Оценка перспектив развития рынка сотовых телефонов в Санкт-Петербурге на примере компании «Евросеть»

     Конъюнктура характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.  

     Для оценки конъюнктуры рынка сотовых  телефонов Санкт-Петербурга выделим  основные показатели: 

1. Географическое  расположение рынка.
2. Численность населения.
3. Достигнутый уровень жизни и потребностей населения.
4. Покупательская способность населения.
5. Количество и состав потребителей сотовой связи.
6. Объем и структуру товарного предложения.
7. Ассортимент и качество продукции.
8. Уровень соотношения цен на  товары.
9. Степень насыщенности рынка.

 
 
 
 

1. Географическое расположение рынка

     Санкт-Петербург - расположен в западной части Приневской низины, при впадении реки Нева в Финский залив Балтийского моря, на 42 островах разветвленной дельты Невы, имеет 20 искусственных каналов. Расстояние до Москвы – 679 км. К основным отраслям промышленности относятся - энергетическое машиностроение, судостроение,  электротехническая промышленность, приборостроение, а также пищевая и легкая промышленность. В городе есть водный транспорт (протяженность грузовых причалов - 111 302 м, пассажирских - 1 700 м), речной, железнодорожный (протяженность железнодорожных путей (Октябрьская железная дорога (ОЖД) в черте города свыше 420 км, а также 340 км железнодорожных подъездных путей на промышленных предприятиях города), автомобильный (наличие нескольких федеральных трасс) и воздушный (аэропорты «Пулково-1» и «Пулково-2»). Среди крупнейших предприятий города присутствуют ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Электросила», ГП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтийский завод» и мн. др. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 180 тысяч субъектов малого предпринимательства, из них 65 - юридических лиц. Занято 700 тысяч человек. 

2. Численность населения

     Численность населения Санкт-Петербурга на 01.01.2008, по предварительной оценке, составила 4 567 тыс. человек при прогнозируемом показателе - 4 561,31 тыс. человек и сократилась, по сравнению с началом 2007 года, на 3,6 тыс. человек или на 0,1 %. В 2007 году родились 39,3 тыс. детей, что на 2 486 человек больше, чем в 2006 году, а общий показатель рождаемости увеличился на 0,6 %, и составил 9,4 родившихся на 1000 человек населения, при прогнозном общем коэффициенте рождаемости, установленном в Перечне стандартов проживания Санкт-Петербурга на 2008 год - 9,3. 

3. Достигнутый уровень  жизни и потребностей  населения

     Денежные доходы, полученные населением Санкт-Петербурга по сравнению с соответствующим периодом 2006 года, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, увеличились на 10,1 %. Рост реальной заработной платы, начисленной в ноябре 2007 года, по сравнению с ноябрем 2006 года, составил 115,8 %. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2007 года, составила 18 315 рублей. 

     В 2007 году в Санкт-Петербурге продано  товаров на 441,1 млрд. рублей или 15,1 % больше чем в 2006 году. Платных услуг  оказано населению на 192,9 млрд. рублей, что на 8,6 % больше, чем в 2006 году. 

4. Покупательская способность  населения

     Распределение общего объема денежных доходов населения  в 2007 году в Санкт-Петербурге имеет  в целом такую же структуру, как  и в Ленинградской области. А именно, первая группа населения (с наименьшим доходом) получила лишь 4,2 % и 5,6 % от всех полученных доходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области соответственно (рис. 14). 
 
 
 
 

 

Рисунок 14. Данные о распределении  денежных доходов  в III квартале 2007 года между слоями населения с различным уровнем дохода². 

     Суммарный объем доходов первых четырех  групп населения составил 48,3 % всего  объема доходов населения Санкт-Петербурга и 53,9 % - от всего объема доходов населения  Ленинградской области. Пятая группа населения (с наибольшим доходом) получила 51,7% и 46,1 % от всех доходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, соответственно.

Однако, распределение объема доходов между  второй, третьей и четвертой группами населения в Ленинградской области более равномерное, чем в Санкт-Петербурге. Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения в Ленинградской области составляет 14,4 раза, а в Санкт-Петербурге этот разрыв выше - 23,6 раза. 

     Среднедушевой денежный доход 18,4% (840,2 тыс. человек) жителей Санкт-Петербурга и 25,4 % (415,9 тыс. человек) жителей Ленинградской области составлял в 2007 году от 1000,0 рублей до 5000,0 рублей (табл. 8). 
 

Таблица 8. Распределение  жителей Санкт-Петербурга по размеру среднедушевого денежного дохода 

 
 

     3 192,5 тыс. человек  или 69,8% всего населения Санкт-Петербурга и 954,3 тыс. человек или 58,3 % всего населения Ленинградской области имеет среднедушевой доход более 7000,0 рублей в месяц. 

5. Количество и состав  потребителей сотовой  связи

     По оценкам специалистов общее число всех пользователей сотовой связи в Петербурге (с учетом жителей всех административно подчиненных районов Большого Петербурга и детей до 16 лет) на 2007 год составило порядка 3650-3750 тысяч человек или 80% от общего числа жителей.

     Сотовая связь с каждым годом становилась все популярнее. Стабильный рост по всей стране за последнее десятилетие этому явное подтверждение. Северная столица не стала исключением. С 2002 года, когда число пользователей равнялось 900 тыс. человек, число абонентов сотовых операторов росло быстрыми темпами (рис. 15). 
 

