Развитие различных форматов розничных торговых сетей

       Аптеки. Первая сеть аптек – «36,6» – появилась в России относительно недавно, в 1998 году, и на сегодняшний день является самым крупным оператором, количество торговых точек которого превышает 250. Все остальные участники рынка, например «Ригла», «Натур Продукт», «Чудо доктор» и «Доктор Столетов», работают в том же формате, что и «36,6».

        Электроника.  Доминирующую роль на рынке играют несколько крупных российских сетей, таких как «Эльдорадо», «Техносила», «М.видео». Британская компания Dixons может стать первым международным предприятием розничной торговли в этом сегменте после приобретения «Эльдорадо», предварительно запланированного на 2008–2011 годы. 
 
 

2. Анализ развития различных форматов розничных торговых сетей

2.1 Характеристика рынка различных форматов розничных

торговых  сетей РФ

       В настоящее время в России получили развитие практически все форматы современной торговли. Проникновение современных форматов не превышает 35%. Наиболее популярный формат розничной торговли в России на текущий момент - "магазин у дома". Сегодня формат "кэш-энд-кэрри" - наименее развитый среди существующих в нашей стране. В данном сегменте в России он представлен сетями METRO Cash&Carry, "Лента" и пока мало заметным пришедшим на российский рынок оператором Selgros. 

         В России не всегда четко разграничивают понятия гипермаркета эконом-класса, ориентированного на конечных потребителей, и кэш-энд-кэрри, предназначенного для мелких оптовиков. "В результате получаются магазины смешанного формата, что не всегда удобно для розничных покупателей, поскольку в "кэш-энд-кэрри" обычно в одном помещении совмещены склад и торговый зал, а товары выложены на стеллажах оптовыми партиями". "Кэш-энд-кэрри" пока еще крайне узкий сегмент. У нас пока не развита традиция покупать много впрок и замораживать.

     В настоящее время основу оборота  продуктового ритейла составляют три  основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2010 году на долю мягких дискаунтеров пришлось около 43% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов – 30%, гипермаркетов (включая cash & carry) – 27%.   По прогнозу главного исполнительного директора "Пятерочки", в 2017 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% - дискаунтеры, 10-15% - супермаркеты и независимые магазины, остаток - иные форматы. По прогнозным данным компании A.T.Kearney, формат магазин у дома займет порядка 6-8% рынка розничной торговли России.   Данные по структуре розничной торговле представлены на рис 1.

Рис. 1. Структура розничной торговли в России в 2010 году 

     Федеральные компании заявляют, что основной рост будет происходить за счет открытия собственных магазинов. На данном этапе развития рынка это чаще всего дешевле. К тому же во многих регионах уровень конкуренции низок, что дает возможность федеральным компаниям надеется на то, что, открыв свои магазины, они смогут занять ведущие позиции в регионах.

     Доля современных форматов сетевой торговли в 2010 году показана на рис 2.

Рис. 2. Доля форматов сетевой торговли 2010 г.

       На данный момент наиболее распространенными форматами в России являются супермаркеты и дискаунтеры. В дальнейшем эти два типа будут развиваться параллельно.  

2.2 Проблемы, возможности,  тенденции  развития  различных форматов  розничной торговой  сети в России

       Проблемы

     -Нехватка площадей. Борьба за площади остается серьезной задачей как для прочно закрепившихся на рынке сетей, так и для новичков. Этот вопрос еще более серьезно стоит в Москве, где между продавцами розничных товаров, так же как и между девелоперами жилой недвижимости, идет конкурентная борьба за хорошие площадки. Высокая арендная плата вынуждает предприятия розничной торговли присматриваться к площадкам за пределами Москвы и активно продвигаться в регионы.

     -Логистика. Хотя ритейлеры и оказывают давление на своих поставщиков, чтобы те снижали цены и повышали качество снабжения, создавали свои собственные центры распределения и внедряли современные технологии, они все еще испытывают трудности в этом направлении, особенно на региональном уровне, где физическая/территориальная удаленность от центра имеет большое значение. В ближайшем будущем качество системы снабжения для большинства предприятий розничной торговли станет определяющим фактором успеха. Победителем станет та компания, которая сумеет создать эффективную систему логистики и обеспечить наличие ассортимента продукции, соответствующего спросу потребителя.

