Разработка стратегии развития ООО «ГеоСтройИзыскание»

     Рынок ограничен национальными масштабами. Выход на международные рынки затруднен высокой конкуренцией и спецификой государственного регулирования данных работ на каждом рынке.

     Можно говорить о том, что темпы роста  рынка инженерно-геологических изысканий  растет теми же темпами, что и строительный рынок. Так как в нашей стране основным заказчиком являются различные государственные структуры, то смело можно утверждать, что темпы роста рынка определяются в первую очередь политикой государства. Для нашего государства жилищное строительство – важнейший приоритет социально-экономической политики, определенный еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996 году. С тех пор масштабы жилищного строительства в республике ежегодно растут. Кроме того, строительство большого числа спортивных объектов, дорог и других объектов социального назначения предопределяют рост рынка строительства в стране, не смотря на экономические трудности последних лет.

     Удельный  вес строительства в структуре  ВВП в 2009 году вырос до 10,7%(вырос в рублях на 0,2% при девальвации 33%) против 9,4% в 2008-м и 8,5% в 2007-м.

     Большинство крупных предприятий отрасли  базируются в Минске и Минской  области и действуют в национальных масштабах. Не смотря на значительные транспортные и другие связанные  с удаленной от базы работой затраты, предприятия не стремятся создавать филиалы в разных областях страны. Поступающие отдаленные заказы объединяют в «пулы». Мелкие предприятия работают на региональном уровне и обслуживают преимущественно частных заказчиков или небольшие заказы юридических лиц.

     В отрасли присутствует интеграция. Как  правило, крупные строительные компании имеют отделы геологии и геодезии. Однако они выполняют ограниченный перечень работ и преимущественно  для себя. Некоторые изыскательские предприятия имеют проектные  отделы. Существует также вариант интеграции «назад». Например, УП «Белорит» помимо изыскательских работ, выпускает материалы и аппаратуру для лабораторных исследований, в том числе геологических. А исследуемое нами предприятие «ГеоСтройИзыскание» занимается выпуском оборудования для буровых установок, и также рассматривает возможность производства шнеков для буровых установок. 

     Анализ конкурентной среды с помощью 5-факторной модели Портера (анализ структуры конкуренции в отрасли).

     Угроза  появления новых  участников (потенциальные конкуренты)

      Угроза появления новых игроков на рынке довольно низка, т.к. присутствуют весомые барьеры входа:

- Потребность в капитале;

- Доступ к каналам сбыта;

- Кривая опыта;

- Государственная политика ослабляет условия лицензирования, то есть снижает барьеры вхождения на рынок конкурентов;

- Ресурсы (оборудование и комплектующие).

       К потенциальным конкурентам относятся:

- Строительные и проектные организации, выделяющие отдельное направление работы – геологические и геодезические изыскания;

- Конкуренты из РФ. С момента заключения Таможенного союза конкуренция внутри отрасли может значительно вырасти, т.к на территорию РБ могут прийти предприятия инвестиции стран-союзниц – РФ и Казахстана. 

     Угроза  интенсивной конкуренции (внутри отрасли)

      Существуют незначительные угрозы конкуренции внутри отрасли, если говорить о рынке конкурентов на территории РБ:

- Высокий уровень постоянных издержек;

- Высокие барьеры выхода из отрасли (неликвидность оборудования);

- Стратегии и приоритеты участников практически не отличаются;

- Дифференциации по сути не существует, за исключением 2-х компаний в отрасли, предлагающих уникальную услугу (РУП «Геосервис» и собственно ООО «ГеоСтройИзыскание»), (испытание грунтов штампами и срезы целиков).

         Не все предприятия отрасли поставлены в равные условия, т.к. большинство крупных государственных заказов отдается на исполнение РУП «Геосервис».

     Угроза  товаров-заменителей

  Заменителей данной услуги нет.  

     Угроза  усиления рыночной власти покупателей (типы покупателей и степень их власти на рынке) 

           На рыночную власть покупателей данных услуг влияют:

- Уровень прибыли (дохода) покупателя;

- Невысокие издержки переключения.

      В целом власть покупателей незначительна. 

     Угроза  усиления рыночной власти поставщиков оборудования и комплектующих

      Давление  поставщиков присутствует:

- Небольшое их число, к тому же за пределами РБ;

- Экономически выгодно приобретать парк буровых установок и в дальнейшем комплектующие к ним одной торговой марки;

- Отсутствие субститутов;

- Влияние продукта поставщиков на качество продукта покупателей.

     Власть  поставщиков невелика.

7. Анализ  стратегий конкурентов

     В настоящее время в Беларуси насчитывается 15 предприятий, которые работают в сфере инженерно-геологических изысканий для строительства, среди которых ООО «ГеоСтройИзыскание» занимает примерно 10% доли рынка. Индивидуальные предприниматели не имеют возможности заниматься инженерными изысканиями. Лицензии для них упразднены в 2002 году. Предприятие ООО «ГеоСтройИзыскание» действует на рынке олигополии. В отрасли присутствует 1 крупное предприятие - УП «Геосервис» (около 35% рынка), несколько средних, например, ИП ООО «Фаворит» и несколько небольших: ЗАО «Синклиналь», ЧУП «Геостандарт».  

