Разработка бизнес-плана на новый вид услуг для предприятия

Источник: Росстат

По итогам 2010 года валовой сбор зерна в весе после доработки составил 108,2 млн. тонн, что является рекордным урожаем за последние 17 лет. Больше зерновых культур собиралось только в 1990 году – 116,7 млн. тонн.

Пшеницы в 2010 году было собрано 63,8 млн. тонн, а ячменя - 23,1 млн. тонн, что значительно больше, чем годом ранее.

5.1.4       Структура производства по видам зерна

В структуре производства зерна в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличился удельный вес ячменя (с 19,1% в 2008 году до 21,4% в 2010 году), кукурузы (4,7% в 2007 году до 6,1% в 2009 году), зернобобовых культур (на 0,1% по сравнению с показателям прошлого года), уменьшился – пшеницы (на 1,5%), ржи (на 0,6%), овса (на 1,2%) и крупяных культур.

5.1.5       Географическая структура производства зерна

В структуре валового сбора зерна на три федеральных округа (Центральный, Южный и Приволжский) приходится более  80% общего валового сбора по РФ. Стоит отметить, что Сибирский округ занимает 13% валового сбора. Лидером по производству зерна является Краснодарский край, валовой сбор зерна которого достиг в 2010 году 11,6 млн. тонн.

Таблица 2. Динамика производства зерновых культур по федеральным округам, тыс. тонн

Источник: Росстат

Наименьший валовой сбор зерновых культур наблюдается в регионах Северо-западного федерального округа (619 тыс. тонн) и в Дальневосточном федеральном округе (504 тыс. тонн).

5.1.6       Урожайность зерновых культур

Средняя урожайность зерновых культур составляет 19,8 центнеров с гектара. При этом в разных регионах урожайность существенно отличается. Самая высокая урожайность наблюдается в регионах Южного федерального округа и составляет 27,6 центнеров с гектара.

Таблица 3. Динамика урожайности зерновых культур по регионам России, центров с га

Источник: Росстат

Самая низкая урожайность наблюдается в регионах Дальневосточного федерального округа и составляет всего 15 центров с гектара.

5.1.7       Внешнеторговые операции. Импорт зерновых культур

Общий объем импорта злаков в 2010 году составил 948 тыс. тонн в натуральном выражении или 459 440 тыс. долларов в стоимостном выражении.

Диаграмма 3. Динамика импорта зерновых культур, млн. тонн

Источник: ФТС

Следует отметить, что рост импорта сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении обусловлен, в частности, ростом мировых цен. Так, средняя контрактная цена на пшеницу увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, ячмень — в 1,5 раза, масло подсолнечное — в 1,6 раза.

В стоимостном выражении наибольшая часть злаков поставляется в Россию из Украины – 22%, Таиланда – 20% и Казахстана – 18%. На долю прочих стран приходится 19% импортных злаков.

В количественном выражении наибольшую долю на рынке импортных злаков так же занимает Украина – 33%.

Импорт пшеницы в 2010 году составил 60,09 млн. долл. или 173,6 тыс. тонн в натуральном выражении. Весь импорт поступил из Казахстана. Импорт кукурузы в 2010 году составил 360 тыс. тонн или 176,7 млн. долл. в стоимостном выражении. Следует отметить, что импорт кукурузы, как в натуральном, так и в стоимостном выражении вырос более чем в три раза.

Импорт ячменя в 2010 году составил 69,4 тыс. тонн или 271 млн. долл. в стоимостном выражении. Более половины (58%) импортируемого ячменя закупается в странах дальнего зарубежья.

Импорт кукурузы преимущественно осуществляется из Украины, на долю который приходится 87% всего импорта. В натуральном выражении по итогам 2010 года импорт составил 316 тыс. тонн на общую сумму 96,5 млн. долл. 5% кукурузы завозится из США, на долю Венгрии и Канады приходится соответственно по 2%. Удельный вес прочих стран составляет 4%.

График 3. Динамика импорта основных видов зерновых культур, тонн.

Источник: ФТС

Пшеница импортируется преимущественно из Казахстана (97%). По итогам 2010 года из данной страны было ввезено 168 тыс. тонн пшеницы, что в стоимостном выражении составляет 57,5 млн. долл. Импорт из данной страны снизился по сравнению с показателями 2008 года на 17% в стоимостном выражении, и на 62% в натуральном выражении.

Крупнейшим поставщиком риса в России является Таиланд, на долю которого приходится 51,8% общего объема импорта в натуральном выражении. Из данной страны в 2009 году в Россию было ввезено 140 тыс. тонн, в стоимостном выражении импорт оценивается в 90,6 млн. долл.

5.1.8       Экспорт зерновых культур

Общий объем экспорта злаков в 2010 году составил 12 933 тыс. тонн в натуральном выражении и 3 136 млн. долларов в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Динамика экспорта зерновых культур, млн. тонн

Источник: ФТС

В натуральном выражении наибольшая часть злаков поставляется в Египет – 22,9%. В Турцию поставляется 11%. На долю прочих стран, приходится 28% экспортных злаков. Аналогичная ситуация наблюдается и в структуре экспорта в стоимостном выражении.

