В начале 2009увеличения цен на продукты питания, причиной которых стали засуха и падения сельскохозяйственного производства в 2007, увеличили инфляцию и розничные цены в Турции. Повышение сельскохозяйственного производства, как ожидают, обуздает цены на продукты и темп инфляции, которая начала падать с октября из-за уменьшения мировых цен на энергоносители.

     Крупнейшие  производители муки и импортеров зерна - DORUK GROUP (130 км от Стамбула):

     Tarfas - Tarimsal Faaliyetler uretim Sanayi ve Ticaret A.S. - мукомольный  комбинат, импортер зерна; Erisler Gida San. ve Tic. A.S. - один из крупнейших производителей муки (мощность 800 тыс. т в год), муку экспортирует в 50 стран, крупный импортер зерна (около 350 тыс.т в год);

     CAN UN FABRIKASI - мукомольный комбинат, импортер  зерна;

     NTERMIL GIDA SANAYI VE TICARET A. S. - крупнейший дистрибьютор  зерна в Турции (оборот 500 тыс.т пшеницы в год), клиенты 300 мукомольных предприятий Турции;

     BESLER MAKARNA UN IRMIK GIDA SAN VE TIC. A.S. - один из крупнейших  производителей муки в Турции  (мощность 730 тыс.т в год), импортирует около 300 тыс.т пшеницы в год;

     DORUK UNA DEGER KATMA GIDA SAN. VE TIC. A.S. - крупный холдинг по производству муки, импортер пшеницы;

     Standart Gida Sanayi Ve Ticaret A.S., C.P. - крупная птицефабрика, заинтересованная в импорте комбикормов, фуражного зерна;

     YORUKOGULLARI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. - производитель муки (180 тыс.т в год), импортер пшеницы; KFF Mills - одна из крупнейших мукомольных  фабрик Ирана, импортер пшеницы; 

     Dominion Grain Bulgaria A.D., импортер из Болгарии, собственный терминальный комплекс на 120 тыс.т зерна;

     DRAMALI UN VE MAM.SAN.TIC.A.S., один из крупных  производителей муки под своей  торговой маркой (мощность 480 тыс.т  в год);

     Основными видами зерновых культур на мировом  рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Основные масличные культуры — подсолнечник и соя. 

     Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и  ЕС), представленные несколькими крупнейшими  транснациональными зерновыми корпорациями.

     Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28 % от всего объема торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

     Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, государства СНГ (Азербайджан, Армения), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир), а также Югославия, Албания. Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы.

     На  мировой рынок оказывают влияние  различные факторы. 
Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания¹. 

     Важным  фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

     Мировые посевные площади зерновых за последние  три десятилетия сократились. Произошло  существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Этот рост урожайности был в основном обеспечен за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют мировые тенденции в зерновом хозяйстве.

     Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы, и вынуждены идти на широкий импорт зерна. В итоге растет мировая торговля зерном.

     В настоящее время на мировом рынке наблюдается следующая ситуация: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; на рынок вышли новые страны-экспортеры, такие как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция, которые являются конкурентами России на мировом рынке; наблюдается стабильный рост цен. Аргентина быстро среагировала на благоприятную конъюнктуру мирового рынка и увеличила посевы пшеницы на 10%. Украина также смогла воспользоваться ситуацией на рынке и имеющимися экспортными терминалами, увеличив экспорт зерна до 6 млн. тонн.

     На  этапе стратегического маркетингового анализа осуществляются исследование тенденций развития мирового рынка зерна, анализ перспектив развития смежных отраслей, а также исследуется поведение конкурентов, поставщиков, посредников. Оценивается текущая конкурентоспособность предприятия. Отдельно анализируется развитие потребностей потребителей, осуществляется сегментирование рынка. На этапе синтеза конкурентной маркетинговой стратегии ведется обоснование портфеля стратегических альтернатив конкурентного поведения. Формируется конкурентная стратегия, представляющая собой системное единство четырех видов норм, качественное наполнение которых может целенаправленно меняться в зависимости от качества конкурентного потенциала предприятия и его внешней среды. На этапе тактической реализации конкурентной маркетинговой стратегии разрабатывается система организационно-экономических мероприятий, нацеленная на обеспечение устойчивого конкурентного положения зернопроизводящего предприятия в соответствии с определенным в рамках стратегии целевым сценарием и приоритетными целями. Именно на этом этапе оцениваются бюджетные и организационные возможности предприятия. Формируется оперативный комплекс маркетинга.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Маркетинговая  макросреда

      Российский  зерновой рынок еще находится  в стадии формирования, его экономические  характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка являются: неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам. Нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов, при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке, порождают ажиотаж и провоцируют неадекватные административные решения. Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.

