Расчет пластиковыми картами

Проводится  анализ среднехронологических или  среднестатистических остатков на лицевых, расчетах и текущих счетах организации за определенный период.

Далее, из полученной величины остатков необходимо вычесть  долю остатков на отвлечение средств  в неработающие активы:

В фонд обязательных резервов в Центральный Банк РФ.

В кассу банка.

На корреспондентский счет банка в ЦБ РФ.

На страхование (хеджирование) банковских рисков.

На корсчета банков-участников клиринга по межбанковским  расчетам, в том числе, в системе банковских карт , и другие неработающие активы.

После этого, необходимо учесть накладные расходы банка, которые ложатся на каждый рубль  его ресурсной базы:

На обеспечение резерва под ссудную задолженность и обесценение ценных бумаг.

На содержание обеспечивающих служб.

На членские взносы в Ассоциации и Системы  пластиковых карт, а также в другие организациях для работы на финансовых рынках.

На не возврат  средств при проведении активных операций.

На  расходы по фондам Банка при проведении различных программ, внедрении новых технологий, капитальное строительство и т.д., что также сокращает его ресурсную базу.

На  следующем этапе проводится расчет и анализ чистой процентной маржи (СПРЭДА), которая учитывает накладные расходы банка, а также проценты, начисляемые по остаткам на карточных счетах клиентов.

На  заключительном этапе рассчитывается прибыль, полученная банком на рубль привлеченных ресурсов от конкретной организации. И, только после этого, можно приступить к оценке тактики работы с клиентом, но уже учитывая прогноз развития тех рынков, которые могут повлиять на баланс ставок по всему комплексу услуг, предоставляемых данной организации.

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ

 

3.1 Прогнозная оценка состояния  рынка банковских карт

 

В основу проведения прогнозной оценки регионального рынка пластиковых  карт положены следующие методические принципы:

Предполагается, что объем эмиссии  и, как следствие этого, объем оборота пластиковых карточек определяется в основном спросом, который рассматривается как лимитирующий фактор развития этого рынка.

Считается, что модели развития изучаемого сегмента рынка  банковских услуг спрос на пластиковые  карточки определяется целым комплексом факторов макро- и микроэкономического уровней. К первому относятся: благосостояние населения, динамика инфляции, уровень развития туризма, инфраструктура пластикового бизнеса; ко второму - затратно-ценовые характеристики пластиковых карточек (стоимость приобретения и использования ПК для пользователя, стоимость эмиссии и обслуживания пластиковых карточек для банка и т.д.).

При прогнозировании спроса в традиционных подходах в комплексе исследуемых факторов в качестве доминантного рассматривается уровень доходов населения, причем за базу анализа принимается именно та часть доходов, которая идет на потребление. В связи с тем, что российский рынок пластиковых карточек развивается иначе, чем в западных странах с развитой рыночной экономикой и имеет существенные особенности, то за базу анализа выбирается показатель объемов сбережений.

В соответствии с изложенными  принципами предлагается следующая методика прогнозных расчетов, состоящая из шести этапов:

1) ретроспективный анализ  рынка пластиковых карточек;

2) осуществление экспертного  анализа для формирования сценариев  (определения диапазона возможных  отклонений прогнозных тенденций  по динамике доминантного фактора - производится с использованием эвристических процедур в режиме диалога «лицо принимающее решение (ЛПР) - ЭВМ)»;

3) проведение расчетов  по прогнозу спроса на пластиковые  карточки.

1) Ретроспективный анализ.

Прошло немногим 10 лет с тех пор как в Оренбурге открыли первый банкомат, а количество карт уже возросло в десятки раз. Бизнес в ЭПС постоянно эволюционирует и стремительными темпами растет как количественно, так и качественно. На рисунке 3 представлен путь развития карточного бизнеса.

 

Рис. 3 Развитие рынка платежных карт

 

Заместитель генерального директора представительства Visa International в России, вице-президент Visa СЕМЕА  Оливер Хьюз выделил на международной  конференции «Банковские розничные услуги в России» этапы развития российского карточного рынка.

Намечающиеся  динамические и структурные сдвиги на рынке ПК определяют необходимость  прогнозирования основных тенденций  его развития для выработки обоснованных и эффективных банковских стратегий.

Для формирования прогнозной оценки состояния рынка банковских карт предлагается воспользоваться методом сценариев в сочетании с нормативно-экспертным методом.

