Обзор рынка кредитных карт

зрения внутренних правил самих “Визы” и “Европея”. Тем не менее эта практика

продолжается и  поныне.

За несколько  лет, прошедших со дня появления  первой международной пластиковой

карточки, эмитированной  российским банком, рынок разительно изменился:

количество выпущенных карточек приближается к миллиону, российские банки

ведут самостоятельный эквайринг, в самое ближайшее время начнет работать

внутрироссийский клиринг. Россия стала полноправным регионом в международных

карточных платежных  системах.

Наряду с рынком международных карточек фактически на пустом месте появился

рынок российских карточек. Сегодня уже созданы и чисто российские

межбанковские платежные  системы, основанные на пластиковых  карточках. Первой

была основана СТБ Карт на базе банка “Столичный”, откуда и произходит

название.

В апреле 1993 года Автобанком и Инкомбанком была учреждена система “Юнион

Кард”, соучредителями которой при перерегистрации  стали еще некоторые

российские банки. “Юнион Кард” изначально создавалась и продолжает

развиваться как  межбанковская организация, при  этом АОЗТ “Юнион Кард”

выполняет одновременно функции процессинговой компании, разработчика

программного обеспечения, поставщика оборудования и системного интегратора.

Она увеличила  число банков-участников до нескольких сотен, а сеть

региональных процессинговых центров расширилась до нескольких десятков

дочерних компаний. “Юнион Кард” также предпринимаются попытки расширить сеть

приема своих  карточек за пределы России, а с  другой стороны -

сертифицироваться в качестве процессинговой компании для некоторых банков в

международных платежных  системах. Системе “Юнион Кард” удалось без тяжелых

финансовых последствий  пережить банковские кризисы, но в результате

руководство компании предпринимает шаги по снижению рисков и укреплению

стабильности системы.

Особого внимания заслуживает система “Золотая корона”. Во-первых, это

единственная крупная  платежная система, центр которой  находится не в Москве.

Во-вторых, эта  система, являясь межбанковской, использует нетрадиционную для

банков чиповую технологию. В-третьих, она пережила довольно тяжелый кризис,

связанный с трудностями  Сибирского торгового банка, который  являлся расчетным

банком системы.

Кроме выше перечисленных в России работают лакальные платежные системы, такие

как Олби-кард (концерн Олби, банк “Национальный кредит”, “Индустрия-сервис”),

Мост-кард (выпускается “Мост-банком”), большое количество карточек,

выпускаемых отдельными банками.

Рынок международных  пластиковых систем в России составляет около 800 млн.

долларов США  в год. Карточки этих систем принимаются  более чем в 5000 точек в

России (в основном в Москве и Санкт-Петербурге). По локальным системам точные

данные отсутствуют, поскольку независимой статистики не публикуется, а сами

компании дают разноречивую информацию.

Международные платежные  системы, особенно “Виза” и “Европей”, проводят очень

активную политику на российском рынке. “Виза” даже изменила свое региональное

деление, создав специальный подрегион для России, что показывает

заинтересованность  в русском рынке. Прирост оборота  платежных систем в России

будет осуществляться в основном за счет выпуска российскими  банками

пластиковых карточек международных платежных систем для российских граждан.

Именно этот спектр рынка развивается наиболее бурно (более 100% роста в 1997

году). Это как  международные карточки с ведением счетов в валюте, так и

локальные, привязанные к рублевым счетам. Такие карточки позволяют совмещать

в себе преимущества локальных рублевых пластиковых  систем со всемирным

распространением  международных систем и высокую  степень защиты от

злоупотреблений.

     Остановимся на лидирующих платежных системах современного рынка пластиковых

                                  карточек:                                 

1. VISA INTERNATIONAL - самая крупная международная платежная система

как по количеству карточек, так и по оборотам (более 300 млн.карточек, оборот в

1997 г. около 631 млрд.долларов США). Доля на мировом рынке более 50%.

Организована в 1972 году на базе Bank of America, первоначально внедрившего

систему пластиковых  расчетов в США совместно с  другими американскими банками.

Построена по принципу ассоциации финансовых организаций из различных стран.

Организационный принцип - бездоходная корпорация, зарегистрированная в США,

штат Делавар. Члены ассоциации одновременно являются ее совладельцами. Более 19

тысяч членов - крупнейших мировых финансовых организаций.

Управляющий орган - Совет Директоров, выбираемый из числа  наиболее активных

чвленов (в зависимости от объема операций и числа выпущенных карточек). Совет

Директоров утверждает президента. В настоящее время  им является г-н Эдмонд

Дженсен (Edmond Jansen). Базируется в Сан-Матео (пригород Сан-Фпанциско).

Взаимодействует с членами через региональные советы директоров. Россия

относится к региону  Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и

Африки. Штаб-квартира - в Лондоне. Президент региона - г-жа Энн Кобб (Anne

Cobb). Региональный директор от России - г-н Ю.В.Агапов (“Кредо Банк”).

