Сегментирование и выбор целевых рынков

На фоне недостаточных объем собственных сырьевых ресурсов значительно увеличился импорт соевых бобов, который в январе-феврале 2010 г. составил 127,9 тыс. тонн, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году. Высокий спрос на внутреннем рынке в определенной степени повлиял на уровень экспорта маслосемян, который в январе-феврале отчетного года был существенно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Цены на мировом рынке на подсолнечник росли, что было связано со снижением его производства (на 9,1% по сравнению с сезоном 2008 – 2009 г.г.), (на 42% по сравнению с 2009 - 2010 г.г.) уменьшением остатков на начало сезона (на 31,7%), при относительно стабильном спросе.

Цены реализации масличных в I квартале 2010 г., по данным Росстата,  были выше, чем в прошлом  году. В январе - марте текущего года в среднем они составили: на подсолнечник – 9263 руб./т, а в 2009 году 8044 руб./т., на соевые бобы – 11387 руб./т., в 2009 году 10375 руб./т. А в IV квартале цена увеличилась до 16 000 руб./т.

Диаграмма 2 – Производство растительных масел в России

Производство растительных масел в России с 2005 по 2009 г.г. выросло на 47,5%, в 2009 году общий объем рынка растительных масел в России составил  3,10 млн. тонн, включая 2,79 млн. тонн подсолнечного масла, т. е. 90%, а растительные масла  регулярно употребляют 98% населения страны.

Общий объем рынка растительных масел в России в 2009 году составил 3,1 млн. тонн, в 2010 году он уменьшился до 3 млн. тонн. Объем российского рынка растительного масла в стоимостном выражении составляет более 90 млрд. рублей.

На рынке растительного масла отмечается относительная стабильность, в последние годы рост объема в натуральном выражении составляет 2-3%, в стоимостном — около 4-5%.

Что касается реализации, то основным сектором продаж растительных масел является промышленность, закупившая в 2010 г 1563 тыс. тонн растительных масел. Розничная торговля реализует в 2010 г 1340 тыс. тонн масел. Промышленность потребляет в больших объемах соевое, пальмовое, кокосовое, рапсовое масла. Розничная торговля в основном сбывает оливковое и подсолнечное масло.

В 2005-2009 г.г. динамика продаж растительных масел в стране колебалась. Минимальное значение натурального объема продаж 2,37 млн. тонн — было достигнуто в 2006 г., а  максимальное — 3,10 млн. тонн — в 2009 г.

В структуре реализации подсолнечника наибольшая доля приходится на Южный федеральный округ и составляет около 56%. Доля Приволжского федерального округа составила порядка 19%, доля Центрального федерального округа - 18%. Более 60% экспорта растительного масла приходится в страны СНГ. В страны дальнего зарубежья экспортируется порядка 38%.

В 2009 году 65 субъектов Российской Федерации ввозили подсолнечное масло, а 57 - вывозили. Больше 50% ввозимого подсолнечного масла приходится на 8 регионов, в числе которых Москва и Московская область, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Саратовская, Омская и Иркутская области. Вывоз более 80% объемов подсолнечного масла приходился на 9 регионов: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Волгоградская области, гг. Москву и Санкт-Петербург.

Традиционно Россия экспортирует преимущественно подсолнечное масло, а импортирует тропические масла – пальмовое, оливковое, кокосовое и т.д.

В РФ импорт оливкового масла составляет 6 тыс. тонн в год — это меньше, чем 40 гр. на человека в год. Тем не менее, с каждым годом потребление кукурузного и оливкового масла растет. Для рынка характерна тенденция роста импорта кукурузного и оливкового масла.

Значительный объем продаж российского рынка растительного масла обеспечивается продукцией отечественного производства. Доля отечественной продукции составляет порядка 82%, а на импортную продукцию приходится 18%.

Диаграмма 3 - Потребление подсолнечного масла в России

Промышленность потребляет в больших объемах соевое, пальмовое, кокосовое, рапсовое масла. Розничная торговля в основном сбывает оливковое и подсолнечное масло. 90% населения приобретает подсолнечное масло, 3% кукурузного, и 1,6% оливкового.

Потенциальная емкость  рынка растительного масла 1,75 млн. тонн. Минимальный уровень потребления растительного масла в России составляет 12,5 кг на человека в год, а в 2010 году потребление увеличилось до 14 кг.

Пятерка лидеров по объему потребления растительного масла в натуральном выражении - Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область (доля потребления 89 тыс. тонн).

Таблица 12 - Уровень потребления подсолнечного, кукурузного и оливкового масла в зависимости от региона РФ

Сибирь преимущественно потребляет подсолнечное масло, др виды масел (кукурузное, оливковое) — меньше остальных регионов РФ.

Изменение структуры рынка по типу, фасовке и местам покупки растительного масла объясняются увеличением числа супермаркетов (вытеснением мелких розничных магазинов), а также увеличение требовательности покупателей к качеству продукции и уровню обслуживания.

Диаграмма 4 – Структура рынка растительных масел по ТМ

В пятерку торговых марок, лидирующих по уровню известности, входят ТМ «Золотая семечка», занимающая в натуральном выражении 22%, ТМ «Злато» удерживает 17% рынка, третью позицию занимают ТМ «Ideal» — 10%, четвертую ТМ «Милора» - 12%. Также удерживают свои позиции торговые марки «Слобода» - 9%  и «Затея» - 5%.

Подводя итоги, стоит отметить, что рынок растительного масла находится в стадии «зрелости». Завершился период бурных изменений, при этом сформировалась  новая система представлений покупателей о растительном масле, отечественные марки пользуются большим спросом, фасованное масло практически полностью вытеснило разливное.

Для развития российского  аграрного сектора, по мнению экспертов, необходимо увеличить посевные площади под масличные культуры на 12%, т.к. потребление растительного масла с каждым годом увеличивается (ежегодно происходит увеличение объема фактического потребления населением подсолнечного масла и  потребности предприятий перерабатывающей отрасли).