Конъюнктурный обзор рынка пива в России

http://www.salespro.ru/news/2390

Сегменты тарированного пива по крепости

Во  втором полугодии 2005 г. компанией ГК "Ярпиво" была реализована серия масштабных федеральных акций по различным направлениям, которые, согласно данным компании, позволили увеличить объемы реализованной продукции на 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2004 года).

В ноябре этот производитель объявил  о начале выпуска сорта "Ярпиво Безалкогольное" в новой стеклянной бутылке зеленого цвета с высоким узким горлышком. Изменение упаковки, по словам представителя компании, продиктовано тем, что доля продаж безалкогольного пива в бутылке выше, чем доля продаж безалкогольного пива в банке (60% к 40% соответственно). В октябре-ноябре 2005 г. доля безалкогольного пива составляла 1,8%* рынка по объему, причем она оставалась стабильной на протяжении трех последних лет.

Противоположный безалкогольному сегмент крепкого пива постепенно теряет свои позиции. В конце прошедшего года был зафиксирован самый низкий показатель доли этой категории в общем объеме продаж: 15,8% в натуральном выражении. Для сравнения, в 4-м квартале 2004 г. его удельный вес составлял 16,4%, а в 1-м кв. 2003 г. – 19,5%*.

Однако, несмотря на эту тенденцию, производители  не теряют интерес к данному сегменту, и выводят на рынок новые сорта  крепкого пива. В четвертом квартале сразу два лидера выпустили бренды с высоким содержанием алкоголя. Компания "САН Интербрю" объявила о выходе "Толстяк Крепкое" - нового сорта в портфеле компании. Он выпускается в 1,5-литровых ПЭТ бутылках, величина экстрактивности начального сусла составляет 16%, а содержание объемной доли алкоголя – не менее 8,2%. ПК "Балтика" выпустила новый сорт пива с перцем "Арсенальное Закаленное". Он разливается в новую для бренда упаковку – алюминиевую банку. По прогнозам маркетологов компании, эта разновидность займет свободную нишу крепкого специального пива и будет способствовать росту продаж всего бренда "Арсенальное".

Хотя  решения по выводу новых брендов  крепкого пива в 4-м квартале (в канун  самого холодного периода) можно  считать вполне логичными, тем не менее, не следует забывать о снижении интереса покупателей к этому сегменту. Эта тенденция, возможно, объясняется изменениями в предпочтениях потребителей, постепенно переходящих на более слабые алкогольные напитки и сорта пива.

Подтверждением  может служить рост популярности "легких" марок на протяжении последних  трех лет. В 3-м квартале 2005 г. относительные  продажи данной категории достигли максимального уровня (20,9% рынка, что  на 1.7%% больше по сравнению с соответствующим  периодом 2004 г). Ее незначительное снижение в октябре-ноябре до 20,6% было обусловлено  сезонным фактором, поскольку относительные  продажи "легкого" пива традиционно  уменьшаются в зимний период.*

Сегменты тарированного  пива по типам упаковки

Наш предыдущий обзор (см. Информационный бюллетень № 3/05г.) был в большей степени посвящен изменениям, происходившим в сегментах тарированного пива по типам упаковки. Напомним, что основным "событием" 3-го квартала 2005 г стало превышение доли ПЭТФ над бутылкой в общих продажах тарированного пива. В связи с этим необходимо отметить, что в октябре-ноябре 2005 г. удельных вес ПЭТФ снизился относительно "рекордного" 3-го квартала на 1,1%% и составил 42,5%. Относительные продажи "стекла" за этот же период, напротив, выросли на 0,9%% до 44,1%.* На наш взгляд, сложившаяся ситуация свидетельствует о стабилизации соотношения продаж между основными видами пивной тары. Хотя их "борьба" за потребителя продолжится и в дальнейшем, разность между рыночными долями этих типов упаковки, по видимому, вряд ли превысит 2-3%% друг относительно друга. Насколько оправдается наш прогноз, покажет время.

