Анализ среды непосредственного окружения

Таким образом, конкурентная привлекательность отрасли строительных металлоконструкций, в частности стальной фибры, Российской Федерации достаточно высока.

В качестве основных движущих сил рынка стальной фибры Российской Федерации выделены (в порядке приоритетности):

- тенденции экономического  роста в стране;

- инвестиционная активность  национального рынка; 

- политика органов власти.

 

 

4.3 Анализ конкурентов  и их возможных действий

 

С целью дальнейшего  анализа конкурентов в отрасли  необходимо выделить так называемые стратегические группы конкурентов. Стратегическую группу образуют предприятия с близкими позициями на рынке и схожими конкурентными возможностями. Для выявления стратегических групп составлены карты стратегических групп конкурентов (рис. 11 и 12).

Рисунок 11- Карта стратегической группы «Уровень цены – Возможность проведения научных исследований и разработок»

Указанные предприятия  были сгруппированы в четыре стратегических группы на основе определенных характеристик, формирующих конкурентные преимущества на исследуемом рынке:

В группу А вошли  предприятия – лидеры отрасли: ЗАО «Курганстальмост», «МагФиброСтрой», ОАО «Северсталь-Метиз».

Группа В - ЗАО «Танис», Bekeart, Durocem, Korodur , «Силур».

Группа С – ООО НПФ «Волвек-плюс», ЗАО «Фибробетон», ЗАО «Фибросталь», ЗАО «Микас».

Группа D - ООО «Ленфибра», «Донбасс Либерти», «Харцизск», «Вариант».

 

Рисунок 12- Карта стратегической группы «Объем выпускаемой продукции –  Вероятность новых технических  и технологических изменений»

Группа  А  – ЗАО «Курганстальмост», «МагФиброСтрой», ОАО «Северсталь-Метиз».

Группа В - ЗАО «Танис», Bekeart, Durocem, Korodur ,

Группа С – ООО НПФ «Волвек-плюс», ЗАО «Фибробетон», ЗАО «Фибросталь», ЗАО «Микас», «Силур».

Группа D - ООО «Ленфибра», «Донбасс Либерти», «Харцизск», «Вариант».

Лидеры отрасли - ЗАО «Курганстальмост», «МагФиброСтрой», ОАО «Северсталь-Метиз» обладают высокими конкурентными преимуществами по сравнению с остальными предприятиями отрасли: возможностью проведения научных исследований и разработок, новыми техническими и технологическими изменениями, ценой выше среднего уровня.

Конкурентность рынка  имеет четкую тенденцию к повышению, при этом интенсивность соперничества  между основными конкурирующими группами предприятий возрастает.

 

5 Анализ сильных и  слабых сторон предприятия в  конкурентной борьбе

 

Как правило, анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе охватывает следующие функциональные зоны: маркетинг, финансы, производство, технология.

Существуют различные  приемы оценки сравнительных характеристик. Проведем количественную оценку характеристик, исходя из максимального уровня, равного 100 баллам (таблица 3).

Проанализируем сильные  и слабые стороны ЗАО «Курганстальмост»  относительно двух основных конкурентов: «МагФиброСтрой» и ОАО «Северсталь-Метиз». Оценив позиции конкурентов, построим профиль конкурентных преимуществ (таблица 4).

Варианты балльной оценки сильных и слабых сторон соответствуют следующим позициям предприятия:

«2 балла» - предприятие является лидером в отрасли. Позиции предприятия лучше, чем кого-либо из конкурентов.

«1 балл» - показатели предприятия хорошие и стабильные, выше среднего уровня.

«0 баллов» - средний уровень, полное соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке.

«-1 балл» -  Уровень показателей ниже среднего. Имеет место ухудшение показателей хозяйственно-финансовой деятельности.

«-2 балла» - Позиции предприятия хуже, чем кого-либо из конкурентов. Предприятие в кризисной ситуации.

