Маркетинговое исследование потребителей к определенной марке товара

 

     Анализируя  данные, экономические показатели хозяйственной  деятельности предприятия, можно сделать  выводы, что в основном произошли  небольшие изменения. В результате работы ЗАО "Жемайтиос пиенас " выручка от реализации в 2007 году по сравнению с 2005 годом увеличилась на 28,3 %, а по отношению к 2006 году на 10,5 %. Это произошло за счет увеличения цен на сырье.

     Также наблюдается изменение стоимости  основных фондов в 2007 году в сравнении с 2005 годом - снижение на 15,3 %, а по отношению к 2006 году – увеличение на 23,4 %.

     Стоимость оборотных средств возросла в 2007 году по отношению к 2005 году на 10,3 %, а по отношению к 2006 году снизилась  на 11,4 %.

     Наряду  с этим наблюдается увеличение численности работников в 2007 году на 15,8 %, в сравнении с 2005 годом, а по сравнению с 2006 годом на 5,6 %.

     Также наблюдается увеличение валовой  и чистой прибыли в 2007 году в сравнении  с 2005 годом на 47,6 % и в 12,05 раз соответственно, а по отношению к 2006 году на 30,1 % и на 41,3 % соответственно.

     Рост  прибыли предприятия обусловлен фактом превышения темпов роста выручки  от продаж по сравнению с темпами  роста себестоимости продукции, что несомненно является позитивной тенденцией.

     Также наблюдается увеличение себестоимости проданных товаров в 2007 году в сравнении с 2005 годом на 126,8 %, а по отношению к 2006 году на 109,0 %.

     Выручка и чистая выручка в расчете  на 1 работника имеют тенденцию  к увеличению, это является положительным  показателем.

     Рентабельность  продаж на протяжении 2005-2007 гг. имела  тенденцию к росту. Хотя, значение данного показателя является низким – 0,2 % в 2005 г. и 1,9 % в 2007 г..

     Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать выводы, что основные показатели хозяйственной деятельности предприятия имеют в целом позитивную тенденцию изменения, что может свидетельствовать о хорошем финансовом состоянии предприятия.                                           

2.2 Характеристика  отрасли

     Потребление молока на душу населения в 2006 году составило 250 кг при рациональной норме 392 кг. В 2007 году этот показатель составил 270 кг на человека. В 2008-2009 гг. потребление будет продолжать расти более умеренными темпами по мере того, как рост доходов российских граждан будет способствовать повышению потребления белковой пищи, а также приведет к тому, что потребители будут отдавать предпочтение продуктам с высокой «добавленной стоимостью».

     Обострение  конкуренции вызывает смену стратегических приоритетов развития участников рынка, особенно у российских компаний. Основными задачами становятся: создание и развитие собственных торговых марок, расширения географии сбыта и продвижение товара в розничных торговых сетях.

     Компании  в целом прошли через этап формирования производственной базы и перешли к этапу выстраивания и совершенствования сбытовых механизмов, включая создание сильного узнаваемого бренда как текущего ключевого фактора формирования стоимости компании.

      Переработкой  молока в Литве занимаются несколько  предприятий. Существующих производственных мощностей вполне достаточно, чтобы обеспечить население страны молочными продуктами и осуществлять поставки в другие регионы.

        Неизменным лидером в производстве  молочной продукции в области  является ЗАО «Жемайтиос пиенас»,  выпускающий более 60 наименований продукции.

      Потенциал для увеличения объемов производства молочной продукции в стране имеется, для этого необходимо обеспечить стабильный рост объемов поступающего на переработку молока. Проект по организации  закупа молока у населения, реализованный в 2005-2006 г. на базе основных перерабатывающих предприятий, дал положительные результаты.

      В молочной промышленности очень высока конкуренция, как между местными изготовителями, так и предприятиями  других регионов. Основными факторами  в конкурентной борьбе являются цена, ассортимент, современная упаковка, позволяющая увеличить сроки хранения продукции.

