирует: оценочное снижение с 2003-го по 2011-й составило 9%. При этом до 2008-го росла доля промышленного потребления. В настоящее время происходит снижение как промышленного, так и потребительского спроса. По предварительным оценкам потребление сахара в России в 2011 году составило около 5,6 млн тонн, из них около 40% — промышленное потребление, данные представлены на графике 5.

     График 5. Потребление сахара в России и среднегодовая цена сахара на заводе.

     Потребление сахара существенно снизилось в  последние годы, однако, нельзя сказать, что это эластичный по цене товар. Если в 2009г. оно составляло 5,8 млн.т то в 2011г. 5,6 млн.т. Цена на сахар резко растет с 23,6 руб/кг в 2009г. до 34,7 руб/кг. Зависимость конечного спроса от цены не велика, а вот промышленный спрос зависим более сильно через собственную продукцию.

     Немаловажным  фактором, способствующим росту издержек по приобретению сахара, стал рост транспортных издержек. В связи с изменением пошлин на нефтепродукты и хаотичными методами регулирования внутреннего  рынка нефтепродуктов резко выросли  цены на дизельное топливо, что привело  к росту стоимости автоперевозок.