Оценка и повышение эффективности ВЭД предприятия на примере ООО «Мир пакетов +»

 Источник: Pira International Ltd., 2010

Рисунок 2 - Структура рынка упаковки в 2004 и 2010 годах в зависимости от используемых материалов

В производстве упаковки используются бумажно-картонные материалы (39%), твердые пластики (19%), алюминий и сталь (17%) и гибкие пластики (12%).

По прогнозам Pira International, мировой рынок упаковочной продукции будет ежегодно расти на 4,2% и достигнет к 2012 г. $556 млрд. Наибольший рост придется на Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку. В Индии и Китае рынок будет ежегодно расти соответственно на 14,2% и 8,2% и достигнет в 2012 г. $13 и $51 млрд. В Восточной Европе наибольший рост ожидается в Польше — 11% ежегодно, до $6 млрд. в 2012 г., а крупнейшим рынком этого региона останется Россия, где объем продаж в 2012 г. составит $18,5 млрд.

Самым крупным рынком конечных потребителей является пищевая промышленность — рост 4,6% ежегодно, до $227 млрд. в 2012 г. Однако, наиболее быстро будет расти сектор упаковки для средств личного ухода — 7,1% ежегодно. На рисунке 3 представлена структура мирового потребления упаковочной продукции в 2010 году.

Источник: Pira International Ltd., 2010

Рисунок 3 - Структура мирового потребления упаковочной продукции в 2010 году

Упаковочная продукция промышленного назначения занимает 30% рынка, а 70% упаковки приходится на потребительские товары, в первую очередь на продукты питания напитки.

Национальные и международные экологические нормы, заставляющие использовать при производстве перерабатываемые материалы, требуют новых технологических и маркетинговых решений в упаковочной индустрии, приводят к усилению конкуренции, заставляют производителей идти по пути консолидации, добиваясь снижения затрат.

В упаковочной отрасли работают более 100 тыс. крупных компаний, насчитывающих 7,5 млн. сотрудников. По данным всемирной организации упаковщиков (WPO) упаковочная промышленность «весит» около 2% совокупного мирового продукта.

Мировая упаковочная индустрия высоко фрагментирована, в ней действуют порядка 100 тыс. компаний с 5 млн. работников. 100 крупнейших компаний дают не более 45% оборота отрасли, на 20 ведущих компаний приходится 25%.

У четверти компаний, входящих в сотню лидеров, производство упаковки является частью бизнеса; они также производят сырье для упаковки, получая тем самым более высокую добавленную стоимость. Это представители лесной и целлюлозно-бумажной промышленности International Paper Company, Weyerhaeuser Company, Georgia-Pacific Corporation и др.; производители алюминия и алюминиевой продукции — Alcan и Alcoa; производители стекла и стройматериалов, крупнейший среди которых — Compagnie de Saint-Gobain.

Другую группу образуют компании, производящие как упаковку, так и оборудование для ее производства. Это Tetra Pak Group, входящая в холдинг Tetra Laval, Toyo Seikan, Kloeckner, SIG Holding и др.

Из потребителей упаковочной продукции ее производство в значительных объемах ведет лишь американский пивной гигант Anheuser-Busch, — не только крупнейший производитель алюминиевых банок, но и самый крупный в мире их переработчик. Серьезными активами в упаковочной индустрии обладают полиграфические компании — например, Toppan Printing, M-real, Bemis.

В упаковочной индустрии насчитывается более 50 компаний с объемом продаж свыше $1 млрд., 60% из них — американские фирмы.

В таблице 2 представлены основные мировые игроки в отрасли производства различного вида упаковки и упаковочного оборудования в 2010 году. Сравнительный анализ производился на основе Turnover-to-Personnel index (ТР- Index).

ТР- Index - отношение оборота компании за год к среднесписочному количеству сотрудников. По сути TP — index показывает эффективность работы персонала, его способность генерировать выручку.

Таблица 2 - Сравнительная эффективность предприятий на основе TP-Index за 2010 год

В таблице 2 проведен сравнительный анализ эффективности предприятий отрасли на основе ТР- Index. TP-index (Turnover-to-Personnel index) — показывает отношение оборота предприятия за год к среднесписочному количеству сотрудников. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки эффективности работы предприятий.

По показателям TP-index, отрасль выглядит как "устойчивый середняк", воспроизводя значения большинства компаний реальной экономики. Как и прочие "производственные" направления бизнеса, компании упаковочной отрасли заметно отстают от медианы рейтинга Fortune-500, вершинные значения которого сформированы финансовыми и страховыми институтами.

