Оценка перспектив развития рынка сотовых телефонов в Санкт-Петербурге на примере компании «Евросеть»

     Количество  проданных SIM-карт не показывает полной картины реальной абонентской базы, т.к. некоторые абоненты имеют более одной SIM-карты или же не используют старую(операторы сотовой связи отключают неиспользуемую карту с нулевым балансом только через пол года ее бездействия). Поэтому реально количество абонентов, по оценкам экспертов, несколько ниже, чем количество sim-карт. По динамике количество абонентов так же с 2001 года неуклонно росло, но «отставало» от количества Сим-карт. В 2003 разрыв был в полтора раза – 36 млн. карт против 24 млн. абонентов, а к 2005 вырос более чем в 2 раза (126 против 61 млн.) На протяжении последующих лет разрыв оставался примерно на том же уровне и по прогнозам на 2008 год количество абонентов составит 97 млн. При этом глубина проникновения в РФ по сим-картам (рис. 10)   в 2001 году составляла 4,1% , 2002 – 8,6%, в 2005 – 42,5 и в 2007 году – 61,2%. Что так же показывает неуклонный, но постепенно замедляющийся рост. Прогноз на 2008 год – 68,2%. 

     Рисунок 10. Динамика изменения глубины проникновения в РФ 

     В тройке лидеров операторов мобильной  связи на сегодняшний день находятся  МТС, БиЛайн и МегаФон, на которых  соответственно приходится 57, 52 и 35 млн. абонентов. Долю других операторов в  сумме составляют 28 млн. абонентов.

     В 2001 году было продано 4,6 млн сотовых телефонов, в 2002 –  в два раза больше (9 млн.). В 2003 и  в 2004 рост продолжился, на эти года пришлось 17 и 30 млн. соответственно. В 2005 продажи  достигли исторического максимума  и составили 33,5 млн телефонов. За 2007 год на рынке розничных продаж сотовых телефонов в РФ было продано 32,45 млн. сотовых телефонов, что на 10,9% выше количества продаж 2006 года (29,27 млн. шт.) (рис. 11). 
 

Рисунок 11. Динамика изменения  количества розничных  продаж сотовых телефонов в РФ. 

     Таким образом, становится ясно, что рынок  стабилизировался и резкого увеличения не предвидится. Борьба на рынке будет  идти за уже занятые доли рынка  между конкурентами.

   При детальном изучении спроса на мобильные  телефоны видно, на примере 2005 – 2007 года, что максимальное число продаж приходится на конец весны – начало лета (май, июнь, июль) и на конец года в декабре, когда число продаж значительно превышает средний показатель за год.  

     За  все время работы сотовой связи  в РФ по настоящее время включительно количество проданных в рознице сотовых телефонов, по мнению аналитиков, составило около 159 млн. штук. 

     Начиная с 2003 года средняя стоимость сотовых  телефонов в РФ идет по возрастающей. В 2003 году сумма составляла 135 долларов США. В 2004 цена выросла до 142, а в 2005 была уже 164. Средняя розничная цена продаваемого телефона на российском рынке в 2007 году составила 210 долларов, что на 8,8% выше средней цены сотового телефона, проданного в рознице в 2006 году (193 доллара).

     Выручка от розничных продаж сотовых телефонов в РФ так же растет. В 2003 году она составила 2,3 млрд. долларов, в 2004 увеличилась почти в два раза до 4,4 млрд. В 2005 году результат увеличился на 1,2 млрд. до 5,5 млрд. в 2007 году составила 6,81 млрд. долларов, что на 20,6 % выше выручки от продаж 2006 года (5,65 млрд. долларов) (рис. 12). 

Рисунок 12. Динамика изменения  выручки от розничных  продаж сотовых телефонов  в РФ. 

     Доля  реплейсмента в количестве суммарных  розничных продаж сотовых телефонов  в РФ в 2007 году, по оценкам компании «Евросеть» составила, 84%.  То есть 27,26 млн. сотовых телефонов было куплено в РФ в 2007 году на замену. Тогда как в 2001 году этот показатель составлял лишь 27,9%. К 2005 году – 65,6%  и в 2006 – 73,7.                                                                                                                           

     Доля  сотовых телефонов по выручке, проданных  в рознице в кредит, составила  в РФ в 2007 году 24%.  Или на 1,63 млрд. долларов было продано в кредит сотовых  телефонов в России в 2007 году. Это на 18% выше, чем за 2006 год (1,38 млрд. долларов).  

     Средняя стоимость телефона, проданного в  кредит в России в 2007 году, составила 285 долларов. Это на 8,4% выше средней  стоимости телефона, проданного в  кредит в 2006 году (263 доллара). 

     Количество  проданных с этой услугой телефонов  в России в 2007 году составило 5,72 млн.шт. Это на 9% больше количества телефонов, проданных в кредит в России в 2006 году (5,25 млн. шт.) 

     Количество  проданных сотовых телефонов  в 2007 году в РФ за наличные составило 26,73 млн. шт. Это на 11,3 % больше продаж за наличные в 2006 году в России. 

     Средняя стоимость телефона, проданного за наличные в России в 2007 году, составила 194 доллара. Это на 14,1% выше средней  стоимости телефона, проданного за наличные в 2006 году в России (170 долларов).  

     То  есть средняя стоимость сотового телефона, проданного в кредит в  РФ в 2007 году, выше средней стоимости  телефона, проданного за наличные, на 91 доллар (в 2006 году – 93 доллара) 

     В 2007 году в РФ рынок розничных продаж сотовых телефонов, бывших в употреблении,  (сверх продаж новых сотовых телефонов в 2007 году – 32,45 млн. шт.) составил, по нашей оценке, более 3 млн.шт.