 

Таблица 3 – Определение  относительных преимуществ предприятия  в конкуренции

Характеристики	Удельный вес, %	ЗАО «Курганстальмост»		«МагФиброСтрой» (1)		ОАО «Северсталь-Метиз»  (2)
		Баллы	Оценка	Баллы	Оценка	Баллы	Оценка
1 Маркетинг
1.1 Доля рынка, контролируемая  предприятием	10	80	8,00	80	8,00	80	8,00
1.2 Цены на товары	9	80	7,20	80	7,20	80	7,20
1.3 Организация сбыта	8	75	6,00	70	5,60	70	5,60
2 Финансы
2.1 Инвестиционные ресурсы	10	70	7,00	68	6,80	65	6,50
2.2 Отношение объема  продаж к стоимости использованных активов	9	75	6,75	70	6,30	73	6,57
3 Производство
3.1 Производственные мощности	11	85	9,35	83	9,13	84	9,24
3.2 Контроль качества	9	80	7,20	80	7,47	75	6,75
3.3 Возможности расширения производства	9	82	7,38	83	7,47	80	7,20
3.4 Отдача от использования  оборудования	9	75	6,75	70	6,30	73	6,57
4 Технология
4.1 Расходы на  НИОКР	8	68	5,44	63	5,04	64	5,12
4.2 Мощность инженерно-конструкторской базы	8	82	6,56	80	6,40	80	6,40
ИТОГО	100		77,63		75,71		75,15

 

Таблица 4 – Профиль  конкурентных преимуществ

Характеристики	Удельный вес, %	Хуже		Лучше			Итоговая оценка	Конкурент
		-2	-1	0	1	2
1 Маркетинг
1.1 Доля рынка, контролируемая  предприятием	10			*			0	1,2
1.2 Цены на товары	9			*			0	1,2
1.3 Организация сбыта	8				*		8	1,2
2 Финансы
2.1 Инвестиционные ресурсы	10					*	20	1
2.2 Отношение объема  продаж к стоимости использованных активов	9					*	18	2
3 Производство
3.1 Производственные мощности	11				*		11	2
3.2 Контроль качества	9			*			0	1
3.3 Возможности расширения производства	9		*				-9	1
3.4 Отдача от использования  оборудования	9				*		9	2
4 Технология
4.1 Расходы на  НИОКР	8					*	16	2
4.2 Мощность инженерно-конструкторской  базы	8				*		8	1,2
ИТОГО	100						81

 

Сила – это то, в  чем компания преуспела,  или какая-то особенность, предоставляющая ей дополнительные возможности. Слабость – это отсутствие чего-то важного для ее функционирования или то, что не удается компании или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия.

Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Курганстальмост», отражающими потенциал предприятия, являются высокое качество продукции, организация сбыта, инвестиционные ресурсы, отношение продаж к стоимости использованных активов, расходы на НИОКР, мощность инженерно - конструкторской базы, репутация на рынке мостостроения, а так же достаточные производственные мощности для выполнения больших объемов работ. Слабости ЗАО «Курганстальмост» состоят в относительно высокой себестоимости продукции, в том числе из-за географического положения курганского предприятия, а, следовательно, высоких издержек на транспорт.

Оценка относительных  преимуществ показала, что ЗАО  «Курганстальмост» является лидером  рынка стальной фибры, оценка составляет 77,63.

Оценка профиля конкурентных преимуществ показала, что «Курганстальмост» является конкурентоспособным предприятием по отношению к остальным заводам и является рентабельным.

Оценить возможные сочетания  характеристик рыночной ситуации с  сильными и слабыми сторонами  предприятия позволяет SWOT- анализ (рисунок 13).

При разработке стратегии  необходимо нацелить ее на использование  перспектив, соответствующих возможностям предприятия, и обеспечение защиты от внешних угроз. При этом необходимо помнить, что неиспользованная возможность  может стать угрозой, если ею воспользуется конкурент, в то время как предотвращенная угроза может открыть перед предприятием дополнительные возможности, усилить его позиции, если конкуренты не смогли эту угрозу устранить. Таким образом, SWOT- анализ является необходимым компонентом стратегической оценки положения предприятия.

