Исследование рынка рыбной продукции

      Из  таблицы можно сделать такие  выводы:

• рынок рыбы является растущим, темп роста последнего года составляет 117,06%;
• доля экспорта относительно внутреннего производства составляет в 2002 году - 0,14, в 2003 - 0,07, в 2004 - 0,08;
• доля импортной продукции на внутреннем рынке: 2002 год - 0,72, 2003 - 0,71, 2004 - 0,69;
• доля экспорта в 2003 и 2004 значительно снизилась по сравнению с 2002 годом; доля импортной продукции снижается ежегодно.

      Ассортимент рыбной продукции, производимой на рыбных комбинатах Украины, подразделяется на группы: мороженная рыба, филе мороженное, соленая, копченая, вяленная и сушенная рыба, рыбные консервы, пресервы, различные  кулинарные изделия, другие рыбные продукты питания (пасты, паштеты, рыбные палочки, рыбные рулеты, блюда готовые рыбные, салаты и ассорти рыбное с овощами).

      Наибольший  удельный вес в ассортименте рыбной продукции, выпускаемой в Украине, в последние годы составляет мороженая рыба: из 123 тыс. т произведенной в 2003 г. рыбы - около 70% (приблизительно 90 тыс. т) составляет мороженая рыба, 20% (около 24 тыс. т) - соленая рыба (включая сельдь), около 10% (10 тыс. т) копченая, вяленая и сушеная рыба.

      Основными регионами, производящими наибольшее количество рыбной продукции, являются г. Севастополь, Автономная Республика Крым и Одесская область, где сосредоточены основные операторы рыбной промышленности Украины. Доля этих регионе в суммарном объеме производимой мороженой рыбы в Украине составляет около 90% (60, 18 и 13% соответственно). В частности, по итогам 2003г., на предприятиях Севастополя было произведено более 50 тыс.т мороженой рыбы (из 89,6 тыс.т мороженой рыбы, произведенной в Украине). Значительные объемы мороженой рыбы производятся на днепропетровском предприятии «Айсберг», удельный вес которого, по итогам 2003 г., оценивался на уровне 3-4%. Среди новых операторов, активно вошедших в рыбный рынок в группе мороженой рыбы в 2004 г., можно назвать донецкое предприятие «Интерфиш».

      Производство  соленой сельди достаточно стабильно  — в последние годы уровень  промышленного производства колеблется от 5 до 7,5 тыс. т. Круг производителей соленой сельди достаточно обширный, однако среди крупных производственных структур можно выделить ЧП «Айсберг» (Днепропетровская обл.), ЗАО «Черниговрыба», Украинскую восточную рыбную компанию (г. Купянск Харьковской обл.), ООО «Бриз» (Харьковская обл.), ЧП «Атлантида» (г. Запорожье), ЧП «ВК и К» (Кировоградская обл.), ООО «Еврофиш» (г. Житомир). Доля этих производителей в общем объеме засоленной сельди (без учета мелкого бизнеса и теневого рынка) оценивается на уровне 40%.

      Безусловно, потребление и производство соленой  сельди гораздо выше официальных  статистических данных в силу того, что значительное количество предпринимателей, владельцев торговых точек (особенно на рынках) засаливают сельдь самостоятельно, часто нарушая при этом санитарные нормы, стандарты, и вследствие этого предлагая покупателю продукцию сомнительного качества.

      Ассортиментный  ряд копченой рыбы включает в первую очередь скумбрию, затем — сельдь, горбушу, а также мелкие сорта рыбы – кильку, салаку, мойву и др. Более 50% копченой рыбы производится предприятиями Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, г. Киева, АР Крым. Производством копченой рыбы также занимается широкий круг переработчиков, среди которых известные фирмы: ЧП «Айсберг», Украинская восточная рыбная компания, ОАО «Керченский рыбокомбинат», ООО «Продимпекс» (г. Киев), ЗАО «Черниговрыба», ООО «Морепродукт» (г. Луцк), ООО «Черкассырыба», ООО «Плеяды» (Киевская обл.), ООО «С.О.В. Гавань», удельный вес которых в суммарном выпуске копченой рыбы в 2004 году оценивается на уровне 50% (без малого бизнеса и теневого рынка). По мнению операторов рынка, колоссальная доля копченой/соленой сельди или скумбрии производится на полулегальных предприятиях.

