Рынок молока

 
* Источник: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/15-20.htm

Однако, по данным Росстата, в январе-марте 2007 года молокоперерабатывающими предприятиями  выработано больше, по сравнению с  соответствующим периодом прошлого года, молочной продукции, за исключением  молочных консервов. Особенно существенно выросло производство масла и сыра (таблица 2).

Таблица 2. Производство молочной продукции в Российской Федерации (в январе-марте 2006 – 2007 г., тыс. т.)

 
* Источник: Росстат, http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php

На сегодняшний  день игроки рынка в целом прошли через этап формирования производственной базы и перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая создание сильного узнаваемого бренда как текущего ключевого фактора формирования стоимости компании. На данный момент в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. Однако 3% крупных предприятий охватывают более 50% молочного рынка России: это три мировых гиганта «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone. Одним из ключевых элементов корпоративной стратегии развития крупных компаний является скупка региональных производителей молока. Так, ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва), компания, имеющая в своем активе более 1100 видов продукции, продолжает развиваться и расширять ареал своего влияния. В ноябре 2006 года она приобрела 93,73% акций ОАО «Очаковский молочный завод» (Москва). Эта покупка позволила «Вимм-Билль-Данну», уже владеющему тремя крупными заводами в Москве, занять более половины молочного рынка столицы (по материалам статьи «Обзор московского рынка молочной продукции» компании «Решение», http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2007&article=1028§ion=4 и данным агентства DISCOVERY Research Group, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).

По мнению экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, новый игрок практически не может выйти на рынок, поскольку несмотря на относительно высокую рентабельность данного бизнеса, начинать его с нуля слишком затратно. Обострение конкуренции и растущее давление ритейлеров вызывает смену стратегических приоритетов развития участников рынка, особенно у российских компаний. Основными задачами действующих предприятий в последние годы стало создание и развитие собственных торговых марок, расширения географии сбыта и продвижение товара  
По мнению экспертов компании CVS Consulting, несмотря на все сложности, в последнее время на молочном рынке наметились благоприятные тенденции. Прежде всего, это активизация небольших молочных предприятий и усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке, а также увеличение спроса и изменение стиля потребления молока в крупных городах. Сохранение данной тенденции позволит в течении ближайших 5-6 лет увеличить рынок молочной продукции на 40%.  
По оценкам экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли, российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями: из двадцати мировых лидеров в нашей стране представлены только три (Danone, Parmalat и Campina), при этом объемы их производства в России сравнительно небольшие.  
Таким образом, российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных производителей, профилирующихся как на стерилизованном, так и пастеризованном молоке. Кроме этого, отечественные производители могут развиваться как за счет внутреннего, так и внешнего рынков сбыта. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта является Китай. По прогнозам, в ближайшие 10-15 лет в этой стране будет ощущаться острая нехватка молока. Уже сегодня спрос превышает предложение китайских молочных производителей на 30%: с 2001 по 2003гг. потребление молока в Китае увеличилось более чем в два раза, производство же лишь на 70% (по материалам статьи «Российский рынок молочной продукции вырастет на 40%», агентство CVS Consulting, http://agrofarmexpo.ru/NewsList.do?newsId=192&month=-1&year=-1 и данным агентства DISCOVERY Research Group, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml ). В 2008 году предприятиями Российской Федерации было произведено около 865,4 тысячи тонн сыра и творога, что соответствует выработке около 5800 тысяч тонн натуральной сыворотки.* Следует отметить, что приведенная оценка объемов производства натуральной сыворотки отличается от данных официальной статистики, согласно которой этот показатель составил 2185,8 тысячи тонн. По данным Всероссийского научно-исследовательского института масла и сыроделия (ВНИИМС), эта цифра сильно занижена с целью увеличения показателя переработки сыворотки до 50% вместо реально имеющих место 23-25%. 
Более 54% объема выработки натуральной сыворотки, или свыше 3100 тысяч тонн в год, составляет подсырная сыворотка. Второе место принадлежит подтворожной сыворотке – на нее приходится 45%, или 2600 тысяч тонн. Не более 1% занимает казеиновая сыворотка. Столь незначительная доля обусловлена стремительно уменьшающимися в течение последних нескольких лет объемами производства казеина. По мнению экспертов, казеиновый бизнес в России становится все менее и менее прибыльным. Несмотря на это, в настоящее время количество игроков на этом рынке остается таким же, как и 5 лет назад, хотя для каждого из них этот бизнес и не является основным направлением деятельности. 
Российская молочная отрасль в начале нынешнего века переживала не самые лучшие времена, и переработка сыворотки значительно снизилась, однако в последние 2-3 года наметилась тенденция к ее увеличению. Так, в 2002 году российскими предприятиями было переработано 35% натуральной сыворотки, в 2003-м – 26%, в 2004-м – 14,3%, в 2005-м – 18%, в 2006-м – 19%, а в 2007-м – около 22%. В прошлом году российскими предприятиями было переработано около 1400 тысяч тонн натуральной молочной сыворотки, что составило 25% объема выработки. 
Более половины ресурсов натуральной сыворотки – 59%, или 3500 тысяч тонн, – продается молокоперерабатывающими заводами на корм сельскохозяйственным животным. Около 25% объемов производства направляется на переработку, и порядка одной пятой просто сливаются на поля, в сточные воды. 
В последние годы прослеживается тенденция увеличения производства различных напитков на основе пастеризованной натуральной сыворотки. В прогнозируемом периоде эта тенденция сохранится в связи с тем, что такое применение сыворотки не требует дополнительных вложений в технологическое оснащение и вполне доступно российским молокоперерабатывающим предприятиям. Кроме того, в связи с увеличением интереса к здоровому образу жизни, растет и спрос на подобную продукцию. 
Крупнейшими регионами-производителями сухой сыворотки являются Республика Татарстан, Краснодарский и Алтайский края – на их долю приходится соответственно 20,14и13% общероссийского объема производства. По экспертным оценкам, производство сухой молочной сыворотки останется приоритетным направлением развития отрасли в ближайшие 2-3 года. Производство сухой молочной сыворотки выросло за последний год на 22%. В 2006 году объем производства составлял 29 069 тонн, в 2007 году – 44 328 тонн. Объем производства сухой молочной сыворотки в 2008 году составил порядка 57 тысяч тонн (табл1).

