Развитие системы потребительского кредитования в РФ

Несмотря на снижение задолженности по ипотечным кредитам во время финансового кризиса  произошло увеличение выдачи экспресс-кредитов и пользования кредитными картами, что объясняется потребностью в них семьями с невысоким доходом. Развитие государственных мер поддержки автокредитования с помощью возмещения банку 2/3 от ставки рефинансирования Центрального банка позволило увеличить объемы выданных автокредитов на 42,8% в 2009 г. Однако уже в 2010 г. данный показатель сократился на 80%, что характеризует несостоятельность проведенной программы - «по итогам апреля 2009 г. на нее пришлось не более 3% общих продаж новых автомобилей»[6, с.25].

Первое полугодие 2010 г. стало началом четвертого этапа  развития рынка потребительского кредитования. Задолженность по кредитам в марте 2010 г. впервые показала положительную  динамику и уже к сентябрю стала  равной 3851,9 млрд. руб, что составляет 96,2% от докризисного уровня. Основную часть выданных потребительских кредитов занимает экспресс-кредитование, которое наиболее востребовано у населения в силу его удобства и простоты. Ставки по товарным кредитам в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократились в среднем на 4 - 5 процентных пункта, что дало дополнительный толчок его развитию: «в автокредитовании, по различным оценкам, за год ставки снизились в среднем на 7%» [21, с.50].

«По оценкам компании Frank Research Group, на февраль 2011 г. в тройку лидеров в сегменте POS-кредитования входили ХКФ-банк (27,6%), ОТП-банк (17,7%) и Альфа-банк (17,5%). В ближайшем будущем на этот рынок намерен выйти лидер потребительского кредитования Сбербанк России» [21, с.50].Помимо развития экспресс-кредитования на российском рынке сложились достаточные условия для продвижения использования кредитных карт. По данным Банка России, выпуском кредитных карт в настоящее время занимаются более 750 банков, лидирующую позицию среди них занимает банк «Русский стандарт», который стал обеспечивать картами всех своих заемщиков. «Рост рынка кредитных карт в отчете Банка России увязывается с развитием потребительского кредитования, а также увеличением числа зарплатных проектов. Среди других факторов отмечена возможность дистанционного банковского сервиса с помощью карт» [6, с.25].

Как и в период «бума», Сбербанк России занимает первую строчку  в рейтинге банков по объему выданных потребительских кредитов (Приложение 5). Таблица показывает, что банк «Русский стандарт», занимавшим позицию лидера в 2001 году, в настоящее время располагается  на седьмой строке рейтинга, не выдерав конкуренции с Сбербанком. Уровень просроченной задолженности возрос и достиг уровня в 240,7 млрд. руб., что на 46% больше, чем было в 2009 г.

В дальнейшем препятствием для развития рынка потребительского кредитования может послужить увеличение Центральным банком ставки рефинансирования, что негативно отразится на объеме выданных населению кредитов.

Таким образом, появление  на российском рынке в 2000 г. услуги потребительского кредитования встретило востребованность у потребителей и в течение последующих лет показывало положительную динамику развития. Однако в дальнейшем период «бума» сменился рецессией, вызванной кризисом 2008 г. Первые признаки оживления на рынке потребительского кредитования относятся к марту 2010 г.; начиная с этого времени, происходит постепенное увеличение спроса на данную услугу, что вызвано, в первую очередь, улучшением экономической ситуации и повышением доходов населения. Российские банки анализировали экономическую ситуацию и выбирали подходящие условия кредитования не только самостоятельно, но и ориентируясь на зарубежный опыт.

2.2 Анализ потребительского  кредитования в  зарубежных странах

В США и странах  Евросоюза потребительское кредитование является одним из самых распространенных видов банковских услуг. Широкое  его распространенность объясняется  высоким потребительским спросом, особенно со стороны среднего класса - например, «рабочие и служащие при  покупке автомобилей в семи из десяти случаев пользуются кредитом, а руководители высшего звена - лишь в семи из десяти»[23, с.4]. Данное утверждение  подтверждают и социологические  опросы, согласно которым около 70% американцев  в возрасте от 25 до 34 лет пользуются кредитом, и лишь 25% - в возрасте от 65 лет.

Наибольшее распространение  потребительский кредит получил  в США: «только за период 1970-х гг. наблюдался троекратный рост остатков по потребительскому кредиту, который  к началу 1990-х гг. превышал сумму  в 600 млрд. долларов» [28, с.27]. Росту кредитования физических лиц способствовала благоприятная  макроэкономическая ситуация: вследствие завершения действия Бреттон-Вудской системы к 1973 г. в развитых странах начались глобальные процессы либерализации банковского сектора, модернизации и интеграции. Если в предыдущие десятилетия в Великобритании и Франции расширение банков, развитие кредитования и процентные ставки находилось под прямым государственным контролем как часть антиифляционной политики, то к началу 1980-х гг. процессы децентрализации кредитования привели к масштабному его расширению. Кредиты частному сектору в Великобритании увеличились с 27,5% до 116% от ВВП к 1990 г.; темп прироста кредитов физическим лицам составил 15,1%. Расширению потребительского кредитования также способствовали экономический рост и развитие НТП, вследствие чего произошло увеличение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, реформы налоговой системы, общее повышение благосостояния населения.