      Производство  рыбных консервов в 2002 г. составило 164,4 млн условных банок(МУБ), или 57,54 тыс. т. Наибольший удельный вес в производстве рыбных консервов занимают консервы в томате - около 66% (109,5 МУБ) в 2002 г. Как правило, это килька в томате, которая является сравнительно доступным продуктом для рядового потребителя. Около 25% в товарной номенклатуре рыбных консервов, производимых в Украине, составляют натуральные консервы (скумбрия, ставрида, сельдь и др.) - 41 МУБ. Удельный вес рыбных консервов в масле в 2002г. составлял всего 4,5%.

      Консервы  производятся как на судах рыбопромыслового флота, так и на берегу. «На плаву» делают товар «масляной» группы, на суше - «томатной» [6, с.24]. По словам операторов рынка, в последние годы на судах производило ОАО «Интеррыбфлот» (г. Севастополь, АРК). С начала 2002 г. к выпуску консервов в условиях промысла приступил также большой консервный рыболовный траулер «Наталья Ковшова», принадлежащий компании «Проминвест - І» (концерн «Укрпроминвест», г. Киев). Другими производителчями рыбных консервов являются: "Севастопольский рыбоконсервный завод", ООО "Исток" (Одесская обл.), ТД "Супой" (Черкасская обл.), "Консервный завод "Паллада", "Альфа-Этекс" (Черкасская обл.), "Скадовский консервный комбинат "Маяк" (Херсонская обл.), "Очаковский рыбоконсервный завод" (Николаевская обл.). Удельный вес этих компаний в суммарном объеме производимых в Украине рыбных консервов составляет около 50%.

      Объемы  легального импорта рыбы, морепродуктов  и рыбной консервации в 2003 г. составили  около 290 тыс. т на сумму около $110 млн, из них $88,4 млн — непосредственно рыба и морепродукты. Наибольший удельный вес в импортных поставках рыбы, морепродуктов и рыбной продукции на протяжении последних лет занимает мороженая рыба – в среднем около 75%. В структуре импорта мороженой рыбы (без филе) основную часть занимают сельдь, скумбрия, мерлуза/хек, килька, сардины, удельный вес которых в 2004 г. составил:

• сельдь - 36%, или 94 тыс.т;
• скумбрия - 12%, или около 31,5 тыс.т;
• мерзлуха/хек - 15%, или 39 тыс.т;
• килька - 5%, или около 13 тыс.т;
• сардины - 4%, или 10,5 тыс.т соответственно.

      В меньших количекствах осуществляются поставки минтая, макрели, сайды, палтуса, камбалы, трески, морского окуня, лососевых.

      По  результатам 2004 года, почти 43% украинского рыбного импорта приходилось на норвежскую рыбу (около 131 тыс.т на сумму 47,4 млн). Из него около 65-70% поставок составляла мороженая сельдь - 86 тыс. т. Остальное: мороженая сайда - 13% (88 тыс. т.), скумбрия - 8-10% и другие.

Около 45% импортных поставок рыбы и морепродуктов  распределено между Исландией (12%), Эстонией (10%), США (7%), Великобританией (6%), Аргентиной (3%), Канадой (3%), Нидерландами (2%) и Россией (2%).

       Экспорт рыбной продукции значительно отстает от импортных поставок в силу незначительных объемов вылова, а также специфики производственной деятельности украинских рыболовецких предприятий — основная часть вылова приходится на 200-мильные прибрежные зоны других государств, и около 2/3 выловленной рыбы реализуется в местах вылова – у берегов Северной Африки (преимущественно Мавритания) и Европы (Испания), Океании. В структуре экспорта наблюдается ежегодное сокращение доли мороженой рыбы и стабильный рост экспортных поставок рыбных консервов.

      По  оценочным данным, в 2004 году за пределы  Украины было экспортировано около 12,5 тыс. т рыбы и рыбных консервов  на сумму $14,13 млн. В экспорте рыбы, морепродуктов и рыбных консервов, произведенных в Украине, главенствующее место занимает рыбная консервация – 72%, или 9,09 тыс. т, мороженая рыба и филе (без учета продаж в местах вылова) — около 14%, или 2,32 тыс. т на сумму $6,3 млн, остальное – морепродукты, копченая/вяленая рыба и др.

      Более 75% рыбы и морепродуктов в 2004 году было экспортировано в Россию, Канаду, Польшу, США и Литву. Остальные 25% рыбы и морепродуктов было поставлено в Грузию, Румынию, Молдову и другие страны.

      Что касается ассортимента экспортируемой рыбы и морепродуктов (без учета  продаж в местах вылова), то в группе мороженой рыбы, филе и морепродуктов составляют: судак (тушки, филе, фарш) – 66%(0,04 тыс. т), камбала (калкан черноморский) – 7% (0,1 тыс.т).