Кроме того, необходимо отметить, что значительно возросли объемы производства сгущенной сыворотки – с 3 тонн в 2006 году до 818 тонн в 2007-м и порядка 1,2 тысяч тонн в 2008 году. 
Объем производства лактозы в нашей стране продолжает снижаться: согласно исследованию ГК «Агриконсалт», в 2007 году производство лактозы составило 0,95 тысячи тонн, а в 2008-м – 0,80 тысячи тонн. В 2009–2011 годах ситуация, скорее всего, не изменится. 
Крупнейшими производителями сухой молочной сыворотки являются холдинг «Вамин Татарстан», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ЗАО «Рубцовский молочный завод»), ОАО «Компания «Юнимилк» (ОАО «Стародубский маслосырзавод»), а также ОАО «Белебеевский молочный комбинат» (Республика Башкирия), ОАО «Бежецкий комбинат молочных продуктов» (Тверская область) и ЗАО «Брюховецкий молочно-консервный комбинат» (Краснодарский край). 
Деминерализованную сыворотку производят ЗАО «Брюховецкий молочноконсервный комбинат» (Краснодарский край), ОАО «Холод» (г. Пятигорск), ОАО «Кузбассконсервмолоко» (Кемеровская область). 
Крупнейшими производителями лактозы являются ГП «Угличский производственно-экспериментальный сыродельный завод» (Ярославская область)– единственный в России производитель рафинированной лактозы, ОАО «Ипатовский маслосыродельный завод» (Ставропольский край), ОАО «Можгасыр» (Республика Удмуртия), ОАО «Александровский молочный комбинат» (Владимирская область). 
На фоне растущего объема переработки натуральной сыворотки наблюдается и снижение ее потерь. Долгое время сывороточные продукты не находили широкого применения в российской промышленности. Тем не менее есть отрасли, в которых традиционно использовалась сухая молочная сыворотка, – производство мороженого, йогуртной продукции, шоколада. Около трети сухой сыворотки используется именно в этих секторах пищевой промышленности. В течение последних пяти лет производители этих продуктов стали частично заменять сухой сывороткой сухое цельное и обезжиренное молоко, что позволило значительно удешевить конечную продукцию. Российский рынок сывороточных продуктов можно оценить в 119 054 тонн; около 90% этого объема находят применение в пищевой промышленности. 
В последние годы сухая молочная сыворотка нашла широкое применение при производстве: 
* кондитерских изделий – вафли, печенье; 
* хлебобулочных изделий; 
* частично цельномолочной продукции – плавленые сыры, сгущенное молоко, молочные десерты; 
* спортивного и детского питания; 
* мясных консервов и колбас; 
* пищевкусовых добавок; 
* пива. 
В течение нескольких лет практически во всех регионах РФ наблюдается тенденция уменьшения производства сухого обезжиренного молока. Несмотря на то, что с 2000 года производство молока в России неуклонно растет, этих объемов все же недостаточно для покрытия потребностей молокоперерабатывающих предприятий. В связи с этим в производстве широко применяется сухое цельное и обезжиренное молоко, как отечественного, так и импортного производства. В результате ежегодно стабильно увеличивается спрос на сухое молоко и, как следствие, периодически возникает его дефицит. Чаще всего наблюдается нехватка обезжиренного сухого молока. Это объясняет тот факт, что в последние годы участились случаи фальсификации сухого обезжиренного молока путем замены его сухой сывороткой – зачастую до 20% молока бывает заменено сухой сывороткой. 
