Маркетинговое исследование рынка страховых услуг

ФГОУ  ВПО «Финансовая  академия при Правительстве 

Российской  Федерации» 

Кафедра «Маркетинг» 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

на  тему: Маркетинговое исследование рынка страховых услуг  
 
 
 

Выполнил:

студент группы МЭК 3-1

 Федорова  Светлана Александровна 

Научный руководитель

_________________________

(уч. звание, уч. степень,  Ф.И.О.) 
 

Москва 2009 год.

 

План

проведения  маркетингового исследования 

Цель исследования  –  изучение отношения жителей Москвы к страховым компаниям и оказываемым ими услугам

Задачи исследования :

• составить рейтинги страховых компаний в Москве: рейтинг  известности; рейтинг надежности; антирейтинг;

• выяснить, какие  факторы влияют на доверие/недоверие  горожан страховым компаниям;

• изучить социальные характеристики основных клиентов страховых компаний в Москве

• выявить услуги страховых компаний, о которых  информировано население, а так  же услуги, которыми они пользуются;

• оценить степень  удовлетворенности услугами, оказываемыми страховыми компаниями;

• определить основные критерии выбора страховой компании для заключения договора;

• выявить страховые  компании, рекламу которых горожане видели/ слышали за последние две  недели. 

Метод сбора информации – анализ источников вторичной информации, затем сбор первичной информации.(литра)

Характеристика основных источников вторичной информации:

Обзор страхового рынка на основании информации агентства  Топ-Эксперт, Ингосстрах, ФССН и других экспертных оценок.

Организация сбора  первичной информации: анкетирование  населения. 
Анализ на основе вторичных источников

Характеристика  товарного предложения 

Основные производители товара (услуги) страхование ( без учета обязательного медицинского страхования) http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/OMIN-7VXA7D160909283

конкурент 1  - Система Росгосстраха

конкурент 2 - Группа «Ингосстрах»

конкурент 3 - Страховая группа «СОГАЗ»

Емкость рынка –205000908 по взносам всего, тыс. руб. (без учета ОМС), включая принятое перестрахование за I полугодие 2009 г

в том числе:

конкурент 1 Система Росгосстраха  - 32631369 тыс. руб

конкурент 2 Группа «Ингосстрах» - 26518716 тыс. руб

конкурент 3 Страховая группа «СОГАЗ»- 25723620 тыс. руб

Ассортимент предлагаемой продукции (услуг)

конкурент 1 весь спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц

конкурент 2 предоставляет полный спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам.

конкурент 3 предоставляет весь спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. При этом выделяются два основных направления: имущественное страхование (корпоративные клиенты) и личное страхование (ДМС), в меньшей степени компания занимается ОСАГО, страхованием жизни, страхованием ответственности и перестрахованием  

Характеристика качества предлагаемых услуг

конкурент 1 располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России, что делает удобным их использование. Услуги самого высокого качества. http://www.insurkey.ru/news/72/

конкурент 2 Предлагаемые услуги хорошо востребованы рынком. Они соответствуют запросам. Надежные.

конкурент 3 Услуги надежные, доступные и дифференцированные. Группа проводит политику максимальной открытости и финансовой прозрачности по отношению к своим клиентам, акционерам и партнерам. СОГАЗ стал одним из первых российских страховщиков, перешедших на международные стандарты финансовой отчетности. Аудит СОГАЗа по МСФО осуществляет компания PricewaterhouseCoopers.

Характеристика цен

конкурент 1 цены соответствуют рыночным, не занижены,

конкурент 2 цены соответствуют рыночным, не занижены,

конкурент 3 цены соответствуют рыночным, не занижены.

Имидж

Конкурент 1 Более чем полувековой опыт деятельности, высокая финансовая устойчивость и профессиональные кадры обеспечивают надежную защиту и высокую репутацию среди клиентов и партнеров. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности страховой группы «Росгосстрах» на уровне А++

 http://www.strahovka-shop.ru/partners.asp

Конкурент 2 Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard & Poor’s, присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВB-. Прогноз — «Стабильный». Рейтинг «Ингосстраха» по российской шкале — ruAA+. Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» «Ингосстраху» в очередной раз присвоен высочайший рейтинг A++. «Ингосстрах» преуспел в области отношений с клиентами, главным итогом которых стало доверие миллионов частных клиентов и десятков тысяч компаний. (http://www.avtourist.com/vsestrahovie.html )

Конкурент 3 Надежность СОГАЗа подтверждена независимыми аналитиками и экспертами рынка. СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности А++, присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также международные рейтинги финансовой устойчивости, присвоенные агентствами Standard & Poor's («BB», прогноз «Позитивный») и Fitch Ratings («BB», прогноз «Стабильный».