 

Рисунок 15. Динамика числа пользователей в Санкт-Петербурге (млн. чел. на начало года) 

     За последний год число пользователей сотовой связи в Санкт-Петербурге увеличилось на 320 тыс. чел., прирост за год составил около 9% и в 2007 году рынок стал близок к стадии насыщения. - 3,7млн. пользователей. Притом, что население Петербурга составляет 4,5 млн. человек. 

     С 2005 года отмечается снижение числа подключений новых абонентов: за 2004 год было подключено 565 тыс. новых абонентов, за 2005 год – 465 тыс., за 2006 год –  320 тыс.  Снижение темпов прироста новых абонентов – закономерно, так как число потенциальных клиентов с каждым годом становится меньше (табл. 9).

      В 2006 году лидером по количеству вновь приобретенных абонентов стал оператор TELE-2,  который за год утроил число клиентов. Рост абонентской базы стал следствием улучшения технических характеристик связи, расширения зоны охвата  и реализации агрессивной рекламной кампании при сохранении самых низких цен. 

Таблица 9. Прирост пользователей  услуг операторов мобильной связи³.   
(Санкт-Петербург с административно подчиненными пригородами, все пользователи)

  

               

  Услуги «TELE-2» привлекают молодых людей 16-24 лет (табл. 10), которые много говорят по телефону, не очень требовательны к качеству связи, но ориентированы на «платить по минимуму».    

  Аргумент «а у нас дешевле!» является крайне привлекательным, что подтверждают успехи компании «Би-Лайн», которая в 2006 году также привлекала клиентов дешевыми тарифами.    

  Неплохо провел год и «Скай-Линк», которого можно отнести к «нишевым операторам». «Скай-Линк» – это не столько сотовая связь, сколько мобильная работа с приемом и передачей данных.   

        Для «Мегафона» прошедший год был стабильно-застойным. Компания отдала чуть-чуть от своей львиной доли на рынке (подробно см. ниже), но по абсолютному приросту числа абонентов уступила только «TELE-2».     

  Одним из важных событий на рынке сотовой связи Санкт-Петербурга в 2006 году стало снижение числа пользователей сети «МТС». Скорее всего, значительную часть оттока клиентов МТС в 2006 году обеспечили «Би-Лайн» и «TELE-2», которые сумели переманить людей более привлекательными тарифами. Вероятно, «МТС» сможет вернуть себе большую часть «беглецов», если будет активно участвовать в «битве тарифов». 

Таблица 10. Число пользователей  сотовой связи⁴

.

 

    

  Сумма абонентов больше числа пользователей для начала 2007 года на 10%, т.е. 360-370 тыс. петербуржцев пользуются SIM-картами двух и более операторов сотовой связи (именно пользуются, а не владеют выписанными на их имя SIM-картами). Для сравнения: 2006 год – на 8% больше, 2005 – на 5%, 2004– на 3%.

     За прошедший год доля пользователей-детей в общей численности пользователей мобильной связью снизилась с 11% до 9%. Снижение численности детей до 16 лет пользующихся личным мобильным телефоном, объясняется естественным уменьшением численности детей до 16 лет в Петербурге. В возрастной структуре детского населения увеличивается доля малышей 0-5 лет, которым мобильный телефон практически еще не нужен (с 34% в 2003 году до 41% в 2006 году).

     Если рассматривать охват детского населения по относительному показателю, то здесь отмечается стабильность: в 2005 году имели мобильный телефон 53% детей до 16 лет, в 2006 году – 55%. Самая высокая доля детей-пользователей сотовой связи – среди абонентов «TELE-2» и «Би-Лайн», предлагающих самые низкие тарифы на связь. 

     Среди операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге с 2001 года по количеству абонентов лидирует «Мегафон»(тогда услугами этого  оператора пользовались 70% абонентов), но со временем его доля только уменьшается и за прошлый год она составила 44%. МТС на протяжении нескольких лет – с 2003 по 2006 стабильно обслуживал 34% абонентов, но в 2007 его доля сократилась до 27%. У Ба-Лайна наблюдается устойчивый рост: в 2004 он начал с 7% и в 2007 на него приходится уже 16%. Теле-2 благодаря своим низким тарифам удалось занять устойчивую рыночную нишу и сейчас это уже 11%. Скай-Линк же с 2005 года стабильно «держит» 2% абонентов (рис. 15). 
 

  

Рисунок 15. Распределение абонентов по операторам.(все пользователи) на 2007 год 

     Уровень проникновения сотовой связи  неуклонно растет. Однако интенсивный  рост явно свидетельствует о скором насыщении рынка (рис. 16). 
 

 

Рисунок 16. Уровень проникновения  сотовой связи  или доля пользователей  среди взрослого  населения Санкт-Петербурга (данные на начало года) 
%% взрослого населения СПб от 16 лет и старше (без учета пригородных районов) 
 
 

6. Объем и структура  товарного предложения

      Объем продаж сотовых телефонов в 2007 году превысил 6,9 млрд. долларов. Доля Северо-западного  региона составила 10% от этой суммы. На рынке присутствуют порядка 35 производителей (Nokia, Samsung, SonyEricsson, Motorola, LG и др.), которые представлены более чем 500 моделями телефонов. По итогам года количество моделей сотовых телефонов, находящихся в активной продаже: