В настоящее  время основное влияние на конъюнктуру  российского зернового рынка  оказывает сочетание следующих  факторов:

     ожидания  рынка по поводу валового сбора озимых зерновых культур урожая 2010г.;

     динамика  цен на мировом рынке;

       эффективность реализации заявленных  государством мер по регулированию  рынка зерна.

     По  данным ИКАР, в 2009 г. на зерновом рынке России на десять крупнейших компаний приходилось 24% от работающих отраслевых активов. Последние три года были ознаменованы тем, что резко активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России. В составе 10-ти крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению, доля иностранных компаний составляет 23%.

     Доля  десяти ведущих компаний по концентрации капитала в экспорте зерна с сезона 2002/03 по 2008/09 возросла с 50 до 70%. Лидирующие позиции занимают российские подразделения транснациональных компаний, таких как Международная зерновая компания (Glencore), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, W.J Grain, Nidera. Среди российских компаний значительные объемы экспортировали Югтранзит, Росинтерагросервис, Агрико, Разгуляй, Юг Руси, Астон (таблицы 4 и 5).

     Таблица 4.

     Доли  крупнейших экспортеров пшеницы на российском рынке

Таблица 5.

Доли  крупнейших экспортеров ячменя на российском рынке

     С обострением конкуренции среди  российских фирм лидирующие позиции  занимают компании, владеющие сетью  линейных и портовыми элеваторами  на юге России, автотранспортными  колонами, имеющие представительства  за рубежом, т.е. способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения.  
Россия входит пятерку крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. В большей степени это касается условно-продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной пшеницы, которая в том числе подмешивается в экспортные партии с пшеницей 4 кл. (в сезоне 2002/03 за счет рекордного урожая в постсоветский период урожая и неурожая в основных странах-экспортерах на экспорт было поставлено рекордный за всю историю России объем - 18,5 млн. т зерна и муки в пересчете).

     Россия  более конкурентоспособна по цене за счет низкой себестоимости (в частности, меньших затрат на ГСМ, средства защиты растений, оплату труда, аренду земли). Пшеница 4 класса на мировом рынке  находится в нише, где представлена французская мукомольная пшеница и мягкая американская пшеница, однако имеет более высокий протеин, что является одной из основных качественных характеристик зерна.

     Экспорт зерна с июля по сентябрь 2009 года составил 4,8 млн. т. По оценкам РЗС, в октябре Россия экспортировала 2,5 млн. т зерна, по оценкам МСХ РФ -2,3 млн. т.

     Экспорт пшеницы в 2008/09 году (июль-июнь) составил 10,68 млн. т (в прошлом сезоне - 10,2 млн. т), экспорта ячменя - 1,5 млн. т. (прошлый сезон - 1,72 млн. т). Таким образом, экспорт пшеницы в 2006/07 году превысил показатели прошлого сезона, несмотря на снижение производства пшеницы на 2,7 млн. т. Это, прежде всего, связано с благоприятной для экспорта мировой конъюнктурой - ростом цен на мировом рынке во второй половине сезона.

     Объем вывоза ячменя с июля по октябрь 2009г. оценивается в 750 тыс. т. Из-за недостаточных ресурсов на внутреннем рынке и 30%-ной экспортной пошлины в оставшиеся до конца сезона месяцы экспорт ячменя будет малоактивен. Как прогнозируют эксперты FAS, за весь сезон из России будет вывезено 900 тыс. т ячменя.

     Что касается импорта, то всего за период июль 2008-июнь 2009, по предварительной оценке, ввезено 1540 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период - 2020 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период - 2264 тыс. т. За 12 месяцев сезона (июль-июнь) импорт пшеницы составил по предварительным данным 788 тыс. т, 99% - из Казахстана. В прошлом сезоне было ввезено 1,155 млн. т пшеницы, в позапрошлом - 1,037 млн. т. Импорт пшеницы из Казахстана сократился по сравнению с предыдущем сезонном примерно на треть.

     Казахстанская пшеница в 2006/07 году пользовалась ограниченным спросом в России из-за довольно высокой цены этой пшеницы, Казахстан  активно экспортировал пшеницу  в страны дальнего зарубежья, пользуясь благоприятной конъюнктурой на мировом рынке.

     Российский  зерновой рынок в значительной степени  подвергается государственному регулированию. Так, с 2001 г. по 2005 г три раза проводились  закупочные интервенции (закупка зерна), и один раз товарные интервенции (продажа зерна). Основной целью этих мер в первом случае было поддержание доходов сельхозпроизводителей на приемлемом уровне, а во втором случае – недопущение резкого роста цен для потребителей зерна.

