Анализ внешней и внутреней среды

Рисунок 2. SWOT - матрица 
 

     4.4 Анализ конкурентов по модели пяти сил конкуренции М. Портера

     Большинство современных рынков характеризуется  как конкурентные. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в  изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние  на конкуренцию и ее перспективы.

     Предварительным, но обязательным этапом исследований конкуренции на рынке является сбор и анализ информации, необходимой, в  конечном итоге, для выбора конкурентных стратегий. Полнота и качество собранной  информации во многом определяют эффективность  дальнейшего анализа.

     Основным  этапом анализа конкуренции на рынке  является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции  на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность  конкуренции.

     Поскольку конкурентная среда формируется  не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции  на рынке в соответствии с моделью  М. Портера учитываются следующие  группы факторов:

     соперничество среди конкурирующих на данном рынке  продавцов ("центральный ринг") - ситуация в отрасли;

     конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями - влияние товаров-заменителей;

     угроза  появления новых конкурентов - влияние  потенциальных конкурентов;

     позиции поставщиков, их экономические возможности - влияние поставщиков;

     позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей.

     Каждая  из рассматриваемых сил конкуренции  может оказывать различное как  по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие в  итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность.

     Проанализируем  теперь характер влияющих факторов, входящих в группу "ситуация в отрасли".

     Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. В принципе интенсивность конкуренции считается  наибольшей, когда на рынке присутствует значительное число конкурентов  приблизительно равной силы, причем совсем не обязательно, чтобы конкурирующие  фирмы были особенно крупными. Вместе с тем это правило не является универсальным и всегда верным с  позиции фирмы, проводящей исследования рынка. Так, для крупной фирмы, обладающей мощными ресурсами и многочисленными  преимуществами, конкуренцию представляют, как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными возможностями. Напротив, для средней и, тем более  небольшой фирмы наличие даже одного крупного конкурента может оказаться  существенным препятствием для успешного  сбыта. Необходимо отметить, что число  работающих на рынке фирм, свидетельствующее  о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в  зависимости от отрасли, и даже сферы  деятельности.

     Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли  отражает возможности фирм расширять  комплекс работ и услуг в данной сфере деятельности. Наличие на рынке  большого числа конкурирующих фирм, имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности  ухода в "нишу", то есть ухода  от конкурентной борьбы посредством  специализации в каких-то работах  или услугах. Таким образом, высокая степень унификации сервисных услуг по товару в отрасли действует в сторону понижения конкуренции на исследуемом рынке.

     Изменение платежеспособного спроса на рынке  усиливает или ослабляет действие первых двух факторов. Действительно, увеличение объема смягчает, а уменьшение, наоборот - обостряет конкуренцию  на рынке.

     Степень стандартизации товара, предлагаемого  на рынке, действует в направлении  обострения конкуренции. Действительно, когда каждый производитель предлагает свою модель изделия или свой комплекс услуг, предназначенные для одного сегмента рынка, конкуренция сводится к минимуму. И, напротив, при выпуске  всеми производителями однородной продукции, предназначенной в равной степени для всех потребителей, конкуренция  между ними высока. Конечно, это крайние  случаи. На практике продукция на любом  рынке в той или иной степени  дифференцирована, что не отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает  степень конкурентной борьбы.

     Издержки  переключения клиента с одного производителя  на другого, особенно при значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой степени  снизить уровень конкуренции, угрожающей фирме-поставщику. Действительно, заранее  предусмотренные особенности поставляемого  продукта могут сделать невыгодным или просто невозможным приглашение  сторонней фирмы для послепродажного  обслуживания.

     Барьеры ухода с рынка работают в направлении  повышения конкуренции на рынке. Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной сферы  бизнеса сопряжены со значительными  издержками (ликвидация основных фондов, потеря сбытовой сети и др.), то естественно  ожидать большего упорства вытесняемых  с рынка фирм в борьбе за свои позиции.

     Барьеры проникновения на рынок тесно  связаны с предыдущим фактором и  действуют в прямо противоположном  направлении, то есть повышение барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам технологии, особенностям эксплуатационных характеристиках и другим факторам. В этом случае действующие фирмы имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их ориентированности на конкретного заказчика, престижа и опыта.

     Ситуация  на смежных товарных рынках оказывает  значительное влияние на конкурентную борьбу на данном рынке. Высокий уровень  конкуренции на смежных товарных рынках, как правило, ведет к обострению борьбы на данном рынке.

     Стратегии конкурирующих фирм, действующих  на рынке, рассматриваются с целью  выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, если большинство  фирм придерживается одной и той  же стратегии, то уровень конкуренции  повышается. Напротив, если большинство  фирм придерживается различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается.

     Привлекательность рынка данного продукта значительно  определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов.

     Теперь  рассмотрим, каким образом сказывается  на уровне конкуренции в отрасли  влияние потенциальных конкурентов.

     Факторами, снижающими давление со стороны новых  конкурентов, являются: потребность  в начальном капитале для проникновения  в отрасль; эффективный масштаб  производства, временно не достижимый для новичка; затрудненный доступ к  каналам распределения и т.п.