 

	ВОЗМОЖНОСТИ   Снижение темпов инфляции; Рост производительности труда в отрасли; Захват рынка стальной фибры; Укрепление позиций на Европейском рынке; Модернизация оборудования; Освоение новых технологий; Привлечение инвестиций в основной капитал.	УГРОЗЫ   Изменение предпочтений потребителей; Усиление позиций ближайших конкурентов; Изменение валютного курса доллара.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   Технологическая готовность предприятия; Современные производственные мощности; Расходы на НИОКР; Наличие инженерно-конструкторской базы; Наличие инвестиционных ресурсов; Наличие системы менеджмента качества ИСО-9001:2000.	Образование стратегического  альянса со специализированными  научно-исследовательскими институтами. Интенсификация  маркетинговых условий.  Эффективное  использование инвестиционных ресурсов. Наращивание производственных мощностей.	Высокий интеллектуальный, инженерно-технический потенциал предприятия, сертифицированная система качества ИСО-9001-2000, современные производственные мощности способны сохранить и повысить конкурентоспособность предприятия.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ   Высокая себестоимость; Высокие накладные расходы.	Выход на новые  сегменты рынка и долгосрочное увеличение спроса позволит предприятию пополнить оборотные средства, снизить накладные расходы и себестоимость.	Придание продукции  новых свойств за счет новых конструкций, технологий и материалов. Снижение дебиторской  задолженности, увеличение кредиторской задолженности до оптимального уровня.

 

Рисунок 13 - SWOT- анализ для ЗАО «Курганстальмост» 

6 Видение, миссия, цели  предприятия

 

Видение – это руководящая  философия бизнеса, обоснование  существования предприятия, не сама цель, а скорее чувство основной цели предприятия. Видение определяет уровень притязаний руководства в процессе стратегического планирования.

Видение для ЗАО «Курганстальмост»:

«Соединяя берега, мы обретаем мир единый».

Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является предприятие, каким оно стремится  быть в отличие от подобных. Удачно сформулированная миссия способна оказать решающее влияние на стратегию и тактику всей деятельности предприятия.

Миссия является более  конкретным ориентиром, чем видение. Миссия должна быть сформулирована таким  образом, чтобы ее выполнение требовало напряжения сил предприятия, было связано с определенным риском деятельности. Срок выполнения миссии должен быть обозримым для того, чтобы персонал предприятия мог наблюдать результаты ее реализации.

Миссия ЗАО «Курганстальмост»:

ЗАО «Курганстальмост» является ведущим российским предприятием, выпускающим мостовые металлические конструкции.

Мы обеспечиваем рынок  надежными и качественными металлоконструкциями, стальными изделиями, эффективно используя  имеющиеся ресурсы и производственные мощности, постоянно стремимся к совершенству для максимального удовлетворения запросов потребителей.

ЗАО «Курганстальмост»  стремится сделать все, чтобы устанавлить с потребителями и поставщиками взаимовыгодные партнерские отношения, основанные на доверии и долгосрочном сотрудничестве.

Цели предприятия –  это конкретное состояние отдельных  характеристик организации, достижение которых является для нее желательным  и на достижение которых направлена ее деятельность. Цели являются исходной точкой планирования, лежат в основе построения организационных отношений.

Цели деятельности ЗАО  «Курганстальмост» на рынке стальной фибры:

1. Удержание имеющихся позиций и увеличение доли на российском рынке стальной фибры до 10% в 2008-2010 г.г.

2. Освоение новых рынков  сбыта продукции в Европе в 2008-2009 г.г.

3. Укрепление имиджа  предприятия.

4. Совершенствование системы менеджмента качества, основанное на требованиях международного стандарта ИСО 9001:2000.

5. Улучшение качества  продукции путем снижения брака  до 5% в 2008 г.