     Таким образом, суммарный рынок розничных  продаж сотовых телефонов, новых  и бывших в употреблении, в 2007 году в России составил около 35,5 млн.шт.

      В результате конфликта между компаниями, «Евросеть» расторгла контракт с  Nokia в 2006 году, что не мешает быть Nokia лидером на российском рынке с долей в 30,6% (табл. 3).  Однако доля этой марки в продажах  компании «Евросеть» лишь 9,9% (продавцы не получают за продажи телефонов этой марки бонусов, а сами телефоны находятся на самых дальних полках и без описания). 

Таблица 3. Доли продаж сотовых  телефонов по вендорам.                                                                                                                       

       В отсутствие «конкурентоспособности»  со стороны Nokia на полках в салонах «Евросети» Samsung (конфликт с которым был исчерпан в 2006 году) уверенно занимает лидирующую позицию (28%). В РФ он только второй. Потребители все чаще выбирают SonyEricsson (16,5), а Motorola позиции теряет (8,7%). Впрочем, на полках «Евросети» доли у них равные. Это подтверждают результаты проведенного исследования по сотовым брендам. У россиян спросили: какие телефоны им известны, какие телефоны превосходят другие по соотношению цена/качество, какие телефоны они посоветовали бы купить своим близким и т.д. Выяснилось, что самые узнаваемые фирмы — это Nokia (56%), Samsung (46%), Motorola (42%), Siemens (37%), которой, кстати, как таковой уже давно не существует. Соответственно 68%, 64%, 65% и 58% респондентов узнают эти марки после небольшой подсказки. В рейтинге качественных телефонов беспрекословным лидером является финская Nokia, набравшая 44% голосов. На втором месте с гигантским отрывом — Samsung (25%). Появляется Sony-Ericsson — за ней 14% опрошенных. За Motorola и Siemens признают качество лишь 13% и 12% респондентов. Позиции Nokia выглядят гораздо предпочтительнее, даже в спорных вопросах фирма заметно обгоняет ближайших преследователей. Опрос также выявил бедственное положение марки BenQ-Siemens, которую россияне, за редким исключением, отказались узнавать и комментировать.

     Распределение рынка розничных продаж сотовых  телефонов в РФ по ценовым сегментам  по количеству продаж в 2007 году показывает, что больше всего потребители предпочитают телефоны средней ценовой категории – от $130 до $299 (тоже показывает и  доля продаж в салонах «Евросеть») (табл. 4). На телефоны этого интервала приходится почти половина всех продаваемых телефонов.  Следом стоят телефоны низшей ценовой категории до $69 – такими моделями пользуются все, кому от телефона нужна только функция связи, без каких-либо дополнительных опций.  
 

Таблица 4. Доли розничных  продаж телефонов  по ценовым сегментам. 

2.5. Конкурентный обзор 

     «Большая пятерка» лидеров мобильной розницы - так рынок называет «Евросеть», «Связной», «Цифроград», Divizion и Dixis. 
 

      "Связной" – федеральная  розничная сеть, специализирующаяся  на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуаров,  портативной цифровой аудио- и  фототехники. Компания является  официальным дистрибьютором ведущих производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером крупнейших операторов сотовой связи.

     Реальное  преимущество "Связного" - качество коммуникации с потребителем. Под  качеством коммуникации подразумевается  целый комплекс маркетинговой активности - от прямой рекламы до оформления мест продаж. При этом по таким факторам, как уровень цен, ассортимент и удобство мест продаж, сеть "Связной" входит в число лучших.

     "Связной"  во многом является новатором  на рынке мобильного ритейла: "Связной" первым с марта 2004 года стал принимать платежи у населения за междугородную и международную связь по счетам "Ростелеком". В апреле 2003 "Связной" первым начал выпуск полноцветного ежемесячного каталога мобильных телефонов под названием "Взрослые игрушки", а в 2004 году была создана уникальная для российского рынка розничная сеть – галерея цифровых технологий «Связной 3».

     Замена  старого телефона на новую модель с доплатой, прием платежей без  комиссии, оформление полисов автострахования, подключение к НТВ+, возможность покупки товаров в кредит, ряд информационных SMS-сервисов... – и это далеко не весь перечень предоставляемых компанией услуг.

     Постоянное  стремление центров мобильной связи "Связной" к инновациям и самосовершенствованию  привело к открытию новой, не имеющей аналогов в России розничной сети – галереи цифровых технологий "Связной 3". Посетителям "Связного 3" предложен ряд абсолютно новых услуг и широчайший ассортимент портативной цифровой техники. Впервые в практике российских сетей сотовой розницы потребитель получает открытый доступ к витринам. При всех нововведениях, высочайшем уровне обслуживания и дополнительных клиентских сервисах, "Связной 3" сохранил демократичный уровень цен.

     Стратегия развития группы компаний "Связной" направлена на увеличение рыночной доли, диверсификацию поставщиков, расширение продуктового ряда и товарного ассортимента, рост стоимости бренда и экспансию в новые сегменты рынка услуг высокой добавленной стоимости в телекоммуникациях.

     На  сегодняшний день группа контролирует 1396 салонов под маркой «Связной», 163 точки продаж «Связной 3» и 16 центров «Связной-дисконт».

     "Связной" - вторая в России по обороту  после "Евросети" сеть салонов  связи. Аналитики  в декабре  2007 г. оценивали прибыль группы  до налогообложения в $200-220 млн (5,1-5,6 млрд руб.) 

«Цифроград» - одна из крупнейших розничных  сетей по продвижению персональной цифровой электроники и услуг  на базе передовых технологий. Бренд  выведен на рынок в 2003 году. Владелец сети — холдинг «Северен», специализирующийся на оптовых поставках сотовых телефонов и оказании услуг связи. Штаб-квартира находится в Москве.