Выбор в пользу этих методов прогнозирования сделан в связи с тесной зависимостью рассматриваемого рынка от политической и экономической ситуации в стране, а также уровня развития техники и технологий и других параметров, которые сложно оценить количественно, поскольку именно эти методы включают влияние различных факторов.

Сценарий - это  гипотетическая картина последовательного развития объекта в будущем, зависящая от времени. При построении сценария необходимо ответить на следующие основные вопросы:

• какими тенденциями развития обладает система, и какие факторы влияют на это развитие;
• с какими проблемами может встретиться система в будущем и как это повлияет на стратегические цели объекта;
• каким образом повлияют выбранные факторы на внутренние переменные системы.

В данном случае рассматриваемой системой будет  выступать региональный рынок банковских пластиковых карт.

Нормативно-экспертный метод - этот метод предполагает использование в качестве базовых показателей некоторых характеристик процесса, которые либо не изменяют своих значений, либо имеют достаточно устойчивую тенденцию их изменения, которая может быть оценена экспертом.

Расчет прогнозных вариантов  развития рынка ПК осуществлялся  на период четырех лет (с 2012 г. по 2015 г.) по трем основным индикаторам: количеству карт в обращении; общей сумме остатков средств на карточных счетах; количеству операций проводимых с использованием ПК.

В качестве необходимых  для прогноза характеристик были выбраны следующие:

• средний (удельный) объем средств (остаток) находящийся на одной ПК (он составил на начало 2012 г. по банковской системе в целом 188,0 долл.), - эта величина оценивалась на основе данных по Сбербанку России, сосредоточившему преимущественную часть сбережений населения, а затем скорректирована с учетом известных данных по среднему обороту по одной ПК в России;
• доля средств привлеченных на карточные счета банковской системы в целом, в общем объеме средств привлеченных от физических лиц (составила 6,9%, 7,3% и 7,7% для оптимистического, консервативного и пессимистического вариантов), - эти оценки получены путем сопоставления общего количества остатков денежных средств на счетах ПК банковской системы в целом (188 долл. Ч 10,5 млн. шт. ПК = 1,974 млрд. долл.) и общего количества привлеченных средств по сценариям;
• прогнозная величина среднего остатка средств на одной ПК для прогнозного периода (она составила 160 долл.) - Эта величина оценивалась экспертным путем; при этом была принята гипотеза о том, что вместе с либерализацией и демократизацией рынка ПК, а также с увеличением числа операций, совершаемых с помощью ПК, произойдет уменьшение среднего остатка средств на одной ПК.

Динамика сбережений (остатки на специальных карточных  счетах) по сценариям, необходимая при  прогнозе показателей рынка пластиковых карт представлена в таблице 3.1.

Как видно из табличных  данных, рост остатков на карточных  счетах происходит даже в пессимистическом варианте на 1.15 процентных пункта, когда в оптимистическом варианте этот рост произошел на 49%.

Таблица 3.1- Прогноз остатков на СКС клиентов в банках Оренбургской области по трем сценариям

Показатель	2012	Прогнозные значения по годам
		2013	2014	2015
Оптимистический сценарий
Остаток вкладов, тыс. долл.	309,24	359,3	416,59	461,62
Рост к предыдущему  году, тыс. долл.	43,84	50,06	57,29	45,03
Рост к предыдущему  году, раз	1.18	1.16	1.16	1.11
Всего прирост, тыс. долл. / раз	152,38 / 1.49
Консервативный сценарий
Остаток вкладов, млрд. долл.	309,24	348,33	389,56	415,15
Рост к предыдущему  году, млрд долл.	43,84	39.09	41,23	25,59
Рост к предыдущему  году, раз	1.18	1.13	1.12	1.066
Всего прирост, млрд. долл. / раз	105,91/ 1,34
Пессимистический сценарий
Остаток вкладов, млрд. долл.	309,24	326,88	342,66	357,52
Рост к предыдущему  году, млрд. долл.	43,84	17,64	15,78	14,86
Рост к предыдущему  году, раз	1.18	1.058	1.048	1.042
Всего прирост, млрд. долл. / раз	48,28 / 1.15

Используя усредненные  характеристики, динамику сбережений по сценариям и принимая показатели 2011 г. за базу, можно осуществить прогноз основных индикаторов развития рынка. Эти данные приводятся в таблице 3.2.