     Сйчас в интервенционном фонде находится 1,486 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 3 класса – 1 273 тыс. т, пшеницы 4 кл. – 172 тыс. т и продовольственной ржи - 41,3 тыс. т.

     В настоящее время эксперты отмечают усиление позиций России как экспортера зерна, а значит, все большую зависимость от процессов, происходящих на мировом рынке. В целом в последние годы на мировом рынке имеет место тенденция к росту цен на пшеницу в связи с увеличением спроса на зерно со стороны развивающихся стран на продовольственные, и в особенности, фуражные цели на фоне роста численности населения и доходов. В то же время, влияние внутренних потребителей на ситуацию постоянно уменьшалось из-за постоянного снижения производства и потребления муки и невысокого потенциала роста потребления на фуражные цели.

     Текущий финансовый кризис, по оценке экспертов, окажет значительное влияние на российский рынок зерна. На рынке готовой  продукции многие производители  из-за того, что рост производственных издержек превысил рост цен на готовую  продукцию, оказались в крайне тяжелом положении. Финансовый кризис усугубил ситуацию и поставил ряд предприятий на грань банкротства. В ближайшее время высока вероятность слияний и поглощений. Зерноторговые компании и переработчики зерна будут испытывать дефицит ликвидности. В результате, торговые компании станут распродавать остатки, а дефицит оборотных средств у переработчики сократит платежеспособный спрос. Эти два фактора предопределят падение цен на зерно. В дальнейшем, сокращение финансирования у производителей зерна, вероятнее всего, заставит их уменьшить инвестиции в выращивание зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г., что автоматически приведет к сокращению предложения и, как следствие, росту цен.

1.2.  Сокращенный профиль  товара

      Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов.

      Основные  хлебные культуры - пшеницу, рожь, овес, кукурузу, рис, просо, сорго относят к семейству злаковых (Graminial), классу однодольных растений.

      Различают две формы злаковых - яровые и озимые. Яровые растения высевают весной, за летние месяцы они проходят полный цикл развития и осенью дают урожай. Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые. Озимую и яровую формы имеют пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Все остальные злаки бывают только яровыми. Озимые сорта, как правило, дают более высокий урожай, однако их можно выращивать в районах с высоким снежным покровом и достаточно мягкими зимами.  
 
 
 
 
 

Раздел 2. Маркетинговая  мезосреда

     В структуре сельского хозяйства  Турции ведущее место занимает растениеводство (около 58%), 30% производимой продукции  приходится на животноводство, 6% - на ведение  лённого хозяйства и менее 1% - на рыболовство.

     По  площади обрабатываемых земель (24,9 млн. га) Турция занимает 3 место в Европе. 85% посевных площадей занято под зерновые культуры. 14% пашни относится к разряду орошаемых и сосредоточены в основном в западной части страны. Под пшеницей занято 34% обрабатываемых земель, под ячмень - 9,5%, фрукты - 10,6%, масличные культуры - 7,6%, хлопчатник - 2,5%. В настоящее время осуществляются работы по увеличению посевов кукурузы, фундука, сахарной свеклы, картофеля, чая и маслин.

     Территория  Турции находится в пределах субтропического климатического пояса. Однако горный, сильно расчленённый рельеф, и очень сложная циркуляция воздушных масс обусловили большое разнообразие климатичеоких районов. Преобладают горные почвы, маломощные и малоплодородные, поэтому распахивают их выборочно и используют главным образом как пастбища. На прибрежных равнинах и в речных долинах распространены плодородные аллювиальные почты и красноземы.

     Турция  входит в первую шестерку стран - производителей пшеницы. Засеваемая пшеницей площадь составляет около 9 млн.га, т.е. находитоя на высоком уровне посевов Канады и Австралии. В общем сборе зерновых на долю пшеницы приходитоя в настоящее время две трети. Доля пшеницы значительно выросла за последние годы, поскольку сборы ячменя, кукурузы и других зерновых культур росли более медленными темпами.

     30% производства приходится на пшеницу  "дурум", по сбору которой  Турция занимает второе место  в мире. В последние годы в  связи с внедрением высокоурожайных  сортов пшеницы и расширением  ирригации довольно быстро растет урожайность. К концу семидесятых годов в стране орошались 2,2 млн.га земель, засеваомых в основном пшеницей. Потребление химических удобрений хоть и выросло, но все еще находится на низком уровне. Механизация в целом внедряется слабо, широко используется тягловая сила животных, особенно в крестьянских хозяйствах.

     Потребление пшеницы в Турции является одним  из самых высоких в развивающихся  странах: 230 кг в год по сравнению  с 50 кг в группе развивающихся стран. Почти 90% пшеницы потребляется в виде хлеба, 1% - в виде пшеничной каши ("бульгур") и 2% - в виде макаронных изделий.