    

Рис. 1. Удельный вес поставщиков услуг инженерной геологии.

     Целесообразно выделить две стратегические группы предприятий: действующие в национальных и региональных масштабах. Крупные  предприятия, действующие на национальном уровне используют эффект экономии на масштабах. Лидером в данной группе является УП «Геосервис». В качестве второй переменной при составлении карты стратегических групп мы выбрали набор (полнота) предоставляемых услуг. Предприятия отрасли значительно отличаются по этому параметру – некоторые проводят лишь один вид изысканий, другие способны провести весь комплекс изысканий для любого вида строительных работ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Карта  стратегических групп отрасли инженерной геологии.

     Согласно  карте ООО «ГеоСтройИзыскание» находится в достаточно выгодном положении: работая на национальном уровне оно является одним из 3-х предприятий в республике, предоставляющих полный спектр геодезических и инженерно-геологических  изысканий.

     Основными конкурентами ООО «ГеоСтройИзыскание» являются:

     - УП «Геосервис» - крупнейшее предприятие в отрасли. Являясь государственным унитарным предприятием, получает большинство крупных государственных заказов. Обладает большим парком современных буровых установок. Выполняет все виды изыскательских работ. Стратегия: монополия на государственные заказы, лидерство по издержкам.

     - ООО «Фаворит» - до разделения – 2-е по доли рынка предприятие отрасли. Однако после реорганизации потеряло значительную часть ключевых заказчиков, квалифицированных сотрудников, половину буровых установок. В настоящий момент сильно ослаблено, однако имеет отличную репутацию прошлых лет и может снова набрать обороты.

     Стратегия – лидерство по инновациям и качеству в прошлом, поддержка авторитета крайне затруднена из-за отсутствия опытных специалистов.

     Другие  предприятия стратегической группы за счет неполного ассортимента выполняемых  работ и меньшего парка техники, пока не претендуют на «призовые» места  в отрасли. Специализируются на средних  по величине заказах или заказах, не требующих всех видов исследований.

     До  недавнего времени в стратегической группе не было отстрой конкуренции. Можно сказать, что конкуренты поделили стремительно растущий рынок, и каждая компания комфортно чувствовала себя в своей части.

8. Анализ  потребителей

Сегменты  потребителей, существующие на рынке геологических услуг

     Геологические изыскания - услуга первой необходимости  на стадии строительного проекта, при проведении строительства любого вида и типа строительства, срок выполнения которой составляет 20-30 дней или 1,5-3 месяца (в зависимости от объема и уровня ответственности строительства). Услуга составляет около 1% от общего объема затрат потребителя при строительстве. Потребители услуги относительно нечутки к  изменению цен на геологические  исследования. Т.к. существенное изменение  в цене ведет лишь  к небольшому  изменению  в количестве требуемых услуг, а иногда  и это не наблюдается

     На  рынке инженерно-геологических изысканий  в Беларуси существуют следующие  сегменты потребителей в зависимости от назначения выполняемых работ:

1. Потребители, заказывающие услугу для собственных нужд:

• Частные лица (изыскания под строительство частных домов, колонок для водопровода и иных хоз. построек).

               Эти потребители используют менее  качественные услуги, не предполагая,  что от полноты проведенных данных геологических исследований зависит точность определения свойств грунтов и выявление максимальной несущей способности зданий. Что, как правило, приводит к снижению стоимости изготовления нулевого цикла более чем на 20%-30%, при условии, что геологические изыскания выполнены на должном уровне.

• Предприятия, заказывающие услугу для собственных нужд (изыскания под строительство и реконструкцию зданий и сооружений, находящихся в собственности заказчика).

       Особое внимание следует уделять  тем предприятиям, которые ведут строительные работы для активного развития своих сетей.

     Например, Белорусская железная дорога, СООО МТС, БелСел, БеСТ, Трайпл.

2. Организации-посредники:

• Проектные

• Строительные

     На  стадии разработки проекта закладывают  в проект инженерно-геологические услуги, выступая, таким образом, в качестве заказчика. Либо рекомендуют конечному потребителю услуг обратиться в ООО «ГеоСтройИзыскание».

     Потребительские предпочтения для  каждого из сегментов  потребителей

1.Частные лица

- Цена

- Уверенность в профессиональном подходе поставщика

- Гарантии качества

2.Предприятия, заказывающие услугу для собственных нужд:

- Скорость выполнения работ

- Ответственность за качество изысканий

- Цена

3.Организации-посредники:

   1.1.Проектные – это организации, для которых геологические и геодезические изыскания являются неотъемлемой частью проектных работ, основной потребительской ценностью является

         - Качество выполнения работ

         - Соответствие отчетов стандартам и ГОСТам

         - Профессиональное выполнение

         - Репутация организации-исполнителя

- Полнота ассортимента услуг у одного поставщика

  1.2.Строительные – это организации, для которых изыскания являются одной из баз для планирования структуры несущих конструкций зданий и сооружений и оптимальных затрат: