Методи оцінки місткості ринку і прогнозування попиту

     Обсяг ринку імпортного пива достеменно визначити не можливо. Це обумовлено досить значними обсягами контрабандного ввозу, проте на думку фахівців частка імпорту на ринку України є близько 2-3%. Ввозиться пиво майже усіх видів переважно у ціновому сегменті вище середнього, а також елітні марки.

     Росія у зовнішній торгівлі пивом з  Україною єнайбільшим постачальником імпортного. Основним імпортером на ринку України є "Балтика". Її частка у імпорті становить близько 75%. Незначна частка імпорту обумовлена не лише споживчими перевагами українських любителів пива, а й вибором іноземних компаній способу присутності на ринку. Ми маємо "свої імпортні" марки пива такі як Beck`s, Stella Artois, Tuborg. Це дозволяє іноземним компаніям зменшити ціну на свій продукт, економлячи на вартості імпорту, а також автоматично отримати цінову перевагу перед аналогічною продукцією інших іноземних виробників.

 

     

     Розділ  ІІІ

     3.1. Планування маркетингових  досліджень

     Метою даного дослідження визначення реакції споживачів на підвищення цін на продукції, їх відданість конкретній торговій марці. В ході дослідження планується виявити сегмент споживачів, який з підвищенням ціни готовий буде перейти на іншу торгову марку. 

     Дослідження проводиться в місті Києві, загальною  чисельністю 2 785 976 чоловік (за даними на 1 квітня 2010 року).

     Об’єктом дослідження є споживачі різних вікових категорій, матеріального достатку, роду занять.

     В ході дослідження було розроблено анкету для опитування покупців пивної продукції, метою якої стало виявлення реакції споживачів на підвищення цін на пиво.

     Методологія дослідження - проведення анкетування потенційних покупців даної продукції в різних точках продажу (супермаркетах, магазинах, в місцях, де продається пиво). 

     Анкета

(01) Ваша  стать

     [1] жіноча

     [2] чоловіча 

(02) Ваш  вік

     [1] 18 -  25

     [2] 26 - 30

     [3] 31 - 40

     [4] 41 – 45

     [5]46 – 60 років

     [6] більше 60 років 

(03) Чи  п’єте Ви пиво?

     [1] так

     [2] ні                         (якщо ні, переходити до останніх двох питань) 

(04) Як часто Ви споживаєте пиво?

     [1] кожного дня

     [2] 2-3 рази на тиждень

     [3] 1 раз на тиждень

     [4] раз на місяць

     [5] декілька разів на рік 

(05)Яка  упаковка Вам здається найбільш  привабливою?

     [1] пластикова пляшка

     [2] скляна пляшка

     [3] жерстяна банка

     [4] пиво на розлив (без фабричної упаковки) 

(06) За  один раз зазвичай купуєте  пляшку об’ємом:

     [1] 0,5 л

     [2] 1 л

     [3] 1,5 л

     [4] 2 л і більше 

(07)Пиву  якого виробника Ви надаєте  перевагу?

     [1] вітчизняного

     [2] іноземного

     [3] не має значення  
 
 

(08) Якому  сорту пива Ви надаєте перевагу?

     [1] темне

     [2] світле

     [3] нетрадиційне

     [4] однакове ставлення до всіх  сортів 

(09) Пиво  якої торгової марки Ви купуєте  найчастіше? 

     [1] Хмільне

     [2] Stella Artois

     [3] Staropramen

     [4] Brahma

     [5] Beck's

     [6] Сармат',

     [7] Дніпро',

     [8] Славутич 

     [9] Львівське

     [10] Tuborg

     [11] Carlsberg

     [12] Балтика

     [13] Арсенал

     [14] Чернігівське

     [15] Оболонь

     [16] Янтар

     [17] Рогань

     [18] Перша приватна броварня

          Інше_________(написати) 
 

(10) Яку  ціну Ви зазвичай сплачуєте  за пиво (0,5 літрів)?

     [1] до 4,5 грн.

     [2]4,5 – 8 грн.

     [3] 8 грн. і більше 

(11) Чи  будете Ви купувати пиво після  деякого його подорожчання?

     [1] так, в тій самій кількості

     [2] так, але в меншій кількості

     [3] ні, перейду на ту торгову марку,  яка коштуватиме дешевше

     [4] взагалі не купуватиму 

(12) Чи  погоджуєтесь ви з твердженням,  що чим вища ціна, тим вища  якість?

     [1] так

     [2] інколи

     [3] ніколи 

(13) При виборі товару за все звертаєте увагу на:

     [1] ціна

     [2] зручність упаковки

     [3] смак

     [4] престижність торгової марки 

Де зазвичай купуєте пиво?

     (14) супермаркети

     (15) ринок

     (16) кіоски

     (17) пивний бар

     (18) спеціалізовані пивні магазини 

(19) Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї складає:

     [1] менше 1000 грн.

     [2] 1001– 2500 грн.

     [3] 2500 – 5000 грн.

     [4] 5000 грн. і більше 

(20) Який ваш рід занять зараз? 

     [1] студент

     [2] військовослужбовець

     [3] робітник

     [4] спеціаліст з вищою освітою

     [5] підприємець

     [6] домогосподарка

     [7] пенсіонер 

     [8] безробітний

     3.2.  Аналіз даних

     За  допомогою анкети було проведене  опитано 25 споживачів (як реальних, так  і потенційних) продукції  підприємства «Славутич», Carlsberg Group.

     Результати  опитування були зведені в таблицю (додаток А).

     Аналіз  даних опитування проводився за такими пунктами:

• зміна поведінки споживачів залежно від зростання ціни на продукцію (табл.3.1. , рис..3.1. );
• частота споживання пива споживачами (табл.3.2, рис.3.2);
• цінова категорія, в якій здійснюють покупку респонденти табл.3.3 , рис.3.4);
• значущість характеристик продукту з їх впливом на здійснення рішення про купівлю (табл.. 3.5, рис. 3.5);
• доходи споживачів (табл. 3.6, рис.3.6).

     Табл. 3.1. Поведінка споживачів на підвищення ціни на пиво

       
 
 
 
 

     Як  показали результати опитування, 56% споживачів залишаться прихильними до своєї  торгової марки, не зважаючи на підвищення ціну на продукцію. Проте 28% респондентів передбачають, що у разі зміни зростання цін на продукцію, вони зменшать споживання пива. Інші споживачі(8%)  у разі зміни ціни готові перейти на іншу торгову марку, яка пропонуватиме пиво за більш вигідною ціною, чи взагалі припинити споживання пива(8%).

     Табл. 3.2. Розподіл споживачів за часткою споживання пива

 

       

     За  результатами дотриманих даних можна  простежити, що 36% опитаних є активними  споживачами пива і вживають його 2-3 рази на тиждень. 20% респондентів вживають пиво не рідше 1 разу на тиждень. Завоювання таких споживачів ( загалом 56%) безперечно приноситиме компанії стабільні доходи.  Решта споживачів не мають звички вживати пиво, проте за відповідних умов роблять вибір на користь цього напою. Їх загальна частка становить 44%, тому компанії «Славутич», carlsberg Group варто спрямовувати свої маркетингові заходи на привернення уваги таких споживачів до їхньої продукції. 

     Табл. 3.3. Розподіл споживачів пива за ціновим критерієм