Разработка бизнес-плана на новый вид услуг для предприятия

В соответствии с определенным ранее составом продавцов и покупателей  разные группы потребителей услуг хранения зерна следует рассматривать в соответствии со спецификой их рода деятельности, поскольку для каждого их них географические границы рынка будут варьироваться.

На формирование географических границ рынка оказывает влияние отношение транспортных издержек, при доставке зерна на элеваторные комплексы к стоимости услуг на их  хранение.

Сельхозпроизводители, с целью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна, отгружают продукцию на близлежащие элеваторные комплексы. При этом большинство крупных товаропроизводителей (как правило, бывшие совхозы и колхозы), предпочитают сдавать зерно на хранение по ранее установившимся деловым связям, не делая при этом предварительных экономических расчетов.

Фермерские хозяйства оценивают разницу цен на близлежащих элеваторных комплексах, выбирая наиболее выгодные экономические условия для хранения. И хотя зерно не является скоропортящимся продуктом и пригодно без начальной переработки для перевозки на значительные расстояния, рост цен на ГСМ, рост железнодорожных тарифов, а так же низкие закупочные цены на зерно, делают транспортные расходы наиболее существенным фактором при выборе элеваторного комплекса, даже в сравнении с ценами на его услуги. Это обусловило для сельскохозяйственных предприятий ограничение выбора элеваторного комплекса для хранения зерна с сохранением транспортных расходов на уровне менее 5% от стоимости зерна.

В большинстве случаев для низкоконцентрированных рынков среднее расстояние транспортировки зерна от пункта отгрузки сельхозпроизводителем до места его хранения на элеваторном комплексе не превышает расстояния 90 км.

Таким образом, фактически сложившиеся географические границы рынков услуг по хранению зерна являются локальными. В этих границах, как правило, расположены два и более элеваторных комплекса, при этом некоторые локальные рынки включают в себя производителей услуг, находящихся на территории сопредельных областей.

Мотивирующие факторы выбора элеваторного комплекса торгово-посредническими организациями более комплексные. Выбор посреднической организацией места хранения зерна зависит от цели дальнейшего его использования: если целью дальнейшего использования зерна является переработка, то зерно закладывается на элеваторные комплексы, имеющие перерабатывающие мощности, или на те, которые расположены близко к перерабатывающим предприятиям, с целью дальнейшей реализации закладка зерна осуществляется на элеваторные комплексы, расположенные вблизи железнодорожных или водных путей.

Это способствует расширению границ территории, в пределах которой данной категорией потребителей услуг хранения зерна будут осуществляться выбор элеваторного комплекса. Более значительные финансовые возможности и более крупные партии зерна, закладываемого на хранение, увеличивают потенциальную географию рынка для данной категории потребителей. Тем не менее, многие посреднические организации являются потребителями услуг нескольких элеваторных комплексов, расположенных в разных концах области, или даже разных областях. Это объясняется тем, что, посредники закупают зерно у сельхозпроизводителей, расположенных ближе к элеваторному комплексу, наиболее подходящему в каждом конкретном случае для целей дальнейшего использования зерна. Можно заключить, что торгово-посреднические организации, стремящиеся минимизировать расстояния от пункта отгрузки зерна (сельхозпроизводителя) до элеваторного комплекса, выступают в качестве субъектов различных географических рынков.

Таким образом, для данной категории потребителей границы рынка могут быть несколько шире, однако определить их точную величину проблематично ввиду детерминированности целым рядом факторов, набор которых будет различным. Она в каждом конкретном случае может варьировать, но в большинстве случаев, географические границы  данного сегмента рынка услуг не будут охватывать всю территорию области.

Немаловажным фактором, определяющим величину географических границ, является вертикальная интеграция на рассматриваемом рынке. Зачастую элеваторные комплексы входят в группу лиц с сельхозпроизводителями и торгово-посредническими фирмами, при этом последние независимо от удаленности пункта отгрузки зерна сдают его на элеваторные комплексы, входящие в соответствующие вертикально-интегрированные структуры.

Для заготовителей продовольственного зерна, закупаемого в региональный фонд, географическими границами является территория региона, так как дальнейшее его использование – переработка для производства готовой продукции будет осуществляться непосредственно для нужд рассматриваемого региона.  Закупка зерна в региональный фонд осуществляться в зависимости от природно-климатических условий, влияющих на условия ведения сельскохозяйственной деятельности на территории региона. Так, органы управления, формирующие региональный зерновой фонд в южных и центральных областях Российской Федерации приобретают зерно у производителей, осуществляющих свою деятельность на территории региона, субъекты управления северных  территорий и дальнего востока вынуждены в большинстве случаев приобретать зерно на прямую у производителей за пределами своих регионов, либо прибегать к услугам посредников.

В то же время если ранее элеваторные комплексы обслуживали только территорию своего административного района, то в настоящее время зона их охвата значительно расширилась: они обслуживают несколько районов региона и близлежащие районы соседних регионов.

