Анализ среды непосредственного окружения

 

Рисунок 9 – Динамика показателей рентабельности ЗАО «Курганстальмост»

ЗАО «Курганстальмост»  как крупному предприятию главное внимание следует обратить на проблемы контроля за изменениями промышленной производительности и постараться снизить роль внешнего фактора (финансовой производительности). При низкой прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота капитала и его элементов.

3 Анализ макроокружения

 

Во внешней среде выделяют макроокружение (среду косвенного воздействия) и среду непосредственного окружения.

Задачей анализа является установление и оценка влияния факторов, представляющих угрозу и способствующих развитию предприятия.

Проведем анализ макроокружения по следующим группам  факторов: экономические, международные, социальные, технологические факторы.

Для проведения анализа были использованы основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года (Официальный сайт правительства РФ).

Анализ макроокружения проведен по схеме, представленной в таблице (таблица 2).

Интегральная оценка влияния факторов макроокружения получена следующим образом:

,

где и - коэффициенты относительной важности влияния фактора;

      ;

      - балльная оценка интенсивности изменения влияния отдельного фактора.

Анализируя полученное значение интегральной оценки, которая  составила 1,455, можно сделать вывод: для ЗАО «Курганстальмост» со стороны внешней среды не наблюдается серьезных угроз. Положительная интегральная оценка свидетельствует, что на прогнозируемый период для ЗАО «Курганстальмост» складывается благоприятная экономическая ситуация.

 

Таблица 2 – Анализ и  оценка угроз и возможностей макроокружения ЗАО «Курганстальмост»

Факторы макроокружения	Состояние фактора	Прогнозируемая тенденция  развития		Характер влияния ("-" отрицательное  "+" положительное)	Балльная  оценка	Коэффи-циент относительной важности	Возможная реакция
1 Экономические факторы
1.1 Производи-тельность труда в отрасли	Высокий уровень	Прогноз на 2008-2010 гг. – тенденция к росту		«+» рост производства, «+» повышение загрузки производственных мощностей	+3	0,15	Увеличение заработной платы
1.2 Темпы инфляции	По итогам: 2006г. – 10,7%, 2007г. – 11,9%.	Прогноз на: 2008г.  – 7,5%, 2009г. – 6-7%, 2010г. – 5-6%		"+" снижение темпов  роста цен на ресурсы	+1,5	0,13	Возможность получения  долгосрочных кредитов, предусмотрение в договорах индексации цен на продукцию
1.3 Уровень безработицы	По итогам  2007г. 7,9% - по РФ, 6,1% -по Курганской области	Высокий уровень, тенденция  к увеличению		«+» удешевление рабочей  силы и избыточное предложение на рынках труда	+2	0,11	Формирование рациональной кадровой структуры
2 Социальные факторы
2.1 Демографическая ситуация  в Курганской области	Напряженная		Отток населения в  другие регионы	"-" отток квалифицирова-нного персонала	-1	0,10	Разработка и реализация мероприятий по повышению привлекательности региона и предприятия
3 Международные факторы
3.1 Изменения валютного курса доллара (в рублях)	26,34		24,25	"-" Снижение объемов продукции на экспорт,  уменьшение прибыли	-1	0,11	Уменьшение объемов  выпуска продукции на экспорт
4 Технологические факторы
4.1.Развитие в области техники и технологии	Модернизация оборудования, освоение новых технологий	Постоянное совершенство-вание  техники и технологии		"+" снижение затрат, возможность нововведений	+2	0,20	Дополнительные вложения в новейшие виды оборудования, непрерывное  профессиональное развитие кадров
4.2. Развитие в области  материалов	Модернизация материалов	Постоянное совершенствование  качества материалов		«+» снижение издержек, возможность производства более  прочных изделий	+2	0,20	Использование более  надежных и прочных материалов
Итого:					-	1,00

 

Анализ и оценка угроз  и возможностей макроокружения ЗАО «Курганстальмост» показал, что угрозами для предприятия являются отток квалифицированного персонала вследствие напряженной демографической ситуации в Курганской области; изменения валютного курса доллара.

Предприятие может использовать свои возможности для снижения влияния  угроз, это, прежде всего, разработка и реализация мероприятий по повышению привлекательности региона и предприятия, дополнительные вложения в новейшие виды оборудования, использование надежных и прочных материалов, непрерывное профессиональное развитие имеющихся на предприятии кадров.

 

4 Анализ среды непосредственного  окружения

 

К среде непосредственного  окружения относят ту часть внешней  среды, с которой предприятие непосредственно взаимодействует, а именно: потребителей, конкурентов, поставщиков.

Задача анализа состоит  в оценке состояния и развития ситуации на рынке, конкурентной среды в отрасли.

