Оценка рыночных возможностей организации производства автомобилей работающих на альтернативном топливе в условиях России

Российский  рынок легковых автомобилей переживает период бурного развития. В прошлом  году темпы прироста составили 35 % к  показателям 2006 года. Основными факторами, которые обеспечили такое быстрое  развитие, стали рост реальных доходов  населения и доступные автокредиты. При этом растут не только показатели продаж иномарок, но и объемы производства российских легковых автомобилей, хотя в процентном соотношении их доля на рынке постепенно уменьшается.  
 

Качественная  характеристика рынка

 

       

Рис.12 Тенденции  продаж легковых автомобилей 2004-2010гг. 

     Стоит отметить, что объем продаж легковых автомобилей до 2007 года держал активные позиции развития, резкий скачек в 2007 году по сравнению с 2006 годом можно  объяснить ни чем иным, как то, что население в большей степени  стали приобретать автомобили в кредит. Показатели 2010 года пока не приблизились к докризисным, хотя на фоне 2009 года можно заметить активный скачек в объемах продаж.

     Факторов, которые обеспечили такие темпы  прироста, было несколько. Во-первых, на протяжении последних 10 лет реальные доходы населения непрерывно росли. Во-вторых, вплоть до середины 2008 года российские банки достаточно охотно предоставляли автокредит. Тогдашнюю  ситуацию на рынке автокредитования справедливо характеризовали как  «кредитный бум». В-третьих, высокие  цены на рынке недвижимости побуждали  россиян тратить сбережения в  других сферах, к примеру, на более  доступные автомобили. Наконец, высоким  уровнем отложенного спроса, о  котором косвенно свидетельствуют  малое по сравнению с развитыми  странами число автомобилей на душу населения и популярность автокредитов.  
 
 

     Структура рынка

     Безусловным лидером российского рынка по-прежнему остается марка LADA. Продажи автомобилей  из Тольятти за рассматриваемый период составили немногим менее 334 тысяч  штук, а рыночная доля при этом сократилась  до 23,5%. Среди иномарок лидер - Chevrolet с результатом в 125,7 тысяч шт. Американский бренд укрепил свои позиции и  теперь ему принадлежит уже почти 9% российского рынка новых легковых автомобилей. Пользуется высоким спросом  продукция корейской марки Hyundai (102814 штук) – компании удалось опередить  не только Ford, но и Toyota (97626 и 88747 машин  соответственно). Замыкает пятерку  лидеров Nissan с результатом в 77,5 тысяч  новых авто. Стоит отдельно отметить, что из десяти марок-лидеров шесть  компаний уже производят свои автомобили на территории РФ, а еще три находятся  в стадии активного строительства  заводов.

     По  прогнозам аналитиков компании «АВТОСТАТ», наметившиеся тенденции в краткосрочной  перспективе будут только укрепляться: потенциалом для дальнейшего  роста обладают, прежде всего, продажи  иностранных автомобилей. По оценкам  специалистов, в 2010 году их доля в общем  объеме реализации составит 83,5%, а к 2012 вплотную приблизится к отметке  в 90%. Локомотивами продаж станут марки Hyundai, Ford, Chevrolet, Toyota, Nissan и Renault: на них  в 2012 году будет приходиться порядка 38% всех продаж легковых авто в России.

Рис.13 Доли рынка легковых автомобилей  в России за 2008 год. 
 

     Сборка  иномарок в России

     Производство  иномарок на территории Российской Федерации  является одним из важнейших факторов роста продаж легковых автомобилей  в среднесрочной перспективе: уже  сейчас многим крупным автокомпаниям  приходится пересматривать свои квоты  на поставку автомобилей в РФ в  целях удовлетворения огромного  спроса. Компании, которые одними из первых решились на строительство в  РФ заводов, сейчас уже пожинают плоды  – они находятся в верхних  строчках рейтинга продаж. На данный момент на территории страны успешно работают двенадцать сборочных производств, которые обеспечивают уже более 40% от общего объема продаж иномарок. В  короткие сроки были запущены автозаводы Toyota, Volkswagen и General Motors. В ближайшее  время к ним присоединятся Nissan, PSA-Mitsubishi, Suzuki и Hyundai. По мнению аналитиков «АВТОСТАТ», несмотря на периодически возникающие трудности в строительстве  и скором переходе ряда действующих  заводов к полномасштабному производству вместо крупноузловой сборки (на этом этапе может произойти снижение темпов производства), введение в строй  новых СП позволит к 2010 году превысить  уровень сборки в 1 млн единиц.