Таким образом, рынки услуг по хранению зерна представляют собой совокупность высококонцентрированных локальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополий. Однако в зависимости от преобладающей категории потребителей, от осуществляемых каждым конкретным элеваторным комплексом видов деятельности, и местонахождения в границах территории, плотности расположения потребителей и продавцов услуг хранения зерна и транспортной сети в границах каждого локального рынка, размер территории каждого локального рынка будет варьироваться.

При проведении анализа учитывался тот факт, что наличие географических границ рынка услуг по хранению зерна и само понятие «рынка услуг по хранению зерна»  может быть применимо только к территориям (областям, регионам) где производится продукт, услуги хранения которого анализируются, в данном случае выращивается зерно. В Российской Федерации несколько климатических зон и не во всех погодные условия способствуют ведению сельского хозяйства. Существуют зоны непригодные для земледелия. Это в основном северные территории и часть территорий Дальнего востока. Хотя на каждой из означенных территорий существуют элеваторные комплексы, они либо используются для хранения зерна регионального фонда, закупленного в других зернопроизводящих областях, либо не используются вообще. Это обусловлено тем, что если на территории области (края) нет производителей зерна, то на элеваторных комплексах может храниться лишь зерно, завезенное из сельскохозяйственных регионов, но как мы отмечали ранее это экономически не выгодно из-за высоких транспортных издержек, поэтому в эти регионы предприниматели предпочитают завозить продукты переработки зерна (муку, макароны и т.д.), которые можно реализовать не используя услуги хранения и переработки, и таким образом снижать собственные издержки. Таким образом, можно заключить, что услуги хранения зерна на указанных территориях оказываются (хранение зерна регионального фонда), но рынка услуг  как такового нет.

5.4.6       Экономическая концентрация на рынке услуг по хранению зерна

Деятельность элеваторных комплексов обеспечивает функционирование оптового рынка зерна, который является федеральным. Это приводит к формированию межрегиональных вертикально-интегрированных структур, включающих в себя сельхозпроизводителей, элеваторные комплексы, переработчиков сельскохозяйственной продукции, организации, занимающиеся оптовой торговлей зернопродуктами. В настоящее время на региональных товарных рынках услуг по хранению зерна наметилась тенденция к усилению экономической концентрации. Продолжается формирование вертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла “производство-хранение-переработка-реализация” в рамках ведения группового бизнеса. В нынешних условиях, когда цены на зерно необоснованно занижены, создание вертикально-интегрированных структур приобретает особую актуальность, как один из разделов антикризисных мер, что позволяет в любой конкретный момент рационализировать приложение свободных ресурсов, осуществить формирование рациональных технологических и кооперативных связей, обеспечивающих реализацию эффекта роста масштабов производства. Кроме того, создание вертикально-интегрированных структур помогает уйти от проблемы создания новых мощностей при недозагрузке аналогичных мощностей у партнера и тем самым сократить затраты на производство за счет  условно-постоянных расходов. В межрегиональном разрезе одни холдинги функционируют в пределах только одной области, другие на территории нескольких областей.

Цель интеграции – обеспечение совокупного эффекта от интегрированной деятельности посредством управления отношений равновыгодного и равноправного партнерства. Это достигается через механизм экономических отношений, который практически может быть реализован путем определения индивидуального вклада каждого партнера в конечный результат  и установление порядка справедливого распределения финансового результата. Такое объединение на данном этапе отношений способствует повышению доходности всех участников процесса, привлечению инвестиций в аграрную сферу, восстановлению производственного потенциала агропромышленного комплекса.

Целенаправленное использование средств агрохолдингов, привлечение кредитов банков позволяют своевременно и более качественно готовить сельскохозяйственную технику к полевым работам, закупать необходимое количество минеральных удобрений, горюче смазочных материалов, обновлять парк сельскохозяйственных машин.  Таким образом, в связи с убыточностью самостоятельного функционирования отдельного ряда независимых элеваторных комплексов, в ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна, при этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций крупнейшими зерновыми операторами, формирующими собственную производственную базу в сельском хозяйстве.

Так, в Курской области группа, в состав которой входит ОАО “Красный Восток”, владеет контрольными пакетами акций ОАО “Солнцевское ХПП”, ОАО “Горшеченское ХПП”, ОАО “Суджанский КХП”. В группу “Разгуляй-УкрРос” входят ОАО “Ржавское ХПП” и ОАО “Льговское КХП”.

В Ставропольском крае участники группы «Разгуляй-УкрРос» контролируют деятельность ОАО ”Светлоградский элеватор”, ОАО «Зеленокумский элеватор»  и ОАО “Стародубский элеватор”. Группа лиц в составе: ОАО “ФКК “Росхлебопродукт”, ОАО “Элеваторзернопоставки”, ОАО “Мелькруп”, ОАО “Комбикорма” - контролирует деятельность пяти предприятий Ставропольского края, оказывающих услуги по хранению зерна: ОАО “Благодарненский элеватор”, ОАО “Зерно” (г. Георгиевск), ОАО “Незлобненский КХП”, ОАО “Новопавловский элеватор”, АООТ “Рыздвяненский комбикормовый завод”.

