Разработка бизнес-плана на новый вид услуг для предприятия

5.4             Рынок услуг по хранению зерновых культур

5.4.1       Общая характеристика услуг

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара на достаточно длительном промежутке времени.

Сложность организации хранения больших масс зерна связана с созданием необходимых условий для обеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств зерна. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). В качестве таких хранилищ для зерна в сельском хозяйстве используются элеваторы.

Элеватор зерновой это сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния без потери его потребительских свойств; высокомеханизированное зернохранилище силосного типа. Элеватор представляет собой соединённые в корпуса силосы (ёмкости) из монолитного или сборного железобетона (высотой обычно 30 м, круглые, диаметром 6-7м), сблокированные с рабочим зданием, где размещено основное технологическое и транспортное оборудование. На элеваторах поддерживается определенная температура и влажность воздуха, необходимые для сохранения качества собранного зерна. Общая емкость элеватора должна обеспечивать качественное хранение зерна одного года. Количество емкостей для хранения зерна в среднем от 3 до 6 штук. Зерно из приёмных бункеров поднимают транспортёрами наверх рабочего здания, взвешивают, очищают от примесей, сушат в зерносушилках и направляют по верхнему конвейеру на надсилосные транспортёры, которые сбрасывают его в силосы. Выгружают зерно на нижние конвейеры (их устанавливают в подсилосном этаже) через отверстия с воронками в днищах силосов. Часть силосов оборудуют установками для дезинфекции зерна и активного вентилирования. Температуру зерна измеряют термоподвесками, устанавливаемыми на разных уровнях. На современных элеваторах управление машинами и механизмами автоматизировано. На крупных элеваторах применяют телевидение.

Хранение в элеваторе обыкновенно соединяется с обезличением зерна: зерно разных потребителей смешивается, и распределяется на немногие установленные сорта.

В зависимости от назначения элеваторы подразделяют на:

      хлебоприёмные или заготовительные, принимают зерно от хозяйств, очищают от примесей, сушат и отгружают потребителю (ёмкость 15-100 тыс. т);

      производственные, сооружают при мельницах, крупяных, комбикормовых, крахмалопаточных заводах и. т. п. (10-150 тыс. т);

      базисные, предназначены для длительного хранения зерна, принимаемого с железнодорожного транспорта и отгружаемого в железнодорожные вагоны (100-150 тыс. т);

      перевалочные и портовые, строят в местах перевалок зерна с одного вида транспорта на другой - на крупных железнодорожных станциях, в морских портах, (50-100 тыс. т).

Первый силосный элеватор построен в США (г. Дулут) в 1845; в России (Нижний Новгород) - в 1887.

5.4.2       Определение продуктовых границ

Федеральным законом от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» определены следующие понятия:

      зерно – семена хлебных злаков, зерновых бобовых и масленичных культур, используемые для пищевых, комбикормовых и технических целей;

      продукты переработки зерна – мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты переработки зерна;

      хранение зерна и продуктов его переработки – содержание зерна и продуктов его переработки в условиях, обеспечивающих их сохранность.

Поскольку элеваторы по своему функциональному назначению используются непосредственно для хранения зерна в течение длительно периода времени, а не продуктов его переработки, в дальнейшем, в соответствии с поставленной задачей, будут рассматриваться услуга по хранению зерна на элеваторах.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, введенным в действие с 01.01.2003 г. взамен Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), частей 1 и 4 (применительно к экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции  и услуг (ОКДП), комплекс  услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

      63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;

o        63.12. Хранение и складирование;

      63.12.3. Хранение и складирование зерна.

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

5.4.3       Характеристика рынка услуг по хранению и складированию зерна

В настоящее время в Российской Федерации имеется около 1 147 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн.тонн. Статус и организационные структуры в элеваторной промышленности – акционерные общества, ООО, кооперативы. В государственной собственности по Закону о приватизации находятся 56 предприятий – элеваторов и хлебных баз (51% акций закреплены в федеральной собственности).

Использование элеваторных и складских емкостей в среднем за 1995-2010 гг. – 44,7%, примельничных элеваторов и элеваторов комбинатов хлебопродуктов – на 53,2%. Объем операций с зерном за последнее пятилетие стабилизировался и, в связи с ростом производства зерна, операции будут увеличиваться.

Современному технологическому уровню соответствуют только 22% предприятий.               Технологический уровень примельничных элеваторов и элеваторов комбинатов хлебопродуктов выше и соответствует 31,5% из общего количества предприятий и цехов, входящих в состав элеваторов, современному уровню соответствует около 43% от общего количества предприятий и цехов.

Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты,  комбинаты хлебопродуктов, собственные хранилища производителей зерна или  хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (мини- мельницы, крупоцеха, минипекарни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива). Назначение всех специализированных зернохранилищ – обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна.

Хранение зерна и продуктов его переработки должно осуществляться в определенных условиях, в соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов СССР № 185 от 21.06.1988 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее - Инструкция).