                                                                                         Приложение 3

Характеристика  спроса 

Объем реализованного спроса в динамике

Основной тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС – Обязательного Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономическим кризисом, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем.

Покупательские предпочтения страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2008 года, что вероятно является демпингом.

Профиль целевого потребителя 

Считается, что представители целевых потребителей компаний «РОСНО», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» имеют средний, выше среднего и высокий уровень дохода, а компаний «РЕСО-Гарантия» и «Росгосстрах» - средний и ниже среднего уровень дохода.

Также в качестве характеристики целевого потребителя называют дополнительные признаки: пол (чаще мужчин), возраст (30-50 лет), наличие автомобиля (чаще иномарки), регион проживания. Социальный статус клиентов компаний, который, как выяснилось, соответствует портрету среднего россиянина, говорит «о размывании страхователя». В частности, 57% клиентов «Россгосстраха» являются женщинами, 69% хорошо питаются и могут позволить купить крупную бытовую технику, 73% - в возрасте до 50 лет, что с определенными допущениями соответствует общей характеристики взрослого населения России. Юридические компании.

http://www.insmarketing.ru/public/public_2.php

3.Программа проведения анкетного опроса 

Цель опроса –  изучение отношения жителей Москвы к страховым компаниям и оказываемым ими услугам

Рабочие гипотезы

население доверяет крупным компаниям, которые на слуху. Население плохо информировано  об услугах, предоставляемых страховыми компаниями сегодня.

Численность и  состав опрошенных 100 жителей Москвы в возрасте от 21 до 55 лет с полисом обязательного медицинского страхования

Способы отбора опрашиваемых лиц

Отбирали лиц, принимающих финансовые решения или оказывающих влияние на принятие решений в семье

Способ связи  с аудиторией: проведение письменного опроса  
 
 
 
 
 
 
 

Анкета

      опроса  населения в возрасте от шестнадцати лет  с наличием полиса обязательного медицинского страхования г. Москва

      Уважаемый респондент!

      Наша  организация проводит маркетинговое  исследование с целью выявлений  предпочтений потребителей в выборе и оформлении страховых услуг. Просим Вас принять участие в опросе и ответить на поставленные в анкете вопросы. Анкета анонимная, фамилию, имя и отчество указывать не следует. Заранее благодарим Вас за помощь!

1. Сколько видов страховых услуг Вы используете(0,1,2,3 и более)
2. Какие виды услуг страховых компаний Вы используете? Назовите услуги  с указанием компаний

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ваша степень удовлетворенности услугами, предоставляемыми рынком страховых услуг сегодня?(от 1 до 5, где 1-крайне неудовлетворительно, 5 – очень хорошо)

□ 1; □ 2; □ 3; □ 4;  □ 5

4. Сколько в год примерно Вы готовы тратить на услуги страховых компаний?
5. сколько Вы пользуетесь страховыми услугами помимо обязательного медицинского страхования? □ 0-3 года; □ 3-10 лет; □ более 10
6. Какие факторы оказали наибольшее влияние на Ваше решение о добровольном страховании?

-осознание наличия  рисковой ситуации

-совет, рекомендации  знакомых

-собственный опыт при пользовании ОСАГО

-другое______________________________

7. Какие критерии оказали на Вас наибольшее влияние  при выборе страховой компании?

- продолжительность работы отечественном на рынке

-известность

- стоимость услуг

-советы друзей, семьи

-выгодное место  расположения

-размеры компании

- оперативность страховых выплат

      - перечень услуг, который Вам подходит

8. Назовите страховые компании, рекламу которых Вы видели по телевидению за последние две недели: ________________________________________________
9. Назовите страховые компании, рекламу которых Вы слышали по радио за последние две недели:_____________________________________________________________
10. Назовите страховые компании, рекламу которых Вы видели в газетах/ журналах за последние две недели:__________________________________________________
11. Назовите страховые компании, рекламу которых Вы видели на уличных щитах, на транспорте, на зданиях за последние две недели:__________________________________________________________________
12. Какие страховые компании Вам знакомы? Назовите______________________________________________________________________________________________________________
13. Какие компании из приведенного списка Вам знакомы?