Кроме пищевой промышленности сывороточные продукты – в основном сухая и деминерализованная сыворотка – широко применяются для производства кормов для сельскохозяйственных животных. В связи с неуклонным ростом цен на молоко и стабилизацией поголовья скота наблюдается существенное увеличение спроса на заменители цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных. Российский рынок заменителей цельного молока эксперты оценивают в 80 тысяч тонн, при этом порядка 20% этого объема составляют заменители российского производства. В ближайшем будущем рынок будет расти на 10-15% ежегодно, что существенно увеличит спрос на сухую сыворотку. 
В секторе заменителей цельного молока сывороточные продукты являются основным компонентом смеси. В стандартную смесь заменителей цельного молока входит 50-60% сухой сыворотки: 40-50% в заменителях для поросят, 50-60% – в заменителях для телят. Потребности этого сектора в сухой сыворотке в 2008 году составили порядка 8500 тонн. 
Несмотря на то, что в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране резко возросло производство сухой сыворотки, существующие объемы производства явно недостаточны и импорт остается на высоком уровне. Так, в 2007 году в Россию – преимущественно из стран Европы и из Белоруссии – было ввезено порядка 62 тысяч тонн сухой сыворотки, в 2008 году объем импорта также оставался на высоком уровне. 
Крупнейшими странами – экспортерами сухой сыворотки являются Белоруссия, Франция, Литва, Польша, Германия, а крупнейшими поставщиками лактозы – Нидерланды, Литва, Германия и США. 
Что касается лактозы, то она также широко применяется в пищевой промышленности, но важнейшей отраслью ее потребления является фармацевтика. 
Эксперты ВНИИМС отмечают огромный потенциал отрасли переработки сыворотки, но технологическая база российских предприятий чрезвычайно бедна, несмотря на многочисленные разработки в данной области, которые пока не находят широкого применения. В настоящее время отрасль не поддерживается никакими государственными программами, и молокоперерабатывающие компании могут рассчитывать только на свои силы и, в лучшем случае, на некоторую помощь со стороны местных властей. 
По мнению специалистов СКГТУ, производство сывороточных продуктов будет расти под давлением значительных штрафов за слив сыворотки – штрафы за экологические сбросы будут увеличены в 10 раз. Однако этот рост будет сдерживаться чрезвычайно низкими ценами на импортную сыворотку по сравнению с ценами на сыворотку отечественного производства. Причиной такого положения дел является использование большинством российских предприятий устаревших технологий и оборудования, что делает производство слишком трудо- и энергоемким процессом, а сухую сыворотку российского производства – неконкурентоспособной. 
Эксперты отмечают, что российские переработчики молока нуждаются в поддержке государства. За рубежом переработка сыворотки дотируется государством как одна из самых трудозатратных, энергоемких и низкоприбыльных отраслей. Об этом свидетельствуют сравнительно низкие цены на импортную сыворотку, которая на сегодняшний день по многим показателям превосходит отечественную, а стоит не намного дороже. 
Тем не менее все новые и новые предприятия открывают линии по производству сухой молочной сыворотки. Эксперты по-разному оценивают перспективы таких компаний. Пугающим является тот факт, что большинство российских предприятий идет путем применения идентичных технологий – конденсация и сушка сыворотки. Это может привести к снижению цен на сухую сыворотку и падению рентабельности бизнеса. 
 