Рис.14 Динамика производства иностранных  марок 2002-2012гг. (шт.) 
 
 

     Импорт

     Динамично растущий российский рынок стимулирует  дальнейший активный рост импорта иномарок в страну. Если в 2006 году, по данным Федеральной  таможенной службы РФ, в страну было ввезено 1 млн. 49,5 тысяч легковых авто зарубежного производства, то по итогам прошлого года этот показатель превысил отметку в 1 млн. 600 тысяч единиц. Сумма  закупок выросла еще более  значительно (в 1,6 раза) и составила 21 млрд. 331 млн. долларов США.

     Наибольший  объем импорта по-прежнему приходится на новые автомобили. К данной категории  относятся машины возрастом до трех лет. Доля такой техники по итогам прошлого года составила более 75% (1,3 млн штук). Данный сектор импорта  растет сейчас наиболее динамично, а  наибольшие объемы импорта приходятся на популярные бюджетные седаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia.

     Немалый спрос регистрируется и на подержанную  технику: в прошлом году ее ввоз достиг отметки в 380 тысяч единиц. Здесь  наиболее популярны автомобилили японских марок в возрасте 5-6 лет. При этом только на три марки (Toyota, Nissan и Honda) пришлось более 55% от общего объема импорта. По мнению специалистов компании «АВТОСТАТ», в  ближайшие несколько лет вторичный  рынок иномарок в России ожидают  серьезные структурные изменения. В продажу поступят авто, которые  в настоящее время приобретаются  новыми в салонах, их количество будет  в разы превышать импорт подержанных  иномарок, что приведет к снижению его объемов

     

Рис.15 Результаты Европейских продаж за ноябрь 2008 года 
 
 
 

Автокредитование

     Автокредитование  продолжает оставаться основной движущей силой российского автомобильного рынка. Объем продаж новых легковых автомобилей, как в количественном, так и в денежном выражении  достаточно быстро растет именно за счет притока на рынок кредитных ресурсов.

     Шесть лет назад (в 2002 году), по нашей оценке, с использованием кредитных схем было продано всего около 70 тысяч  автомобилей, а рынок автокредитов оценивался в 650 млн. USD.

     В прошедшем 2007 году все основные тенденции  сохранились. По нашей оценке в 2007 году из 2,4 млн. проданных на российском рынке  автомобилей - 1,15 млн. были приобретены  с использованием различных кредитных  схем. Суммарная емкость рынка  автокредитования составила 16 млрд. USD, а стоимость одного «среднестатистического»  кредита выросла до 13,9 тыс. USD.

     Оценивая  ситуацию на рынке в 2008 году можно  с уверенностью констатировать, что  каждый второй автомобиль продается  сейчас с использованием кредитных  схем. Согласно прогнозу «АВТОСТАТ» в  текущем году в России будет продано 3,15 млн. новых автомобилей на сумму  порядка 69 млрд. USD. Примерно 1,6 млн. автомобилей  на сумму 35 млн. USD покупатели приобретут, прибегнув к услугам банковских учреждений. С учетом того, что порядка 20% стоимости автомобиля оплачивается покупателем в качестве первоначального  взноса, ёмкость рынка автокредитов на текущий год оценивается в 28 млрд. 

     

Рис.16 Прогноз развития российского авторынка  до 2012 года. 
 
 
 
 

1.3 Тенденции на мировом рынке относительно автомобилей на водородном топливе. 