В 4-м квартале сразу несколько компаний объявили о редизайне своих брендов. Так, компания "Ярпиво" начала выпуск популярного сорта "Ярпиво Ледяное" в стеклянной бутылке с высоким узким горлышком (long neck). А компания "Очаково" провела редизайн упаковки пива "Очаково Премиум". В данном случае главное новшество – бутылка стала прозрачной. "Пивзавод Воронежский" также приступил к розливу бренда "Славное" в новой бутылке "Варшава". Марка "Славное" относится к среднеценовому сегменту тарированного пива.

В 4-м квартале 2005 г. ОАО "Ярпиво" начало выпуск нового сорта "Светлое" под торговой маркой "Волга", выпускаемого в 1,5-литровой ПЭТ-бутылке. "Волга Светлое" относится к сегменту легкого пива, популярность которого, по мнению компании, в последнее время неуклонно растет.

Анализ  динамики цен на пиво в 2005 г. в зависимости  от типа упаковки показывают, что "бутылка" сохраняет наиболее быстрые темпы  роста этого показателя. За 11 месяцев минувшего года увеличение розничных цен на пиво в стеклянной таре составило 7,7%, в то время как в сегментах "ал. банка" и ПЭТФ – 6,2% и 4,5% соответственно.*

Ценовые сегментытарированного пива

На  рынке тарированного пива продолжает расти популярность лицензионного  сегмента. В октябре-ноябре 2005 г. его  доля составила 8,5% рынка. При этом с  начала 2005 г. она увеличилась на 1,6%%, а по сравнению с 1-м кварталом 2003 г. – почти втрое (с 2,9% до 8,5%).* Это  объяснялось не только предпочтениями покупателей, но и высокой активностью  производителей по выводу на российский рынок новых лицензионных брендов, а также по проведению рекламных  и промо акций по их поддержке в минувшем году.

Среди "новых" для российского рынка  сортов можно считать бренд Amstel, который запустила Группа компаний Heineken в России, а также "Брама" выпускающийся компания "SUN Interbrew".

Роланд  Пирмез, президент группы Heineken в России, подтверждает большие перспективы лицензионного сегмента: "Существующая дистрибьюторская сеть группы Heineken в России обеспечит рост популярности бренда Amstel в самом быстро развивающемся сегменте российского пивного рынка - в сегменте пива международных марок".

В марте-апреле минувшего года на рынки  сразу нескольких стран, включая  Россию, была почти одновременно запущена в продажу марка "Брама". По сообщению ее владельца, компании InBev (интересы которой в России представляет "САН Интербрю"), за первое полугодие глобальный запуск марки укрепил портфель премиальных брендов компании, а продажи "Брама" в мировом масштабе выросли на 20%.

"Балтика"  и ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" в 4-м квартале реализовали  промо акции в поддержку своих ведущих брендов. "Пивоварня Москва-Эфес" организовала поддержку "Warsteiner" сразу в нескольких регионах России. Компания "Балтика", в свою очередь, сосредоточилась на региональном рынке Санкт-Петербурга, запустив акцию в поддержку лицензионного бренда Foster’s, выпускаемого компанией с осени прошлого года.

С ноября 2005 г. права дистрибуции бренда Lцwenbrдu перешли от группы Heineken в России к компании SUN Interbrew. ООО "Пивоварня Хейнекен" в Санкт-Петербурге будет продолжать производить Lцwenbrдu для SUN Interbrew до 28 февраля 2006 г. С 1 марта 2006 г. производство и дистрибуция пива Lцwenbrдu® на территории России полностью перейдет к компании SUN Interbrew.

Интерес производителей к лицензионным брендам, как мы уже неоднократно говорили, основан прежде всего на высокой маржинальной составляющей этих сортов. Это подтверждется динамикой относительных продаж этого сегмента по стоимости: на лицензионные марки в октябре-ноябре пришлось 15,4% всех продаж в денежном выражении. Только за последний квартал прошлого года его доля выросла на 1,5%%, а по сравнению с 1-м кв. 2005 г. – на 2,6%%.*

Сегмент отечественных премиальных брендов  характеризовался отсутствием выраженного  тренда рыночной доли: в течение  последних трех лет она колебалась в диапазоне 21-23% по объему. Хотя в  октябре-ноябре удельный вес этих сортов вырос на 1,2%% по сравнению с 3-м  кв., тем не менее, на наш взгляд, пока преждевременно говорить о появлении  заметных тенденций в развитии этой ценовой категории.* Несмотря на некоторую  нестабильность среднеценового сегмента, производители выводят на рынок все новые сорта.

Так, в ноябре компания "Ярпиво" запустило новый бренд "Янтарное Export". Сорт "Янтарное Еxport" относится к растущему сегменту легкого пива. Он будет разливаться в стеклянную бутылку с высоким узким горлышком long neck.

Компания "Балтика" продолжает построение имиджа "Балтики №7 Экспортное" в рамках существующей концепции "Твой мир без границ", заявленной в  декабре 2004 года, а в октябре 2005 года компания анонсировала мультирегиональную промо-акцию в поддержку своего премиального бренда.

Совокупная  доля высокоценовых марок (лицензионного и премиального сегментов) по стоимости в конце 2005 г. (43,7%) была вполне сопоставима с удельным весом среднеценового сегмента, на который пришлось 45,4% всех продаж. Среднеценовые сорта сохранили тенденцию плавного снижения своей рыночной доли: с начала 2003 г. в объемном выражении она сократилась на 12%%, а в стоимостном – 13,9%%*.

В то же время, производители активно  развивают марки этого сегмента в регионах. Так, в октябре 2005 г. компания "Балтика" вывела на южный региональный рынок новую разновидность "Дон  Отборное". Она разливается в  стеклянные зеленые бутылки 0,5 л. с  этикеткой красного цвета, дизайн которой  выполнен в едином стиле бренда "Дон".

Что касается дешевых сортов, то их удельный вес в продажах показывал устойчивый рост с начала 2003 г., и достиг максимального  уровня в 3-м кв. 2005 г. (15,5% по объему). Снижение этого показателя в октябре-ноябре на 0.6%% объяснялось не столько рыночными  тенденциями, сколько сезонным фактором: в течение последних двух лет  популярность дисконтных марок несколько  сокращается в зимние месяцы.*

http://www.advertology.ru/article45770.htm

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод« (БПЗ)

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод« (БПЗ) — одно из наиболее динамично развивающихся предприятий Алтайского края. Значительные инвестиции ежегодно направляются на расширение производственных мощностей, на повышение качества продукции и диверсификацию бизнеса. Являясь одним из самых крупных налогоплательщиков региона, БПЗ активно реализует собственные социальные программы, а также участвует в городских и краевых программах.

Пивоваренный завод в Барнауле основан в 1882 году купцами Александром  и Иваном Ворсиными. Еще в начале века качество алтайского пива высоко ценилось в России и за рубежом. Оно разливалось в керамическую посуду и поставлялось в Европу, где пользовалось большой популярностью и неоднократно получало в Мюнхене золотые медали. Продолжателем этих замечательных традиций является Барнаульский пивоваренный завод, ставший в 1993 году акционерным обществом. Сегодня ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» — один из крупнейших производителей пива Сибири. Из десяти выпускаемых сортов пива девять — эксклюзивная разработка технологов компании. В частности, особым спросом потребителей пользуются такие сорта пива, как «Ворсинское», «Златогорье», «Привал», «Медея», «Барнаульское», неоднократно награждавшиеся медалями и дипломами на различных выставках и ярмарках. К примеру, сорт пива «Медея» — лауреат всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2001 года. Динамика продаж за последние пять лет говорит о поступательном росте спроса на продукцию фирмы: по сравнению с 1996 годом объемы выросли в три раза, а в 2001 году произведено 60 520 тысяч литров пива. Акционерное общество имеет на территории края 37 фирменных магазинов и торговые представительства в городах Кемерово, Новосибирске, Бердске, Красноярске и ряде других. За последние три года капитальные вложения в основной капитал составили 10 миллионов долларов. По рейтинговым данным Союза промышленников и предпринимателей, среди тысячи лучших предприятий России Барнаульский пивоваренный завод находится на 170-м, среди предприятий пищевой отрасли — на 114-м, среди предприятий пивоварения — на 9-м, предприятий края — на 2-м месте. По итогам аналитических исследований ряда отечественных и зарубежных центров рыночной конъюнктуры, Барнаульский Пивоваренный Завод вошел в число 160 российских предприятий, обладающих перспективой экономического роста.