1. Республика  Татарстан.

Татарстан среди  регионов России лидирует по производству молока и поголовью молочного стада. Валовой надой достигает 1,6 млн. тонн молока в год. Но все познается в сравнении: в схожих по площадям территорий, численности населения и некоторым другим параметрам Дании и Новой Зеландии производится ежегодно соответственно 4,6 и 14,6 млн. тонн. Так что нам есть к чему стремиться. Да и потенциал для этого имеется. Еще в кризисные девяностые годы Минтимер Шаймиев  делал ставку на развитие агропромышленного комплекса, несмотря на противников такой политики, утверждавших, что поддерживать сельское хозяйство экономически нецелесообразно. Однако Президент оказался мудрее своих оппонентов. И если федеральные власти только в прошлом году объявили о   реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», у нас агропромышленная отрасль всегда относилась к числу приоритетных. В итоге эта сфера стала весьма привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов. Вот и в нынешнем году компания «Красный Восток – Агро» заключила соглашение о реализации партнерской программы с одним из ведущих игроков на молочном рынке России, Украины и Казахстана – московской группой «Юнимилк». Достигнутые договоренности предусматривают интенсивное развитие в нашей  республике молокоперерабатывающей промышленности и соответствующей сырьевой базы. В рамках принятой программы планируется, что «КВ – Агро» к 2012 году построит 12 новых животноводческих мега-комплексов и доведет поголовье крупного рогатого скота до 100 тысяч голов. А холдинг «Юнимилк», которому теперь принадлежит ЗАО «Комбинат молочных продуктов «Эдельвейс-М», выступит в качестве инвестора в строительстве еще двух молокоперерабатывающих заводов в Нижнекамском и Алькеевском районах. И в результате к 2012 году доведет объем переработки молока на этих трех предприятиях до одного миллиона тонн в год. То есть увеличит данный показатель более чем в пять раз по сравнению с тем, что сегодня дает «Эдельвейс – М», выпускающий около ста наименований продукции: молоко, масло творог, сыры и так далее. Первым шагом в реализации совместной программы стала сдача в эксплуатацию на этом комбинате новой упаковочной линии для розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылки (полиэтилентерефталат), которые изготавливает французская компания SIDEL. Производительность универсальной, полностью автоматизированной линии составляет 12 000 бутылок в час, а за сутки можно получить не менее 150 тонн готового продукта. По словам генерального директора «Юнимилка» Андрея Бесхмельницкого, холдинг инвестировал в данный проект свыше 130 млн. рублей. В ПЭТ-упаковку будут разливаться катык, пастеризованное молоко, кефирный продукт, сывороточные напитки, йогурты и биойогурты, которые появятся на прилавках магазинов под брендами «Простоквашино» и «Био Баланс». 
 
 
 

2. Ценообразование.

Два первых звена  в товаропроводящей цепочке «производитель — переработчик — торговая сеть» контролируются государством. А кто следит за ценами? То же государство в лице антимонопольной службы. Вопросы ценообразования на потребительском рынке находятся на ее постоянном контроле, она предпринимает свои меры стабилизации ситуации. Территориальные органы ФАС России ежемесячно проводят мониторинг агропродовольственных рынков.

В татарстанском  управлении ведомства сообщили, что в первую очередь они обращают внимание на социально значимую группу товаров, к которой относится молоко. Контроль над ценами ведется по всей «цепочке» производства продукта. Особое внимание при этом уделяется изменению цен в процессе товародвижения: отпускная цена — оптовая — розничная. Самым крупным сетям, реализующим товары на республиканском рынке, чтобы не дать возможность монополистам взвинчивать цены на продукты первой необходимости и тем самым дестабилизировать ситуацию, антимонопольщики уделяют особое внимание.

По данным ценового мониторинга ФГУ «Спеццентручет в АПК», средние по России цены реализации молока коровьего в III квартале 2010 года оставались на уровне 12,7 руб. за л., обеспечивая допустимый уровень рентабельности для сельхозпроизводителей при реализации молока. 

Таблица 2.1-Средние цены реализации молока, руб/кг