В Орловской области продолжается начатое администрацией Орловской области реформирование агропромышленного комплекса путем создания вертикально-интегрированных структур (агрофирм), объединяющих значительную часть сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и хозяйствующих субъектов сферы реализации, что уже приносит позитивные плоды. Если в 2000 году производственные мощности предприятий, не вошедших в агрофирмы, использовались лишь на 18-46%,  то в 2007 этот показатель составил от 30 до 75%. Производственные мощности ХПП и элеваторов, которые вошли в интегрированные структуры в 2005 году имели загрузку от 60 до 90%, в 2000 году этот показатель составлял 55 – 80%.

На областном уровне создано несколько крупных вертикально-интегрированных сельскохозяйственных структур: ОАО АПК “Орловская Нива”, ОАО “Орелагропромснаб”, ЗАО «Сет-Орел-инвест», ОАО «Пшеница» и другие. При их участии в каждом районе Орловской области создаются агрофирмы, в состав которых входят предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции (бывшие колхозы и совхозы), ее переработке и реализации. В состав этих агрофирм вошла и часть заготовительных предприятий (элеваторных комплексов), став их структурными подразделениями. Кроме того, созданные вертикально-интегрированные компании имеют контрольные пакеты в уставных капиталах некоторых предприятий, оказывающих услуги хранения зерна.

ОАО “Каббалкхлебопродукт” (Кабардино-Балкарская Республика) получило в доверительное управление контрольные пакеты акций пяти предприятий по хранению зерна: ОАО “Баксанское ХПП”, ОАО “Малкинское ХПП”, ОАО “Солдатское ХПП”, ОАО “Нарткалинский элеватор”, ОАО “Терский комбикормовый завод”, закрепленных в государственной (республиканской) собственности. Приказом Кабардино-Балкарского территориального управления ФАС России ОАО «Каббалкхлебопродукт» внесено в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, по позиции “услуги по заготовке и хранению зерна”.

В Челябинской области крупнейшие и наиболее оснащенные элеваторные комплексы входят в одну группу лиц с переработчиками зерна (ОАО «МАКФА», ОАО «Челябинский КХП им.Григоровича», ОАО «Агрофирма «Ариант»), оказывают услуги по хранению зерна практически только для нужд названных переработчиков.

ООО «МК-Холдинг» прямо контролирует ряд хозяйствующих субъектов-участников рынка услуг хранения зерна Белгородской области.

В Волгоградской области за последние несколько лет так же появился ряд вертикально-интегрированных структур.

ОАО «Алексиковский элеватор», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО «Панфиловский элеватор» входят в группу лиц, учрежденных ООО «Гелио - Пакс».  В группу лиц входят предприятия, занимающиеся производством зерна, куплей продажей зерна, хранением зерна.

ОАО «Арчединский КХП», ОАО «Городищенский КХП», ОАО «Урюпинский элеватор» входят в группу лиц ЗАО «РусАгроПроект». Группа лиц представляет собой вертикальное и горизонтальное объединение операторов агропромышленного комплекса – хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерна, хранением зерна, переработкой зерна и производством муки, а так же поставкой сельскохозяйственных машин и топлива.

ОАО «Лапшинский элеватор», ОАО «Зензеватский элеватор», ОАО «Серебряковский элеватор» входят в группу лиц ОАО «Прометей» и ЗАО «Афины-Волга». Группа лиц представляет собой финансово- промышленную группу и включает операторов рынка АПК (организации, занимающиеся животноводством, выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе зерна, хранением и переработкой зерна), организации и предприятие цементной отрасли, региональный коммерческий банк, специализирующийся на работе с сельскохозяйственными предприятиями.

Тенденция к усилению экономической концентрации на региональных рынках услуг по хранению зерна имеет место и в других регионах.

Следует отметить, что на федеральном рынке функционирует ряд вертикально и горизонтально ориентированных структур операторов агропромышленного комплекса, группа лиц которых представлена несколькими регионами России. Так в группу “Разгуляй-УкрРос” входит более 80 коммерческих организаций, работающих на различных рынках агропромышленного комплекса России. Из них 15 оказывают услуги по хранению зерна, территориально расположенные в 8 субъектах Российской Федерации (Воронежская, Ростовская, Курская Оренбургская области, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Краснодарский край).

ООО «Зерновая компания «Настюша» прямо контролирует 13 хозяйствующих субъектов, функционирующих на рынке услуг хранения зерна, расположенных преимущественно в Краснодарском крае, а так же в Омской и  Кемеровской областях.