      Основными же поставщиками рыбы и морепродуктов  отечественного производства на внешний  рынок в настоящее время, согласно торговым источникам, являются такие компании ОАО АРК «Антарктика» (г. Одесса), ООО «Бриз», ООО «Фортуна» (Харьковская обл.), ООО «Южная мануфактура «Пролив», ООО “Нептун” (г. Черкассы), ЗАО «Бастион» (Днепропетровская обл.), ООО «Плеяды» (Киевская обл.), ООО «Интерфиш» (Донецк). 

      1.3 Определение типа рынка 

      На  основе выше рассчитанного баланса (за 2003 год) определим тип рынка мороженной рыбы, используя индекс Хершмана

      где - доля i-ой компании на рынке.

      Предположим, что в каждой из стран-импортеров и в каждом из отечественных городов-производителей существует лишь 1 предприятие на рынке.  Результаты вычислений для удобства сведем в таблицу 1.2. 
 

      Таблица 1.2 - Определение типа рынка мороженной рыбы

      Индекс  Хершмана примерно равен 2,3 тыс. Этот показатель свидетельствует, что рынок мороженой рыбы является рынком монополистической конкуренции. 
 
 
 
 

2 Проведение опроса

      2.1 Описание существующих методов опроса 

      Существуют  различные методы проведения опроса. К основным из них относятся [7, с. 175]:

1. Интервью, осуществляемое на дому у респондента. При этом методе обычно легче установить доверительные отношения, возможен показ образцов товара, рекламных материалов и т.п. Домашняя обстановка настраивает на достаточно длительное интервью с высокой степенью концентрации на проводимом обследовании. Однако это дорогой метод сбора данных.
2. Интервьюирование посетителей  крупных магазинов.   Посетители   магазина   опрашиваются   интервьюером   в помещении магазина или приглашаются для дачи интервью в офис. С помощью данного метода без использования специальных методических подходов трудно обеспечить репрезентативность результатов обследования и вдумчивое отношение опрашиваемых к задаваемым вопросам.  По сравнению с первым методом данный метод является более дешевым.
3. Традиционное телефонное интервью. К числу достоинств данного метода сбора данных относится следующее: относительно низкая стоимость, возможность охватить большое число респондентов и обеспечить высокий уровень репрезентативности, возможность проведения за относительно короткий период времени. Данному методу присущи следующие недостатки: невозможность что-либо показать респонденту, невозможность интервьюеру иметь личное впечатление от встречи с респондентами. Кроме того, трудно проверить качество проведенного интервью и установить, все ли запланированные респонденты в реальности были опрошены.
4. Полностью компьютеризованное интервью. В данном случае респондент отвечает на вопросы путем нажатия на кнопки своего телефона или вопросы появляются на мониторе его компьютера и респондент вводит ответы, используя обычную компьютерную клавиатуру.
5. Групповое самостоятельное заполнение анкет. Такой подход используется для удобства и удешевления интервьюирования. Например, перед двадцатью-тридцатью членами группы демонстрируется рекламный ролик, после чего они индивидуально отвечают на вопросы анкеты, касающиеся оценки данного ролика. Участниками группы могут быть школьники одного класса, студенты одной учебной группы, отдыхающие какого-либо дома отдыха и т.д. Возможна обратная связь с интервьюером.
6. Самостоятельное заполнение оставленных анкет. После предварительного устного разъяснения целей и задач проводимого обследования анкета оставляется у респондента. Заполненную анкету, спустя определенное время, или забирают у респондента, или он отсылает ее по почте в конверте с отмеченным ответом. Этот метод характеризуется высокой степенью возврата ответов, минимальным влиянием интервьюера на опрашиваемых, относительной дешевизной и хорошим контролем над выбором респондентов. В качестве респондентов могут выбираться сотрудники одной организации, жильцы отеля, посетители магазина и т.п.
7. Опрос по почте. Вопросы и ответы на них посылаются по почте. Достоинства данного метода обусловлены тем, что не надо нанимать интервьюеров, легкостью формирования групп целевых респондентов, его дешевизной. Этот метод обладает теми же недостатками, что и методы самостоятельного заполнения анкет без участия интервьюера. Кроме того, этот метод характеризуется низким процентом возвращенных ответов, он ориентирован в основном на достаточно грамотных людей, проживающих в странах с эффективной почтовой системой. Существует возможность искажения результатов за счет того, что ответившие респонденты по своему социальному положению, отношению к определенному товару, рекламе и т.п. отличаются от тех, кто не ответил на анкету (самовыборка респондентов).