Карточки принимаются  в 190 странах мира, более чем в 12 млн.предприятиях и

180 тыс.банкоматах.

2. EUROCARD/MASTERCARD - консорциум, состоящий из двух компаний -

американской MasterCard и европейской Europay (Europay организовалась в

результате слияния Eurocard и Eurochek). Вторая на мировом рынке -

приблизительно 30%. Внутреннее построение аналогично “Визе” - ассоциация, члены

которой являются владельцами (15 тыс.членов).

Европейский центр  в Бельгии, Ватерлоо. Там же располагается  отдел, отвечающий

за Восточную  Европу и Россию. Более 200 млн.карточек, около 10 млн. точек

обслуживания. Член Совета Директоров от России - г-н А.Поляков (“Мост-банк”).

3. AMERICAN EXPRESS - третья по величине компания на рынке пластика,

приблизительно 18%. Компания была организована более 100 лет  назад и

первоначально специализировалась на курьерских перевозках, позднее  занялась

организацией туристических  поездок и оказанием различных  услуг

путешественникам, в том числе и финансовых (“дорожные  чеки”, а затем и

пластиковые карточки). Специализация на рынке оказания услуг путешественникам

сохраняется и  в настоящее время.

В настоящее время - акционерное общество, акции котируются на нью-йоркской

бирже. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Европейский офис в  Брайтоне

(Великобритания). В России работают через 100% дечернюю компанию AmEx Россия.

Практически все  ослуживание карточек идет через эту компанию, за исключением

приема карточек AmEx в электронных терминалах. Эти услуги для AmEx

представляет АО “КОКК”.

Выпущено около 33 млн.карточек, которые принимаются в 3,5 млн.предприятий по

всему миру (основной упор на авиабилеты, гостиницы, рестораны, дорогие

магазины, прокат автомашин).

4. DINERS CLUB INTERNATIONAL - американская компания, первой выпустившая

пластиковую карточку в 1949 году.,вначале исключительно для рестаранов в

Нью-Йорке. Позднее карточка Diners Clab распространилась по всему миру,

специлизируясь, также как и AmEx, на секторе рынка, обслуживающем

путешественников.

В настоящее время  на 100% принадлежит Citicorp. Штаб-квартира в Чикаго. С

другими странами работает через франчайзы (организации, которым предоставлены

права на определенные территории), созданные, как правило, с участием местных

финансовых организаций, и агентства (организации, подписавшие  с DCI агентские

соглашения). В  России таким агентом является АО “КОКК”. В сентябре 1995 года

в России создан франчайз, специализирующийся на выпуске карточек.

Diners Club занимает небольшую долю на мировом рынке, приблизительно 1,5%.

Выпущено около 7 млн.карточек, которые принимаются в 3 млн.предприятий.

5. JCB INTERNATIONAL - основана в 1961 году. Карточка, выпускаемая

несколькими крупными японскими банками в основном для внутрияпонского

использования, но принимаемая по всему миру в основном на базе агентских

соглашений. За пределами  Японии выпускается только в США  и Великобритании, в

основном для японцев, проживающих в этих странах. Несмотря на сравнительно

большое количество карточек - 29 млн. в 1997 году - и 3,6 млн. точек  приема в

142 странах, занимает небольшую часть мирового рынка - приблизительно 35 млрд.

долларов США  оборота, что соответствует приблизительно 0,3% общемирового

оборота.

6. STB-Card - была образована в 1991 году. Ее учредителями были АКБ

Столичный, Московский банк Сбербанка России, Элексбанк, Московский коммерческий

Земельный банк, АО “ИНКАХРАН” и АО “СТБ КАРТ”.

На сегодняшний  день членами системы STB Card являются более 130 банков,

охватывающих 10 регионов России, а также ближнее зарубежье. В качестве

эмитентов карточки выступают и страховые компании. Расчетным банком системы

является Столичный  банк сбережений (в который в середине декабря 1997 г. был

преобразован банк Столичный).

Для вступления в  платежную систему банку необходимо подписать с STB Card

договор о сотрудничестве и открыть корреспондентский  счет в расчетном банке

системы. Вступительный  взнос отсутствует. Изготовление карточек берет на себя

центр STB Card. Банку нужно лишь отработать логотип. Изготовление и годовое

обслуживание одной  карточки Classic обойдется банку-эмитенту в 1,6$, карточки

Gold - в 2 $. Суммарный оборот по предприятиям торговли и сервиса составляет

100.000 рублей в  день. Средний оборот по одному  банкомату - 50.000 рублей в

день. Доля платежей по карточкам STB Card среди всех российских платежных

систем составляет, по оценкам специалистов системы, 35%.

Системы STB Card ориентирована в настоящее время на роботу с дебетовыми

карточками.

7. Юнион Кард - процессинговая компания “Юнион Кард” была учреждена

Автобанком и Инкомбанком в апреле 1993 года. В 1994 году компания была

перерегистрирована как акционерное общество закрытого типа, и сегодня ее