 

4.1 Характеристика состояния  и перспектив развития отрасли  в России

 

Мировой опыт показывает, что технология сталефибробетона уже давно не является технической новинкой. В России активное применение стальной фибры началось во второй половине 90-х годов. Преимущества сталефибробетона становятся более очевидными. Неудивительно, что практически каждый год на рынке стальной фибры появляются новые предприятия.

Сталефибробетон — это  бетон, дисперсно армированный стальной фиброй. По показателю работы разрушения сталефибробетон может в 15-20 раз  превосходить бетон. Кроме того, для  него характерны повышенные трещиностойкость, износостойкость и морозостойкость. Применение сталефибробетона позволяет снизить энергоемкость и материалоемкость возводимых конструкций, увеличить межремонтный ресурс. Это обеспечивает ему высокую технико-экономическую эффективность при применении в строительных конструкциях и при их ремонте. В Европе, например, применяется в год около 3 млн. куб. метров сталефибробетона, более 150000 т стальной фибры.

На сегодня практически  весь рынок стальной фибры для  армирования бетона поделен между тремя крупнейшими производителями: «МагФиброСтрой», «Курганстальмост» и «Северсталь-Метиз». Можно отметить, что пионером в производстве этой продукции является «Курганстальмост», который запустил производство фибры первым. Затем уже эстафету подхватил «МагФиброСтрой». 
А компания ОАО «Северсталь-Метиз» выпустила первую партию фибры в 2006 году. Все эти предприятия отличают большие объемы выпуска материала, доставка продукции в любой регион и широкие возможности увеличения производства. Кроме того, применение фибры, выпущенной данными компаниями, «узаконено» руководящими техническими материалами по проектированию, изготовлению и применению сталефибробетонных конструкций на фибре из стальной проволоки (РТМ), которые готовит НИИЖБ, г. Москва.

Существует еще большое  количество российских производителей, выпускающих различные виды арматуры из нержавеющей стали, базальта, стекла, полипропилена. Это ООО НПФ «Волвек-плюс» (стальная резанная из листа фибра), ЗАО «Фибробетон» и ЗАО «Фибросталь» (стальная проволочная волновая фибра – латунированная проволока), ЗАО «Микас» – (стальная проволочная анкерная фибра), ООО «Ленфибра» (нержавеющая фибра).

Значительную долю рынка  занимают производители из-за границы: украинские «Силур», «Донбасс Либерти», «Харцизск», «Вариант» (проволочная анкерная и волновая фибра), белорусский ЗАО «Танис» (проволочная волновая фибра), бельгийский Bekeart (фибра Dramix), итальянский Durocem (Durocem), германский Korodur (корофибры).

Однако приходится признать, что именно «большая тройка» будет диктовать свои условия производства, распространения и внедрения данного вида армирования на территории РФ. Не последнюю очередь в лидирующем положении этих компаний играют их тесные контакты с НИИЖБом.

На сегодня производители  из Белоруссии и Украины занимают 30–40% рынка стальной фибры европейской части России. Около 10% приходится на небольшие российские компании. Остальную часть рынка примерно в одинаковых пропорциях делят три лидера рынка.

На российском рынке  представлена фибра следующих типов: стальная проволочная анкерная (в том числе и Dramix), стальная проволочная волновая, стальная проволочная типа Mixarm (анкеры в виде конусов), стальная проволочная резанная из листа, стальная фрезерованная из сляба.

Наиболее востребованная стальная фибра в России – это:

- проволочная анкерная фибра украинского производства. Ее преимущества: низкая цена, широкий зарубежный опыт применения, развитая товаропроводящая сеть. Недостатки: отсутствие нормативной документации.

- резанная из листа фибра (Магнитогорск). Преимущества: наличие нормативной документации, положительный опыт применения в России. Недостатки: «ежи», возможные трудности при заказе.

- фрезерованная фибра. Преимущества: наличие нормативной документации, положительный опыт применения в России, отсутствие «ежей».

Стоимость стальной фибры  российского производства составляет от 31 до 37 руб. за 1 кг, а аналогичную  импортную продукцию можно купить за 45–47 руб. за 1 кг. При этом практически  все материалы, которые производятся в России, аналогичны западным и вполне конкурентоспособны.

Однако отечественные  производители работают на грани  рентабельности. Это связано и  с удорожанием сырья и с  недостаточной востребованностью  рынком данного вида продукции. Можно  отметить, что мощности существующих предприятий позволяют производить гораздо больше продукции, чем выпускается сейчас.