      К сожалению, многим нашим молокозаводам  требуется техническое перевооружение и модернизация на базе передовых  технологий, чтобы они могли конкурировать с лидерами отрасли.

      В 2007 г. производство цельномолочной продукции  составило 97,7 % к 2006 г. В структуре  цельномолочной продукции основная доля приходится на цельное молоко - 43,8 %, кисломолочная продукция составляет 20,0 %. Динамика производства цельномолочной продукции за период 2002-2008 гг. положительная, рост составил 248 %.

      Большое внимание уделяется упаковке молока, кисломолочной продукции. В 2008 г. по сравнению с предыдущим годом  увеличился выпуск молочных продуктов  фасованных в тару на 16 %, причем упаковка в тетрапакеты возросла на 12,5 %, а в полимерную пленку – на 22 %. Производство масла животного по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 9 %. Вес в упаковке масла животного за последний год увеличился на 8,3 % по сравнению с 2005 г.

      Основное  производство сыра в области (81 %) сосредоточено  в ЗАО «Жемайтиос пиенас». В 2008 г. производство сыров жирных составило 81,5 % к 2005 г. В 2007 г в структуре производства сыров основная доля приходилась  на сыры плавленые – 45,3 %, сыры мягкие – 26,6 %. В 2002 г в структуре производства сыров основная доля приходилась на: сыры твердые – 52,5 %, сыры мягкие – 24,5 %,. Таким образом, за период 2002-2008 гг. структура производства сыров существенно изменилась: производство сыров плавленых возросло на 33,6 %, а производство сыров твердых уменьшилась в 3 раза.

      ЗАО «ЖП» является лидирующим предприятием по производству и реализации молочных продуктов на рынке Литвы, где  конкуренция представлена достаточно широко.

      Во-первых, на рынке сосуществует огромное количество производителей с других городов, главной особенностью которых является сильная позиция в одном-двух видах продукции. К ним относятся предприятия, занимающие лидирующие позиции в масштабах страны: компания «Пиено жвайгждес», компания «Утенос пиенас» г.Утена, компания «Клайпедос пиенине», «Вилкишкю пиенине» др.

      Сильные стороны: развитая диллерская сеть; «бренд», поддерживаемый СМИ; яркая красочная  упаковка, новые виды.

      Слабые  стороны: высокая цена в среднем  на 10-20 %, удаленность от рынка сбыта.

      Во-вторых, развитие молочного производства местных  производителей: ЗАО «Дваро пиенас», ЗАО «Ровена».

      Сильные стороны: возможность ведения ценовой  конкуренции, хорошее качество, у  некоторых собственная сырьевая база, хорошие финансовые возможности, развитая маркетинговая и сбытовая политика.

      Слабые  стороны: ЗАО Ровена - неполный ассортимент, не охвачен нижний ценовой сегмент, ЗАО «ДП» - небольшой ассортимент, удаленность от города, ограниченные производственные мощности.

      Остальные участники рынка занимают сравнительно небольшие доли рынка и потенциальной угрозы не представляют. Это фермеры и частные лица, торгующие продукцией на розлив и разновес.

      Сильные стороны: цена ниже в среднем на 30-40 %, более жирная продукция.

      Слабые  стороны: небольшой ассортимент, не всегда соблюдаются санитарные нормы.

      Министерство  сельского хозяйства ЛР в сентябре 2008 г. приняло решение установить единую закупочную цену на молоко, приобретаемое  у населения. Теперь литр продукта обойдется  сборщикам в 1.5лт. В районах, близких к областному центру, стоимость этого продукта ранее составляла 2-2.4лт.

      Новая рекомендованная закупочная цена в 1.5 лт выгодна в первую очередь  перекупщикам. Крупные фирмы стараются  работать напрямую с предприятиями. К примеру, «ЖП»с недавних пор  стал покупать молоко высшего качества по 2 лт за литр. Правда, отпускаемая в магазинах продукция также подорожала на 10 процентов, а розничные цены на литр переработанного и упакованного местного молока уже превысили 3.0лт.

