Банковская система в рыночной экономике

     Средства  населения выросли в марте  на 2,5%. Годовые темпы прироста2 стабилизировались на уровне 38,0%–38,5%. Продолжается процесс девалютизации счетов и депозитов физических лиц. Темпы прироста рублевых депозитов (свыше 50% к соответствующему периоду прошлого года) устойчиво опережают прирост депозитов, номинированных в иностранной валюте, объем которых за последние 12 месяцев сократился на более чем на 5% в рублевом выражении. Однако это сокращение во многом обусловлено переоценкой счетов в иностранной валюте вследствие укрепления рубля по отношению к доллару США. В долларовом же выражении инвалютные средства населения в банках выросли за 12 месяцев на 1,3%.

     Сохраняется тенденция удлинения сроков депозитов  населения в банках. Депозиты, размещенные  на срок свыше года, растут наибольшими темпами — за март они увеличились на 3,2%, за 1 квартал — на 8,8%.

     Резко выросли совокупные остатки на счетах и депозитах юридических лиц  — на 16,4% за март 2007 г. За последние 12 месяцев их объем увеличился на рекордные 61,6%. При этом третий месяц подряд опережающими темпами растут средства на валютных счетах предприятий и организаций. За март они увеличились на 29,6%, с начала года — на 59,7%.

     Основная  часть увеличения ресурсов предприятий  концентрируется на их расчетных счетах. Динамичный рост остатков на корпоративных счетах был обусловлен масштабным притоком зарубежных займов в нефинансовый сектор экономики. По предварительным оценкам Банка России, в 1-ом квартале 2007 г. объем иностранных ссуд и займов в нефинансовый сектор составил 24,1 млрд. долл., а суммарный прирост иностранных обязательств — 33,5 млрд. долл.

     Объем иностранных пассивов банков вырос  в марте на 4 млрд. долл., а в  целом за 1-ый квартал — на 6,1 млрд. долл., достигнув 92 млрд. долл. Основная часть увеличения зарубежных ресурсов банков пришлась на заимствования на еврооблигационном рынке. Всего в первом квартале банки разместили еврооблигаций на 7,0 млрд. долл., что является вторым результатом в истории после 4 квартала 2006 г., когда объем размещений составил 7,5 млрд. долл. С учетом погашения старых займов чистый приток еврозаймов составил 5,7 млрд. долл.

      Активы

     Парадоксальным  итогом 1 квартала 2007 г. стал тот факт, что среди основных видов активов  прирост кредитования физических лиц (8,4% за квартал) оказался наименьшим, отстав даже от такого "консервативного" актива, как кредитование корпоративных заемщиков (8,7%) (Табл. 6). Такая ситуация сложилась под действием ряда факторов, носящих сезонный или единовременный характер, и вряд ли продолжится даже в краткосрочной перспективе. Розничное кредитование по-прежнему обладает наибольшим потенциалом роста среди прочих видов активных операций. Парадоксальность ситуации состоит не в том, что кредиты населению замедлились (рост 73% к марту 2006 г.), а что ускорился рост прочих активов. Данную ситуацию мы склонны рассматривать как разовый "шок" (связанный с внешними займами), нежели формирующуюся тенденцию. Более того, мы ожидаем ее смены во втором-третьем кварталах текущего года. Аналогично, значительный скачок ликвидных и иностранных активов российской банковской системы был обусловлен временным размещением избыточного притока внешних средств, локализованного в двух крупнейших банках.

      Табл. 6

      Структура активов банковской системы России, в % к итогу

     Объем кредитов физическим лицам вырос  на 4,2% за март 2007 г. и 8,4% за 1 квартал 2007 г. Это ниже, чем за соответствующие  периоды прошлого года (5,7% и 9,3%). Однако темпы роста потребительского кредитования снижаются незначительно (рост на 73% за последние 12 месяцев по сравнению с 75% за 2006 г.).

     Темпы прироста просроченной задолженности  в марте 2007 г. немного замедлились (5,1% против 8,0% в феврале и 8,4% в  январе). Однако, ее доля в общем объеме кредитов физическим лицам продолжает расти, достигнув к 1.04.2007. очередного максимума в 3,0%. Доля просроченных платежей3 по кредитам после январского пика (8,2%) постепенно стабилизируется около 6,5%, что немного выше уровней прошлого года (5,9%–6,3%). Еще более высоким является доля процентных платежей, осуществляемых с задержкой — в 1 квартале 2007 г. 7,5% процентных доходов банков по кредитам физическим лицам пришлось на просроченные процентные платежи.

     В то же время ухудшение качества кредитного портфеля пока еще компенсируется, в определенной степени, высокой  доходностью розничного кредитования (Рис. 1). Кредиты физическим лицам остаются наиболее доходным видом активных операций банков. В 1 квартале 2007 г. средняя доходность кредитов населению составила 15,8% годовых, тогда как по кредитам юридическим лицам этот показатель близок к 10,8%. По кредитам населению банки заработали в 1 квартале 2007 г. большую сумму, чем выплатили по депозитам — 72 млрд. руб. против 59 млрд. руб.

Рис. 1

Качество  кредитов физическим лицам по банковской системе в целом, в %

     На  рынке кредитования корпоративных клиентов сохранились тенденции предшествующих месяцев: общее ускорение темпов роста кредитного портфеля, небольшое оживление на сегменте кредитования в иностранной валюте, низкие темпы прироста просроченной задолженности. Общий объем кредитов предприятиям и организациям увеличился в марте 2007 г. на 3,9%, в целом за 1 квартал — на 8,7%. Доля просроченной задолженности снизилась до 1,1%.

