Концепция развития финансового рынка России до 2020 г

Совокупный  размер банковских активов этих регионов составлял на начало 2008 года 3,2 трлн рублей — это 15% общероссийских активов и 47% активов региональных банков (без двух столиц с их областями и Чечни). Общий объем вкладов населения в этих регионах насчитывает 1,5 трлн рублей — 21% всех вкладов и 42% вкладов региональных банковских систем. 

Таблица 5. Регионы с наибольшими активами местных банков: 

*Количество  уникальных банковских брендов;  несколько филиалов одного банка  считались за один.

** С  учетом филиалов местных банков  за пределами своего региона.

*** В  части активов, размещенных в  своем регионе; оценка. 

Региональные  банки наиболее активно развиваются  в крупных городах, которые, как  правило, являются промышленными, транспортными  и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения. При примерно одинаковых зарплатах в Самарской и Пермской областях (9,5 тыс. рублей) в первой значительно выше уровень всех банковских услуг, в том числе из-за того, что в Самарской области 59% населения проживает в городах численностью выше 250 тыс. человек, а в Пермской — только 37%. 

Анализ  структуры собственности местных  банков в таких продвинутых регионах свидетельствует о пока еще крайне слабом проникновении в этот сектор иностранного капитала и весьма ограниченном — федеральных банков. Сильные  местные банки контролируются либо региональными промышленными компаниями и холдингами, либо менеджментом, в  некоторых регионах (Татарстан) —  местными властями.

                       График 4. Темпы роста капитала сектора ниже аналогичного показателя по активам, но соответствуют скорости прироста ВВП 
 

За пределами  Москвы крупнейшей банковской системой страны обладает Уральский федеральный  округ. С небольшим отставанием  за Уралом следует Северо-Западный ФО — но лишь благодаря Санкт-Петербургу (активы питерских банков и находящихся  в городе филиалов банков других регионов в два с половиной раза превышают  банковские активы всех остальных областей Северо-Запада вместе взятых). На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья, где лидируют по уровню развития банковской системы Самара, Нижний Новгород и Татарстан. Благодаря регистрации в Новосибирске УРСА Банка, ставшего фактически федеральным, на четвертом месте — банковская система Сибири. Несмотря на преимущество по численности населения, банковская система Юга России оказывается лишь на пятом месте. 

При этом потенциал спроса на розничные финансовые услуги в нескольких сравнительно многонаселенных  и богатых регионах пока что явно недооценен. Наиболее яркие представители  «отстающих» регионов — Краснодарский  край и Башкирия. Это крупные и  богатые регионы, но в обоих регионах низка доля городского населения (53 и 60% соответственно), а проникновение  банков в малые города и села значительно  ниже, чем в крупные, тем более  столичные города. Зачастую единственным банком в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно.

При относительно высокой численности городского населения (74%) в Тверской области  из 23 городов лишь четыре имеют население  свыше 50 тыс. жителей, включая столицу  региона. Применительно к Краснодарскому краю можно попытаться объяснить  относительную неразвитость банковского  ритейла курортной спецификой этого региона, а следовательно, долей наличного денежного обращения, значительно превышающей среднюю по стране. Свыше 9 млн туристов, посетивших черноморские курорты этим летом, оставили много наличных денег, которые осели в руках местных жителей, чьи доходы существенно выше официально отраженных статистикой, поэтому и кредиты им не нужны. Торговля в отсутствие крупных торговых центров осуществляется через мелкие лавочки и рынки, за наличные. Распространение пластиковых карт пока в основном базируется на зарплатных проектах, а если основные доходы неучтенные, то данный банковский продукт остается невостребованным. 

Ряд отклонений по уровню потребительского кредитования сигнализирует о повышенных рисках. Например, активная раздача ипотечных  кредитов через региональных операторов обусловила более высокие подушевые потребительские кредиты в республиках Алтай и Бурятия, чем можно было предположить, исходя из их ниже средних зарплат и преимущественно сельского типа расселения. По данным АИЖК, именно эти регионы — одни из лидеров по объему просроченной задолженности по ипотеке. 

Помимо  уровня доходов и урбанизации, среди  факторов, повлиявших на формирование региональных банковских систем, —  история развития (прежде всего, влияние  банковских кризисов 1995-1998 годов), интенсивность  покупок крупных региональных банков банками федерального уровня, принадлежность банков к крупным промышленным группам, дислокация головной конторы территориального банка Сбербанка. Наличие головного  офиса территориального банка Сбербанка  РФ, как правило, означает его чрезвычайно  сильные позиции в данном регионе, хотя расположение в Свердловской, Тюменской и Самарской областях головных офисов территориальных Сбербанков не сыграло существенной роли вследствие высокой конкуренции со стороны  местных банков. 