      Это повышение цен связано прежде всего с увеличением стоимости ГСМ и тароупаковочного материала. В цене готовой продукции также было заложено и увеличение стоимости непосредственно сырья.

      Но  солидные фирмы работают напрямую только с крупными поставщиками, бывшими  колхозами и совхозами. Небольшие крестьянские и фермерские хозяйства отданы на откуп сборщикам, которые собирают продукт по деревням "в розницу".

      Постоянное  удорожание горюче-смазочных материалов уже стало причиной повышения  стоимости кормов для животных, погодные условия прошедшего лета не позволили селянам нескольких районов Литвы выполнить план по заготовке сена. В результате едва наметившийся рост поголовья крупного рогатого скота может сойти на нет - жители деревень попросту не смогут обеспечить животное едой.

      В зимний период, который сопровождается снижением надоев и взлетом цен на молоко, планируется дефицит местного продукта, и на незанятый рынок незамедлительно придут производители из других регионов.

      По  данным экспертов  на 1 сентября 2008 года производство молока в стране составило 94,8 тысячи тонн в месяц, из них сельскохозяйственные организации дали 18 тысяч тонн, крестьянско-фермерские хозяйства - 4,6 тысячи тонн. Наибольшее количество молока произведено частниками - 72,2 тысячи тонн. За полгода, с 1 апреля по 1 сентября, только частные подворья увеличили поголовье коров - с 33,3 тысячи до 35,9 тысячи. Фермеры и предприятия за это же время оставили поголовья без изменений: 2900 и 9200 соответственно (рисунок 2.1).

     Значительное  воздействие на предприятие оказывают  факторы внешней среды (макросреды), под влиянием которых изменениям могут подвергнуться эффективность функционирования предприятия и устойчивость его финансово-хозяйственной деятельности.

     Совокупность  внешних факторов, сложившихся в  настоящее время, оказывают значительное влияние на возможные направления развития предприятия в текущих условиях.

     Наиболее  важными факторами можно считать  такие, как резкое падение жизненного уровня населения, сроки и механизм акцизного сбора с предприятия, высокие барьеры проникновения  на региональные рынки, кризис неплатежей, значительная роль государства в политике ценообразования и отсутствие эффективного контроля за нелегальными производителями. 

      

      Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения  производителей молока в Литве по данным 2008 г. 

     

      Рисунок 2.2 – Доли производителей молока в  Литве                                               Глава 3. Оценка конкурентоспособности продукции ЗАО «Жемайтиос Пиенас» 

     ЗАО «Жемайтиос пиенос» реализует различную  молочную продукцию: молоко, кисломолочные изделия, масло.

     Для оценки конкурентоспособности выбран товар - масло сливочное. Масло является одним из необходимым товаром в потребительской корзине покупателя. В связи с чем спрос на масло, в достаточно устойчив. Можно отметить некоторые сезонные колебания спроса и предложения. Так, в летнее время спрос на масло снижается, но в это время у сельскохозяйственных предприятий увеличиваются объёмы надоя, поэтому предложение превышает спрос. По окончанию летнего сезона, особенно ближе к новогодним праздникам спрос на масло возрастает, в это же время надои молока снижаются, что приводит к превышению спроса над предложением.

     На  рынке города Клайпеда масло предлагают в основном местные производители (НСО), реже поставки осуществляют предприятия Латвии.

     Конкуренция достаточно большая, так как на 'рынке много предложений. Многие предприятия предлагают очень широкий ассортимент товаров в своих фирменных магазинах. В них цены ниже, сервис боле высокий. Покупатели активнее посещают специализированные фирменные магазины, так как считают, что в них товар более качественный, обслуживание лучше. Поэтому можно сказать, что спрос удовлетворен. В фирменных магазинах действительно качество товаров лучше, гарантия сертифицированности товаров, соблюдения сроков хранения. Ассортимент товаров постоянен, запасы своевременно пополняются, поэтому торговля бесперебойная.

     Следует отметить, что масло - широко рекламируемый  товар, в основном на рынке активно  рекламируют импортные изделия.