     Иностранные активы банковского сектора продолжили расти ускоренным темпом и в марте 2007 г. их объем увеличился на 8,8 млрд. долл. или на 14,8%. Всего с начала года прирост составил 16,3 млрд. долл. или почти на треть. При этом средства, размещенные банками за рубежом, уже третий месяц подряд превышают приток в банковскую систему средств нерезидентов. Источником для этого является быстрый рост инвалютных счетов корпоративных клиентов. В результате банки в целях поддержания сбалансированной валютной позиции вынуждены наращивать ликвидность в иностранной валюте.

     В марте 2007 г. резко вырос объем  ликвидных активов4 банков, размещенных в ЦБР. Их прирост за месяц составил 70% или 435 млрд. руб. Рост ликвидности был обусловлен как временным размещением средств от допэмиссии Сбербанка (около 220 млрд. руб.), так и ростом ликвидности тех банков, клиенты которых активно занимали ресурсы на внешнем рынке.

     Ставки  межбанковского рынка тем не менее  держались на достаточно высоком  уровне. Почти весь месяц ставка по однодневным МБК не снижалась  ниже уровня 4%. В совокупности с высокими объемами ликвидности и краткосрочных  ресурсов, размещенных в иностранных  банках, это свидетельствует о наличии серьезных дисбалансов на внутреннем межбанковском рынке. [20] 

     2.3. Банковская деятельность

     С 2003 г. практически все крупнейшие российские банки вышли на рынок с полномасштабными программами кредитования населения, что в конечном итоге и привело к прорыву на рынке. Наблюдается настоящий бум кредитования через сети торгово-сервисного обслуживания, значительно расширилось предложение кредитных карт. Несомненно, эти события можно назвать переломными для российского рынка банковского обслуживания и банковской системы в целом.

     Банкиры наступали сразу на всех фронтах - автокредитование, потребительское кредитование, кредитные карты, ипотека. Нешуточная конкуренция привела к снижению ставок и упрощению условий выдачи ссуд.

     Первыми упали проценты на рынке автокредитования. За год ставки снизились с 16-18% (кредиты в валюте) до 9-11%, сроки кредитования растянулись с 1-2 лет до 3-4, и даже 5 лег, а оформление ссуд свелось к 2-3 дням. Низкие ставки и упрощенные требования к заемщику сделали свое дело: автолюбители стали выстраиваться в очередь за банковскими кредитами, пересаживаясь с отечественных машин на новенькие заграничные авто стоимостью от 10 до 20 тыс. дол. США.

     Завоевав  автолюбителей, банки переместились  в торговые сети. В настоящее время бурно развивается именно этот сегмент кредитного рынка.

     Банкиры внедряют технологии кредитного скоринга, позволяющие быстро оценивать кредитоспособность заемщика и на месте выдавать беззалоговые кредиты за 15-20 минут. Сейчас конкуренция сказывается на условиях быстрого кредитования - ставки поползли вниз. Банки научились договариваться с сетями об их финансовом участии в кредитовании. В результате появились ставки 12% годовых (рублевые кредиты), и даже бесплатные ссуды.

     Одновременно  банки приступили к массовой эмиссии реальных кредитных карт. Они гораздо удобнее целевых кредитов. Настоящая кредитка позволяет тратить банковские деньги где угодно и на что угодно, не испрашивая каждый раз разрешения у банка. Банк же экономит средства, не тратясь на бесконечную оценку кредитоспособности.

     Следующими  по значимости банкиры посчитали свои успехи на ниве дистанционного обслуживания клиентов. Несмотря на то, что число приверженцев Интернет-банкинга продолжает быстро расти как среди банков, так и среди населения (в этом году удвоилось и число пользователей, и объемы операций в системах Интернет-банкинга), наиболее важным банкиры сочли развитие мобильных платежей и SMS-банкинга, а также открытие автоматизированных офисов. В первую очередь банкиры выделяют развитие SMS-сервиса для владельцев пластиковых карт. Мониторинг карточных операций с помощью SMS-сообщений на мобильные телефоны стал еще одной услугой гола. С 2003 г. держатели карт многих банков стали получать на свои телефоны сообщения oб остатке средств на карте, зачислении и списании сумм. SМS-сервис пользуется большой популярностью у клиентов, он значительно повышает безопасность карточных операции», - говорят банкиры. [11]

     Также население также узнало, что банковский офис может быть полностью автоматизированным. Правда, пока многие банкиры скептически относятся к полной автоматизации банковских услуг, и автоматизированные офисы еще рановато зачислять в продукты года. Но вот автоматизированные устройства по приему денег (круглосуточного доступа) в этом году активно устанавливали многие банки.

     На  третьем месте - мультивалютные депозиты. Банк открывает вкладчику три  счета - в рублях, долларах и евро. Изначально человек самостоятельно выбирает первоначальную валюту депозита. Но потом он может в любой момент дать поручение банку проконвертировать средства в иную валюту. Валюту вклада можно менять сколько хочешь, не расторгая договора и не теряя процентов.

     По  мнению банкиров, продолжится развитие систем дистанционного обслуживания населения, в первую очередь мобильного банкинга и автоматизированных офисов. Планируемое создание «Национального бюро кредитных историй» должно привести к дальнейшему упрощению условий выдачи кредитов и к снижению ставок, а значит, к очередному всплеску активности на рынке потребительского кредитования. А продуктом года скорее всего станут смарт-карты. Сейчас многие банки стоят на пороге массовой эмиссии этих «умных» пластиковых карт. [18]