Лидер отрасли по показателю TP-index — шведский Tetra Pak, пионер в разработке уникальных упаковочных технологий. Вслед за ним — Amcor Limited. За ними идет группа компаний, специализированная на производстве вошедшей в моду пластиковой пищевой упаковки.

Российские производители упаковки не слишком стремятся к открытости данных о своем бизнесе. Из тех фирм, информация о которых доступна, первое место занимает Веда-Пак. На втором месте ГК Титан, на порядок уступающая в эффективности Tetra Pak. Результаты Титана вдвое превосходят показатели Илим Палп.

Традиционное окружение российских фирм по результатам TP-index — компании из Китая и других стран Юго-восточной Азии. К чести российских производителей следует отметить, что даже Веда-Пак почти на порядок превосходит аутсайдеров списка из числа китайских упаковщиков. 

К основным факторам, определяющим спрос на упаковочные изделия и материалы, можно отнести следующие:

- стабильный рост производства в отраслях, являющихся главными потребителями упаковки, структурные изменения в этих отраслях;

- социальные перемены (рост покупательской способности, стремление к здоровому образу жизни, миграция и т.п.);

- демографические изменения (старение населения, уменьшение численности семьи, рост числа одиноких людей);

- развитие розничной торговли – торговля становится все более значимым связующим звеном между производителями упаковки и потребителями, растет доля реализации товаров в системе самообслуживания. Все более важную роль играют торговые марки. Торговые сети вырабатывают корпоративные требования к упаковке;

- рост влияния требований по охране окружающей среды.

Современные тенденции в сфере упаковки:

- Упаковка PET: дальнейшее завоевание рынка;
- Применение нанотехнологий в современной упаковке: разработки «active» и «smart packaging»;
- Защищенная от подделок упаковка;
- Дизайн упаковки в соответствии с возрастной категорией заказчиков;
- Малые партии при упаковке напитков и кондитерских изделий;
- Упаковочные тенденции «Shelf-ready»;
- Технологии асептической фасовки и упаковки и др.

Основные особенности сегмента упаковки — появление новых полимеров, новых сфер применения, разработка новых стандартов и удовлетворение растущих запросов потребителя.

Мировой рынок экологичной упаковки к 2015 году будет оценен в 142, 42 млрд. долларов, считает маркетинговая компания Global Industry Analysts (GIA).

 Среди основных факторов увеличения количества экологичных материалов и упаковки называются инициативы правительств стран по сокращению выбросов парниковых газов, увеличение программ по переработке упаковочных отходов, увеличение использования переработанных материалов в производстве упаковки.

 Самым быстрорастущим сегментом на рынке считается биоразлагаемая упаковка. Существенно увеличится спрос на биопластики.

1.3 Проблемы и перспективы развития российского рынка упаковочных материалов

Упаковочная промышленность яв­ляется одной из наиболее дина­мично развивающихся отраслей в России. Ее развитие стимулиру­ется постоянно повышающимся спросом на современные упаковочные материалы.

В России производятся все необходимые средства для изготовления упаковочных ма­териалов, такие, как бумага, картон, оберточ­ная пленка и фольга.

В советские времена упаковка не являлась приоритетным направлением, что и определи­ло низкий уровень ее развития. Упаковка из стекла была многоразовой, этикетки не при­влекали внимание, большая часть продуктов питания не упаковывалась заранее, а завора­чивались в торговых точках в дешевую низко­качественную бумагу. Если во времена Совет­ского Союза упаковка товара имела в большин­стве случаев защитную и информационную функцию, то перестройка изменила подход к продаже товаров. В результате упаковка стала одним из важнейших факторов, повышающих их конкурентоспособность. Теперь упаковка в России - это продолжение товара, это часть дизайна, имиджа, марки, дополнительный ин­формационный канал.

Бумага и стекло были основными упако­вочными материалами на советском рынке упаковки, что, в общем, было положительным моментом, так как данные материалы эколо­гически чистые по сравнению с полимерной упаковкой.

Сегодня российское производство упако­вочных материалов развивается в одном на­правлении с мировым производством упаков­ки. На рисунке 4 и в таблице 3 представлена структура по крупнейшим сегментам российского рынка упаковочных материалов в зависимости от вида материала, кроме этого в таблице 3 представлено сравнение структуры российского и мирового рынка упаковочных материалов по видам используемых при производстве материалов.

Рисунок 4 – Российский рынок упаковочной продукции: сегментация по материалам

Таблица 3 – Структура мирового и российского рынка упаковки по видам материалов за 2010-2011 гг.