В соответствии с Инструкцией зерно, поступающее на хранение, подвергают обработке (очистке, сушке, охлаждению, обеззараживанию и др.) в сроки, обеспечивающие сохранность его качества. При этом с момента поступления зерна на хранение в течение всего периода его хранения организуется систематический контроль за качеством и состоянием его каждой партии. Контроль проводят за температурой зерна, влажностью, зараженностью вредителями хлебных запасов, запахом, цветом и другими показателями качества, нормируемыми действующей нормативно-технической документаций.

Хранение зерна на элеваторах имеет ряд особенностей и преимуществ. Элеваторы ХПП и КХП не только принимают зерно на хранение, но и производят его послеуборочную обработку: очистку, сушку, обеззараживание. Необходимость таких работ связана с созданием условий для длительного (до урожая следующего года) хранения устойчивых партий зерна, отвечающим требованиям мукомольной и крупяной промышленности. Базисные кондиции очищенного и высушенного зерна пшеницы имеют следующие характеристики:

      влажность – 14,5%;

      сорность – 1%;

      зерновая примесь – 2%.

Однако технологический процесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает хранение зерна в течение длительного срока (до урожая следующего года). При этом осуществляется системное наблюдение за температурой зерна и наружного воздуха, зараженностью вредителем. На ХПП и КХП используется складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев.

Хранилища крупных хозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП, так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации.

Учитывая тот факт, что производители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, можно сделать вывод, что услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП.

По итогам 2010 года объем рынка услуг по хранению и складированию зерна составляет 35,2 млрд. рублей. С 2005 года рынок данных услуг вырос почти в два раза, что связано с ростом урожая и ростом цен на хранение зерновых культур.

Практически 45% рынка услуг по хранению и складирования зерновых культур приходится на Южный федеральный округ. Практически одинаковые доли занимают Приволжский и Центральный федеральные округа.

5.4.4       Потребители услуг

Приобретателями услуги по хранению зерна являются:

      хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;

      хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;

      хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей  и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;

      хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними в натуральной форме (зерном);

      хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения.

Рассмотренное многообразие продавцов и покупателей позволяет сделать теоретический вывод, что конкуренция на рассматриваемом рынке  существует как между продавцами, так и между покупателями. Однако на практике не загруженность мощностей элеваторных комплексов, ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

В регионах, где нет производства зерна, услугами элеваторных комплексов пользуются только хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды. Закупки зерна производятся в других областях, либо у посредников. В зернопроизводящих регионах зернопроизводители в зависимости от конъюнктуры рынка и собственных целей деятельности могут распорядиться урожаем зерна по-разному:

      продать посредникам;

      продать элеваторному комплексу;

      хранить на элеваторном комплексе пока в результате сезонных колебаний не поднимется цена на зерно;

      хранить на собственных площадях, для уменьшения издержек с целью продажи либо дальнейшего использования;

      перерабатывать с целью продажи продукта переработки по более высокой цене.

Выбор той или иной линии поведения зависит от финансовой состоятельности зернопроизводителя, урожайности, поведения других производителей, конъюнктуры внутреннего и мирового рынка зерна и других причин.

Предоставление услуг по хранению зерна осуществляется, как правило, на основе прямых договоров между продавцами и покупателями услуг (договоров складского хранения). Имеют место бартерные сделки. При этом большинство договоров заключается на условиях "франко-элеватор", то есть транспортировка зерна до места хранения осуществляется транспортом потребителя услуг.

В процессе хранения выполняются работы не только по сушке и подработке зерна, но и услуги по погрузке и разгрузке зерна, лабораторным исследованиям, документальному оформлению прав собственности на хранящееся зерно третьим лицам, по отпуску зерна автомобильным или железнодорожным транспортом.

Контроль за качеством поступившего на хранение зерна осуществляет производственно-технологическая лаборатория, которая является структурным подразделением элеваторных комплексов. Лаборатория осуществляет контроль за ведением технологического процесса хранения зерновых культур, производства продукции, соблюдением установленных норм качества и выхода продукции. Раз в квартал представителем государственной хлебной инспекции проводятся проверки количественно-качественного учета зерна.

5.4.5       Географические границы товарного рынка

Географические границы рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

Структура сельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся в регионах сеть элеваторных комплексов по принципам административно-территориального деления региона, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог на районные или областные центры.

Предприятия, осуществляющие хранение зерна, размещены на территории регионов достаточно равномерно. Расстояния между элеваторными комплексами относительно невелики. До перехода к рыночной экономике за каждым действующим элеваторным комплексом были закреплены определенные районы по сдаче зерна с указанием объемов хлебозаготовок. В условиях рыночной экономики официальное закрепление районов за элеваторными комплексами отсутствует, но, поскольку, при их строительстве предусматривалось наиболее выгодное их месторасположение по отношению к определенному кругу хозяйств (логически обоснованная система логистики), старая схема закладки зерна, в основном, сохранилась.