Формирование стратегии управления кредитными ресурсами коммерческого банка

     - «Кредит под залог ценных бумаг»;

     - «Кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов» [24].

     Однако, недостатком кредитного ассортимента ОАО «Сбербанк России» является чрезмерная дифференциация однородных продуктов – к примеру, кредитов жилищной направленности 4 вида – в зависимости от конкретных условий и категории заемщиков. Это существенно затрудняет позиционирование кредитных продуктов и усложняет их восприятие и оценку для потенциальных клиентов.

     Средним же можно считать количество видов  кредитов в пределах 4 – 5, как у  ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк». Как правило, к ним относятся  следующие основные направления – кредиты на приобретение автомобиля; кредиты на приобретение недвижимости; потребительские кредиты. Ассортимент кредитов варьируется у банков вследствие выделения из данных направлений более узких – например, четкого определения объекта приобретения, формы обеспечения и залога и т.п. В целом, же у ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» наблюдается обратный подход к разработке кредитных продуктов – они стремятся не предложению большего количества продуктов и углублению дифференциации, а к сокращению их числа и унификации, в том числе стандартизации условий, что упрощает процесс их продвижения на рынке. Достоинством данного подхода является высокая персонализация и индивидуализация работы с клиентами.

     Наименьшая  роль среди кредитных продуктов  принадлежит ипотечному кредитованию. Это обусловлено тем, что, несмотря на высокий потенциально возможный спрос, у банков пока нет возможности предлагать ипотечные кредиты с приемлемыми для большинства потребителей процентными ставками. Кроме того, этот вид кредитования является наиболее рискованным, так как отличается значительными размерами кредитов, длительными сроками предоставления и высокой степенью риска невозврата.

     Основу  же розничного направления у всех банков составляют «потребительские кредиты». Это связано, во-первых, с высоким уровнем спроса, во-вторых, меньшими размерами кредитов и сроков, на которые они предоставляются. И конкурентоспособность банков будет во многом определяться эффективным сочетанием потребительских и экономических свойств продуктов данного кредитного направления.

     Экономические критерии потребительских кредитов представлены в таблице 2.

Таблица 2

     Экономические критерии потребительских кредитов

 

     Особенностью  потребительского кредитования ОАО  «Сбербанк России» является то, что  оно представлено сразу двумя продуктами, которые отличаются главным образом категориями заемщиков. Клиентам уже имеющим положительную кредитную историю кредиты предоставляются на более простых и выгодных – более низкие процентные ставки – условиях. Также нужно отметить – эффективная процентная ставка не является одинаковой для всех территориальных отделений банка, и может различаться.

     Похожий подход применяется ОАО «МДМ-Банк», но несколько иным образом – там  отсутствуют комиссионные сборы  при повторном оформлении кредита. Для новых клиентов единовременная комиссия составляет 2 % от суммы, но не менее 3 000 руб. Также нужно отметить и такую особенность: при кредитовании на срок свыше 3 лет минимальная сумма кредита составляет 150 000 руб. В качестве конкурентного преимущества можно отметить, бесплатное оформление для всех клиентов пластиковых карт.

     Особенностями процентной политики ФК «УРАЛСИБ» является четкая зависимость суммы и условий  кредита от поручительства. Так, максимальная сумма кредита без поручительства составляет до 300 тыс. рублей, а максимальная сумма кредита при поручительстве одного лица — до 500 тыс. рублей. Максимальный срок кредитования при предоставлении кредита под поручительство до 7 лет.

     Из  данных таблицы, следует, что с точки  зрения экономических критериев ОАО «Сбербанк России» предлагает наиболее выгодные условия. При этом нужно учитывать, что исходя из суммы кредита, привлекательность продуктов может отличаться. Если необходим кредит на небольшую сумму – то оптимальный со всех точек зрения кредит от ОАО «Сбербанк России». Если необходим кредит на крупную сумму и более долгий срок – кредиты ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» могут быть более привлекательны.

     Существуют  проблемы с качеством обслуживания клиентов, которые связаны с компетентностью работников банка, непосредственно взаимодействующих с клиентами, а также проблемами и недостатками используемой техники и технологий. Кроме того, именно в силу разветвленности филиальной сети (лидером по распространенности является ОАО «Сбербанк России») существует проблема контроля качества обслуживания клиентов и подбора персонала.

     Таким образом, можно заключить, что кредитные продукты, которые предлагает ОАО «Сбербанк России» наиболее конкурентоспособные с точки зрения экономических и потребительских критериев. В этом аспекте ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» ему значительно уступают, однако превосходят его по качеству обслуживания клиентов. Однако если учесть, что в настоящее время именно экономические критерии имеют определяющее значение, то наиболее конкурентоспособным среди данных банков нужно признать ОАО «Сбербанк России». 

     

2. Перспектива развития рынка и изменение позиций  банка по кредитному обслуживанию

 

     Рынок банковских услуг в России остается крайне ненасыщенным – отношение объема вкладов населения к ВВП остается в четыре раза ниже, чем в восточноевропейских странах. Поэтому не вызывает сомнений сохранение роста рынка банковских услуг. При среднем ежегодном росте ВВП в 7%, рост активов составит 15% в год, капитала - 13%, кредитования - около 17% в год.

     В целях мониторинга ситуации на кредитном рынке Национальным Банком в июле 2008 года было проведено очередное обследование «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме личного интервью с представителями банков второго уровня.

