Конкурентоспособность и качество продукции предприятия

 

     В настоящее время все дошкольные и школьные учреждения г.Кушвы, г.В.Туры, пос. Баранчинского используют бутилированную воду, а также такие крупные предприятия, как « ВГОК», « РЖД» Н.Тагила и « Кушвинский щебеночный завод». 
 
 
 
 
 

                                  2.3. Анализ внешней среды

     2.3.1. Анализ рынка безалкогольных напитков и питьевой воды

  
 

     На  всем рынке безалкогольных напитков отмечается долгосрочная тенденция  повышения культуры потребления, связанная, прежде всего, с заботой граждан  о своем здоровье.

     Вода - одна из самых динамично развивающихся  категорий продовольственного рынка  России. По данным Nielsen¹ рынок в 2007 году вырос более чем на 20% в стоимостном выражении. Емкость рынка бутилированных вод в России в 2007 году составляла 355-360 млн. дал. («Бизнес Аналитика» оценивает рынок прошлого года в 340 млн. дал или $1,5 млрд).

     Бутилированная  вода по разным оценкам покрывает  около половины всех продаж безалкогольных напитков в России и при этом показывает наилучшую динамику среди основных сегментов рынка (нишевые сегменты, такие как квас, холодные чаи, энергетики растут сейчас сверхтемпами). Так, по данным Nielsen категория «бутилированная вода» в 2007 году выросла на 21 % в стоимостном выражении. Для сравнения в том же 2007 году продажи соков выросли на 14%, а газированных напитков на 18% в стоимостном выражении. Причем такую хорошую динамику газировке сделал «здоровый» локальный продукт - квас (его продажи в 2007 году выросли на 60%) (Приложение 3, график 1).

     Рынок HOD России все еще находится на стадии формирования и активного развития². Рост рынка в 2007 году оценивается в 15-20%, а прогноз на 2008 год - до 30% роста, и этот темп не должен снизиться в ближайшие пять лет.  

     

1. http://www.WaterMarket.ru
2. http://www.fira.ru

 

     По  данным официальной статистики² России за шесть месяцев 2008 года было произведено более 200 млн. дал питьевой воды, что почти на 35 млн. дал или на 21 % больше, чем за соответствующий период 2007 года.

     Рынок безалкогольных напитков остается одним  из наиболее подверженных сезонным колебаниям продаж среди всех продовольственных  рынков.

     Несмотря  на то, что питьевая вода становится с каждым годом все более внесезонным  продуктом, до нивелирования этого  фактора еще далеко.

     Именно  погодным фактором объясняется спад в динамике роста производства в  июне этого года. Необычно холодная погода для этого традиционно  жаркого месяца, а также инфляционные процессы в стране спроецировались на водный рынок снижением продаж: в этом наиболее «водном» месяце они откатились до уровня прошлого года.

     Продажи в весенне-летний период (а иногда, в зависимости от температурных  условий, и в начале осени) увеличиваются  по отношению к среднегодовым  показателям на 15-20% (по России в целом). В связи с сильными морозами объем  производства минеральной воды в  феврале 2006 г. по сравнению с показателями предыдущих лет сократился в среднем в 2,5 раза. Но следует отметить, что февральская ситуация не вызвала резкого падения производства в индустрии безалкогольных напитков, сократив лишь темп роста. Объяснением может служить тенденция потребительских предпочтений: в зимний период предпочтение отдается не воде, а другим безалкогольным напиткам. Предположительно, за счет этого вся отрасль и смогла удержать общий рост даже при очень резком падении производства минеральных вод.

     По  оценкам «Бизнес Аналитики», в  2006 г. российский рынок минеральной и питьевой воды достиг 295-300 млн. дал (без учета воды в кулерах), это на 11-12% больше, чем в 2005 г. Отражая общие тенденции, происходящие на рынке безалкогольных напитков в целом по Росси, сегмент воды за последние годы показал интенсивное развитие и стабильный рост на уровне 10 % (Приложение 3, график 2). 2006 год также не стал исключением, продолжая поддерживать статус рынка, как одного из самых быстрорастущих в России.

     Несмотря  на общую положительную динамику рынка, производителям достаточно трудно преодолеть низкий порог продаж в  январе, увеличив существенно объем  реализации в зимний период. Пик  продаж приходится именно на «сезонные» месяцы, которые и составляют львиную  долю в совокупном росте рынка. Это  свидетельствует о том, что в  глазах российского потребителя  вода в подавляющем большинстве  случаев служит для утоления жажды. Не зря игроки и эксперты рынка, хотя и говорят о тенденции перехода к популярному на западе здоровому  образу жизни, все же отмечают, что  культура потребления бутилированной воды в России находится еще на достаточно низком уровне. Для характеристики отдельных отраслей и экономики  России одним из основополагающих факторов является ее географическое положение  и самая большая территория в  мире. В случае минеральной и питьевой воды такая особенность формирует  определенную структуру рынка, когда  в регионах локальные производители  на местных рынках зачастую имеют  возможность активно конкурировать  с игроками федерального масштаба.

      Согласно официальной статистики , в производстве безалкогольных напитков  лидирует Южный федеральный округ (ФО). Правда, по итогам первого полугодия 2008 года рост в этом регионе замедлился. Так, если в 2007 году предприятия округа покрывали 40% общероссийского производства с результатом 111 млн. дал и 15% ростом, то за два квартала 2008 года здесь было произведено только на 9% больше, чем за соответствующий период 2007 года, таким образом, доля региона в общем производстве в первом полугодии 2008 года снизилась до 30% и составила 57 млн. дал.

1. http://www.fira.ru

       Следующий за ним, Центральный  федеральный округ в первом  полугодии 2008 года добавил к  своей доле, в общем, производства еще 2 п.п. - здесь за полгода уже произведено 43,5 млн. дал напитков, что на 26% больше, чем за соответствующий период 2007 года.

     Третье  место с долями в 15% общего производства (более 30 млн. дал каждый) поделили Приволжский  и Сибирский ФО (с ростом 43% и 10% соответственно).

     За  ними следует Уральский ФО - более 15 млн. дал производства за шесть  месяцев 2008 года. Самую лучшую динамику роста производства по России в этот период (более 60%) показал Северо-Западный ФО - там произведено почти 13 млн. дал воды. В Дальневосточном ФО производство составило более 10 млн. дал (рост 7%). Итоги производства 2007-2008 года по областям¹ - в диаграмме 1,2 (Приложение 3).

     Региональный  рынок развивается почти также  быстро, как и столичный, особенно в загрязненных городах. В регионах сильны местные производители и  средняя цена на питьевую воду в 19 литровой таре там ниже. Таким образом, региональный рынок сейчас - это резерв для  рынка доставки питьевой воды в будущем.

          Следует предполагать, что действительное число предприятий по производству безалкогольных напитков в Свердловской области существенно выше, так как не все организации широко заявляют о себе. Многие работают исключительно локально, обращаясь напрямую к потенциальным клиентам, давая информацию в газетах бесплатных объявлений. Таким образом, не просматривается целенаправленной технологии по продвижению данной услуги, отсутствуют явно выраженные лидеры рынка².

       Доля  предприятия  « Барна» на рынке составляет 2 – 5 %.  

     

1. http://www.Aqua- Mercatus.ru
2. http:/www.proma-yes.com

                                                                      

                                2.3.2. Анализ конкуренции 

     Последнее время конкуренция за «долю в  глотке» между различными категориями  безалкогольных напитков все больше ожесточается. Европейская тенденция к здоровому способу жизни, постепенно охватывающая и рынок России, диктует потребителю свои условия при выборе напитков.

          Основными конкурентами,  производимой продукции  являются (Приложение 3, Диаграмма3):

- г.Лесной « Аспект»;

- г.Екатеринбург ЧП Фомин;

- г.Челябинск «Ниагара».

     Основные  конкурентные преимущества:

      1. Минимальные затраты на заработную плату, аренду (свой транспортный парк, свои здания, оборудование)

      2. Близкое расположение к г.Н.-Тагилу

      3. Собственная скважина  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Анализ  потребителей

 
 
 

     Основными покупателями, потребителями реализуемых предприятием продукции и услуг являются: торговые предприятия; оптовые покупатели, оптовые базы, муниципальные учреждения, производственные предприятия.

          Сегментация рынка  продукции  предприятия представлена в следующем  виде:

         1) 40% - люди со средним достатком,  рабочие и служащие,  с  доходом

            до 5000 рублей в месяц на члена семьи

         2) 20% - «малоимущие» (рабочие и служащие) с доходом до 1000 рублей  в месяц на члена семьи

         3) 10% - студенты

         4) 30% - предприятия, пользующиеся питьевой и минеральной водой

     Среди населения п.Баранчинского и г.Кушва популярность различных газированных напитков определялась в опросе (Приложение 4): респондентам было предложено перечислить марки сладкой воды, которые они пьют чаще.

     Наиболее покупаемыми марками сладкой воды оказались мировые брэнды, существующие на рынке в течение многих десятков лет — «Фанта» — 22,3% опрошенных, «Спрайт» -23,4%. «Баранчинская» вода пользуется меньшим спросом – 4,0 -12,0% .

     Среди марок минеральной воды наиболее популярными являются «Обуховская» — 12,2-14,3%, «Нарзан» — 10,3%, «Шадринская» — 8,8% и «Баранчинская» — 4,4%.

     После того, как респондентам представили  список вкусов газированной воды и попросили назвать самый любимый. Первые три места за «Апельсиновым» — 37,8%, «Колокольчик» — 14,7%, «Тархун» — 12,8% и «Вкус Колы»- 12,8%.

     Таким образом, наиболее популярными марками безалкогольной продукции можно признать бренды, существующие на рынке в течении довольно длительного срока, имеющие хорошо налаженную систему дистрибуции, рекламную поддержку и высокое качество.

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               2.4. Анализ производственной деятельности 
 

     Сравнивая предприятие "Барна" с ее конкурентами, можно выделить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Возможности

- выход на новые рынки или сегменты рынка;

- расширение производственной линии;

- привлечение  капитала для инвестиций в  развитие компании

- привлечение  новых поставщиков сырья и  товаров

Угрозы

- высокий  уровень конкуренции

- развитие  марочных продуктов на рынке

- возрастающее давление на цены у покупателей и поставщиков;

Сильные стороны предприятия

- широкая  клиентская база

- реализация  продукции собственного производства

- более гибкая ценовая политика;

- собственная  скважина;

- менее дорогое сырье и материалы;

Слабые  стороны предприятия