Ежегодный объем производства пива на БПЗ — 7,2 млн декалитров, безалкогольных напитков — 25 тыс. декалитров в месяц. В структуру БПЗ также входят ликероводочный завод СТС (25 тыс. дал в месяц), Торговый дом БПЗ и торгово-развлекательный комплекс «CITY-Центр». БПЗ — лауреат главной всероссийской премии «Российский национальный олимп», является обладателем целого ряда российских и международных наград как устойчиво работающее предприятие. Продукция предприятия отмечена многочисленными наградами и медалями.

Информация предоставленная ген. директором БПЗ

Все  линии по производству пива, ликероводочной и безалкогольной продукции загружены практически полностью. БПЗ постоянно работает над тем, чтобы нивелировать сезонные колебания объемов выпуска и продолжает работу по наращиванию производственных мощностей. Весной 2006 года БПЗ установил новую линию по розливу пива в ПЭТ-бутылки (1–1,5 литра). Она обладает более производительными характеристиками и позволит повысить качество продукции. Освободившиеся мощности переориентированы на розлив минеральной воды и расширение линейки сладких газированных напитков. Все эти работы осуществлены в рамках принятого на БПЗ пятилетнего бизнес-плана, который также предполагает расширение наших варочных порядков, бродильного цеха, в перспективе — установление ЦКТ (цилиндро-конические танки), все это обеспечит увеличение объема выпуска пива с имеющихся 7,2 до 10–15 млн декалитров в год. Объем инвестиций, заложенный в бизнес-плане, составляет $15–20 млн, в текущем году было освоено около $3 млн.

На сегодняшний день БПЗ имеет — 70% рынка пива в Алтайском крае, и ставит перед собой задачу прежде всего удержать эти позиции. БПЗ активно развивает свою торговую сеть — «Торговый Дом БПЗ«. Сегодня она состоит из 41 торговой точки в городах и районах края, из них 20 в Барнауле. Мы используем сеть для того, чтобы обеспечить доступность продукции с точки зрения цены. С другой стороны, с ее помощью осуществляется мониторинг рынка для коррекции маркетинговой политики.

За два последних года было инвестировано $10 млн в строительство торгово-развлекательного комплекса »CITY-Центр« (площадь 17 тыс. кв. м), который был открыт в начале прошлого года. «CITY-Центр» — это непросто большой магазин, а городской торгово-развлекательный центр, который мы возвели на базе недостроенного здания ГУМа, строительство которого началось более 20 лет назад. Мы изменили первоначальный проект с учетом самых современных подходов. Успех проекта был обеспечен и выгодным местоположением. Четыре этажа заняты под торговлю всеми основными группами товаров, пятый стал местом для отдыха. На нем расположился фуд-корт, где представлены шесть местных операторов: «Восточная кухня», «Золотая курочка», «Блинный бар«, «Манхеттен-пицца», «Кофейня« и »Джус-бар«. Такой подбор позволяет учесть кулинарные предпочтения всех членов семьи разных возрастных категорий. Все операторы — местные компании, поскольку мы считаем, что это и есть поддержка собственного производителя, и, надо отдать должное, наши партнеры нас не разочаровали. 1 декабря в «CITY-Центре» мы намерены торжественно открыть фирменный ресторан БПЗ «Гринвидж» с очень интересным дизайнерским решением, где будет самым широким образом представлена продукция нашего предприятия. В том числе нефильтрованные сорта пива, спрос на которые растет. Уже первые дегустации говорят о том, что поклонников у него будет очень много. Кроме того, на пятом этаже работают боулинг, сооруженный по самым современным американским стандартам, бильярд, большая детская площадка.