     Влияние поставщиков проявляется следующим  образом. Поставщики взаимодействуют  с фирмами, оказывая на них непосредственное влияние, которое усиливается в  следующих случаях:

     продукция поставщиков сильно дифференцирована или уникальна, следовательно, покупателю сложно сменить поставщика;

     фирмы отрасли не являются важными клиентами  для поставщика;

     затраты на переход к другому поставщику.

     Давление  поставщиков может быть снижено  посредством создания альтернативных каналов поставок.

     Покупатели  в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта  сила возрастает в следующих случаях:

     продукция стандартизирована и не дифференцирована;

     покупаемые  товары не занимают важного места  в приоритетах покупателя;

     покупатель  имеет хорошую информацию обо  всех возможных поставщиках.

     Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, дифференциации и специализации продукта, координации  усилий производителей отрасли, отсутствии товаров-заменителей.

     Научно-технический  прогресс предопределяет появление  товаров-заменителей - новых товаров  и услуг, способных успешно выполнять  функции традиционных товаров. Давление предприятий, производящих товары-заменители, проявляется в том, что цены и  доступность заменителей создают  потолок цен для основных товаров  в тех случаях, когда цены основных товаров выше этого потолка.

     Конкуренция со стороны заменителей зависит  от того, легко или трудно потребителям переориентироваться на него, какова стоимость переориентации. Чем ниже цена заменителя, меньше стоимость  переориентации на заменитель и выше качество товара, тем сильнее давление конкурентных сил со стороны заменителей.

     Анализируя  авторемонтный рынок можно выделить следующих конкурентов: "Мустанг" г. Мурманск, ул. Промышленная 18; "Форд" г. Мурманск, пр. Кольский 120; ООО "Дедал" г. Мурманск, ул. Кооперативная 4; Вольво г. Мурманск; "Автодом" г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова 15А; Латавтосервис г. Мурманск, Ул. Пр. Кольский 110А; Южный автосервис г. Кола ул. Привокзальная 17. Все вышеперечисленные автосервисы хорошо оснащены оборудованием известных фирм: "JONNESWAY", "BILTEMA" "MAKITA", "BOSH", "DEVILBIS", "WURTH" и др. При подготовке поверхности под покраску используются в основном материалы известных фирм, таких как: "3М", "U-Pol", "Sikkens" и т.д.

     Все эти автосервисы предоставляет  аналогичные услуги, что и наш  автосервис:

     Подготовка  и покраска легковых автомашин, микроавтобусов. Как отдельных частей, так и  полная подготовка и покраска автомобиля в покрасочной камере. Кузовной ремонт любой сложности, любых моделей  автомобилей.

     Замена  и вклейка лобовых, боковых и  задних стекол.

     Запчасти  на заказ (как новые, так и б\у) в течении 3-7 дней. От ведущих поставщиков  Европы. Гарантия.

     Полировка автомобиля.

     Помимо  вышеперечисленных услуг данные автосервисы предоставляют и  другой спектр услуги в сфере технического обслуживания автомобиля. Так например, Южный автосервис предоставляет:

     Услуги  электрика. Установка радиоаппаратуры, сигнализации.

     Эвакуация аварийных автомашин (до 2т). Собственная охраняемая стоянка.

     В дальнейшем Южный автосервис планирует  расширение спектра услуг:

     Диагностика, техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобилей без  ограничения их модельного ряда. Проверка состояния ходовой части, работоспособности  амортизаторов.

     Все виды работ, связанные с электрической  и гидравлической частью автомобиля.

     Автосервисы "Форд", "Мустанг", "Дедал" дополнительно предлагают услуги в  сфере технического обслуживания автомобилей:

     Ремонт  и замена узлов и механизмов на отечественных и импортных автомобилях (двигатель, подвеска, ходовая, электрооборудование).

     Стендовая очистка бензиновых и дизельных  топливных систем (очистка форсунок, распылителей, насосов, топливопроводов).

     Замена  масла (с применением специального оборудования).

     Замена  тормозной жидкости (с применением  специального оборудования).

     Анализируя  деятельность конкурентов следует  отметить, что все автосервисы  имеют одни и те же проблемы, т.е. необученный, технически не грамотный  персонал с кустарным методом  работ (например, многие автолюбители не довольны качеством работы в автосервисе "Форд"), низкая оплата труда (например, "Мустанг" - текучесть кадров), что не способствует техническому росту, не качественный маркетинг - работа с клиентом.

     Построим  карту позиционирования конкурентов:

     цена

     качество

     Рисунок 3. Карта позиционирования конкурентов

     Таким образом, можно сделать вывод, что  почти все автосервисы предоставляют  услуги высокого качества и ценам  выше средних, но следует отметить, что "Дедал" завышает цены на свои услуги, а на станции "Форд" персонал низкой квалификации из-за чего предоставляются  услуги качество которых оставляет  желать лучшего.

     На  основании проделанного анализа  можно построить схему. Определяющую потенциальных конкурентов - рисунок 4

       

     Рисунок 4. Оценка влияния основных сил конкуренции в отрасли.

     Таким образом, предлагаемая методика может  быть использована при проведении маркетинговых  исследований конкуренции на отраслевых рынках. Причем качественная информация о степени конкуренции на рынке  отрасли и прогнозе ее изменения, полученная от экспертов, вполне достаточна для анализа ситуации в отрасли  и тенденций ее изменения при  разработке маркетинговой стратегии  фирмы.