   Возможности

     -Модернизация российского сектора розничной торговли и изменение покупательских привычек. Дальнейшее проникновение на рынок современных форматов приведет к изменению покупательских привычек, придав процессу совершения покупок оттенок развлечения. Благодаря росту доходов повысится спрос на качественную продукцию, и современные форматы станут более доступными для населения. По прогнозам аналитиков, доля современных форматов за три-четыре года удвоится.

     -Продвижение торговых сетей в регионы и за пределы страны. Начиная с 2003 года крупные российские и международные торговые сети рассматривают возможности расширения в регионах. Более низкая арендная плата и растущая покупательная способность населения регионов будет привлекать больший объем инвестиций. В зависимости от формата и целей, стоящих перед сетями, они будут выбирать один из следующих вариантов расширения в регионах: открытие фирменных магазинов, приобретение местных торговых сетей или франчайзинг.

       Новые тенденции

      -Развитие private label Расширение ассортимента продукции под собственной торговой маркой (СТМ) сети – одна из основных тенденций на рынке за последний год. Лидерами здесь являются «Рамстор», «Перекресток», Мetro СС, «Пятерочка», «Копейка» – все компании представляют первую десятку отечественной розницы.  К 2008 году компании «Копейка» и «Пятерочка» довели долю продукции под собственной маркой до 50% от оборота в расчете на повышение доходности сети. Основными причинами активизации развития private label являются усиление конкуренции между розничными операторами, рост торговых сетей и снижение торговых наценок на национальные брэнды. Для розничного оператора private label означает повышение конкурентоспособности компании, снижение затрат, повышение рентабельности продаж, формирование лояльности покупателей, снижение влияния поставщиков.

     -Развитие противоположностей: Дискаунтеры и торговля предметами роскоши. В России, где среднему классу еще только предстоит стать основой общества и где он составляет лишь малую часть населения, наиболее активно развиваются форматы, находящиеся либо на самом верху, либо в самом низу ценовой пирамиды. Дискаунтеры, например, являются крайне многообещающим форматом в России. На противоположном конце ценовой пирамиды – сегмент торговли предметами роскоши, быстрое развитие, которого особенно заметно в Москве. Розничная торговля предметами роскоши также находится на подъеме; основными участниками рынка в этом сегменте являются Bosco di Ciliegi и Mercury. Еще одной новой тенденцией является развитие продовольственных магазинов класса «люкс». Например, «Перекресток» открыл сеть «Глобус Гурмэ», которая, как ожидается, разрастется к до 12–15 магазинов; Fauchon и Hediard тоже недавно открыли свои гастрономические бутики.

     -Консолидация в сегменте розничной торговли. Розничная торговля будет оставаться в центре процесса консолидации. На рынке в рамках реализации стратегии продвижения в регионы будет происходить интеграция мелких местных торговых сетей в более крупные. Аналитики прогнозируют возможные слияния между основными участниками рынка либо приобретения предприятий розничной торговли международными сетями.

     -Франчайзинг. Для мелких и средних сетей франчайзинг позволяет сохранить структуру текущей собственности и независимость, а также гарантирует акционерам постоянный стабильный фиксированный доход. Для лидеров ритейла продажа франшизы означает моментальный прирост числа магазинов, находящихся в управлении сети под единой торговой маркой. Среди последних примеров из этой области – переход «Продмикса» под франшизу «Перекрестка» в конце 2004 года. Ключевой козырь франчайзинга в том, что данная технология позволяет снизить риски и цену выхода на региональные рынки, а также сводит на нет административный ресурс локальных сетей. К основным принципам франчайзинга относятся единая ценовая политика, единый товарный ассортимент, единый брэнд и оформление всех магазинов.  
 