Анализ прогнозных вариантов  свидетельствует о том, что российский рынок ПК существенно вырастет: если к 2011 г. на 100 чел. приходится 0,98 шт. ПК, то к 2015 г. следует ожидать, что этот показатель составит 1,57 шт. по оптимистическому, 1,37 шт. по консервативному 1,21 шт. по пессимистическому сценариям.

Таблица 3.2 - Прогноз показателей рынка пластиковых карт на 2013-2015 гг в банках Оренбургской области

Показатель	Год
	2012	2013		2014		2015
Оптимистический сценарий
Кол-во ПК (млн. шт.)	1,93	2,24		2,59		2,87
Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)	309,24	359,3		416,59		461,62
Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.	2,354	2,735		3,171		3,514
Консервативный  сценарий
Количество  ПК (млн. шт.)	1.93	2,17		2,42		2,58
Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)	309,24	348,33		389,56		415,15
Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.	2,354	2,652		2,966		3,161
Пессимистический  сценарий
Количество  ПК (млн. шт.)	1.93		2,04		2,142		2,225
Остатки денежных средств на ПК (тыс. долл.)	309,24		326,88		342,66		357,52
Кол-во операций с использованием ПК, млн. шт.	2,354		2,488		2,61		2,723

Проведенная прогнозная оценка состояния рынка банковских карт Оренбургской области позволяет сделать вывод, что даже при не очень благоприятных условиях будет происходить рост всех показателей, характеризующих состояние рынка. Конкурентная борьба за лидерство по эмиссии карт развернется между действующими лидерами, также продолжится экспансия московских банков, которые большой акцент делают на продвижение кредитных карт, а сегмент зарплатных проектов полностью захвачен местными банками.

Значительным  сдерживающим фактором роста «пластикового» рынка региона на данный момент становится темп изменения количества торгово-сервисных точек, обслуживающих карты: с начала года их количество увеличилось всего на 15%, а пунктов выдачи наличных и банкоматов - примерно на 20% и 30% соответственно. В то же время, несмотря на довольно высокие темпы прироста, в абсолютных показателях число банкоматов по всей Сибири не превышает полутора тысяч штук, или, по некоторым оценкам, около 10% от общероссийского числа.

Небольшое количество банкоматов можно объяснить как дороговизной самих машин (от 30 до 100 тыс. долларов), высокой стоимостью их обслуживания, так и недостаточным развитием самой системы безналичного расчета в регионе.

Сильные стороны  карточной технологии давно успешно  используются западными банками и компаниями для создания новых продуктов, приносящих прибыль, и именно это является целью любого бизнеса. У нас в России эта тенденция едва намечается, но именно она станет двигателем всего последующего развития карточного дела. На следующем этапе будет происходить постепенное смещение акцентов от «технологии» к финансовому контролю и маркетингу.

Сейчас же можно  говорить о грядущей революции в  связи с переходом от карточки с магнитной полосой к карточкам  с чипом.

Основное преимущество чиповых карт в том, что они являются средством, которое в первую очередь позволяет увеличить и разнообразить пакет услуг, предоставляемый клиенту. При этом платежной системе и банкам, входящим в нее, чиповая технология обойдется дешевле за счет сокращения потерь от мошенничества и снижения расходов на авторизацию и связь. Поэтому нет никаких сомнений, что чиповая технология будет заменять магнитную.

Другим возможным  путем развития пластиковых карт может быть взаимное снижение банками  тарифов по обслуживанию карт в своей сети или предоставление банковской карты в подарок. Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами». И это действительно так, - несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

3.2 Формирование  программы совершенствования управления  операций с банковскими картами

Перспективные направления модернизации услуг  Банка напрямую связаны с перспективами  развития рынка банковских услуг региона, а также с уровнем предоставления услуг на отчетную дату. В связи с этим основные направления модернизации услуг в области пластиковых карт предлагается рассматривать в нескольких аспектах: модернизация в области технологий, внедрение новых карточных продуктов и развития, существующих с целью увеличения прибыли и конкурентоспособности Банка. А также в качестве перспективного направления развития целесообразно рассматривать изменения в части маркетинговой стратегии предоставление различных дополнительных услуг, не повышающих стоимость карты для клиента.

Внедрение данной программы развития бизнеса с  пластиковыми картами поможет достичь  одну из главных целей Банка - максимизация прибыли.

Увеличение  доходов бизнеса с пластиковыми картами по направлению эмиссии карт, в первую очередь будет достигнуто при развитии самой доходной банковской операции - кредитование, в сфере пластиковых карт, т.е. продажа кредитных карт.