Операции коммерческих банков (на примере ВТБ)

    По  итогам 2009 г. доля ВТБ на рынке розничного кредитования выросла до 10,2% по сравнению с 8,8% в 2008 г. В течение года ОАО ВТБ снизил активность в сегменте ипотеки, сделав акцент на относительно краткосрочных необеспеченных кредитах. Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился на 12,5% до 435,3 млрд рублей, продемонстрировав динамику существенно лучше рыночной.

    Важной  задачей ВТБ в корпоративном  кредитовании была поддержка клиентов в процессе управления капиталом  и ликвидностью, а также снижения их долговой нагрузки. В результате сжатия спроса на кредиты со стороны  российских предприятий, корпоративный кредитный портфель снизился на 6,8% до 2,1 трлн рублей на конец 2009 г. При этом данное снижение кредитного портфеля было компенсировано увеличением объемов финансирования клиентов через публичные долговые инструменты. По итогам года объем портфеля долговых ценных бумаг Банка вырос до 311,3 млрд рублей по сравнению с 110,9 млрд рублей на начало года, а общий объем корпоративного долгового финансирования Группы увеличился на 2% до 2,4 трлн рублей.

    В отчетном году ВТБ продемонстрировал существенный прирост остатков на счетах и депозитах клиентов, продолжив наращивать свою долю рынка благодаря высокому уровню доверия к бренду ВТБ. Совокупный объем средств клиентов вырос на 42,4% до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,1 трлн рублей на конец 2008 г.(рис.2). Объем средств физических лиц увеличился на 34,6% до 476,5 млрд рублей по сравнению с 354,1 млрд рублей на конец 2008 г. Объем средств корпоративных клиентов, включая средства органов государственной власти, также продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 46,1% до 1,1 трлн руб. по сравнению с 747,8 млрд рублей на 31 декабря 2008 г. В целом Группа увеличила свою долю на рынке депозитов как физических лиц (с 5,7% до 6%), так и корпоративных клиентов (с 10,2% до 12,7%).

    В условиях ухудшения экономической ситуации в России ВТБ сосредоточил усилия на управлении издержками. Благодаря сокращению численности персонала и оптимизации бизнес-процессов расходы Банка росли медленнее, чем доходы, а соотношение расходов и доходов от основной деятельности снизилось с 51,9% по итогам 2008 г. до 44,1%.

    Рис.2 Объем средств  клиентов на счетах и депозитах

    В соответствии с ожиданиями, расходы  на создание резервов значительно выросли, достигнув 154,7 млрд рублей или 5,7% среднего кредитного портфеля по итогам года по сравнению с 63,2 млрд руб. или 3,2% кредитного портфеля в 2008 г. Тем не менее, в результате улучшения экономической ситуации, темпы роста расходов на резервирование начали замедляться, снизившись с 7,1% в годовом исчислении в первом квартале 2009 г. до 4,3% в четвертом квартале 2009 г. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупному кредитному портфелю увеличилось до 9,2% по сравнению с 3,6% на конец 2008 г. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле до создания резервов выросла до 9,8% по сравнению с 1,9% на конец 2008 г. Группа придерживается консервативного подхода к созданию резервов, сохраняя коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на уровне 95%.

    Отрицательный финансовый результат ВТБ за 2009 г. в размере 59,6 млрд рублей был обусловлен значительными расходами на создание резервов. В третьем квартале 2009 г. ВТБ завершил размещение дополнительной эмиссии акций, увеличив капитал первого уровня на 180,1 млрд рублей и значительно укрепив свою капитальную базу. В результате коэффициент достаточности капитала достиг 20,7%, а достаточность капитала первого уровня составила 14,8%.

    В конце 2009 года ВТБ Лизинг разместил дополнительный выпуск акций

на сумму 12,6 млрд рублей. Рост уставного капитала позволит компании поддерживать необходимый по международным стандартам уровень капитала и увеличить объем лизинговых сделок в 2010 году.

    Уставный  капитал ВТБ Страхование на конец 2009 года составил 540 млн рублей. По итогам 2009 года объем начисленной премии по всем видам прямого страхования вырос по сравнению с 2008 годом на 65% — до 3,5 млрд рублей. Данный результат был показан на фоне общего падения страховых сборов на российском рынке на 7,1%. В результате по объему страховой премии компания вошла в 2009 году в топ-25 российских страховщиков.