Однако в 1990-е гг. темп роста рынка потребительских  кредитов сократился. В Великобритании прирост выданных кредитов населению  снизился с 15,1% до 7,9%. Аналогичная ситуация прослеживалась и в США - объем  выданных кредитов сократился на 4,5%. Подобное сокращение было вызвано общим экономическим  спадом в Европе и США. В таких  странах как Швеция и Финляндия  в течение 1980-х гг. наблюдался «кредитный бум» - объем выданных кредитов населению  увеличился за 10 лет в 4 раза. Однако последовавший за ним банковский кризис привел к резкому уменьшению темпов прироста до минус 5,5%: рецессия привела к снижению потребительского спроса, и домохозяйства предпочитали сохранять имеющиеся денежные средства вместо привлечения дополнительных.

Наибольший удельный вес потребительского кредита в  общем объеме выданных кредитов к 1997 г. наблюдался в США (14,4%), Великобритании (10%) и Германии (11%). Постоянное увеличение сектора потребительского кредитования и разнообразие видов и условий  займов привели к большой его  популярности среди населения.

Американское законодательство рассматривает потребительский  кредит с двух сторон в зависимости  от целей его использования. Помимо кредитов на покупку товаров длительного  пользования отдельно выделяют ипотечные  кредиты.

Классификация кредитов по целевому назначению отличается от той, что принята в российской науке, и подразумевает выделение  следующих его видов:

- «кредит на ремонт  дома (home improvement loan);

- кредит на потребительские  цели (consumer / consumption loan);

- кредит частному  лицу на необусловленные цели (use-as-you-please loan);

- кредит на учебу  или стажировку (probate loan)» [28, с.29].

По характеру погашения  и кругооборота средств выделяют кредит, погашаемый постепенно (installment) и единовременно (noninstallment). Кредит, погашаемый разовым взносом должника обычно предоставляется коммерческими банками или торговыми организациями. Однако наибольшее распространение получил кредит, погашаемый двумя и более взносами, что в основном связано с развитием возобновляемого / револьверного кредита.

Отдельно в США  выделяют ипотечные кредиты. «Развитие  ипотечного кредитования было предопределено постоянным ростом цен на недвижимость, начиная с 1980-х гг., а также общей  их привлекательностью для населения» [23, с.4]. Американская модель ипотеки  отличается от распространенной в Европе немецкой модели, основанной на первоначальном накоплении средств частным лицам  в банке. Одним из субъектов кредитования являются строительно-сберегательные кассы, которые которые имеют возможность устанавливать процентные ставки на уровне ниже рыночного, поскольку вкладчики и заемщики сами являются членами кассы. В Великобритании данные институты называются строительными обществами, во Франции - жилищно-сберегательными кассами. потребительский кредит российский зарубежный

Американская модель представляет собой механизм привлечения  долгосрочных кредитов в виде выпуска  ценных бумаг и основана на действии двух крупнейших ипотечных агенств: «Freddie Mac» и «Fannie Mae».Данная схема позволяла устанавливать низкие процентные ставки, не зависящие от объема привлеченных депозитов банком и его кредитной политики, и оставалась эффективной вплоть до 2007 г.

В Великобритании существует несколько иная классификация потребительских  кредитов:

- кредит на потребительские  цели (consumer loan);

- формирование личного  кредитного плана (personal credit loan);

- кредит с погашением  в рассрочку (installment loan);

- денежный кредит  с разовым погашением (single payment loan);

- кредит на неотложные  нужды (use-as-you-please loan) и т.д.

Несмотря на схожесть классификаций потребительских  кредитов в России и за рубежом, главное  различие заключается в более  подробном их выделении в российской науке. Наблюдаются разногласия  и в названиях - так, кредит на учебу, как принято называть его в  США, в России предоставляется как  кредит на образовательные цели.

Ипотечные кредиты  предоставляют не только на покупку  нового дома, но и на его перепланировку, а также возможна выдача кредита  фермеру для улучшения земельных  угодий. Помимо предоставления кредита  банки Великобритании предлагают дополнительный набор услуг: страхование строений, страхование обстановки дома, страхование  платежей в погашение задолженности, бриджинг суммы (кредитование разницы стоимости старого и нового дома).

Подобный спектр услуг  и форм предоставления кредита не мог не повлиять на население и  спрос с их стороны. К 2000 г. прирост  объемов кредитования в еврозоне составил 10%, однако далее вплоть до 2004 г. наблюдалось устойчивое его  снижение (Рис.1).

