Исследование коньюктуры рынка бытовых электронасосов

Продолжение Таблицы 10

Диаграмма 2 - Распределение электронасоса "Водолей-1" по регионам в 2010 г.

Анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что наибольший сбыт электронасос «Водолей-1» имеет в Центральном регионе и  на Урале.

Столь высокая доля потребления Волго-вятского района, говорит о том, что значительная доля и сбыта электронасоса «Водолей-1» приходится на кировские коммерческие фирмы, занимающиеся перепродажей насоса в другие регионы.

3.5 Сегменты рынка

Сегменты рынка, на который ориентирован электронасос «Водолей-1» можно определить следующим образом. Исходя из назначения электронасоса, его потребителями будут, прежде всего, владельцы садовых и приусадебных участков, и в меньшей степени владельцы личных домов и коттеджей. Дело в том, что личные дома и коттеджи зачастую имеют централизованное водоснабжение, а если их владельцы используют для водоснабжения электронасосы, то они выбирают для этой цели более мощные и производительные центробежные насосы.

Таким образом, сегмент рынка, на который ориентирован электронасос «Водолей-1» это горожане, имеющие садовые участки, сельские жители, использующие их на приусадебных участках.

3.6 Потребительские предпочтения

Поскольку технические характеристики бытовых электронасосов практически одинаковы, потребители предпочитают электронасосы с более низкой ценой и широкой сервисной сетью.

В техническом плане потребители отдают предпочтение электронасосам с защитой от перегрева, с повышенной степенью защиты от поражения электрическим током, но только в том случае, если цена на электронасос остается невысокой. Анкета для проведения исследования потребительских предпочтений представлена в Приложении 1 «Анкета».

              3.7 Емкость рынка

              Для расчета потенциальной емкости рынка воспользуемся следующими исходными данными:

1.      Численность городского населения по регионам (Нг)                        - таблица 11

2.      Численность сельского населения по регионам (Нс)                        - таблица 11

3.      Количество садовых участков в г. Кирове (данные Управления муниципальными землями г. Кирова, г.) (У)                                   - 40 000

4.      Население Кирова (Нк), чел.                                                              500 000

5.      Срок службы электронасоса (С), лет                                                 -  6

Для расчета потенциальной емкости рынка бытовых электронасосов рассчитываем коэффициент, отображающий, какое количество граждан приходится на один садовый участок. Расчет произведен на примере г. Кирова,  в дальнейшем данный коэффициент будет применен для расчета емкости любого региона.

Таблица 11 – Население России по регионам[1]

Сельское население в расчете потенциальной емкости бытовых вибрационных насосов учитывается наполовину в виду его низкой платежеспособности.

Пример расчета потенциальной емкости рынка Центрального региона:

Емкость рынка центрального региона, шт / год:

Ер = К*(Нг+Нс/2)

Ер = 0,012*(21933 +6371 / 2) = 301422

Емкость рынка бытовых электронасосов по регионам и по России представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Емкость рынка бытовых электронасосов[2]

Таким образом, в РФ, потенциальная емкость рынка бытовых электронасосов около 1 400 000 штук в год.

3.8 Фирменная структура рынка бытовых электронасосов

3.8.1 Конкурентная среда рынка бытовых электронасосов

В настоящее время на российском рынке присутствует большое количество бытовых электронасосов различных производителей Список основных производителей бытовых электронасосов:

•          ОАО "Станкоразнобыт", Барнаул;

•          ОАО "ВАСО", Воронеж;

•          ОАО Бавленский завод "Элктродвигатель", Бавлены, Владимирской области;

•          ОАО "Электроагрегат", Курск;

•          ЗАО "Динамо-плюс", Москва;

•          АООТ Завод "Комета", Новгород;

•          ОАО "Ливенское ПО гидравлических машин", Ливны, Орловской;

•          ППО "Электроприбор", Пенза;

•          ОАО Пермское агрегатное объединение "Инкар", Пермь;

•          ООО ТЦ "Прогресс-электро", Пермь;

•          ЗАО "Пермский элетротехнический завод", Пермь;

•          ОАО "Псковский ЭМСЗ", Псков;

•          ОАО НПО "НЭВЗ", Новочеркасск, Ростовской;

•          ОАО "КЭМЗ", Карпинск, Свердловская;

•          ГП "Электроаппарат", Уфа;

•          ГП Уфимское агрегатное ПО им 50-летия СССР, Уфа;

•          ОАО "Электровыпрямитель", Саранск

Основные технические характеристики бытовых электронасосов приведены в приложении №.6 «Технические характеристики бытовых электронасосов»

3.8.2 Доли рынка основных производителей бытовых электронасосов.

Для вычисления долей, рынка бытовых электронасосов использованы данные Госкомстата России. Результаты вычислений представлены в таблице 13

Таблица 13 -  Объемы выпуска и доли рынка производителей отечественных бытовых электронасосов в - годах.

Доли рынка основных производителей бытовых электронасосов за     г. представлены на диаграмме 3.

Анализируя данные таблицы 13, можно сделать вывод о том, как меняется позиция ОАО «Лепсе» на рынке бытовых электронасосов. В 2006 г. ОАО «Лепсе» занимал первое место на рынке бытовых электронасосов по объему выпуска, а в году уступил первенство. Доля рынка уменьшилась с 32,5% до 21,2%.

Диаграмма 3 - Доли рынка основных производителей бытовых электронасосов

45

3.9 Обоснование метода исследования

Учитывая большой объем известной информации об объекте исследования, выбран метод вторичного исследования. В частности были применены такие методы, как:

-         Кабинетные исследования. Этот метод был использован при изучении характеристики электронасоса «Водолей-1», анализа выпуска и реализации, жизненного цикла электронасоса, каналов и форм сбыта.

-         Метод исследования обзора статистических данных был применен при исследовании рынка бытовых электронасосов и его фирменной структуры.

-         Метод анализа изменения объемов выпуска предприятий-конкурентов применен при исследовании позиции электронасоса «Водолей-1» на рынке бытовых электронасосов, доли, которую он занимает на рынке.

-         Метод просмотра журналов, консультаций со специалистами - маркетологами предприятия применен на различных этапах исследования.

В процессе проведения исследования не был применен первичный метод исследования ввиду того, что реализация этого метода связана с большими материальными и временными затратами, но подразумевается, что может быть применен метод интервью (анкетирования), разработана анкета с помощью которой возможно провести исследования потребителей электронасоса «Водолей-1».

3.10 Сбор и анализ полученной информации

Сбор информации был проведен из следующих источников:

-         Руководство по эксплуатации, рекламные проспекты на электронасос «Водолей-1».

-         Базы данных предприятия по конкурентам, объемам выпуска, объемам реализации;

-         Картотека предприятия по конкурентам;

-         Тематические журналы;

-         Информационные справки Госкомстата России по запросам предприятия;

-         Электронный геоинформационный справочник «Geo Marketing». В нем содержится информация Госкомстата России относительно демографии, средней заработной платы в регионах, база данных по промышленным предприятиям России.