Страхование в России

   И, наоборот, тот факт, что личное страхование, основу которого составляет ДМС,, относительно редко используется в налогосберегающих схемах, а также тесная зависимость между объемом премии по ДМС и ценами за услуги медицинских учреждений, ориентирующимися, главным образом, на показатели инфляции, а не на динамику валютного курса, являются главными причинами относительно низких темпов роста страховой премии по личному страхованию.

   В региональном разрезе ситуация на страховом  рынке выглядит следующим образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организаций (27,5% от общей численности, зарегистрированных в России компаний). Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

   Помимо  Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%), Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область (1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).

   Отраслевая  структура регионального рынка  весьма неоднородна.

   В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли  четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Среди «новичков» оказались: Воронежская область, Ульяновская область, Республика Алтай.

   Основные  показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам  в 2001г. приведены в таблице 2. 

   Таблица 2. Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001г

   Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг. 

   На  диаграмме 3 представлена доля страховых  взносов по федеральным округам  в 2001г.

   Диаграмма 3. Доля страховых взносов по федеральным  округам в 2001г. 

   На  диаграмме 4 представлена доля страховых  выплат по федеральным округам в 2001г. 

   Диаграмма 4. Доля страховых выплат по федеральным  округам в 2001г. 

   Таким образом, динамика сбора страховой  премии в регионах Российской Федерации  имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

   В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например, Магаданская область, где  обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%) и др. А в республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.

   Эти показатели должны учитываться как  при оценке результатов деятельности существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании создания новых филиалов.

   Бесспорным  лидером по темпам роста страховой  премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая  сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз.

   Хотя  степень концентрации российского  рынка еще существенно ниже, чем  в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.

   Группа  лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой  премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО", 73,2% портфеля «ВЕСТы», 81% у «Континент-Полиса».

   Симптоматично вхождение в десятку лидеров  крупных кэптивных компаний –  «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие». Высокие темпы роста сбора  страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат.

   Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3. 

   Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах  страховой деятельности

   Компании  с участием иностранного капитала в  целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке  по-прежнему невелика. В 2000г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии в масштабах страны. Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

   Если  в целом в России на долю добровольного  страхования приходилось 77,7% сбора  страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.

   Еще одним отличием является более высокая  доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний - она составила 299,6%.

   В 2001г. сбор премии по добровольному страхованию  в России составил 205,8 млрд. рублей и  увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка в целом. Тенденция к росту доли добровольного страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе ОМС.

   Процесс концентрации рынка, характерный для  страхового рынка в целом, еще  более отчетливо проявляется  в добровольном страховании. Доля 100 крупнейших страховщиков в общем  сборе премии по добровольному страхованию  в истекшем году составила 84,7% (по рынку  в целом - 76,1%). Причина в том, что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору страховой премии в целом.

   Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5 млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Классическое накопительное и смешанное страхование жизни, а также пенсионное страхование развиты по-прежнему крайне слабо. Причины тоже достаточно прозрачны: отрицательная динамика реальных доходов населения, отсутствие налоговых стимулов, нерешенность проблемы страховых взносов населения в подразделениях Госстраха, внесенных до 1992г. и практически полностью обесцененных последующей инфляцией, традиционность предпочтений населения в формах сбережения, отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов, достаточно ликвидных с одной стороны и привлекательных с точки зрения доходности - с другой для формирования резервов по страхованию жизни.

   Вместе  с тем, некоторые эксперты видят  серьезные предпосылки для развития классического страхования жизни в России уже сейчас, указывая на намечающеюся тенденцию к росту реальных доходов населения и возрастание интереса к негосударственному пенсионному обеспечению.

   Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского показателя, иными словами, концентрация на рынке страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах. Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18 зарегистрированы в Москве.

   Активные  перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни при  аномально высоких темпах роста  масштабов проводимых операций свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.

   Сбор  прямой премии по страхованию иному, чем страхование жизни в целом  по России, составил 39,6 млрд. рублей, из которых 32,6 млрд. рублей (82%) приходится на первые 100 крупнейших компаний. Лидерами рынка в этой отрасли страхования стали кэптивные компании «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». «Ингосстрах» занимает третье место в этом списке.

   Совокупный  объем выплат по страхованию иному, чем страхование жизни составил 11 млрд. рублей, в т.ч. 9,4 млрд. рублей (81%) приходится на первые 100 компаний.

   Наиболее  значительным по объему сегментом российского  рынка страхования иного, чем  страхование жизни является страхование  имущества. В 2000г. сбор премии по страхованию  имущества составил 26,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом более чем втрое. Доля имущественного страхования в общем сборе страховой премии в 2000г. составила 27,1% (в 1998г. – 20,5%), а в добровольном страховании – 34,8% (в 1998г. – 31,6%).

   Процесс концентрации сбора премии в крупнейших компаниях в этом сегменте рынка протекал весьма динамично, причем на фоне явного обострения как экономической, так и внеэкономической конкуренции, а также усиления позиций кэптивных страховщиков.

   Обращает  на себя внимание и тот факт, что в десятке лидеров на профильном для Ингосстраха секторе рынка численно преобладают кэптивные компании. Это подтверждает вывод о тенденции к сокращению страхового поля, свободного от корпоративных ограничений.

   Таким образом, в отрасли страхования  ответственности зависимость между объемом операций и темпом их роста прослеживается довольно отчетливо - наиболее крупные компании демонстрируют и наибольшую динамику.

   Характерным для первой десятки страховщиков по страхованию ответственности  является и крайне низкий уровень выплат, что отражает расширение использования псевдостраховых схем в этой отрасли. При этом уровень выплат у «Ингосстраха» составил 40%. При общем аномально низком уровне убыточности по страхованию ответственности среди лидеров рынка, он особенно низок в кэптивных компаниях.