    Компания  ВТБ Факторинг была  создана  в конце 2008 года, активная работа на рынке начала осуществляться во втором полугодии 2009 года. Уставный капитал  компании — 470 млн рублей. В течение отчетного периода компания активно наращивала объемы бизнеса. На 1 января 2010 года оборот уступленных прав требований составил 6,8 млрд рублей, а объем портфеля — 2,8 млрд рублей. Одновременно ВТБ Факторинг решал задачи отладки и оптимизации внутренних бизнес-процессов, усовершенствования программного обеспечения, внедрения системы оценки рисков и реализации маркетинговых инициатив. В 2009 году ВТБ Факторинг заключил более 120 договоров факторингового обслуживания. Среди клиентов компании — предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере оптовой торговли и обрабатывающего производства.

      Группа ВТБ стремится занять лидирующие позиции во всех сегментах бизнеса. При этом ВТБ в полной мере понимает, что достижение высоких операционных и финансовых результатов, эффективность управления и устойчивость развития во многом определяются уровнем корпоративной социальной ответственности. Группа осознает свою ответственность перед акционерами за результаты работы, перед клиентами — за качество продуктов и услуг, перед партнерами — за надлежащее исполнение принятых обязательств, перед обществом и государством — за уважение прав и свобод человека. Группа ВТБ стремится внести позитивный вклад в благосостояние российской экономики и развитие общества.

2.4 Стратегия развития ОАО ВТБ на 2011-2013 гг

    Падение экономики в 2009г. напрямую отразилось на банках. При этом, банковская система  в России показала намного меньшее  сжатие активов (рост на 5%), чем, например, в странах Восточной Европы (падение  на 15-20%). Если в первые три квартала 2009г. кредитование банками экономики оставалось на достаточно низком уровне, то в четвертом квартале кредитные требования банков стали смягчаться, а ставки – уменьшаться, в том числе, благодаря политике Банка России.

    Кризис  внес значительные коррективы в схему развития российской банковской системы, и можно говорить о «новой парадигме» в развитии сектора. В целом, она будет выражаться в значительно более низких темпах роста, уменьшении чистой процентной маржи и смещении спроса в сторону более сложных продуктов и услуг.

    Хотя  рост кредитования возобновился в 2010г., темпы роста кредитного портфеля останутся на значительно более низком уровне (среднегодовой прирост в 2011-2013гг. – 19% против 45% в 2002-2008гг.). Снижение темпов роста кредитования будет вызвано снижением инвестиционного спроса со стороны компаний и относительно высоким уровнем проникновения корпоративного кредитования на конец 2009г. (32% к ВВП против 40% в странах Центральной и Восточной Европы). Ожидается, что розничный бизнес в 2011-2013гг. продолжит демонстрировать опережающие темпы роста (среднегодовой темп роста – 23%) по сравнению с корпоративным кредитованием (среднегодовой темп роста – 18%) в связи с ростом благосостояния населения и восстановлением потребительской уверенности.

    Развитие  рынка облигаций. 2009г. выявил новый тренд по смещению спроса на кредитные ресурсы со стороны крупных корпоративных клиентов из залогового банковского кредитования в сторону привлечения средств на внутреннем долговом рынке, в частности, через выпуск облигаций. Предполагается, что рынки капитала продолжат составлять сильную конкуренцию традиционному банковскому кредитованию.

    Фондирование. Средства клиентов останутся основным источником фондирования для банковской системы, ожидаемый среднегодовой рост по счетам клиентов в 2011-2013гг. – 16% против 38% в предыдущие годы. Средства компаний будут расти опережающими темпами (17%) относительно средств населения (14%). В целом, соотношение кредитов к депозитам вернется на уровень 100% к 2013г.

    По  мере насыщения рынка ожидается рост спроса на сложные банковские продукты как в корпоративном (например, услуги корпоративного казначейства и структурного финансирования), так и в розничном сегменте (например, кредитные карты и структурные депозиты).

    Основной целью Группы ВТБ в корпоративном (коммерческом) банковском бизнесе в 2011-2013гг. станет существенный рост доли в доходах рынка и достижение целевых показателей эффективности.

Достижение  этих целей предполагает:

• Рост доли в комиссионных доходах и увеличение доли чистых комиссионных доходов в операционных доходах Группы;
• Рост доли в привлеченных средствах клиентов для достижения среднерыночного отношения кредитов к привлеченным средствам и доли остатков на счетах в средствах клиентов;
• Сохранение доли рынка по объемам кредитования при изменении структуры кредитного портфеля в пользу высокомаржинальных продуктов и сегментов.

    Основной  задачей инвестиционного бизнеса Группы ВТБ является создание национального чемпиона в инвестиционно-банковской индустрии в РФ с широкими возможностями на международной арене.

В качестве стратегических целей на 2011-2013гг. определены:

1. Построение платформы продажи инвестиционно-банковских услуг ключевым клиентским ВТБ ( активные кросс-продажи инвестиционных продуктов всем сегментам корпоративных клиентов и повышение доходности бизнеса; значительное расширение инвестиционного бизнеса с клиентами Группы ВТБ вне Российской Федерации – в странах СНГ и Европе.
2. Повышение уровня доходов инвестиционного бизнеса с одновременным улучшением их структуры и ростом эффективности (увеличение доли клиентских операций и комиссионных доходов в чистом операционном доходе инвестиционного бизнеса Группы ВТБ; снижение объемов и доходов от собственного портфеля ценных бумаг и.т.д.)
3. Вхождение в тройку лидеров инвестиционных банков в РФ по основным продуктам.

    В 2011-2013гг. ОАО ВТБ намерен построить розничный бизнес нового масштаба и эффективности, продолжая агрессивно наращивать свою долю в этом сегменте. Согласно прогнозу, в 2011-2013гг. среднегодовые темпы роста рынка будут ниже, чем до кризиса, но доля доходов от операций с физическими лицами продолжит составлять достаточно значительную часть доходов банковской системы. Ожидается, что среднегодовые темпы роста рынка составят по кредитам физических лиц 15-20% и 12-15% по привлеченным средствам. Прогнозируется, что доходы от операций с физическими лицами будут расти медленнее объемов в результате сокращения маржи как по операциям привлечения, так и по операциям кредитования. В части обслуживания малого бизнеса ожидается, что объемы кредитов и депозитов также будут демонстрировать рост со среднегодовым темпом в 13-15% и сохранят свою долю в общих доходах от операций с юридическими лицами.

    Важнейшей целью развития лизингового бизнеса ВТБ является рост данного бизнеса и его диверсификация с точки зрения клиентской, отраслевой и региональной структуры. По результатам 2013г. Группа планирует увеличить объемы нового бизнеса в 3-5 раз при достижении доходности на капитал не менее 15%.

    Стратегической  целью факторинга ОАО ВТБ на 2011-2013гг. является рост доли рынка в 3-4 раза и вхождение в Топ-3 российских факторов. Достижение целей будет обеспечено за счет развития бизнеса с текущей клиентской базой, освоения новых клиентских и отраслевых сегментов, а также усиления региональной сети. Ключевыми направлениями в области повышения операционной эффективности будут оптимизация основного бизнес-процесса и внедрение новой ИТ-платформы. ВТБ Факторинг планирует также стать ведущим экспертом по рискам на рынке факторинга, что в долгосрочной перспективе позволит Компании успешно решать задачи по росту бизнеса.

    В 2011-2013гг. среднегодовой темп прироста страхового рынка РФ прогнозируется на уровне 8-9%. При этом, восстановление рынка до докризисного уровня ожидается уже в 2011г. Перед ВТБ стоят следующие цели в области страхования на 2011-2013гг.:

• Рост объемов бизнеса быстрее рынка;
• Вхождение в Топ-15 крупнейших страховых компаний России по итогам 2013 года.

    Основной  задачей развития ОАО ВТБ. является определение целевых ориентиров по развитию бизнеса Группы ВТБ в 2011-2013гг. Поставленные цели опираются на детальный анализ рыночной ситуации и положения Банка на целевых рынках. Их выполнение позволит достичь поставленных целей по повышению капитализации. В то же время, целевые показатели могут корректироваться как в рамках процессов годового финансового планирования, так и по результатам реализации отдельных инициатив.

    Достижение  поставленных целей позволит Группе ВТБ создать бизнес принципиально  иного масштаба и эффективности. Продолжится стратегия диверсификации бизнеса, которая приведет к созданию в рамках Группы ВТБ нескольких сильных бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли Группы. Будет обеспечен существенный рост доходов при качественном улучшении их структуры: расширении клиентской базы, росте доли высокомаржинальных сегментов и направлений бизнеса и доли комиссионных доходов. Будет существенно усилена инфраструктура и улучшена система управления бизнесом Группы. Таким образом, будет снижена концентрация и повышена прозрачность бизнеса и, как результат этого, повышена устойчивость и предсказуемость финансового результата.