      Географические  границы таких рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами - оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.

      Основными производителями пшеницы являются сельскохозяйственные предприятия. Среди зернопроизводителей преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа, сельскохозяйственные кооперативы, коллективно-долевые хозяйства).

      Таких предприятий насчитывается около 44%. Мелкотоварные предприятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Выбор тех или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материально-технической базы, и часть фермеров отказалась от выделенных участков.

      Существенное  значение имеет анализ качественных показателей состояния конкурентной среды: наличие барьеров входа на рынок, открытость для межрегиональной торговли.

      Особенностью  законодательного регулирования рынка зерна в Российской Федерации является наличие институтов государственных закупочных и товарных интервенций, порядок проведения которых установлен в соответствующих постановлениях Правительства РФ, а также законодательное закрепление государственной поддержки производства и переработки зерна в форме компенсаций производителям зерна понесенных ими расходов. Наиболее значимыми условиями воздействия государства на рассматриваемый рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.

      Степень государственного воздействия на рынок через систему закупок такова, что снижает положительные эффекты от гарантированных объемов и цен закупок, которые являются основными стимулами для поставщиков в рыночной системе.

      Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и государственного заказчика, за счет усиления административного вмешательства. Для развития конкурентных отношений принципиальное значение имеет соблюдение сущности преобразования земельных отношений, прежде всего соблюдение прав собственников земельных долей и имущественных паев. Наметившиеся процессы объединения дольщиков столкнулось с преградами, которые чинят им руководители предприятий при выделении земельных паев. При выделении в самостоятельное хозяйствование дольщика наделяют, как правило, залежными или неорошаемыми (неосушенными) землями, которые требуют значительных материальных затрат для включения их в севооборот. Этот административный барьер для кооперации дольщиков препятствует интеграции собственников и эффективному хозяйствованию.

      В развитии конкуренции на рассматриваемом рынке важную роль играет упорядочение производственных связей сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями, налаживание справедливых (паритетных) экономических отношений. Монопольное воздействие переработчиков на поставщиков сырья проявляется в первую очередь в установлении низких закупочных цен, которое нарушает эффективность и ценовые пропорции в технологической цепи «производство-переработка-торговля». Сельхозпроизводители в условиях неплатежеспособности перерабатывающих предприятий, воздействия государства на экономические факторы (цену, объемы, адреса поставок), «векселизации» и натурализации расчетов между контрагентами вынуждены строить собственные мощности по переработке или пользоваться услугами по переработке на условиях так называемого «давальческого» сырья. Такие отношения между производителями и перерабатывающими предприятиями приводят к недоиспользованию мощностей перерабатывающей промышленности, увеличению себестоимости переработки, приводящей впоследствии к увеличению цены продукции.

      Предложение зерна наиболее зависит от спроса на пшеничную муку. Тенденции развития рынка пшеничной муки в настоящее  время характеризуются установлением стабильных среднероссийских цен и незначительными сезонными колебаниями. Не способствует стабилизации спроса на зерно (из-за его низкого качества) даже спрос на макаронные изделия. Потребление макарон в России сократилось, а импортеры выигрывают в конкурентной борьбе из-за более высокого качества макарон. Производственные мощности используются лишь наполовину, а в некоторых регионах едва ли на треть. Средний возраст износа оборудования по стране превышает 10 лет. Падение производства продолжается, и за последние два года составило 25%. В то же время объем ввозимой продукции за тот же период увеличился почти вдвое, а география поставок расширилась и насчитывает более чем 60 стран мира. Тенденция понижения спроса на зерно для переработки на муку, из которой изготавливаются макароны, сказывается на зерновом рынке. Для эффективного функционирования зернового рынка следует решить следующие задачи:

1. Обеспечить многоканальную систему реализации зерна.
2. Особое значение должно быть уделено развитию биржевой торговли.
3. Требуется помощь в материально-техническом оснащении бирж.
4. Необходимы существенные изменения в системе учета, статистической отчетности по продовольственной пшенице и продуктам ее переработки.