Рисунок 1 - Динамика прироста объемов потребительского кредитования в зоне евро, %

Источник: [29]

График отражает снижение объемов выданных потребительских  и ипотечных кредитов, причем снижение последних носило более плавный  характер. Сокращение кредитов в начале 2000-х гг. объясняется общей экономической  нестабильностью еврозоны. Значительную роль в данной ситуации сыграли ожидания рынка. Предполагалось, что введение новой валюты позволит обеспечить значительный толчок в развитии экономики, однако неожиданно был достигнут противоположный  результат. Повышение цен на энергоресурсы  привело к общему их повышению, что  нарушало обозначенный лимит темпа  инфляции в 2% в год. Повышение инфляционных ожиданий также произошло за счет увеличения денежного агрегата М3, прирост  которого составил 6%. Все это, а также  ослабление евро и нестабильность экономики  США, привели к снижению темпов прироста реального ВВП с 3,4% в 2000 г. до 0,8% в 2002 г. Кризис коснулся и банковского  сектора, оказав влияние на потребительское  кредитование. В это же время Россия переживала период «бума» потребительского кредитования: постоянное повышение  объемов задолженности привело  к конкуренции банков, которые  стали использовать агрессивную  политику привлечения заемщиков.

Постепенное, а не резкое снижение объемов выдачи ипотечных  кредитов в еврозоне объясняется  устойчивым потребительским спросом. Несмотря на то что зону евро охватил  кризис, задолженность по ипотечным  кредитам была высокой. Ожидалось, что  в краткосрочной перспективе  это приведет к экономическому росту; однако в долгосрочной подобный растущий спрос вместе с постоянным повышением цен на недвижимость привел к кризису 2008 г.

Одним из результатов  деятельности ЕЦБ относительно процентных ставок и регулирования денежной массы стало устойчивое замедление ее прироста в реальном выражении. В 2004-2005 гг. наметился рост ВВП, начал  расти объем выданных потребительских  кредитов - на конец 2005 г. он составил 4192,5 млрд. евро, что соответсвует темпу роста в 108,9% относительно января данного года. В 2006 г. темп роста кредитования сохранился, что связано с ускорением экономического развития и увеличением розничных продаж.

Однако уже к  следующему году ситуация стала меняться - период с 2007 г. по сентябрь 2008 г. характеризовался общим кризисом ликвидности в  зоне евро. В целях стимулирования экономики ЕЦБ принял решение  о снижение ставки рефинансирования на 1,5 п.п. до уровня в 3,5%. Это должно было благотворно сказаться на уровне выдаваемых кредитов, в том числе  и потребительских. Данная мера привела  к краткосрочному увеличению кредитования физических лиц - темп прироста в марте-апреле 2007 г. составил 7,1% против 6,7% в январе того же года, но уже к началу 2008 г. сократился до уровня в 5,1%. Декабрь 2008 г. был отмечен снижением темпов кредитования до 1,4%. Подобное сокращение общего объема выданных потребительских  кредитов может быть объяснен негативными  ожиданиями потребителей относительно дальнейшего развития экономики  евросоюза, повышением кредитных рисков и ужесточением условий выдачи кредитов. Спрос на потребительские кредиты составил минус 21%, что в основном обеспечено неуверенностью потребителей «в завтрашнем дне». В 2009 г. темпы прироста стремительно сокращались и достигли минимума в минус 1,3% в октябре.

В абсолютных показателях  «общий объем выданных кредитов населению  в октябре 2009 г. составил 4 826,5 миллиардаевро, изкоторых 72% или 3 454,1 млрд.европриходилосьнаипотечныекредиты, а 28% или 1 372,4 млрд.евро - напотребительские. ОбъёмпросроченнойзадолженностипопотребительскимкредитамвЕвропена ту же датусоставил 77,4 млрд.евро, или 5,6% отобщегообъёмавыданныхнапотребительскиенуждыкредитовевропейскимибанками, что в 3,8 раза меньше аналогичных показателей в России» [29].

Развитие потребительского кредитования в 2010-2011 гг. показало смягчение  кризиса и начинающийся рост. Темпы  роста кредитования к началу 2011 г. составили 103,4% против 103,0% в конце 2010 г. Это объясняется не только улучшением общей экономической ситуации и  повышением благосостояния, но и политикой  ЕЦБ, который с июля 2009 г. удерживает ставку рефинансирования на уровне в 1%. Монетарная политика ЕЦБ направлена на снижение и удержание на минимальном  уровне инфляции. Центральный банк России, несмотря на мероприятия, призванные сдерживать темп инфляции (что обусловило повышение ставки рефинансирования до 8,5%), в настоящее время склонен  к стимулированию кредитного сектора. Общее улучшение экономической  ситуации в России в 2010 г. также позволило  определить положительные темпы  роста потребительского кредитования.