     На  сегодняшний день самый сильные  бренды на рынке легковых автомобилей  активно занимаются перспективными разработками в области альтернативной энергетики, в частности, водородным топливом. Как известно, на сегодняшний  день уже существует серийный автомобиль японского флагмана HONDA. Разработки велись в США и летом 2008 года стартовали продажи модели Honda FCX Clarity, а в Японии в ноябре 2008 года.

     

Рис 17. Honda FCX Clarity (на вид обычный семейный автомобиль) 

     Данная  модель полностью работает на водородных элементах. Автомобиль очень экономичен на 100 км пути «просит» 3,3 литра водорода в смешанном цикле. Так же автомобиль укомплектован как активными, так пассивными системами безопасности. Имеет гамму различных опций, которые имеются в современных автомобилях. Полная заправка гарантирует без малого 600-700км езды, что очень удачно вписывается в привычный для нас ритм жизни.

      Услышав подобные новости, каждый водитель подумал  бы: «А где же ее заправлять?». В России конечно стоило бы побеспокоится  о такой проблеме, но в США нет. Параллельно создавая этот автомобиль, производители позаботились о станциях АЗС. 

Рис.18 Динамика количества водородных заправок. (источник:The National Hydrogen Association)

     На  данном рисунке представлена динамика количества водородных заправочных станций в США в 1998-2009 гг. То есть покупая автомобиль в США работающего на водородном топливе вы не будете беспокоится о том, где же Вам придется заправлять свой автомобиль.

      На  рынке водородных элементов Honda не является единственным автопроизводителем, работающим над данной проблемой. Немецкий концерн BMW cоздала на базе BMW 7 серии BMW Hydrogen 7. Двигатель внутреннего сгорания BMW Hydrogen 7 может работать на бензине, или водороде. На Hydrogen 7 установлен бензобак 74 литра, и баллон для хранения 8 кг водорода. Автомобиль может проехать 200 -300 км. на водороде и 480 км. на бензине. Переключение с одного вида топлива на другое происходит автоматически, но предпочтение отдаётся водороду. При работе на водороде мощность двигателя составляет 170 кВт. (228 л.с.), вращающий момент 337 Нм. При работе на бензине 12-цилиндровый двигатель развивает мощность 194 кВт. (260 лс.). Максимальная скорость 229 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,5 сек. 

     

Рис.19 BMW Hydrogen 7, созданная на базе BMW 7 серии. 

      31 марта 2008 года BMW представила монотопливную версию BMW Hydrogen 7, работающую только на водороде. 

      По  мимо брендов Honda и BMW перспективными разработками в области водородной энергетики занимаются такие автогиганты, как Mersedes-Benz, General Motors (программа Project Driveway).

 

Глава 2. Теория, методология исследования рыночных возможностей инновационных продуктов.

2.1 Теоретические аспекты  оценки рыночных  возможностей.

      Рынок  — совокупность экономических отношений, основанных на взаимном согласии между субъектами рынка по поводу перехода прав собственности на товары или возможность получения услуг. Обычно происходит в форме эквивалентного обмена на деньги (торговля) или другие товары (бартер). При свободном доступе на рынок, как производителей, так и потребителей обмен происходит в условиях конкуренции.

      Рыночные  возможности — это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения  
преимущества. Благоприятные обстоятельства вовсе не означают благоприятное экономическое состояние экономики страны в целом, а лишь как предприятие может может с выгодой для себя использовать текущую ситуацию. Так, кризис может предоставить прекрасные рыночные возможности.

     Оценка рыночных возможностей

Выявление новых рынков

     Организация может заниматься поисками новых  возможностей либо время от времени, либо систематически. Многие отыскивают новые идеи, просто внимательно следя  за переменами на рынке. Руководители компании читают газеты, посещают специализированные выставки, изучают товары конкурентов, собирают рыночную информацию другими  путями. Немало идей можно получить, используя неформальные методы сбора  информации. Другие выявляют новые рынки, пользуясь формальными приемами. Одним из полезных приемов такого рода является использование сетки развития товара и рынка