Не менее  важными оказываются и административные и неформальные барьеры входа  на рынок для инорегиональных банков. Классические примеры — Татарстан и Дагестан, входящие наряду с Москвой в тройку самых независимых от других регионов банковских рынков страны. 

Изначально  количество самостоятельных банков было в процессе формирования коммерческих банков 20 лет назад. В одних регионах госбанки были разделены на несколько  отдельных банков, в других сконцентрированы в одних руках, а в третьих  их наследство осталось московским банкам. Всего за вторую половину 1990 года было выдано около 700 банковских лицензий, из них свыше 550 — в регионах. Преемники  госбанков унаследовали их имущество, персонал, клиентскую базу, что стало  серьезным конкурентным преимуществом  этих банков в сравнении с финансовыми  институтами, создававшимися с нуля. 

На численность  местных банков и мощь региональных банковских систем повлияли и кризисные  явления. Немало региональных банков исчезло  в 1995 г., в 1998 г. они тоже пострадали, но в гораздо меньшей степени. Самыми крупными обанкротившимися региональными  банками были Росэстбанк из Тольятти и Кузбасспромбанк из Кемерова. Многие утратившие платежеспособность региональные банки удалось успешно возродить при помощи АРКО. 

Капитал банковского сектора 

Собственные средства (капитал) действующих кредитных  организаций на 01.01.2008 достигли 2 671,5 млрд. рублей, что соответствует 13,3% активов (см. график 15). Рост капитала в 2007 г. — наивысший с 2001 г., когда темп прироста также составил примерно 58%. Свыше 40% прироста капитала обеспечили публичные размещения крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ, которые привлекли около $16 млрд. Однако к «буму IPO» частных банков это не привело — благоприятное время закончилось вскоре после размещений госбанков. Для малых и средних кредитных организаций основным источником нового капитала оставалась капитализация прибыли, крупные банки активно привлекали субординированные кредиты. При этом капитал более 80% российских банков не позволяет им выдать ни одного кредита объемом свыше 10 млн. долл. 

Впечатляющие  темпы роста размера капитала банковского сектора оказываются  недостаточными, если перейти к сравнению  их с темпами роста активов. В 2004-06 гг. достаточность капитала неуклонно  падало: среднее отношение собственного капитала банков к активам, взвешенным с учетом риска снизилось с 19,1 до 14,9%. В 2007 г., в отличие от 2004-06 гг., капитал банковского сектора  рос быстрее активов, однако такое  опережение во многом заслуга госбанков, вышедших на IPO. Без учета Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка отношение капитала к активам продолжало снижаться и на конец 2007 г. вплотную приблизилось к 11%. 

По уровню рентабельности капитала российские банки  опережают не только зарубежных конкурентов, но и большинство секторов российской экономики. По итогам 2007 г. рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения составила 23%. Растущая конкуренция продолжает давить на уровень  банковской маржи в кредитовании, а кризис на мировых финансовых рынках лишил банки возможности стабильно  зарабатывать за счет операций на фондовом рынке. Поэтому финансовые результаты 2008 г. могут оказаться существенно  хуже 2007 г. 

Сценарии  развития банковского  сектора до 2020 года 

• Краткая характеристика сценариев
• Сопоставление инерционного сценария и сценария прорыва

В зависимости  от успехов в проведении необходимых  банковскому сектору преобразований и макроэкономической ситуации мы выделяем три базовых сценария развития банковского  сектора (см. таблицу 16 и схему 6). Важно отметить, что глобализация американского ипотечного кризиса и обострение геополитических противоречий, угрожают макроэкономической стабильности и в России, снижая тем самым вероятность инерционного сценария. Фактически выбор становится еще более ограниченным: либо мы задействуем все доступные «драйверы роста» и создаем мощный, открытый и суверенный финансовый сектор, либо не сможем ничего противопоставить угрозе кризисных явлений в финансовой системе. 

Таблица 16. Сценарии развития банковского сектора:   

Краткая характеристика сценариев 

1. Сценарий  прорыва предполагает быстрый рост качественных и количественных характеристик  до уровня, адекватного потребностям экономики.

За счет мобилизации внутренних ресурсов обеспечивается быстрый рост банковских активов без потери суверенитета. Капитализация активов, развитие рефинансирования и другие меры позволяют банковской системе уже к 2011—13 гг. эффективно справляться с экономическими и  социальными задачами. Снятие ограничений  на развитие внутренней ресурсной базы и снижение банковских рисков будут  стимулировать опережающий по сравнению  с ростом ВВП рост банковских активов. 

                                                                                                                                                                      Схема 6. Модели банковского рынка в зависимости от сценариев развития