 
 
 

2.3 Анализ состояния развития форматов розничных

  торговых  сетей в г. Уфе

         В 2009 году в результате сложной финансовой ситуации  большинство ритейлеров Уфы были вынуждены приостановить свое развитие. Сложившаяся ситуация в большей степени негативно повлияла на магазины продуктовых товаров класса «премиум», поэтому они вынуждены были снизить цены на некоторые группы товаров.  К наиболее ярким событиям на рынке продуктового ритейла можно отнести уход с рынка Уфы розничной торговой сети «Рамстор». Напомним, что с 2006 года в Уфе было открыто 2 магазина этой сети (в здании ЦТиР «Фирма Мир» и на ул. Чернышевского). Компания Х5 Retail Group подписала соглашение о приобретении 100% активов торговой сети «Патерсон». Все универсамы сети «Патерсон» находятся теперь во владении крупнейшей по объему продаж розничной сети Х5 Retail Group, представленной в Уфе сетью магазинов «Пятерочка» и гипермаркетом «Карусель».

     Сегодня продуктовые сети продолжают укреплять  свои позиции на уфимском рынке, развиваясь преимущественно в формате магазинов  «супермаркет» и «у дома».     Сохранить и укрепить свои позиции  на рынке удалось только самым  сильным игрокам, например, таким  как Х5 Retail Group и «Магнит». Если говорить о местном продуктовом ритейле, представленном такими розничными продуктовыми сетями как «Матрица», «Альдо», «Байрам», «Темле», «Ярмарка» и др., то интенсивное  развитие пришлось на конец 2009 года, что  подтверждается открытием новых  магазинов во втором полугодии.

     В городе насчитывается более 80 торговых сетей с общим количеством  магазинов около 540 единиц. Из них 64 торговые сети с общим количеством 338 магазинов специализируются на продаже  непродовольственной группы товаров, и 17 торговых сетей с общим количеством магазинов 202 ед. специализируются на продаже продовольственной группы товаров, включая 120 социальных магазинов эконом – класса.   48 предприятий эконом-класса «Пятерочка» и «Полушка» функционируют в Уфе. В стадии подготовки еще 5 магазинов в различных районах города.

     На  сегодняшний день на рынке Уфы  представлены форматы магазинов  в следующем процентном соотношении, это видно на рис. 3.

Рис. 3. Доля форматов розничной торговли в г. Уфе

     Также прослеживается тенденция агрессивного охвата рынка федеральными сетями, которые составляют серьезную конкуренцию  местным игрокам за счет более  широкого ассортимента продукции. Самой популярной торговой сетью продуктов питания большинством голосов, как и в 2010 году, была признана «Матрица» (38%). «Пятерочка» и «Полушка» получили по 13% голосов. 

Рис.4. Популярность  розничных торговых форматов в г. Уфе,  на 2010 г

       Рынку продуктового ритейла Уфы еще очень далеко до перенасыщения. Качественных сетей присутствует сегодня в городе - не более трех. Многие продуктовые ритейлеры объявили о сокращении инвестиций в 2009 году, а также отказались от открытия новых магазинов. Однако большинство из них планируют продолжать региональную экспансию путем поглощения находящихся на грани банкротства компаний.  По данным аналитиков «РосБизнесКонсалтинг», развитие продуктового ритейла в регионах проходит быстрее, чем когда-то было в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты объясняют это рядом причин: более совершенные бизнес-модели, более дешевые и длительные кредиты, опыт развития федеральных компаний. И в дальнейшем, считают аналитики, региональные компании будут либо укреплять бизнес, либо продавать его более крупным игрокам.  Напомним, совсем недавно в Уфе заработал гипермаркет, также специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, - «Касторама»; к открытию готовится магазин аналогичной специфики «Леруа Мерлен».

     Для привлечения клиентов все сети в  течение года вели жесткую борьбу за покупателя путем различных скидок, распродаж, акционных товаров и  других способов мотивации, которые  очертили портрет нынешнего покупателя.  Частичная переориентация закупок  на местных поставщиков дает продуктовым  сетям возможность реагировать  на изменения спроса, оптимизировать цены вследствие снижения расходов на логистику. В Уфе концептуально  направленные на местных поставщиков  сети на фоне прочих чувствуют себя вполне хорошо. Сети «Байрам» даже удалось  расширить свое присутствие на рынке:  открыли 14 магазинов формата «у дома».