Несмотря на значительный рост объемов потребления стальной фибры российским строительным рынком, он по-прежнему недостаточно оценен. 
Так, например, ежегодно в Европе производится и потребляется около 300 тыс. тонн фибры, тогда как в России – всего около 7 тыс. тонн. Это связано с тем, что на нашем строительном рынке применение фибры традиционно ограничено. В частности, если в европейских странах данный материал используется в разнообразных областях: в гражданском, дорожном строительстве, гидросооружениях, строительстве тоннелей, аэропортов, то основная сфера применения фибры в России – укладка полов. Именно для этих целей используется до 90% всей продукции на российском рынке, и дальше чем использование при устройстве горизонтальных плоскостей оно не идет.

Основные причины отставания российских строителей от западных коллег в части применения технологий:

1. Отсутствие нормативной документации по проектированию и строительству конструкций на основе сталефибробетона, которые регламентировали бы использование фибры не только при устройстве промышленных полов, но и в других сферах. Подобные нормативы активно используют на Западе, однако, не будучи адаптированными к российской документальной базе, они не принимаются во внимание ни одной нашей инстанцией, и, соответственно, области использования стальной фибры сведены к минимуму.

2. Большое влияние на недостаточное применение данных технологий оказывает и слабая информированность потребителей и заказчиков о возможностях и преимуществах применения сталефибробетона на основе разных видов фибр, инертность и невосприимчивость к инновациям проектных и строительных организаций, их желание «делать, как всегда делали».

Свою роль играет и  стремление многих подрядных и генподрядных организаций сэкономить «здесь и сейчас», не учитывая экономическую и техническую эффективность в процессе эксплуатации объекта, использование при строительстве дешевой, низкоквалифицированной рабочей силы, зачастую в ущерб качеству и технологиям.

Стальная фибра для армирования бетонов может использоваться при устройстве вертикальных и несущих конструкций и тонких оболочек. Применение этого материала целесообразно при строительстве тоннелей, создании мостовых конструкций, устройстве банковских, сейфовых хранилищ, бункеров, шахт. Фибру можно использовать и при центробежном литье, например, для производства железобетонных труб. Большие возможности дает армирование портовых причалов, создание торкрет-бетонов. Одно из актуальных направлений – применение фибры в малоэтажном строительстве и коттеджной застройке, что позволило бы повысить эффективность программы «Доступное жилье». Использование фибры возможно и при строительстве дорог, подобный опыт есть уже у алтайских и уфимских компаний, не говоря о коллегах из Западной Европы и США.

4.2 Анализ конкуренции в отрасли

 

Для анализа конкурентной среды в отрасли используем модель Портера, представленную на рисунке 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Модель сил конкуренции

Необходимо проанализировать влияние следующих пяти сил конкуренции:

1. предприятия-конкуренты уже закрепившиеся на отраслевом рынке;
2. проникающие в отрасль новые конкуренты;
3. конкуренция со стороны товаров-заменителей;
4. позиции покупателей, их экономические возможности;
5. позиции поставщиков, их экономические возможности.

На рынке Российской Федерации, помимо «Курганстальмост», поставку стальной фибры предлагают 15 предприятий: «МагФиброСтрой» (г.Магнитогорск, стальная фибра), ОАО «Северсталь-Метиз» (г. Череповец, стальная фибра), ООО НПФ «Волвек-плюс» (стальная резанная из листа фибра), ЗАО «Фибробетон» и ЗАО «Фибросталь» (стальная проволочная волновая фибра – латунированная проволока), ЗАО «Микас» (стальная проволочная анкерная фибра), ООО «Ленфибра» (нержавеющая фибра); «Силур», «Донбасс Либерти», «Харцизск», «Вариант» (проволочная анкерная и волновая фибра), ЗАО «Танис» (проволочная волновая фибра), Bekeart (фибра Dramix), Durocem (Durocem), Korodur (корофибры).

На российском рынке  стальной фибры в настоящее время  существуют относительно высокие барьеры входа в отрасль, в первую очередь это выражается в необходимости крупных инвестиций для формирования производственной базы и привлечения дефицитного высококвалифицированного инженерного персонала.

Поставщики отрасли  строительных металлоконструкций обладают значительной рыночной властью, поскольку в ней доминирует небольшое число предприятий, в первую очередь металлургических комбинатов (Магнитогорский МК, Нижнетагильский МК, Орско-Халиловский МК). Выражением рыночной власти поставщиков является повышение цен поставок, что приводит к значительному уменьшению прибыльности предприятий отрасли, не имеющих возможности перенести более высокие затраты на издержки производства.

Рыночная власть покупателей  на рынке строительных металлоконструкций не является столь значительной. Ввиду определенной инженерной специфики для покупателя предпочтительно всю продукцию у одного поставщика.

В настоящее время  в отрасли металлоконструкций не наблюдается значительной угрозы с  точки зрения субститутов. Металлические конструкции практически по всем показателям значительно более эффективны в строительстве, чем кирпич или железобетон.