Следует отметить снижение объемов экспорта пшеницы на 23% и ячменя – на 21%. Однако резко возрос экспорт кукурузы, темп роста в 2008 году был на уровне 259%. Также увеличился экспорт риса примерно на 60%.

Экспорт пшеницы в 2009 году составил 11,2 млн. тонн или 2,7 млрд. долл. в стоимостном выражении. Объем экспорта ячменя составил порядка 1,5 млн. тонн, против 1,8 – в 2008 году. Экспорт кукурузы составил 190 тыс. тонн или 29 млн. долл. в стоимостном выражении.

25,8% пшеницы было поставлено в Египет, что в натуральном выражении составляет порядка 2,8 млн. тонн. На долю Турции приходится 12,1% (или 1,35 млн. тонн) российского экспорта, Пакистана – 7,4%, Азербайджана – 6,7%.

Кукуруза преимущественно поставляется в Египет – 39,2%. 13,6% кукурузы отечественного производства приходится на Азербайджан, 12,3% - на Армению, 7,4% - на Сирию. В Ливан по итогам 2008 года было поставлено 12 395 тонн, что позволило ему занять 6,5% от общего объема экспорта. На долю Турции и Израиля приходится соответственно 5,2% и 3,1%.

Около 42,4% экспортируемого ячменя продается в Саудовскую Аравию, 27,1% - в Сирию. Удельный вес прочих стран менее значителен.

5.2             Располагаемый ресурс на рынке зерновых культур

Располагаемый ресурс на рынке зерновых культур составляет 96,2 млн. тонн. По итогам 2010 года рост рынка зерновых культур составил 45%.

Диаграмма 5. Динамика располагаемого ресурса зерновых культур, млн. тонн

Источник: Global Reach Consulting

В основном российский рынок зерновых культур формируется за счет внутреннего производства. При этом очень большая часть урожая зерновых уходит на экспорт, а импортируется всего 0,9 млн. тонн.

Доля импорта на рынке зерновых культур составляет всего 1% и с каждым годом уменьшается.

В стоимостном выражении российский рынок зерновых культур можно оценить в 536,9 млрд. рублей за 2008 год при средней стоимости зерновых культур в 5 581 рубля за тонну.

5.3             Основные тенденции на рынке зерновых культур

К основным тенденциям рынка зерна следует отнести следующие:

        По итогам 2010 года наблюдаются положительные тенденции в развитии рынка зерновых культур, заложенные приоритетным национальным проектом. Собран самый большой урожай зерна в чистом весе за последние пятнадцать лет. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2008г., составил 108,1 млн. тонн (в весе после доработки), превысив уровень предыдущего года на 32,6%.

        Небывалый урожай привел к резкому падению цен на зерно.

        Объем закупочных интервенций составил почти пять с половиной миллионов тонн зерна, в стоимостном выражении - 25,5 миллиардов рублей.

        По данным экспертов потребление зерна в России в 2012 году не превысит 75 млн. тонн.

        Всего экспортировано в 2008/2009 маркетинговом году 13 572 тыс. тонн (пшеницы — 11 953 тыс. тонн, ячменя — 1 608 тыс. тонн, ржи — 11 тыс. тонн), в том числе в январе 928 тыс. тонн (пшеницы — 856 тыс. тонн, ячменя — 72 тыс. тонн).

        Оживлению экспорта способствуют рост цен на мировом рынке зерна и ослабление курса рубля.

        По всем сельскохозяйственным культурам достигнуты рекордные показатели урожайности. Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) в 2010 году - 23,8 центнера с гектара.

В ближайшие годы развитие зернового сектора будет определяться двумя факторами:

      медленным приростом потребления зерна на фуражные цели;

      усилением роли России на мировом рынке.

В ходе закупочных интервенций были выявлены две серьезные проблемы. Первая - существенный, двукратный недостаток мощностей зернохранилищ в зернопроизводящих регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Вторая - высокий износ и крайняя отсталость инфраструктуры элеваторного хозяйства страны в целом. В рамках решения этой проблемы предполагается создание национальной компании, ориентированной на укрепление зернового потенциала России, в том числе путем развития отечественной портовой инфраструктуры, хранения, транспортировки и реализации зерна. В уставный капитал создаваемой компании предусмотрено внесение пакетов акций, находящихся в федеральной собственности, либо предприятий-элеваторов. Это позволит увеличить объемы закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, повысить эффективность экспорта зерна, обеспечить модернизацию и строительство элеваторных мощностей портовых терминалов.

В ближайшей перспективе развитию отрасли будет препятствовать:

      тяжелое долговое бремя сельскохозяйственных производителей;

      изношенность парка сельскохозяйственных машин и оборудования;

      деградация сельскохозяйственных угодий.

На Россию приходится около 12% мировых ресурсов пахотнопригодных земель, тогда как доля в мировом производстве составляет около 6%. Имея значительные площади плодородных земель и относительно благоприятные погодные условия, Россия обладает потенциалом не только обеспечить внутренние потребности в хлебопродуктах и кормовом зерне, но и стать крупным поставщиком зерна на мировой рынок. Вовлечение в производство части имеющихся земельных ресурсов может сделать Россию крупным, устойчивым экспортером зерна.