      Ситуация на отечественном кредитном рынке в первом полугодии 2008 года характеризуется резким снижением спроса на ипотечное кредитование, ростом спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций и дальнейшими шагами по ужесточению кредитной политики банками. Из опрошенных банков ужесточение условий кредитования в отношении нефинансовых организаций отметили 73% респондентов, 49% по ипотечному и 43% по потребительскому кредитованию.

      Основными факторами, повлиявшими на ужесточение  кредитной политики в целом, являлись:

      1) риск изменения стоимости залогового  обеспечения; 

      2) перспективы развития рынка недвижимости;

      3) общий уровень платежеспособности  заемщиков; 

      4) общие экономические ожидания;

      5) изменение доли высокорискованных  займов в ссудном портфеле.

      В то же время, факторы конкуренции и доступности ресурсов фондирования и капитала оказывали меньшее влияние в последнем обследуемом периоде. Исключение составляет 5-ка крупнейших банков, для которой доступность и стоимость фондирования на внешних и внутренних рынках капитала в последние годы имели первостепенное значение и повлияли в равной степени на ужесточение кредитной политики с вышеперечисленными факторами.

      Розничное направление деятельности банков характеризуется  резким снижением спроса на ипотечное  кредитование по всему рынку (снижение спроса отметили 60% респондентов) и незначительным снижением спроса на потребительское кредитование (снижение спроса отметили 38% респондентов). При этом наблюдается незначительный его рост на потребительское кредитования по отдельным банкам. Этот рост объясняется сохранением уровня потребительских расходов на товары длительного пользования и расходов, не связанных с недвижимостью. Вследствие неопределенности на рынке жилой недвижимости и выжидательной позиции потенциальных заемщиков и банков (в части реализации залогового имущества) сохраняется тенденция снижения спроса на ипотеку. Оценки экспертов сходятся во мнении, что в следующем квартале ожидается дальнейшее незначительное снижение средней цены на недвижимость с достижением ценового дна и ее стабилизацией с возможной отдаленной перспективой роста (77% респондентов отметили дальнейшее незначительное снижение средней цены).

      Кредитный рынок функционирует в условиях затянувшегося кризиса ликвидности, который плавно перекинулся на реальный сектор экономики, подчеркивая системный характер своего проявления. Взаимосвязь рынков и зависимость реального сектора от финансового не преминули отразиться на деятельности банков.

      Проблемы  в реальном секторе в первую очередь  сказались на росте уровня проблемных кредитов. В частности, наблюдается рост просрочек по выданным займам у субъектов корпоративного бизнеса, а также у физических лиц. Более 1/3 банков отмечают рост количества операций по взысканию залогового имущества и операций по реструктуризации долгов заемщиков. Рост долгового бремени и издержек по обслуживанию существующих займов у клиентов банков вследствие ужесточения условий кредитования (наибольшее ужесточение коснулось залоговых требований и маржи по рискованным видам кредитования) негативно сказывается на качестве ссудного портфеля банков. Как отмечают эксперты, наблюдается незначительное его ухудшение. Этот аспект вызывает повышенный интерес рейтинговых агентств, поэтому банки в своей деятельности при оценке рискованности проектов сменили акцент с залогового обеспечения на мониторинг финансового состояния заемщиков. При этом залоговые требования еще больше ужесточились под влиянием проблем строительного сектора экономики и рынка жилой недвижимости.

      Банки по результатам опроса отмечают, что уровень проблемных активов находится на некритичном уровне и в контролируемом диапазоне. Банки еще не использовали весь арсенал существующих рыночных инструментов по преодолению существующих проблем. В частности, кроме активизации и расширения внутренних структур по работе с проблемными кредитами, банки налаживают отношения с коллекторскими агентствами, рассматривают предложения зарубежных банков в части выкупа проблемных активов, а также использование механизмов секьюритизации. К тому же вероятность создания специальной организации по очистке баланса банков от проблемных активов при участии государства может быть рассмотрена участниками кредитного рынка.

      Сбербанк  является крупнейшим российским банком, на долю которого приходится 63% рынка  вкладов, 48% рынка кредитования частных клиентов, 30% рынка кредитования юридических лиц, 27% активов банковской системы России. Подобное доминирующее положение Сбербанка обусловлено ключевыми конкурентными преимуществами банка:

     1. Преференции со стороны государства – доминирующая позиция банка предоставляет возможность проводить более гибкую ценовую политику на рынке.

     2. Уникальная филиальная сеть, превышающая 20 тыс. филиалов и отделений на всей территории страны содействует укреплению позиций банка.

     3. Узнаваемый брэнд и устойчивые ассоциации банка с надежностью и стабильностью, которые приводят к существенному перераспределению клиентов в пользу Сбербанка в периоды кризисных явлений.

     19 ноября 2008 года Сбербанк России обнародовал новую кредитную политику, скорректированную под влиянием сложных экономических условий. В отношения с заемщиками – как физическими, так и юридическими лицами – банк ввел дополнительные меры по эффективному управлению рисками и усилил внимание к источникам погашения займов и их надежности, уровню текущей ликвидности клиентов, уровню их долговой нагрузки, качеству и ликвидности обеспечения и другим параметрам оценки заемщиков. Данные меры направлены на повышение качества кредитного портфеля [6].

     Главная цель новой стратегии развития Сбербанка России – через пять лет войти в пятерку ведущих банков мира. Для этого крупнейшему банку страны прежде всего необходимо не просто сохранить статус лидера российского рынка, но и кардинально улучшить качество обслуживания.

     При разработке и утверждении стратегии развития банка нынешняя кризисная ситуация на финансовом рынке не рассматривалась как фактор, способный помешать банку в достижении намеченной цели.